英伟达HBM4供应商增至三家，SK海力士三星美光入局
06-05 16:21
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1. 长鑫存储，凭啥创造下一个财富神话？ #真财实学计划#燃起来了大国重器
抖音 2026-05-25 00:00:00
2. 算力账单暴涨！你给OpenAI花的钱，全成了三星SK海力士的年终奖
知乎 2026-05-12 00:00:00
3. 微软谷歌争相与SK海力士签署长期DRAM协议，数十万亿韩元长约呼之欲出
知乎 2026-04-05 00:00:00
4. #SK海力士市值突破1万亿美元#几家都赚疯了！！！三星电子：营收环比增104.7%，稳居龙头SK海力士：营收环比增44.6%，HBM与AI驱动铠侠（Kioxia）：营收环比增80%，NAND价格大涨受益美光（Micron）：营收环比增96.7%，ASP增长拉动SanDisk：数据中心业务营收环比增200%收益最大的还是铠侠，以前很多用三星 镁光海力士的都用它了
新浪微博 2026-05-27 00:00:00
5. 三星家电彻底告别中国！揭秘万亿帝国背后的“身不由己”！
哔哩哔哩 2026-05-21 00:00:00
6. 三星半导体的下一代“聚宝盆”出样了。三星已率先向客户提供 HBM4E 12层堆叠样品。今年2月刚量产 HBM4，3个月后就把 HBM4E 送去客户验证，这个节奏很猛。HBM4E 单Pin速度最高16Gbps，单堆叠带宽达到3.6TB/s，容量提升到48GB，同时能效提升16%，热阻改善14%以上。AI时代，GPU负责算，HBM负责喂数据。谁能拿下下一代HBM订单，谁就能吃到AI服务器最肥的一块肉。对三星半导体来说，HBM4E很可能就是下一个真正的聚宝盆。
新浪微博 2026-05-29 00:00:00
7. HBM营收暴涨三倍，三星电子单季利润或将刷新韩国企业历史纪录
知乎 2026-03-31 00:00:00
8. 炸裂，国产存储第一股要来了！国产存储龙头长鑫科技（长鑫存储）一季度直接干出330亿净利润，营收暴涨719%！什么概念？去年全年才赚30亿左右，现在一个季度顶去年10个季度！核心就是AI引爆了存储超级周期，三星、海力士都去抢高利润的HBM了，普通DRAM产能严重不足，价格半年直接翻倍。长鑫作为大陆唯一能量产DRAM的厂商，直接吃满这波红利，现在订单排到年底，客户都是先打款再拿货。目前长鑫正在冲刺科创板295亿IPO，不过小马提醒大家，存储是强周期行业，高增长不可能一直持续，注意风险。#ai创造营##科技风向标##ai探索计划# 马弘运的微博视频
新浪微博 2026-05-18 00:00:00
9. 【人均将分320万元！#韩国海力士掀起造富狂欢#】2025年SK海力士员工人均奖金约1.4亿~1.48亿韩元，这一数字今年有望高达7亿韩元（约320万元人民币）。高薪潮直接“点燃”周边楼市，公寓成交价刷新纪录，员工更是成为婚恋市场顶流，地位超越医生律师。过去四个月，已有约200名三星员工跳槽至SK海力士。SK海力士“发钱”的底气，来自于其在HBM（高带宽内存）市场的领先地位。通过与英伟达GPU的深度绑定，SK海力士在HBM市场的份额已达到57%。HBM作为AI训练的关键零部件，正为这家公司持续带来惊人的利润。（每日经济新闻） #SK海力士今年人均奖金或320万#
新浪微博 2026-05-09 00:00:00
10. 英伟达CEO黄仁勋在摩根士丹利科技大会上公开喊话：内存价格已成为AI发展的挑战，希望全球内存供应商尽快增加产能；存储器厂扩多少，英伟达就用多少。一句话点破当下AI产业最核心的卡脖子环节——不是GPU，是高端内存（尤其HBM），他不是在“客气请求”，而是在公开抢产能、锁供给、稳预期。一台高端AI服务器内存/存储用量，是传统服务器的8-10倍；英伟达GB300已配288GB HBM，下一代Rubin架构将用HBM4（16层堆叠）。全球超60%高端内存被AI/数据中心吃掉；2026年HBM产能已全部售空，订单排到2027年后。不是GPU不够，是喂饱GPU的内存不够；不是不想扩产，是设备、时间、技术都不允许。 黄仁勋喊话，是无奈，也是底气——AI狂奔，内存为王。#黄仁勋希望内存供应商增加产能#
新浪微博 2026-05-24 00:00:00
11. 【#全球存储三巨头# 韩企双雄与美企龙头形成 “韩美垄断” 格局】2026 年 5 月 27 日，全球存储芯片格局迎来里程碑时刻 —— 三星电子、SK 海力士、美光科技三大巨头，全员跻身万亿美元市值俱乐部。韩企双雄与美企龙头形成 “韩美垄断” 格局，在 DRAM、NAND 及 AI 核心的 HBM 市场合计占比超 90%。三星以 40.5% 的 DRAM 份额领跑，SK 海力士凭 52% 的 HBM 占比卡位 AI 高地，美光则在企业级 SSD 领域强势突围。AI 服务器需求爆发叠加产能结构性紧缺，推动存储价格持续上行，行业进入高景气周期。与此同时，长江存储、长鑫存储等国产力量加速崛起，正逐步打破海外垄断格局。
新浪微博 2026-05-27 00:00:00
12. #存储器价格暴涨近1000%原因# 这一年里，最不起眼又最离谱的涨价，发生在内存上。有些存储颗粒，尤其是 DDR4，一年涨了近十倍，个别甚至十几倍，市场上一度「有钱也买不到货」。真正把价格拉上去的，是 AI。存储芯片的产能就那么多。三星、SK 海力士、美光这三大厂，这两年几乎把最先进的产能都搬去做 HBM，也就是 AI 服务器要用的高带宽内存。道理很简单，HBM 利润高得多，英伟达、AMD 抢着要，几乎锁掉了95%的产能去供 OpenAI、微软这些大客户。一台 AI 服务器对存储的需求，是普通服务器的8倍以上。算下来，全球差不多70%的先进存储产能，被 AI 一口吃掉了。先进产能被 AI 占满，留给普通人用的内存、手机、硬盘的那部分，就被挤瘪了。三大厂干脆把 DDR4 这种「老一代、利润薄」的产品线砍掉，三星的 DDR4 产能已经降到原来的两成以下，三家陆续宣布停产。供给一刀切下去，需求还在，价格自然十倍地往上蹿，甚至出现了 DDR4 比新一代的 DDR5 还贵的倒挂，这在十年里都少见。三大厂主动让出来的，恰恰是 DDR4、成熟制程 NAND 这些不算最高端、但市场巨大的存储。这块腾出来的空当，被国产顶上了。长江存储的 NAND、长鑫的 DRAM，份额这两年一路往上走，长江存储已经挤进全球前列，价格还比海外便宜一截，竞争力很实在。出口能暴涨，本质上是国产存储赶上了一个别人退场、自己补位的窗口。真正的高地，是 AI 要用的 HBM。在这上面，差距还很实在：长鑫的 HBM 还停在 HBM2 送样、HBM3 在研的阶段，而 SK 海力士、三星早就靠 HBM 赚得盆满钵满。这一两年想买手机电脑之类的，可以考虑早买。
新浪微博 2026-06-01 00:00:00
13. 中国是2014年开始下定决心重点投资存储的。2016年前后，国家规划了三大国家级存储项目集中落地、集中建厂。其中就包括在武汉的长江存储（NAND）；在合肥的长鑫（DRAM），在福建的晋华（DRAM）。2019年，长江存储64层3D NAND量产，长鑫19nm DRAM量产，国产存储开始正式进入市场。长江从一期到三期，到2025年累计投资超过2000亿，冲击到了全球NAND前三。长鑫累计投资超过1500亿，目前已经重点发展到了18nm以下DRAM和HBM3。然后恰到好处地碰到了25/26/27年全球存储行业大周期。10年布局，一朝结果。这种前瞻性的产业政策，跟韩国对存储的布局相比也可以说是伯仲之间了吧。什么是国家战略，产业政策，这就是最典型的例子。
新浪微博 2026-05-10 00:00:00
14. 美光第六代高带宽内存HBM4产能爬坡进展顺利，其产能提升速度较上一代HBM3 12层产品实现2倍增长，且良品率优化速度显著加快。美光科技全球运营副总裁马尼什·巴蒂亚日前在摩根大通投资大会确认，该产品将应用于英伟达AI计算平台Vera Rubin。美光HBM4的核心DRAM芯片采用10纳米级第五代1β工艺，并由美光自主优化基底芯片以提升整体性能。美光计划于明年量产下一代HBM4E标准产品。HBM4E将采用10纳米级第六代1γ工艺，这是美光首次在量产工艺中引入ASML的EUV光刻设备。此外，美光将改变生产策略，HBM4E的基底芯片将委托台积电进行制造。美光HBM4E首批产品将符合JEDEC标准，后续会根据客户需求提供定制化版本。
新浪微博 2026-05-25 00:00:00
15. SK海力士因AI热潮发数百万元人均奖金，三星员工因待遇落差拟罢工，如何评价？反映了怎样的行业现状？
知乎 2026-05-08 00:00:00
16. SK海力士关键一役！报道：HBM4最终样品即将交付，若通过英伟达认证本月即可量产
知乎 2026-03-10 00:00:00
17. 三星罢工，国产吃饱？ #看懂中国 #零距离看懂财经 #燃起来了大国重器 #三星 #芯片
抖音 2026-05-15 00:00:00
18. 半导体圈人才流动直接掀翻行业格局！近200名三星核心工程师集体跳槽SK海力士，主攻HBM高带宽存储领域，刚好踩在AI芯片最关键的赛道上。一边是SK海力士手握英伟达大单、奖金福利拉满，一边三星还面临大规模罢工风波，薪酬差距、发展前景形成鲜明反差。高端芯片人才争夺战早已白热化，往后存储行业格局怕是要重新洗牌了。#三星200人跳槽到SK海力士##AI芯片##英伟达##三星#
新浪微博 2026-05-10 00:00:00
19. 全球存储芯片市场正经历“价格风暴”。受AI数据中心对高性能存储需求驱动，DRAM和NAND价格涨幅远超预期TrendForce上调预测，DRAM合约价涨幅修正为90% - 95%，NAND为55% - 60%，内存价格三月内近乎翻倍。Counterpoint Research的数据，2026年第一季度，存储芯片价格迎来惊人涨幅。其中，服务器用64GB DDR5 RDIMM价格环比上涨150%，移动端12GB LPDDR5X上涨130%，甚至前代产品8GB DDR4 SO-DIMM也暴涨180%。NAND闪存同样表现强劲，整体涨幅约130%~150%，远超此前预期的100%季度增长。此次价格飙涨的核心动力来自AI产业的快速发展。相比中东地缘政治风险或运输成本上升等宏观因素，科技企业对AI基础设施的大规模投入直接引爆了存储需求。业界普遍认为，供应紧张局面至少将持续到2027年下半年。尽管主要DRAM厂商如三星电子、SK海力士、美光、长鑫存储、南亚科等预计2026年产量将增加约26%，NAND产量增加约24%，但供给端的实质性扩张仍需时日，短缺问题预计要到2027年下半年才有望缓解。在HBM市场，SK海力士2025年以约60%的份额主导，但2026年因供应英伟达的HBM4产品设计调整，市占率可能略有下滑。相比之下，三星的HBM4增长势头更值得关注。长期来看，国产存储芯片的崛起正成为重要变量。预计到2028年，长鑫存储的DRAM市占率有望提升至10%以上，而长江存储在NAND领域的份额目前已达约13%，未来或将进一步改变市场格局。存储芯片涨价传导至下游，一线PC厂商库存降至警戒线，预计2026年全球PC出货量萎缩10%左右。
新浪微博 2026-03-18 00:00:00
20. 报道：SK海力士拟赴美ADR上市，发新股筹资10-15万亿韩元，全速押注HBM扩产
知乎 2026-03-23 00:00:00
21. 【#黄仁勋大赞SK海力士#：#黄仁勋称为SK海力士的成功而自豪#】据韩媒 The Elec 今晚报道，英伟达 CEO 黄仁勋对 SK 海力士的增长势头大加赞赏，并重申双方紧密合作关系。黄仁勋同时表示，英伟达希望与韩国 AI 和机器人产业展开更广泛合作。谈到英伟达如何评估高带宽内存（HBM）供应商时，黄仁勋表示，性能、质量、可靠性和供应能力都是关键标准。“HBM 可能看似很简单，实际上可是极其复杂。我们与 SK 合作非常紧密，我们保持了长期关系，我为 SK 的成功感到自豪。SK 海力士最近成为一家市值达 1 万亿美元（现汇率约合 6.78 万亿元人民币）的公司。我很高兴看到 SK 海力士取得成功。”黄仁勋还提到，英伟达未来可能把 GTC 开发者大会带到首尔。“韩国是电竞、游戏和 PC 房（对应国内‘网吧’）文化的发源地之一。如果首尔想办，我们就会在那里举办。何乐而不为？从早期 GeForce 图形处理器时代开始，韩国对英伟达就一直具有特殊意义。”（IT之家）
新浪微博 2026-06-02 00:00:00
22. 今年HBM的价格由于提前锁价原因，价格已经和DDR乃至LPDDR出现倒挂。大家都清楚HBM的生产制造成本远大于DDR，LPDDR，所以今年HBM4开始商用，价格也会增长一些，但真正的大涨价在2027年。2027年HBM4，HBM4E，再加上价格大涨，将支撑DRAM厂商的业务进一步提升。
新浪微博 2026-05-13 00:00:00
23. 【长鑫、长江存储开启“先款排产”模式，抢货潮持续】长江存储Q1营收破200亿，正密集扩产；长鑫2026年月产能目标调至40万片。受AI需求影响，三星等巨头产能转向HBM，挤压了通用存储空间。高盛预测2026年全球DRAM缺口将达4.9%，存储缺货涨价恐成常态。
新浪微博 2026-04-18 00:00:00
24. 数据中心投资热潮向上游蔓延：HBM设备商ASMPT订单激增，Q1预计同比大涨40%
知乎 2026-04-19 00:00:00
25. 同吃AI红利，三星为何跑输SK海力士？
知乎 2026-05-04 00:00:00
26. 4月9日消息，中国存储芯片制造商长鑫存储已启动12层高带宽内存（HBM）的大规模生产。长鑫存储在进入HBM领域三年内，实现了12层堆叠技术的量产突破，标志着其掌握了包含垂直堆叠在内的高难度制程，与韩国头部厂商的制造能力差距缩短至不到三年。
新浪微博 2026-04-09 00:00:00
27. 韩股巨震背后——散户加杠杆押注三星和SK海力士
知乎 2026-03-16 00:00:00
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