1. #中国AI产业落地跑出加速度# 2026世界人工智能大会把"落地"二字推到了C位。Kimi K3以2.8万亿参数登顶全球盲测榜首，全国首个全国产十万卡AI超集群"曙光8000"在郑州落成，国产AI芯片自给率从10%飙升至41%，端侧AI手机预计年出货1.47亿台。西门子、ABB等巨头排队看好中国AI应用场景，高盛测算中国AI板块总市值约4万亿美元。从"追跑"到"并跑"再到局部"领跑"，这一次不是画PPT，是真金白银硬碰硬。中国ai产业落地跑出加速度

2. 国产算力三支箭蓄势待发，国产替代之路任重道远算力赛道行情几经震荡调整，很多人以为热潮已经褪去，一张AI芯片份额统计图却揭开了行业真实格局。英伟达依旧占据大半市场份额，国产芯片虽然份额稳步提升，但差距依旧十分明显。市场由此产生巨大分歧，乐观派相信国产算力会迎来政策与订单双重加持，迎来估值腾飞；谨慎派认为短期很难撼动海外巨头地位，更多只是题材层面的炒作。透过市场热度看清底层逻辑，就会明白国产算力崛起并不是一时的风口。AI产业高速扩张之下，算力已经成为数字时代最核心的基础设施。供应链安全、产业自主可控，是必须长期推进的战略方向。海外芯片供货存在诸多不确定性，各大云厂商开始主动加大国产算力采购力度，从政策引导，到企业主动落地采购，自上而下共同推动算力国产化进程，行业成长空间被彻底打开。整条国产算力产业链，可以简单理解成三支箭协同发力。第一支箭是AI芯片，作为算力最核心的大脑，以昇腾、昆仑、海光等为代表，承担核心计算任务；第二支箭是晶圆制造FAB，是芯片能够实现量产制造的工业底座，决定芯片产能释放上限；第三支箭是超节点整机硬件，依靠交换机、服务器等设备，把单颗芯片组合成大型算力集群，供各大企业投入使用。芯片、制造、整机环环相扣，缺一不可。回看近期盘面走势，算力板块经历了一轮深度回调，市场情绪反复摇摆。每当有利好消息传出，板块短线脉冲拉升，热度一过又快速回落。资金一边看好国产算力长期前景，一边又担忧短期业绩兑现不足，不敢持续重仓布局。板块内部分化十分明显，芯片端偶尔迎来资金炒作，制造、整机端很多标的依旧长期在底部震荡，没有走出像样的趋势行情。不少投资者总是期待国产算力能够走出一波连续暴涨行情，短时间内实现对海外产品的全面超越。但技术突破从来不是一朝一夕就能完成，份额提升是一个循序渐进的漫长过程。短期股价更多受情绪和消息驱动，想要走出长期趋势行情，需要企业不断迭代芯片性能，拿到越来越多云厂商的实际订单，依靠业绩兑现去支撑估值上行。单纯概念炒作带来的上涨，终究很难持续。 AI时代的竞争，算力就是最重要的赛场。国产算力这条赛道，不会一帆风顺，途中会充满震荡与反复。我们不用急于追涨短期爆发的热点标的，顺着芯片、制造、整机三大方向慢慢跟踪，等待产业订单持续落地。拉长时间耐心守候，才能真正把握住国产算力替代浪潮下，属于我们自己的产业红利。⚠️风险提示：本文仅为行业资讯客观解读，不构成任何投资建议，股市波动风险较高，决策务必保持谨慎。

3. 梁文锋这场4小时的内部交流会，信息量确实大。但比起“平替”这个热词，我更想聊聊他算的那笔“工程账”。他说华为950超节点能平替英伟达GB300，代价是“4张顶1张”，硬件落后两年，甚至贵一倍也能接受。这听起来不性感，甚至有点“惨”，但这才是国产算力落地的真实底色：不是参数上的瞬间反超，而是用规模换时间，用工程冗余换生态空间。最让我触动的是他对CUDA护城河的看法。以前我们总觉得生态是不可逾越的高墙，但现在AI能自己写代码建生态，DeepSeek自研的TileLang编译器能用极短代码重写算子。当专用AI芯片不再需要绑定游戏卡生态时，那道墙其实已经开始瓦解了。他说一年内市场会扭转对国产芯片“不好用”的认知，唯一的瓶颈只剩产能。这不仅是信心，更是基于1.6万张卡跑通生态后的底气。中美AI差距本质是算力数量的差距，人才没差，差的是那二十分之一的卡。这条路注定不轻松，但只要账算得过来，路就能走通。🇨🇳💻#梁文锋称华为芯片一年内平替英伟达# 桂林·山水・凤凰城

4. #梁文锋坦承华为芯片落后英伟达两年#梁文锋这人现在评论两极分化，其实正常。捧他的把他当中国AI破壁人——芯片封锁下搞出了世界级模型，还直接开源把AI价格打到竞品五分之一，美国企业都抢着接入。踩他的理由也很具体：前脚开源理想主义，后脚筹备IPO估值4800亿，人设切换太快；面试被吐槽流程拖沓面试官傲慢，还捎带出投资纠纷；360亿美元身价在经济下行期太扎眼。说白了不是梁文锋变分裂了，是不同人从他身上看见了自己想要的东西——开源社区要圣人，资本要摇钱树，打工人要体面，普通人要公平。一个人满足不了所有人。

5. #DeepSeek华为合作##梁文锋谈DeepSeek华为合作##梁文锋称Kimi阿里等做得更好#梁文锋表示，DeepSeek与华为合作，但华为产能有限（1.6万张卡），无法支撑更大模型训练。团队正通过自研编译器TileLang摆脱英伟达生态，并移植到华为卡上，预计一年内解决生态问题，剩下就看产能。他认为华为超节点在性能上可平替英伟达GB200/300，虽然四张卡顶一张且落后两年，但价格差距可接受，对国产算力整体乐观。

6. #梁文锋称中美AI差距在算力#理性分析中美AI实力对比。规模上美国确实占优——全球算力七成在美国，中国只占15%，高端训练算力差出5到7倍。但真要拼效率，中国反超明显：周均Token调用量近13万亿，几乎是美国两倍，单位产出是对方14倍，大模型性能差距已缩到2.7%。#梁文锋格局#更关键的是，国产AI芯片自给率五年从10%提到41%，英伟达在华份额跌到8%，郑州甚至搞出了10万张纯国产卡的集群。反观美国，今年近1600亿投资被迫搁置，电网不够用，部分地区接电要等七年。说白了，美国在堆卡，中国在算账。谁的算力更“值钱”，谁才握得住AI的底牌。你觉得最后谁能赢？评论区聊聊。#微博视频号续航计划# 孙大诚的微博视频

7. #DeepSeek华为合作##梁文锋谈DeepSeek华为合作##梁文锋格局# 梁文锋这次说话，全网爆火，格局确实有格局的。DeepSeek跟华为搭上线，拿了一万六千张950卡，虽然只顶四千张英伟达B系列，做不了下一代大模型，但足够把国产算力生态跑通了。华为超节点性能和价格都能平替英伟达，贵点但有限。很多人觉得国产芯片差口气，现在梁老板拍板来用，这口气算喘上来了。通过还自研了编译器TileLang，绕开CUDA几十年的老包袱，一年内把生态适配搞定，剩下就看华为产能。国产AI这条路，从模型、芯片各方面，中国已经完备起来了。

8. 重大利好！OpenAI 大幅上调算力支出背后：算力赛道逻辑与前景预判OpenAI 将 2030 年前算力总开支预期由 6000 亿美元上调至 7500 亿美元，同步落地佐治亚大型自建数据中心项目，标志全球 AI 算力军备竞赛再度升级。结合海内外近期产业信号，本轮上调并非短期炒作，而是大模型走向通用智能体时代需求扩容的前瞻信号。从需求端看，调整核心动因有两点。其一，下一代大模型、自主智能体持续迭代，训练参数量、上下文长度不断提升；其二，企业端 API 调用、海量推理需求爆发，推理算力长期消耗远超一次性训练投入。过去 OpenAI 主要依赖云厂商外包算力，如今大举自建超算中心，意在摆脱外部供给约束、压低长期 Token 生产成本，Meta、谷歌、Anthropic 近期均加码算力资本开支，形成全球头部厂商统一趋势。国内算力同步迎来政策与需求共振。七部委算力基础设施行动方案落地，多地推进智算中心与 Token 工厂建设，算力租赁板块业绩持续兑现。供需格局呈现结构性分化：高端 AI 加速卡、高速互联、液冷配套持续紧缺；中低端通用算力逐步趋于宽松。市场正在从单纯 “囤 GPU”，转向集群能效、电力储备、网络带宽、运维能力的综合比拼。中长期前景层面，算力景气周期具备持续性，但赛道分化会加剧。乐观逻辑在于：AI 应用从 C 端工具渗透至产业数字化，智能体落地将持续催生增量算力；硬件迭代、算力调度优化、国产替代打开成本下行空间，形成 “成本下降→需求扩张” 正向循环。制约因素同样清晰：数据中心建设受制于电力、土地指标，巨额资本开支带来盈利压力；若 AI 商业化变现速度不及资本投入，模型厂商盈利会持续承压，OpenAI 内部已出现投入与收入匹配度的分歧。对产业链预判：短期 1—2 年，上游高端芯片、光模块、AI 服务器、智算 IDC、液冷温控优先受益，算力租赁维持紧平衡；中期视角，单纯倒卖算力的租赁商红利收窄，具备自建集群、调度优化、行业客户资源的运营企业更具壁垒。长期看，算力竞争将延伸至定制芯片、自研架构，海外巨头加速自研降低外部依赖，国内算力产业链国产替代空间持续打开。

9. WAIC现场，昇腾950超节点真机首秀带来了不小的震撼，一整排机柜直接占满展台，国产算力底气所在！先说核心硬实力，三大优势直接解决行业老痛点：最高1024卡统一协同，256TB全局共享内存，不用来回搬运数据；自研灵衢2.0互联，TB级带宽+3μs超低时延，跑万亿级MoE大模型、超长上下文推理丝滑不卡顿；全液冷散热把PUE压到1.15，对比传统风冷机房电费直接省一大半，算力能效拉满。再聊大家最关心的建设成本。整机一体化液冷架构，后期运维能耗大幅降低；统一内存架构减少冗余硬件投入，批量落地后大模型调用定价会明显下探，不少模型厂商已经预告服务降价，长期摊薄算力基建投入，中小企业也能负担大规模训推需求。放眼全球AI产业，意义不一般。彻底打破海外高端集群技术垄断，整套芯片、互联、软件全栈自主可控；灵衢协议开源，给国内AI产业链搭好标准化底座，加速各行各业大模型落地；同时给全球算力赛道提供全新方案，不再只有单一海外路线，重塑全球AI算力竞争格局，国产智算正式站上世界第一梯队。国产算力从拼单卡，进化到拼整套超节点系统，这次真机亮相属实是里程碑级突破！#昇腾950 #

10. #微博声浪计划##听见微博# 中国AI产业落地跑出加速度！技术上，国产十万卡超集群落成，芯片自给率升至41%，开源模型全球领先；实体场景中，人形机器人、端侧AI手机规模化应用；资本与基建方面，算力布局扩大，产业链价值重估，智能经济规模将超万亿。闫跃龙的微博音频

11. 互联网技术【AI算力基建的"空中加油"：全球科技股波动中的结构性机会与风险】——兼评2026年7月全球AI芯片与光通信板块走势一、近期全球科技股的核心矛盾：资本开支狂飙与估值焦虑的拉锯2026年的全球科技股，正处在一个极其微妙的十字路口。一方面，AI算力需求的真实性和持续性不断被验证。Meta宣布追加400亿美元投资路易斯安那数据中心，总投资额超2500亿美元；四大科技巨头2026年资本支出预计达创纪录的4750亿美元，六大超大规模云服务商（Hyperscalers）总投资可能突破5000亿至6500亿美元。另一方面，"资本支出传染病"（Capex Contagion）引发的估值焦虑从未消散。7月13日，韩国SK海力士单日暴跌15.4%，创历史最大跌幅，带动两倍做多ETF暴跌33%，较6月高点回调近70%。这一剧烈波动反映出市场对"巨额投入能否转化为相应自由现金流"的深度怀疑。这种矛盾构成了当前科技股走势的核心张力：基本面持续向上，但情绪面极度脆弱。二、美股AI芯片与光通信：从"泡沫论"到"业绩兑现期"的关键转折1. AI芯片：英伟达与AMD的"双寡头"格局深化美股AI芯片板块在2026年经历了从狂热到理性回归的过程。AMD的MI350/MI355X系列开始实质性挑战英伟达霸权——MI350价格从1.5万美元上调至2.5万美元，MI355X建议售价接近3万美元，表明AMD已观察到真实需求出现。汇丰银行预测，AMD 2026年AI芯片销售额将远高于此前预估的96亿和151亿美元。但市场的担忧在于：当AMD开始提价竞争，是否意味着行业即将进入价格战？英伟达Blackwell架构的推进和Rubin路线的顺利进展，又是否会挤压AMD的窗口期？更深层的问题是，AI芯片的估值逻辑正在从"叙事驱动"转向"业绩验证"。2026年8月5日AMD将发布Q2财报，MI355X的扩张速度将成为关键指标。如果业绩不及预期，当前的高估值（费城半导体指数市盈率曾突破2025年10月前极高值）将面临严峻考验。2. 光通信：CPO与可插拔模块的路线之争光通信板块是AI算力基建中"卖铲子"的核心环节，但也面临技术路线的重大分歧。2026年3月的OFC大会释放了强烈信号：AI算力需求正倒逼数据中心重构光电网络架构，CPO（共封装光学）与可插拔光模块的路线之争成为焦点。 Lumentum、Coherent、AAOI等巨头隔夜逆市冲高，涨幅逾4%-7%。但分歧同样明显：思科、Arista等设备商对CPO短期前景趋于谨慎，认为行业乐观情绪正在降温。这种分歧意味着，光通信板块的投资需要从"主题炒作"转向对具体技术路线和订单能见度的深度研判。Yole预测，CPO市场规模将从2026年的4600万美元增长至2030年的81亿美元，年均复合增长率惊人。但这一增长能否兑现，取决于800G/1.6T光模块的放量节奏——2026年是否真能成为1.6T光模块的主力需求年份，将是验证光通信板块估值的关键。三、中国科技股：外资回流与"国产替代2.0"的双重逻辑1. A股：从"高切低"到"主线回归"的博弈2026年7月的A股科技股经历了剧烈波动。7月9日，在外资抄底、长鑫科技上市预期、基金集中入市等三大利好叠加下，科创板暴涨8%，创业板大涨4%，CPO、存储芯片、半导体全线爆发。但紧接着的一周（7月13-17日），市场风云突变：沪指跌幅达5.81%，深成指跌8.9%，创业板指跌10.78%，科创综指暴跌17.46%，高位科技股领跌，超百股累计跌幅超30%。这种"暴涨暴跌"反映出A股科技股的核心困境：估值已处历史高位（申万电子指数市盈率101倍，半导体指数158.4倍，均突破2020年以来最高位），但基本面景气度仍在。资金在"怕高"与"怕错过"之间反复摇摆。值得注意的是，7月20日，中国国新、中国诚通等"国家队"高调增持，带动恒生指数、国企指数、恒生科技指数分别上涨2.4%、3%及2.8%。花旗已调高中国股票评级至"超配"，施罗德投资开始更关注中国在岸科技股。2. 产业链的结构性机会：光芯片与国产AI芯片在全球光通信产业链中，一个被低估的事实是：海外高端EML光芯片缺口超70%，美国Lumentum、Coherent的产能到2028年已被英伟达40亿美元锁死，新订单交期12-16个月，全球光模块厂扩产仅国内两家能出海。这意味着，中国光模块企业（中际旭创、新易盛等）正面临历史性机遇。2026年Q2，中际旭创营收同比增长36.25%至81.15亿元，净利润增长78.80%；新易盛营收暴增295.39%，净利润增长338.36%。国产AI芯片同样进入关键验证期。东方算芯发布首颗大算力芯片DF1000，采用DRAM-Logic晶圆级混合键合3D垂直封装；寒武纪、海光信息、沐曦股份等企业的出货有望实现两三倍增长。四、未来走势研判：三条主线与两个风险点三条投资主线第一，业绩确定性优先于估值弹性。在波动加大的环境中，有真实订单和业绩支撑的光模块龙头（中际旭创、新易盛）、AI芯片代工（台积电）、设备（北方华创）等，将比纯概念标的更具韧性。7月下旬美国云计算巨头财报与资本开支指引，将是验证AI产业趋势的关键节点。第二，技术路线选择比行业贝塔更重要。 CPO与可插拔模块、英伟达CUDA生态与AMD ROCm、先进封装与传统封装——这些技术路线的胜负，将决定个股而非板块的命运。投资者需要下沉到产业链调研，而非简单押注"AI大涨"。第三，地缘与供应链重构中的"国产替代2.0"。从EDA工具（尽管月之暗面Kimi K3的演示引发了对楷登电子护城河的担忧，但45nm与3nm的差距说明替代仍需时日）到光芯片、从HBM到先进制程，国产化的深度和广度都在拓展，这将是一个持续5-10年的结构性机会。两个核心风险风险一：全球资本开支周期的拐点。海通国际首席经济学家张忆东认为，本轮AI科技周期可持续到2028年，当前类似互联网浪潮的1998年。但如果2026年下半年云厂商资本开支增速放缓，或AI应用落地不及预期，当前的高估值将面临系统性重估。风险二：流动性收紧的"灰犀牛"。美联储货币政策路径的不确定性，始终是悬在科技股头上的达摩克利斯之剑。一旦通胀反弹迫使美联储转向鹰派，估值高企的科技股将首当其冲。五、在狂热与恐慌之间寻找"非共识正确"2026年的科技股投资，越来越像一场高难度的平衡木表演。你不能完全相信"AI改变一切"的狂热叙事，因为SK海力士的暴跌已经证明，即便是基本面最强的标的，也可能在情绪逆转时腰斩。你也不能轻信"AI泡沫破灭"的悲观论调，因为Meta 2500亿美元的数据中心投资、英伟达Blackwell的加速兑现、中国光模块企业的业绩爆发，都是真实的产业趋势。或许，真正可行的策略是：在算力基建的"硬需求"与估值的"软约束"之间，寻找那些既有技术壁垒、又有业绩能见度、还被市场阶段性低估的"灰马"。光通信板块中的光芯片国产替代、AI芯片领域的边缘计算与推理市场、半导体设备中的先进封装环节——这些可能不是最性感的叙事，但可能是接下来18个月最确定的机会。毕竟，当潮水退去时，只有真正在"卖铲子"的人，才能继续赚钱。

12. 明天重点关注三个方向！为什么？1. 光通信！光通信！光通信！2. AI应用！AI应用！AI应用！3. 银行！银行！银行！核心逻辑和数据支撑：1. 光通信：业绩集体炸裂+1.6T加速放量，板块报复性反攻· 业绩验证：新易盛7月19日晚发布半年度业绩预告，预计上半年净利润70亿元至80亿元，同比增长77.56%至102.93%。公司电话会议上表示，1.6T光模块Q2出货量较Q1明显增长，预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快，硅光产品份额持续提升，增长趋势强劲。天孚通信上半年净利预增25%—45%，高速光器件需求持续稳定增长。· 产业趋势：全球AI算力建设持续扩张，服务器与超算集群带宽需求激增。高盛指出，如果霍尔木兹海峡航运持续中断，布伦特原油价格可能在2026年Q4突破120美元/桶。地缘风险加剧反而强化了算力基础设施自主可控的逻辑。· 盘面验证：7月21日CPO概念股涨幅进一步扩大，联特科技、中富电路20CM涨停，罗博特科、联讯仪器涨超16%，中际旭创涨超12%。中证全指通信设备指数大涨超7%。紫光股份再度涨停刷新阶段新高。2. AI应用：Kimi算力告急引爆紧缺逻辑，智谱1GW国产算力中心落地· 算力紧缺：7月19日，月之暗面宣布即日起暂停Kimi C端新用户订阅，将现有算力全部用于保障已订阅用户权益。自7月16日全球最大开源模型Kimi K3发布以来，用户请求量在48小时内大幅超出预估，逼近现有集群承载极限。月之暗面正全速推进算力扩容。月之暗面B端收入中API调用占比达70%，商业化路径清晰。· 国产替代加速：7月21日，智谱AI被曝已落地1GW级国产AI算力数据中心，全部采用国产AI芯片。同日智谱正式完成对国产AI异构算力软件公司中科加禾的收购，后者源自中科院计算所编译实验室。这是我国在AI发展中替代受限英伟达芯片的重要一步。· 政策加持：国资委明确推动央企“AI+”专项行动走深走实，培育开放更多标志性场景，牵引带动模型迭代、算力升级。工信部将加快出台人工智能+软件行动方案。· 盘面验证：7月21日AI产业链领涨市场，算力租赁概念深V反转，中嘉博创5天3板，半导体、CPO、算力硬件全线爆发。3. 银行：央行千亿再贷款+高股息防御价值，逆势彰显韧性· 政策催化：7月21日，中国人民银行新增支农支小再贷款额度1000亿元，引导金融机构加大对广西、湖北、甘肃、浙江等受灾地区的信贷支持力度。释放明确宽信用信号，利好银行信贷投放。· 高股息价值：7月LPR报价维持不变（1年期3%、5年期3.5%），息差压力企稳。在科技板块剧烈波动背景下，银行作为高股息、低估值板块的防御配置价值凸显。· 信心信号：兴业银行明确表态坚定看好我国资本市场发展前景，2025年度现金分红率达31.02%，连续16年提升，已制定并公告2026年度中期利润分配计划。多家银行发布稳定向好的分红政策，中国人寿、中国平安等险资表态持续加大对优质核心资产的布局。· 资金逻辑：银行板块7月以来持续逆市上行，银行ETF正冲击15天12阳。在市场波动中，低估值、高分红的银行资产成为压舱石。算力紧缺+业绩爆发+政策托底，三重共振！光通信（1.6T加速放量+业绩炸裂）→ AI应用（Kimi算力告急+智谱国产算力中心落地+政策加持）→ 银行（央行千亿再贷款+高股息防御+险资增持），三者共同构成“AI硬件+AI应用+金融支撑”的完整链条。新易盛业绩大超预期、Kimi暂停新订阅引爆算力紧缺、央行千亿再贷款释放宽信用信号，三重催化叠加，明天关注度有望持续升温！

13. 国产算力全产业链龙头梳理（仅供参考）一、上游（国产算力核心壁垒）：1. 海光信息688041：国产唯一X86 CPU+DCU（国产GPU）双路线龙头，拥有永久AMD架构授权，完美兼容英伟达CUDA生态，大模型无需改写代码即可替换海外显卡，政企、金融、智算中心国产DCU采购市占断层第一；深算二号DCU性能对标A100，万卡级国产算力集群批量落地，业绩兑现稳定性行业第一，机构国产算力底仓首选；2. 寒武纪688256：纯自研NPU龙头，完全自主架构，无海外架构授权依赖，思元590高端芯片适配万亿参数大模型训练，国内互联网大厂、科研院所国产大模型核心采购芯片，摆脱CUDA生态束缚，长期自主替代空间最大，弹性更高；3. 拓维信息002261：鲲鹏CPU+昇腾AI芯片全栈自研，国内信创算力、政务智算核心底座；拓维信息是华为核心整机伙伴，生产兆瀚AI服务器，全国多地落地昇腾万卡算力集群；二、中游（算力硬件载体）：1. 中科曙光603019：国家队全栈国产算力龙头，中科院背景，国内超算绝对龙头，整机+海光芯片深度绑定，自研液冷超节点服务器，全国东数西算、国家智算中心核心承建方，纯国产自主可控算力标杆，政务、央企采购主力；2. 浪潮信息000977：国内AI服务器市占第一，液冷整机技术成熟，同时覆盖海外英伟达+国产双路线服务器，互联网大厂算力采购首选，行业业绩弹性最强；3. 工业富联601138：全球高端AI服务器代工龙头、高速交换机核心代工厂，产能规模全球领先，海外算力资本开支直接受益；三、下游（算力变现终端）：1. 润泽科技300442：东数西算国家级智算枢纽龙头，海量高功率机柜，长期锁定头部互联网大厂算力订单；2. 宝信软件600845：华东IDC龙头，高端智算机房运营，现金流稳健；四、高速光互联（算力集群传输刚需，国产算力配套核心）：1. 中际旭创300308：全球800G/1.6T光模块龙头，海外云厂商核心供应商，算力高速互联核心标的；2. 华工科技000988：国内光芯片-光模块全产业链自主可控龙头，CPO技术领先，国产算力集群配套主力；3. 源杰科技688498：国产高速光芯片龙头，解决光模块上游卡脖子环节；四、网络交换机（算力集群“高速路网”）：紫光股份000938：国产高端算力交换机龙头，25.6T/51.2T高速交换机批量供给智算中心，国产算力组网核心硬件；⚠️温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！

14. #梁文锋称中美AI差距在算力#DeepSeek创始人梁文锋的发言很实在：国内AI整体落后美国1-2年，但我们只用二十分之一的算力就做到当前水平，算法优化能力很强。核心短板卡在算力资源，不是技术思路跟不上。后续只要算力供给补齐，就能把差距压缩到半年左右。也能看出国内AI从业者很擅长精打细算，用有限硬件挖掘性能，后续算力条件改善后，国内AI发展速度大概率会进一步提速。

15. 盘后利好消息来了！利好消息如下：利好消息1：科创50大涨10.73%！半导体产业链全线爆发A股今日探底回升，科创50指数大涨10.73%，创业板指涨7.05%。芯片产业链全面爆发，雅克科技上演地天板，北方华创、兆易创新双双涨停，华虹宏力涨超10%，中微公司、中芯国际涨超10%。消息面上，台积电计划2027年上调晶圆代工价格最高10%，三星电子规划未来5年在韩国建成4座晶圆厂，全球半导体设备销售额2028年预计达2295亿美元。利好消息2：Kimi暂停新用户订阅，算力紧缺催化板块涨停月之暗面Kimi暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入服务已订阅用户，同时全速推进算力扩容。B端负责人表示，用户需求远超此前预期，当前正通过模型效能优化，算力补充缓解资源压力。算力租赁板块表现活跃，中嘉博创5天3板，利通电子涨停。智谱AI同步落地1GW国产算力数据中心，港股智谱涨超30%。算力瓶颈仍是AI产业核心约束，算力基础设施建设需求持续扩张。利好消息3：光通信/CPO概念强势反弹，1.6T光模块放量加速新易盛在电话会中表示，1.6T光模块Q2出货量较Q1明显增长，预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快，硅光产品份额持续提升。中际旭创涨超13%，光迅科技上演地天板。光模块产业链景气持续验证。利好消息4：多家半导体公司业绩大增，产业高景气全面验证源杰科技预计上半年净利润同比增长1197%-1305%，Q2环比增长134%-162%；东芯股份预计上半年净利润6.4亿-6.8亿元，Q2环比增长262%-291%；金禄电子Q2环比增长417%-473%。存储芯片、光通信、半导体设备等细分赛道业绩全面开花。利好消息5：澜起科技DDR5 RCD出货显著增加，MRDIMM规模化上量在即澜起科技表示，DDR5 RCD芯片出货量显著增加，第三、第四子代RCD出货占比进一步提升。MRCD/MDB、PCIe Retimer等互连类芯片新产品收入显著攀升。MRDIMM未来两到三年将从规模应用起步，逐步进入渗透爬坡阶段。CPU需求增加将推动内存互连芯片市场规模扩大，PCIe6.x/CXL3.x Retimer芯片2027年将进入规模应用阶段。利好消息6：花旗上调我国股票评级，多家内外资机构明确看多花旗在新兴市场配置中，上调我国股票评级至高配，同时下调韩国至中性，认为国内AI涨势有望向更广泛板块扩散。瑞银看好逐步重建AI与半导体股票头寸，认为历史级别抛售后迎来布局窗口。中信建投、申万宏源、国信证券等多家券商，明确本轮调整已基本结束，反弹可期。说回市场：今日A股上演V型反转，三大指数全线收红，科创50大涨10.73%，创业板指涨7.05%。两市成交额2.96万亿，放量2550亿，超3100只个股上涨，逾百股涨停，37股20CM涨停，哈药股份、沃格光电、雅克科技等9股上演地天板。宽基ETF连续放量，科创50ETF华夏单日净申购76.29亿份创历史最高记录。深市7月回购增持计划上限超116亿元。半导体从权重到低位全面爆发，逾百股涨停或涨超10%，CPO、PCB、MLCC等前期热点均有不俗反弹。市场从成长挤泡沫阶段，进入超跌反弹窗口。几个方向值得跟踪：· 半导体/芯片：台积电涨价+三星建厂+业绩全面开花，设备、材料、设计全链条受益。· 算力租赁/算力基础设施：Kimi暂停新用户订阅印证算力紧缺，算力租赁、AI服务器方向景气持续。· 光通信/CPO：1.6T光模块放量加速+硅光份额提升，产业链持续高景气。· 互连类芯片：MRDIMM规模化上量在即+PCIe 6.0进入规模应用，内存互连芯片空间打开。· AI应用/大模型：K3模型登顶+智谱落地1GW算力中心，国产大模型商业化加速。以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。

16. 国产算力全产业链核心标的一、高速网络交换设备中际旭创、新易盛：高速光模块龙头星网锐捷、铭普光磁：国产交换机核心配套天孚通信、博创科技、源杰科技：光器件、激光器国产替代景嘉微、长光华芯、亨通光电：算力网络软硬件配套二、国产AI服务器整机拓维信息（昇腾）、高新发展（鲲鹏）：国产算力整机人气龙头神州数码、四川长虹、烽火通信：政企、运营商算力核心供应商三、自主可控算力芯片龙芯中科：国产通用CPU底座壁仞科技：国产高端GPU安路科技：工业AI推理FPGA国博电子、国芯科技：算力芯片配套元器件四、智算中心&算力租赁润泽智算、恒润股份、宝信软件：大型IDC+算力租赁龙头城地香江、奥飞数据：机柜扩容，分布式算力运营五、高速光电互联组件剑桥科技、光库科技：高端光模块/调制器腾景科技、永鼎股份、仕佳光子：算力集群刚需光电器材行业核心逻辑国内AI大模型加速迭代，算力基建进入高增周期。上游芯片国产突破、中端设备量产落地、下游租赁需求持续爆发，整条产业链景气延续，以细分轮动为主。

17. 7月20日投资资讯一、AI算力/光计算/智算核心主线（WAIC大会核心利好）1、光子存内计算芯片：突破算力瓶颈，国产替代新路径上海光本位科技成功流片256*256矩阵光子存内计算芯片，为当前全球算力密度、精度最高的光计算芯片。首创玻璃替代硅基底，大幅降低制造成本、缩减芯片面积、减少光子损耗。相关个股：光库科技、福晶科技 2、国产AI超节点集中落地，算力进入万卡/十万卡时代 2026世界人工智能大会上，头部科技企业集中发布超节点新品，推动国产算力规模化部署： - 华为：昇腾950超节点，适配万亿大模型训练、高并发推理- 阿里：灵骏真武M890超节点，64卡高速算力单元- 百度：昆仑芯32/64卡超节点（已量产交付）- 壁仞科技、沐曦股份：发布新一代光互连、分布式AI超节点方案相关个股：紫光股份、锐捷网络 3、保偏光纤需求爆发：1-2年有望暴涨10-20倍长飞光纤高管表态，算力需求彻底替代传统电信，成为光纤增长核心动力：智算中心光纤增速（20.74%）远超传统宽带（2.47%）。相关个股：长飞光纤、天孚通信 4、太空算力、AI诊疗、核能AI技术突破 1. 上海发布千星级太空算力星座工程，推进商业组网运营；优刻得发布太空算力样机，实现极端环境算力部署突破。2. 上海落地全国首个AI疑难病例诊疗基准，胆囊癌AI无创诊断率突破92%。3. 全球首创核能智能化AI技术体系落地。二、行业政策与大宗商品 1、电池消费税新政（利好新型电池）现有锂离子电池成本上涨；钠离子、固态电池、燃料电池、钙钛矿光伏电池、砷化镓电池免征消费税至2028年底，新型电池赛道政策红利明确。 2、资源供给收紧津巴布韦禁止锂矿延期出口，锂矿供给端持续收缩，支撑锂价韧性。 3、白酒调价飞天茅台终端零售价、合同价双双上调100元/瓶，白酒龙头基本面持续修复。 4、其他行业动态 1. 仙鹤纸业发布涨价函，纸企涨价周期开启。2. 柬埔寨航空采购20架国产C909客机，国产民航制造持续突破。三、海外重大动态 1. 高盛大幅上调旭创科技目标价（1187元→2581元），上调未来三年净利润增速，光模块龙头获顶级投行看好。2. Meta、Anthropic洽谈百亿级算力合作，计划出租超大规模数据中心算力。3. 马斯克点赞国内人形机器人自由格斗赛事，具身智能产业受关注。四、重点公司公告 1、算力/液冷/人工智能 - 中航光电：液冷散热系统技术领先，产品大批量出货，供货全球头部Tier1厂商。- 中科曙光：全国产十万卡AI超集群“曙光8000”全球首秀，算力从万卡迈入十万卡级别。- 均胜电子：发布具身智能、电子皮肤、固态电池等新品，机器人控制器已量产供货。- 国科微：拟定增50.61亿，加码AI视觉、端侧AI芯片研发产业化。- 并行科技：拟1.7亿采购GPU服务器，扩充算力储备。 2、大额投资扩产（新能源/半导体/新材料） - 湖南裕能：240亿投建新能源电池材料循环项目+磷酸铁锂8月起涨价- TCL中环：119.6亿建设半导体大硅片项目- 广西能源：83.34亿投建抽水蓄能电站- 惠科股份：40亿投建先进封装测试项目- 安纳达：32.98亿电池级磷酸铁锂项目- 云天化、滨化股份、宝色股份、中研股份：大额扩产新材料、精细化工、高端装备项目 3、股权收购与业务拓展 - 九州一轨：入股通用半导体，布局高端半导体设备国产化- 泛亚微透、朗科智能：收购股权并表，完善高端材料、智能控制产业链 4、高增长业绩预告（半年报高增梯队）星宸科技、铜冠铜箔、协创数据、德科立、力源信息、国际复材、华锐精密、通光线缆等，净利同比翻倍至6倍+，算力、光通信、新材料企业业绩兑现。 5、回购/中标/更名 - 领益智造、世运电路、华安证券：大额股份回购，提振市场信心- 通光线缆、平治信息：预中标国网、移动大额集采订单- 青松股份：拟更名“诺斯贝尔”，完成品牌升级五、新股申购 1. 欣兴工具（301677）：孔加工刀具研发制造，市盈率17.17倍2. 千岸科技（920065）：多领域自主品牌产品设计研发，市盈率10.28倍六、市场核心风险点市场短期三大担忧：美国数据中心建设放缓、大模型技术迭代分流海外算力需求、海外云厂商资本开支或波动。免责声明：内容均来自公开资讯，仅作复盘参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

18. 全球首款AI智能体手机首发！深企闪耀WAIC

19. #梁文锋称华为芯片一年内平替英伟达#梁文锋认为英伟达CUDA生态正在自掘坟墓，出口管制等因素为国产AI芯片打开了历史性窗口。预计一年内能扭转国产芯片用不起来的市场认知。四张华为卡大致顶一张英伟达卡，技术上落后约两年，但只要价格和生态能匹配，这个差距可接受。华为的问题主要是产能不足，而非技术或生态。DeepSeek已拿到1.6万张950卡用于跑通生态。其实英伟达CEO黄仁勋也多次公开提到类似问题，他认为美国对华芯片出口限制反而加速了中国本土供应链发展，让华为等公司受益。出口管制让英伟达已很大程度上让出了中国先进AI芯片市场给华为。限制措施没有阻止中国获得所需算力，反而推动了中国自给自足和软硬件一体化。现在来看，出口管制并不一定是阻碍，反而成了华为的火箭燃料，加速了中国AI全栈能力的构建。

20. #微博声浪计划##听见微博# 中国AI产业落地跑出加速度！算力上，国产十万卡超集群、昇腾芯片突破；模型端，Kimi K3成全球最大开源模型；实体场景中，人形机器人、端侧AI手机规模化应用。算力基建与资本共识推动全产业链价值重估，全球治理贡献中国方案，智能经济规模超万亿。种斌Marco的微博音频

21. #微博声浪计划##听见微博# 中国AI产业落地跑出加速度！2026世界人工智能大会显示，竞争焦点转向产业落地。技术底座突破，国产芯片自给率升至41%，算力基建超前布局，外资集体看多。AI融入民生，智能经济规模超万亿，普惠效应显现，推动行业迈向社会价值创造。祎玎蜀黍的微博音频

22. #梁文锋坦承华为芯片落后英伟达两年#AI圈热议的梁文锋发言，终于把华为芯片和英伟达的差距说透了，听完特别真实客观。大家别误会，他说的落后两年不是彻底不行。简单说就是，四张华为昇腾950的算力，才抵得上一张英伟达高端芯片。而且咱们最新的华为芯片，性能也就对标英伟达两年前的旧款产品。不过他觉得这个硬件差距完全能接受，靠堆芯片数量、性价比，完全可以替代使用。真正难啃的硬骨头根本不是硬件，是英伟达垄断的CUDA软件生态！所以DeepSeek花了很久，专门适配华为国产框架，自研工具链摆脱依赖，真心在助力国产算力突破。这里纠正一个网传误区，并不是彻底不用英伟达，只是主动押注国产生态。目前唯一短板就是华为芯片产能不够，限制了大模型训练。不得不说，坚持自主突围，真的很有魄力。

23. 小米一大波新机入网了！REDMI两台100W是常规备案，真正的主角是型号2608BPX34C。结合多方爆料，这款“神秘新机”极大概率就是小米首款阔折叠MIX Fold 5——首发自研3nm玄戒O3芯片、7.6英寸阔形内屏、6000mAh大电池，起售价或破万，预计8-9月亮相。更值得关注的是，这款新机备案了10款大模型！涵盖小米自研澎湃系列，以及文心一言、DeepSeek、通义千问等头部模型。这不是简单堆料，而是小米为澎湃OS 4搭建端侧开放AI生态的实质动作。结合自研玄戒O3芯片和MiMo模型，实现芯片+系统+AI的软硬芯云深度融合。未来新机有望支持多款大模型自由切换，并通过AI能力全面赋能“超级小爱”。小米2026年AI投入已达160亿，这次备案标志着小米正在构建全链路完整技术栈，从芯片到系统再到AI形成闭环。人车家全生态的AI拼图，正在加速落地！ #小米新机入网# #小米新机备案多款大模型#

24. 缩量到2.2万亿，多空都在修整，资金都在静待下周一长鑫落地。当前题材轮动杂乱，思路上不跟风追热点，核心锚点仍锁定国产替代，华为超节点分支强度最高，半导体后续将进一步分化，仅有基本面标的有望趋势新高；“电力、创新药”等保持对冲定位，做好仓位分配！

25. AI越来越好用的时候，越来越有生产力的时候算力需求会非常非常大。谁不想偷懒呢？所以可以预见的是未来算力需求、存储需求也会越来越大。不得不说国产大模型时候一家比一家猛啊，我期待看到国产大模型在未来逐步干翻美帝的大模型，带动国产芯片产业链更快发展，加上我们有电力优势，未来给全球卖token都是好生意。

26. 与AI同兴，智启未来，WAIC2026见证国产AI算力生态的全新突破！AI产业不是单一产品堆砌，是全栈协同、供需共生的完整AI价值闭环，中兴通讯真正实现算力降本增效、AI普惠落地。 #2026世界人工智能大会# 未来科技范儿的微博视频

27. 【大爆炸】“星枢计划”首发星座正式发布，钧达股份太空算力布局走向实践

28. 美国卡芯片，中国把8192张卡捏成一台电脑，自给率从10%飙到41%

29. 400万张加速卡，165万张国产：英伟达在中国的份额，从95%跌到了55%

30. 国产芯片份额破40%，一个让芯片人坐不住的数据

31. 中信建投：从战略防御到主动出击国产AI基础设施的价值升级

32. 国产AI芯片，替代空间翻倍

33. 国产算力三大主线，谁在闷声发大财？（附名单）

34. 国产算力“三支箭”：芯片、FAB、超节点

35. 国产算力产业链清单

36. 国产AI芯片渗透率冲到46%！不跟英伟达比单卡，中国算力找到"换道超车"密码

37. 谁在悄悄吃掉英伟达的市场？国产算力三驾马车全拆解

38. 算力芯片+国产替代，8家龙头公司全梳理

39. 美国封锁管制越严份额越高？国产AI芯片市占率冲60%的真相

40. 中国AI芯片自给率41%——英伟达正失去中国市场

41. AI 驱动芯片行业换锚：万亿美元市场与国产替代新局

42. 硬刚高端AI算力垄断华为昇腾384集群商用750余套国产算力彻底自主

43. 国产算力正在资本开支二阶导的拐点

44. 2026年国产AI芯片出货量预计达300万张，AI服务器均价升至200万元。受推理侧爆发与信创下沉共振驱动，国内AI芯片市场正加速放量。2026年5月GPU首入信创名录叠加超级智能体引爆需求，带动2026年AI智算市场规模同比激增 50%-70%。供需紧平衡下，国产芯片出货量预计从2025年的180万-200万张跃升至2026年的300万张，AI服务器均价由150万元飙升至200万元。市场核心驱动力已从大模型训练切换至推理侧Token消耗跃迁，尽管当前面临30%-40%的先进制程良率制约及70%-80%的无效内耗，但极高的适配壁垒（单十万卡适配需1亿当量改动）促使产业链价值加速向华为（占比约30%）等自带生态的头部卡商集中，头部厂商将在 2028年算力冗余前独享2026-2027年量价齐升的结构性红利。关注：海光信息（算力芯片厂商，凭政企卡位优势享出货及溢价红利），中际旭创（光模块龙头，受益集群扩容驱动部件量价齐升），商汤-W（AI算力服务商，受益Token激增及异构适配需求爆发）

45. 美国制裁帮大忙！国产芯片今年出货预计达500万颗

46. 昇腾、沐曦能取代英伟达？算力自主的真相，打破所有人的幻想

47. AI芯片国产替代

48. 国产算力（18）：腾讯云拟大规模部署国产算力并推进NPO超级节点【东北计算机】

49. 海外媒体震惊:智谱建成1GW国产算力中心，全部使用国产算力芯片。行业普遍估算，1GW全栈国产AI智算中心满配总投资约150亿～200亿元人民币。 1GW满配供电规模对应约30万～35万张国产AI加速卡。官方未公布具体芯片型号，结合智谱过往适配记录，主力大概率为华为昇腾系列，同时适配摩尔线程、寒武纪等多厂商国产芯片。如果英伟达的算力卡没有受到限制，哪里还有国产算力卡的份？谁是最后的受益者呢？#华为昇腾#

50. 国产芯片替代迎来华为时刻：份额突破 20% 国产芯片替代迎来华为时刻：份额突破 20%，AI 算力底座结构性切换。英伟达 H20 出口管制下，昇腾产能同步飙升 300%，中芯+长电+长存国产链已串起，结构性切换而非周期波动。三家同步上新，OpenAI/Anthropic/Google 在 Agent 协议层进入生态接入战，MCP 协议已被五千余款工具支持，Anthropic 标准赢家位置开始兑现。千问/智谱/豆包三家开源对齐 GPT-4o，Qwen 中文编程首次超越 GPT-4o，推理成本仅其三分之一，中文 AI 应用大爆发的成本基础成型。具身智能单周融资三十亿元，估值泡沫期正式结束，垂直场景验证期开启，行业从讲故事进入产业验证期，发改委首次表态降温信号。工信部 AI 监管沙盒第二批落地，六类场景十八个月试错期开启，医疗、智驾、教育、金融、审核、客服迎来先跑再管窗口；沙盒不等于免监管，基础与关键场景分层，深沪京为主战场。关注三个观察信号与三个变量，明日同一时间再见。 #科技资讯 #国产芯片崛起

51. AI芯片与算力竞争：国产算力加速追赶

52. 国产算力，打赢一场不对称战争

53. 国产算力闭环，AI自主化十大标杆项目: 1. 中国移动全国一体化万卡智算集群（鲲鹏CPU+昇腾加速卡+九天大模型） 2. 百度文心国产算力集群（飞腾CPU+昆仑芯加速卡+文心大模型） 3. 阿里通义千问专属算力节点（玄铁RISC-V CPU+平头哥PPU+通义大模型） 4. DeepSeek专属训练算力基地（海光CPU+深算DCU+DeepSeek开源大模型） 5. 智谱GLM国产训练平台（龙芯CPU+寒武纪思元卡+ChatGLM大模型） 6. 美团LongCat算力集群（兆芯CPU+沐曦GPU+LongCat行业大模型） 7. 商汤大装置银河万卡集群（飞腾CPU+壁仞加速卡+商汤日日新大模型） 8. 联通跨域异构智算平台（海光CPU+多类型国产加速卡+联通自研大模型） 9. 天津移动TPU智算中心（太极国产CPU+中昊芯英TPU+移动行业AI模型） 10. 华鲲振宇移动磐石算力服务器（鲲鹏CPU+昇腾NPU+工业定制AI大模型）曾经我国AI发展长期受制于海外芯片限制，算力硬件、模型研发难以形成自主体系。如今以中国移动万卡级智算集群为代表，依托鲲鹏算力与九天大模型，将智能能力下沉至工业制造、城市治理、低空经济等场景；互联网企业结合自身业务优势，打造适配文创、电商、本地生活的定制化AI算力方案；龙芯、海光等芯片方案，充分满足政务、科研等关键领域的信息安全需求。从底层硬件到上层应用，全链条国产化升级，大幅降低各行各业使用AI技术的门槛。这套自主可控的算力生态，不再依赖外部技术供给，持续激活产业创新活力，以数字智能赋能全域产业转型升级，开启科技自立自强全新篇章。 #智赋新质全域焕新#

54. Gartner：到2030年，中国企业私有化部署的AI基础设施所用AI加速卡，超50%由中国厂商提供

55. 国产AI长期向上趋势明确。短期（1-2年）：八大模型持续细分突围，开源生态抢占全球开发者市场，国产算力完成规模化替换，依托电价与场景优势，在商用性价比、中文能力、行业落地全面追平海外头部模型；中期（3-5年）：通过行业协同打通“国产芯片-国产框架-国产大模型-产业应用”全链路自主体系，在智能体、多模态、具身智能等下一代AI赛道实现局部领跑；长期：差异化竞争避免产业固化，协同机制补齐算力、数据、标准短板，叠加电力、场景两大独有红利，形成区别于美国消费AI路线的产业AI发展范式，整体实现全球AI第一梯队。产业仍有短板需要持续攻关：高端芯片先进制程仍有差距、高质量行业专用数据集供给不足、部分前沿基础算法原创度待提升、海外市场合规与生态建设仍需布局。但依托八大头部模型的良性竞合+软硬电场景四重优势，国产AI长期向上趋势明确。

56. 搭建全域算力底座，雷神科技以端智一体布局领跑信创算力赛道！

57. 别只缺高端显卡！AI推理算力严重告急，国产算力加速规模化落地

58. 算力芯片+国产替代，6家龙头公司全梳理

59. 摩根士丹利调研海光信息：AI Agent与国产替代共振，国内算力芯片开始兑现业绩

60. 自研AI芯片能对冲30%断供风险，但为何训练场景仍是禁区？

61. 半导体国产替代加速：2026年最新进展与投资机会

62. 十万卡级集群全自主！曙光 8000 实现架构突破，国产算力再破核心瓶颈

63. 德意志银行：国产AI芯片是卖方市场，但训练环节仍是短板

64. 国产算力超级时代

65. 超节点外国产算力有这些新变化

66. 算力板块深度分析：AI替代浪潮下的算力军备竞赛

67. 国产AI算力芯片突围提速　破局仍需补齐生态短板

68. “超节点”集中亮相国产算力系统性升级提速

69. 别只盯模型名了，国产算力这次把底座做实了

70. 算力芯片供需失衡持续：国产厂商迎来历史性窗口

71. 机构：看好国产算力及超节点产业的发展机遇

72. 国内AI芯片市占率突破52%，国产算力正式进入市场主导周期

73. WAIC 2026观察：从单点突破到系统协同，国产算力迈入“更快、更高、更强”新阶段

74. 国产算力，深度布局的10家公司（附名单）

75. 五年内造出顶级AI芯片？中美专家的分歧、国产芯片的新路和资本热潮

76. 国产算力从“能用”到“好用”，这三家公司踩中了同一个节点

77. 利好信创！工信部：人工智能手机、电脑成消费新热点，国产AI软硬件正加速成熟

78. 从芯片到智算集群全覆盖：东方算芯WAIC国产自主算力完整解决方案

79. 2026国内AI芯片全景解析：梯队划分、技术差距与供需拐点

80. 国产GPU处于替代周期起点

81. 专家访谈：国内AI大模型行业国产芯片替代进展及智谱AI竞争格局分析

82. 英伟达一家独大的时代要结束？外国客户开始寻找国产替代方案

83. 外国客户为啥排队找国产GPU？因为英伟达的芯片太贵还不好用

84. 深度｜瑞芯微：全域AIoT芯片龙头，端侧AI+车载国产替代双轮驱动

85. 国产算力出王炸！新技术覆盖200多家高校企业，彻底摆脱海外依赖

86. 中国AI芯片：500万颗、四层梯队、10:1的推理训练比

87. 普通人也能看懂的AI芯片产业⑬｜国产替代真正要替代的，为什么不只是一颗芯片？

88. “英伟达太贵了！你们产品怎么样？”外国客户寻找国产性价比方案在2026世界人工智能大会现场，“英伟达太贵了！你们的产品怎么样？”成为不少外国客户交流的开场白。他们主动找上门来，与国产GPU厂商面对面聊替代方案。有海外客户直接走进国内GPU公司的展台，带着具体测试需求，询问兼容性、性能等指标。一家海外AI解决方案提供商直言，问题不在供货，而在价格。有外国公司明确透露，明年将把替代英伟达方案列为最核心目标，正在寻找更具性价比的替代方案。本次WAIC一大看点，是围绕国产智能算力的硬科技创新。华为、沐曦、摩尔线程、天数智芯、燧原科技等国产AI芯片企业集中亮相，展示了算力底座、软硬协同与全栈整合能力，用实际产品回应海外客户需求。

89. 雷神科技叩击信创深水区：从终端替代到算力自主的产业跃迁

90. 从 “可用” 迈向 “好用” 历史性拐点！国产 AI 算力芯片份额狂飙破 52%，5 年 3 倍蓝海赛道核心标的全拆解

91. 整体国产化率仅20% AI算力拉动半导体材料国产替代进程分化

92. 国产AI芯片市占率首超52%：算力自主的临界点

93. 国产芯片份额超50% 算力格局变了今年AI产业最让我意外的，不是模型又变强了，是算力格局真的彻底改写了📊 最新数据出来，国内AI国产芯片份额第一次突破52%，海外高端芯片占比降到21%。从华为万卡超节点、曙光十万卡集群，到燧原零线缆互联方案集中落地，国产算力早就不是单纯追赶了，现在正经进入系统级替代、规模化商用的新阶段了🚀 AI算力自主可控，真的从口号变成实打实的市场结果了。你觉得国产算力多久能实现完全自主？ #国产算力 #AI芯片 #科技突破