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英伟达与京东方A不存在直接合作的底层逻辑

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05-21 22:47

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【OLED平板面板出货量预计将在2026年同比增长39%】根据市场研究机构Omdia最新发布的《平板与笔电显示及OEM智能服务》报告，2026年全球平板OLED面板出货量预计将达1500万片，同比大幅增长39%，成为推动整体平板面板市场增长的主要引擎。相比之下，LCD面板出货量将维持稳定，预计为2.864亿片，与2025年基本持平。Omdia高级首席分析师林筱茹（Linda Lin）指出：“OLED平板面板出货量终于成为平板面板增长的主要动力。2026年大部分新增需求将来自OLED，而LCD则进入平台期。”这一转变标志着平板显示技术正加速向高端化演进。驱动OLED增长的关键因素包括苹果新品布局及中国面板厂商的积极扩产。三星显示（Samsung Display）预计将为2026年新款iPad Pro和iPad mini供应更多OLED面板。与此同时，京东方（BOE）、华星光电（ChinaStar）和维信诺（Visionox）也已设定更高的柔性OLED出货目标，主要面向华为等国产终端品牌。回看2025年，平板面板整体出货量预计达2.974亿片，同比增长8%，创下历史新高，并首次逼近3亿片大关。其中，LCD面板贡献了主要增量，出货量达2.865亿片，同比增长8.3%；而OLED面板因高端市场需求疲软，出货量反而下滑3.5%，仅为1090万片。中国面板厂如京东方、华星光电、HKC Display和天马，在联想、华为、荣耀、小米等本土品牌带动下表现活跃。值得注意的是，过去非主力平板应用（如教育、工业设备等）通常占面板总出货的50%–55%，但2025年这一比例有望降至50%以下，反映出一线消费品牌出货超预期，市场进一步向主流消费端集中。

“AI弃子”CPU逆风翻盘：英特尔、AMD与ARM意料之外的一场胜利【硅谷101】

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1. 【OLED平板面板出货量预计将在2026年同比增长39%】根据市场研究机构Omdia最新发布的《平板与笔电显示及OEM智能服务》报告，2026年全球平板OLED面板出货量预计将达1500万片，同比大幅增长39%，成为推动整体平板面板市场增长的主要引擎。相比之下，LCD面板出货量将维持稳定，预计为2.864亿片，与2025年基本持平。Omdia高级首席分析师林筱茹（Linda Lin）指出：“OLED平板面板出货量终于成为平板面板增长的主要动力。2026年大部分新增需求将来自OLED，而LCD则进入平台期。”这一转变标志着平板显示技术正加速向高端化演进。驱动OLED增长的关键因素包括苹果新品布局及中国面板厂商的积极扩产。三星显示（Samsung Display）预计将为2026年新款iPad Pro和iPad mini供应更多OLED面板。与此同时，京东方（BOE）、华星光电（ChinaStar）和维信诺（Visionox）也已设定更高的柔性OLED出货目标，主要面向华为等国产终端品牌。回看2025年，平板面板整体出货量预计达2.974亿片，同比增长8%，创下历史新高，并首次逼近3亿片大关。其中，LCD面板贡献了主要增量，出货量达2.865亿片，同比增长8.3%；而OLED面板因高端市场需求疲软，出货量反而下滑3.5%，仅为1090万片。中国面板厂如京东方、华星光电、HKC Display和天马，在联想、华为、荣耀、小米等本土品牌带动下表现活跃。值得注意的是，过去非主力平板应用（如教育、工业设备等）通常占面板总出货的50%–55%，但2025年这一比例有望降至50%以下，反映出一线消费品牌出货超预期，市场进一步向主流消费端集中。

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3. 【GPT周报｜英伟达将在春节前向中国客户出货H200；MiniMax、智谱港股IPO获证监会备案；摩尔线程发新芯片】英伟达否认收购Groq GPT周报｜英伟达将在春节前向中国客户出货H200；MiniMax、智谱港股IPO获证监会备案；摩尔线程发新芯片　　针对英伟达（NASDAQ：NVDA）斥资约200亿美元收购AI推理芯片初创公司Groq的消息，英伟达12月25日回应财新称，并未收购Groq，公司只是获得了Groq知识产权的非独家授权，并从Groq团队中聘请了工程人才。当地时间12月24日，CNBC报道称，风投机构Disruptive首席执行官Alex Davis透露，英伟达已同意以200亿美元现金收购AI芯片公司Groq，若交易成功，将成为英伟达有史以来规模最大的收购。

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8. 这次春节AI大战，国产模型与国产芯片第一次，双向奔赴！ #春节世界观察 #新年囤点专业货 #燃起来了大国重器 #大咖观察 #红衣聊AI

9. 既然AI不是泡沫，你打算怎么搭上这趟车？ #大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #财报 #AI泡沫

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11. 英伟达“护城河”要塌了？但这次是老黄自己动的手【X.PIN】

12. 聚光灯外的英伟达中国门徒

13. #科技先锋官# 别再死磕通用芯片了！Arm 推出 AGI CPU、特斯拉砸千亿建芯片工厂，全球 AI 硬件早已彻底换道！还在认为国外芯片垄断不可撼动？觉得国产硬件只能跟跑？大错特错！低延迟、高能效的专用芯片时代来临，数据中心格局正在重塑。而中国凭借完整制造产业链、领先绿电资源与海量 AI 应用场景，手握三大硬核优势，完全具备弯道超车的底气。是国外硬件继续领跑，还是中国 AI 硬件实现逆袭突围？专用芯片究竟有多重要？国产机会到底藏在哪？一条视频讲透全球 AI 硬件大变局，看完你会彻底看懂未来趋势！#微博超有用视频大赛##AI创造营##上微博涨知识##科普大作战# http://t.cn/AXIPAs8R

14. 自研才是终极底气！ #大咖观察 #红衣聊AI #谷歌 #芯片

15. 英伟达很快会反超谷歌TPU，AI模型的竞争格局会在2026年1季度变天#英伟达 #马斯克 #算力 #Gemini3#TPU #GPU #AI模型#算力集群

16. 刚刚，英伟达革了自己的命：智能体自主进化7天，干掉所有算子工程师、GPU专家

17. 黄仁勋最新访谈（2/3）：面对激烈的竞争，为什么英伟达的市场份额不降反升？#英伟达 #黄仁勋 #GTC #芯片 #算力

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19. 京东方A放大招！联手玻璃巨头康宁，杀入四大热门赛道！5月20日晚间，京东方A（000725）发布重磅公告：与全球玻璃材料巨头康宁签署三年战略合作备忘录，剑指玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连四大高景气赛道。这不是简单的产业链合作，而是京东方挣脱“面板周期”束缚、向“玻璃基技术平台”全面转型的关键一步。一、玻璃基封装载板：AI先进封装核心材料，量产在即赛道定位：高端AI芯片先进封装的下一代核心材料，替代传统塑料基板。• 核心优势：玻璃基板更平整、耐高温、信号损耗极低，完美适配2.5D/3D先进封装需求。• 京东方进展：砸下9.93亿元建成试验线，已向国内头部客户送样；部分客户完成概念验证，进入技术测试阶段，是四大赛道中最接近量产的一条。• 市场空间：伴随AI芯片爆发，先进封装材料需求井喷，玻璃基方案有望重塑行业格局。二、钙钛矿玻璃基板：从“用电大户”到“光伏新贵”赛道定位：依托显示核心能力跨界新能源，打造第二增长曲线。• 核心逻辑：京东方看家本领是大面积玻璃镀膜，与钙钛矿光伏电池制备技术高度同源。• 研发投入：搭建25mm手套箱→300mm实验线→1200mm中试线三大平台，总投资近10亿元，刚性、柔性、叠层技术三线并行。• 战略意义：一旦突破量产，京东方将彻底摆脱“面板周期”，完成从“用电大户”到“光伏玩家”的身份跨越。三、光互连：AI算力“高速路”，卡位数据中心刚需赛道定位：AI数据中心“光进铜退”核心受益者，高速通信芯片国产替代先锋。• 行业趋势：AI服务器带宽需求指数级增长，传统铜线互连瓶颈凸显，光互连成为唯一解决方案。• 京东方进展：旗下子公司Micro LED光互连芯片已产出样品并送样，直接对标海外巨头，卡位算力互联千亿级刚需市场。四、可折叠玻璃：显示主业最强协同，商业闭环成型赛道定位：折叠屏手机核心材料，与现有显示业务无缝衔接。• 行业红利：折叠屏手机渗透率快速提升，可折叠玻璃是决定产品形态与体验的关键壁垒。• 京东方优势：自2019年起布局折叠产品，已批量供货全球头部品牌；联手康宁补齐超薄高强玻璃材料短板，技术+产能+客户三位一体，商业闭环彻底打通。强强联手，重塑估值逻辑• 京东方：补齐玻璃材料短板，从“面板制造商”升级为玻璃基技术平台公司，打开成长股估值空间。• 康宁：绑定中国显示与半导体龙头，深度参与AI、光伏、算力三大黄金赛道，巩固全球材料霸权。风险提示：四大赛道均处于技术验证或中试阶段，玻璃基封装载板、钙钛矿及光互连业务尚未实现量产营收，商业化落地时间存在不确定性。总结京东方×康宁，不是简单的“抱团取暖”，而是产业变革前夜的战略卡位。四大赛道，个个硬核；技术协同，步步为营。摆脱面板周期，京东方的“第二曲线”，真的要来了？你看好这次转型吗？评论区聊聊。

20. 【解说｜AI芯片、服务器厂商纷纷推出的超节点为何重要？】超节点正迅速成为国产算力厂商的新卖点。2025年下半年以来，中国AI芯片厂商、服务器厂商和云服务商密集发布超节点相关产品或规划，节点规模不断被刷新。网页链接　　所谓超节点（Scale-up），是指在一台服务器内部集成大量GPU或AI芯片，通过高速互联形成一个超级计算节点，也被称为纵向扩展；与之相对的是横向扩展（Scale-out），即通过多台服务器组成算力集群。由于芯片位于同一物理节点内，超节点可以显著降低通信延迟和能耗，在特定场景下具备更高的效率优势。

21. 200亿收购AI芯片初创Groq？英伟达否认：只是达成推理技术许可

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24. 机器人行业爆发在即，这家公司值得关注#机器人 #AI #光轮智能 #芯片 #算力

25. CES上英伟达再放王炸，AI史诗升级 #AI #英伟达 #NVIDIA #CES2026 #AIPC

26. 算力革命的总设计师！英伟达未来10年的AI蓝图！如何重构全栈生态？「超极氪」

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30. 劈柴哥把谷歌AI 芯片「劈」成两半，要硬刚英伟达了

31. 【英伟达全面布局AI生态股权投资今年已超400亿美元】财联社5月9日电，英伟达在AI热潮中通过大手笔投资上下游企业，打造从芯片到AI模型的完整生态体系。数据显示，今年英伟达股权投资已突破400亿美元。业内人士指出，这种投资模式不仅帮助英伟达锁定下游客户，还在一定程度上确保了公司硬件需求的稳定供应。

32. AI数据中心连接之战：铜退光进是真的吗? CPO时代供应链利润分配有什么变化？

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34. 特斯拉为何优先在韩国而非中国招聘AI芯片设计工程师？2月17日，特斯拉CEO马斯克在X平台上亲自转发并喊话，欢迎韩国工程师加入公司从事芯片设计、制造及AI软件相关工作。这一动作表明，特斯拉正加速在韩国建立AI芯片设计团队，目标是开发“全球产量最高的AI芯片架构”，以支撑FSD完全自动驾驶、Cybercab无人出租车以及Optimus人形机器人的大规模部署。特斯拉选择韩国作为AI芯片设计重点布局的核心驱动力在于其与三星电子的深度绑定。公司已与三星签订价值约165亿美元、持续至2033年的长期代工协议，覆盖AI5和AI6系列芯片的生产。三星位于华城和平泽的晶圆厂是全球先进制程的领先阵地，韩国工程师在高体积量产、HBM高带宽内存优化以及良率控制方面积累了无可比拟的实战经验。马斯克明确表示，希望将AI芯片设计周期压缩至9个月，这远超行业平均水平。为了实现“设计-制造-优化”的无缝闭环，韩国团队可以直接与三星协作，加速从RTL设计到tape-out再到量产的全流程。相比之下，特斯拉在中国市场的招聘重点明显不同。在上海工厂及数据中心，招聘岗位主要集中在FSD本地化验证与算法优化工程师、AI训练中心相关角色，以及Robotaxi的低压电气和电路板设计等领域。这些岗位更侧重于应用层、数据训练和市场落地，而底层AI芯片设计岗位（如ASIC RTL设计、SOC表征工程师）几乎没有公开招聘。造成这种差异的主要原因包括核心知识产权的保护需求。AI芯片架构涉及高度敏感的知识产权，美国公司倾向于将最前沿的硬件设计置于本土或紧密盟友国家，以降低潜在风险。此外，特斯拉的全球垂直分工策略也已成定式：美国主导创新架构，韩国负责制造加速，中国则专注市场应用、数据训练与生态落地。同时，中美科技摩擦背景下，敏感硬件设计向中国转移会面临更多审查和不确定性，而韩国作为美国盟友，在供应链和技术转移上更具稳定性。总的来说，特斯拉并非拒绝中国AI芯片人才，而是实施了精准的全球分工。韩国目前承担“硅基制造加速器”的角色，中国则扮演“AI应用与大规模落地”的主力。如果AI5和AI6芯片顺利量产，未来或有部分测试和应用岗位向中国延伸。但当下，韩国仍是特斯拉实现AI芯片“最快路径”的关键一环。这一布局也反映出当前AI芯片竞争的新逻辑：胜负已从“谁能设计”转向“谁能最快、最稳地量产”。

35. 都在问泡沫何时破，老黄直接下了更大的赌注 #英伟达#黄仁勋#ces2026#GPU#AI新星计划

36. 英伟达：业绩好只是其次，未来还有巨大空间#英伟达 #财报 #AI泡沫 #CUDA #AI

37. 英伟达正在把AI超算，塞进每个人的桌面

38. AI芯片2025：巨头血拼，权力鼎革

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40. CUDA 之外，英伟达还有什么护城河？

41. #阿里发布性能比肩英伟达H20的芯片# 1月29日，阿里平头哥官网悄然上线“真武810E”高端AI芯片。该芯片已在阿里云实现多个万卡集群部署，服务了国家电网、小鹏汽车等400多家客户。据业内人士透露，对比关键参数，“真武”PPU的整体性能超过了英伟达A800和主流国产GPU，与英伟达H20相当。#A股半导体板块大涨#

42. 【#英伟达遇冷淡回应#，股价下跌超4%】#英伟达开盘跌2%# 2月26日，英伟达财报再超预期却遇冷淡回应，股价下跌4.18%，报187.380美元/股，总市值报4.55万亿美元。美东时间周三盘后，英伟达公布了其2025财年第四季度财报。英伟达数据中心业务收入同比增长75%，达623亿美元，但约一半销售额来自最大超大规模客户，引发需求集中和循环交易担忧。(财联社)

43. 重磅利好消息美股大涨超1%，英伟达第四季度财报或超预期CPO今晚暴涨：夜深了，重磅好消息分享：严重怀疑英伟达第四季度财报提前泄露了信息，截至目前，纳指大涨超1%，美股英伟达大涨超1.54%，AI光通信标的Fabrinet、Lumentum、Coherent、均创历史新高，其中Fabrinet大涨超5%，Lumentum大涨8.03%，Coherent更是暴涨9.19%，这明显是AI基础设施建设超预期的节奏，英伟达第四季度财报估计超出市场预期，不信点赞关注验证！

44. 国产最强AI芯片可能已上市，美国慌了，批准英伟达H200卖给中国

45. 苹果官网闪迪SSD狂涨3300元，手机笔记本全线涨价潮来临3月18日，消费电子市场迎来最直观的成本暴击：苹果官网在售的闪迪便携式SSD在全球存储芯片涨价潮中，从“价格洼地”直接跳涨，1TB版由998元上调至2898元，2TB版从1498元暴涨至4798元，两款累计涨幅高达3300元，近乎翻三倍。事件起因很明确：在NAND Flash持续疯涨、第三方渠道早已调价的背景下，这款适配iPhone 15系列、iPad与Mac的USB-C便携SSD（读速1000MB/s、写速约950MB/s）一度维持原价，超高性价比引发用户疯抢，2TB版本迅速断货。苹果随即紧急调价，本质是对全球存储供需失衡的被动补位，也是渠道端对成本压力的最终落地。苹果此次涨价，并非孤立事件，而是在AI算力虹吸下，存储超级周期传导至消费终端的标志性一幕。本轮涨价核心驱动来自AI服务器对HBM、企业级DRAM与NAND的疯狂吞噬，单台AI服务器存储需求是传统设备的8-10倍，三星、SK海力士、美光将超70%先进产能转向高利润AI存储，消费级产能被大幅挤压，叠加低库存与原厂控价，NAND与DRAM近半年涨幅普遍突破200%-300%，存储从标准配件变成“电子黄金”。传导至终端，手机与笔记本首当其冲。对智能手机而言，12GB DRAM内存成本一年内上涨近两倍，闪存成本占比持续走高，安卓旗舰与中端机型普遍调价300-800元，部分大存储版本涨幅破千；笔记本市场更惨烈，联想、惠普、华硕等品牌已开启全系列涨价，幅度500-1500元，部分机型涨幅逼近20%，苹果MacBook系列也同步上调定价，最高涨幅超2700元。存储已成为成本上涨最快、影响最广的核心元器件，直接改写整机定价体系。更深层看，苹果官网闪迪SSD一夜涨价，标志着消费电子“低价红利”彻底结束。过去用户习以为常的大存储普及、存储配件降价趋势逆转，取而代之的是成本刚性上涨、渠道利润压缩、终端价格上移。对消费者而言，刚需存储与设备升级需接受更高成本；对行业而言，这是AI产业与消费电子争夺供应链资源的必然结果，产能分配、成本结构、定价逻辑全面重构。短期来看，存储原厂Q2合约价仍计划继续上调，供需缺口至少持续到2027年新增产能释放，手机、笔记本、SSD、内存条涨价并非短期波动，而是中长期趋势。苹果官网一次被动调价，看似小事，实则敲响警钟：AI不仅在改变技术方向，更在重塑每一台手机、每一台电脑的价格与价值。

46. 旗舰电视横评：三大路线争锋，显示技术终极之战

47. 芯片大咖访谈：英伟达最怕的不是AMD，而是华为，中国是半导体供应链最全的国家#AI #芯片 #半导体 #英伟达 #黄仁勋

48. 摩尔线程发布新一代 GPU 架构「花港」，算力密度提升 50%，会对国产 GPU 领域带来怎样的影响？

49. 高盛亚洲调研：AI狂热之下供应链的真实温差

50. CES 2026 黄仁勋演讲聚焦自动驾驶与物理 AI！2026Q1 英伟达全栈自动驾驶车将在美国测试，2027 年推进 L4 Robotaxi，还开源了自动驾驶推理模型 Alpamayo。同时布局物理 AI，推出 Cosmos 仿真工具和 Isaac GR00T 机器人模型，联合多家企业搭建生态，黄仁勋称物理 AI 的 “ChatGPT 时刻” 将至。

51. 重磅官宣！全球车载显示龙头京东方精电将在2026 智能座舱生态创新大会发表主题演讲！

52. 造一块旗舰好屏需要几步？京东方UB Cell 4.0画界屏技术解析

53. 翻到一篇论文，大概就是华为给自家的昇腾AI芯片，名为“HiF4方案（FP4格式）”他们设计了一套超高效AI计算数字压缩方案，能让DeepSeek、ChatGPT、Llama这类大语言模型，在昇腾芯片上训练时速度更快、耗电更少、成本更低。简言之，能让大模型厂商用昇腾芯片训练AI时，花更少的钱、更短的时间，就能练出效果一样好的大模型所以，DeepSeek，懂了吧…

54. 英伟达搞自动驾驶，特斯拉完了？#英伟达 #CES2026 #特斯拉 #马斯克 #Alpamayo#自动驾驶

55. 2026成新能源车涨价元年，AI芯片成涨价推手别再等新能源车降价了！2026不是降价年，而是新能源车的涨价元年，这波涨价将成长期趋势。核心原因是AI爆发虹吸芯片产能，车规芯片供需缺口扩大，叠加芯片封装行业结构性涨价推高成本。乘联会数据显示，一季度高端新能源车均价已上涨5.8%，中低端车型也开始提价。但这并非利空，反而推动行业从价格内卷转向价值竞争，加速高质量升级。车企不再拼低价，而是聚焦智能驾驶、电池技术和用户体验。 AI与汽车深度融合是不可逆趋势，芯片需求将持续增长。未来消费者购车将更看重AI功能而非价格，车企需在成本控制与技术创新间找到平衡，形成差异化竞争优势。#大V聊车##ai创造营#

56. 谷歌第一次把TPU明确拆成了两条线——训练版和推理版。- TPU 8t：专门负责训练大模型- TPU 8i：专门负责推理和大规模部署这事为什么重要？因为现在 AI 基础设施的矛盾已经变了。前两年大家卷的是：能不能把模型训出来。现在更现实的问题是：能不能把模型更便宜地跑起来、服务更多用户。所以谷歌这次不是只说“芯片更强”，而是在告诉市场：AI 芯片正式进入“训练”和“推理”分工时代。直白点说：以前像是一辆车既想拉货又想跑赛道，什么都干，但不够极致。现在谷歌直接分成两种车：- 一种专门拉重货，狠狠干训练- 一种专门跑运营，狠狠干推理成本这背后其实有三个信号：1、谷歌不想再只是“买 GPU 的云厂”它在走的是完整的 AI 全栈路线：- 自研芯片- 自家模型- 自家云- 自家网络- 自家软件栈意思很明确：不想只租英伟达，也想自己定义下一代 AI 基础设施。2、谷歌开始正面卷“推理成本”这次最值得注意的不是训练芯片，而是 TPU 8i。因为现在真正决定 AI 能不能大规模赚钱的，往往不是训练，而是推理。模型能跑，不代表能便宜地跑。能便宜地跑，才有机会真正落地。3、AI 芯片竞争，已经不只是拼单卡参数了谷歌现在卷的是整套系统：- 芯片- 网络- 存储- 调度- 软件框架- 集群扩展能力它甚至直接提到，配合新网络架构和软件栈，训练集群可以扩到百万级 TPU 芯片规模。这说明什么？现在比的不是一颗芯片有多猛，而是谁能把几万、几十万颗芯片高效组织起来。所以，谷歌第八代 TPU 的真正意义不是“又更新了一代”，而是：谷歌正式把 AI 芯片战略，从单一加速器，升级成了“训练 + 推理双路线”的全栈基础设施平台。对英伟达短期当然谈不上颠覆，但对整个行业是个很明显的信号：未来 AI 芯片不会只有一种最优解。训练一套，推理一套，可能会越来越成为主流。

57. 独家｜聚焦大模型推理，水下AI芯片公司斩获10亿元Pre-A轮融资

58. 拒绝Meta收购、本月量产GPU，这家韩国公司正猛攻英伟达护城河

59. 台积电封装垄断格局悄然松动：SK海力士联手英特尔测试EMIB技术，AI芯片供应链或迎重大变局

60. 从"看数"到"决策"：洞察 Agent 的三层架构与落地踩坑

61. 【全新荣耀游戏本系列研发中：非 MagicBook Pro16，预计明年推出】据荣耀终端股份有限公司 PC 产品总经理朱臣才分享，荣耀全新游戏本即将发布（具体发布时间暂未公布）。朱臣才分享的预热海报显示，新品也是《三角洲行动》职业联赛指定笔记本。值得一提的是，“荣耀猎人营地”账号昨日在微博发文透露了新品进展：“目前还在研发，体验我们也会招募，在后面。”荣耀终端股份有限公司全场景产品线张潇还发文确认，全新荣耀游戏本是一个新的游戏本系列，不是 MagicBook Pro16。在 12 月 26 日的荣耀新品发布会上，荣耀官方表示，全新游戏本产品将在明年推出。

62. 谷歌TPU芯片崛起，英伟达短期需要慌吗？

63. 马斯克：现在 AI5 芯片设计进展顺利，特斯拉将重启 Dojo3 项目。他在这几天还提到了 AI6 尚处于早期阶段，后续将会推出 AI7、AI8、AI9 版本的芯片，芯片设计的目标周期是 9 个月。#马斯克芯片将推至AI9##马斯克AI5芯片设计接近完成#

64. 17000 token/s，比B200快48倍！Taalas AI 芯片能否颠覆英伟达GPU？

65. 学习英伟达刺激芯片销售，AMD为“AI云”借款做担保

66. 75寸电视2500块，旗舰手机5000起步——大屏凭啥比小屏便宜一半？原因拆开看：LCD面板产能严重过剩，京东方、华星光电等中国面板厂占据全球压倒性份额，产能上去成本就塌了——面板厂稼动率降到76%都得靠主动关机器"控产保价"。电视硬件本身利润极薄，厂商靠开机广告和内容订阅补窟窿。反观手机，芯片、影像模组、OLED屏幕每项都是真金白银堆料。但便宜≠有人买。2025年中国彩电零售量2763万台，同比跌10.4%，较2016年巅峰5000万台几近腰斩。TCL李东生自己也说了：不是硬件问题，是内容服务没吸引力。电视行业正在重走音响的老路——硬件打骨折，但客厅里那块屏，开机的理由越来越少了。#电视为何比手机还便宜#

67. AMD 显卡驱动近年进步，是否已缩小与英伟达差距？

68. 英伟达财报惊艳，美股却“调头向下”！如此“过山车”，交易员坦言：谁都没想到

69. 【京东方 A 回应“被某大客户取消 LTPO 面板订单”：对韩媒基于不实信息的报道不予置评】从深交所互动易平台获悉，有投资者问京东方 A，网上多源消息说公司被某大客户取消 LTPO 面板订单是否属实？京东方 A 今晚在互动平台回复称，“公司始终与全球合作伙伴保持着紧密、稳定、互信的合作关系，所有业务项目均在按计划有序推进。对于韩媒基于不实信息的报道，我们不予置评，并对其引发的市场传闻深表遗憾。我们郑重提醒，所有合作信息请以京东方及客户的官方发布为准。谣言止于智者！让我们共同维护中国显示产业来之不易的良性竞争环境与健康发展态势。”

70. 同益股份:暂未与英伟达开展合作

71. 百亿元封单，一字涨停！1700亿面板巨头官宣牵手康宁

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73. AI+显示大时代来临

74. 英伟达数据中心GPU全球供应链层级与风险分析

75. 【芯片封装】化圆为方：面板级封装（PLP）技术原理与产业进展详解

76. 英伟达GPU路线图：从Blackwell到Rubin封装液冷光模块产业链革命

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79. PCB产业链。英伟达核心供应商：计算板(核心为HDI板)胜宏科技:绝对主导供应商，份额约60%-70%。其优势在于高阶HDI(五阶以上)技术和高达90%的领先良率，是英伟达首站考察的工厂，欣兴电子(Unimicron，台湾):主要供应商之一，份额约20%-30%。因工厂较早建成，自动化程度和良率(约80%)低于胜宏。方正科技:新进入者，通过GB300认证，获得约10%的初始份额，主要从欣兴的份额中分流。鹏鼎控股、景旺电子等其他厂商在积极跟进认证，但当前进度落后，大概率无法赶上GB300的产能需求。交换板(多层板)：沪电股份份额约40%-50%。Rubin系列(2026年上市计算板)供应商:胜宏科技、沪电股份仍是Rubin架构最可能的核心供应商。正交背板：胜宏科技:已通过首轮认证送样，第二送样了。谷歌产业链：主要供应谷歌ASIC服务器(如TPU)所需的高多层板。沪电股份:V6/V7产品中占据最大份额，生益电子、深南电路已经进去。胜宏科技已实质性进入谷歌供应链。景旺电子、方正科技，正在争取进入供应链，进行送样验证。亚马逊产业链：生益电子算是龙头，二供角色，在亚马逊PCB供应链中占据约50%的份额，专注于为亚马逊供应ASIC服务器所需的多高层板。其他基本上都是台湾省的供应商。其次，沪电股份:验证/送样阶段，深南电路送样。META产业链：核心供应商沪电股份历史合作占比最高。东山精密认证中。微软产业链：沪电股份是核心龙头。胜宏在送样。英伟达Rubin平台（下一代）研发进展：正交背板：是Rubin的关键部件，原设计78层，采用M9材料（Q布+HVLP4铜箔），但在2025年11月初测试中电性能未达标。解决方案：最可能通过增加层数（或至100层以上）来解决，而非嵌入PTFE材料（因加工良率低，英伟达已放弃）。时间表：需在2026年一季度前确定最终方案，以确保二季度量产。参与方：约8-9家PCB厂商参与测试，包括胜宏、东山、景旺、方正、沪电等。目前约半数达标，半数需改进。覆铜板（CCL）供应链格局：材料迭代趋势：短期M8/M8.5（碳氢树脂+二代布）仍是主流；M9材料正成为高端新趋势，预计2026年下半年起批量订单释放。Rubin项目CCL供应：台光是唯一通过所有M9材料测试认证的供应商，预计将占据50-60% 份额。为保障供应链安全，英伟达会引入第二家供应商（可能在斗山和深南科技之间）。GB系列CCL供应回顾：GB200主要由斗山供应；GB300的computer tray由斗山主导，switch tray则由生益科技份额提升（超50%）。核心原材料优先级与动态：优先级排序：玻纤布> 铜箔 > 树脂。玻布是目前最紧缺、最重要的原材料。铜箔技术迭代：HVLP2（二代）：主流，供应商有金居、古河。HVLP4（四代）：古河、福田、三井、金驹可大批量供货；卢森堡铜箔在测试中。HVLP5（五代）：正在评估三井和隆扬电子，为下一代M10材料做准备。#电路板

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