每赚100美元,40归云:这周赚钱的,是会用AI的人

100 美元进账,40 美元被云厂商拿走——这不是我算的,是巴克莱给 AI 模型公司算的账。这周,AI 圈最扎心的一件事:钱,正在从"卖模型"的手里溜走。读完你就会看懂,这周 AI 的账到底被谁赚走了,以及普通人在里面能站上哪一环。

先看账:模型公司每赚 100 美元,40 美元归了云

这周最值得反复掂量的一笔账,来自巴克莱的拆解:模型公司每赚 100 美元,大约有 35 到 40 美元流向了微软、亚马逊、谷歌这三家云巨头。

听起来像行业常识,但往深了想就有点扎心:大家以为 AI 的钱都被"做大模型"的赚走了,实际上做模型的是上游,真正的"收租方"是卖算力、卖云、卖电力铜缆的。你烧的钱有一半流进了它们口袋。

所以你看这周,"卖模型的"集体坐不住了。

焦虑的结果:巨头集体自研芯片、锁定算力、免费开源

钱被上游截走,解决方式只有两条:要么自己造,要么干脆不靠它赚钱。

• OpenAI 拿出了首颗自研推理芯片 Jalapeno,测试性能直接对标、甚至超过英伟达 GB300——先碰的是推理成本这块软肋,不再把命脉全交给英伟达。

• Arm 也下场了,卖了 36 年图纸,突然自己要造一颗千亿晶体管的 AGI CPU。

• Anthropic 更直接,微软刚退场,它转头 450 亿美元租 6 年算力,把"供货权"握在自己手里。

这背后有一组数据把"卖铲人"的富摸得清清楚楚:AI 服务器用的高端铜箔,需求一年涨了 260%。 芯片、算力、铜缆,这些"上游"才是这轮 AI 真正吃到肉的角色。

另一边,会用 AI 的人开始赚钱了

如果只是巨头之间的博弈,那跟你我没关系。但这周偏偏出现了两个相反的样本:

一个是 13 岁女孩,不懂编程,3 天靠 AI 赚了 1.8 万。 门槛被 AI 抹平之后,挣钱不再需要你会写代码。

一个是微软工程师,一人一个月烧掉 2.8 万美元的 AI 账单。 他把 AI 当"劳动力"使,公司为他雇的这堆"数字员工"付了大价钱。

一进一出,正好对上这周另一条大新闻:亚马逊关停了 Mechanical Turk。 这个养大 AI 的 21 年人工众包基地,月底(9 月 30 日)就要退役。过去 AI 是靠人一点点"标注"喂大的,现在,这种纯靠人工提供"劳动力"的模式,正在退场;取而代之的,是会指挥 AI 干活的人。

这周这条暗线,和你有什么关系

把整周串起来看,AI 的钱其实在往两个方向跑:一端是上游基础设施(芯片、云、铜缆),一端是会用 AI 干活的人。 卡在中间、只负责"做模型"的,反而压力最大。

所以对你我来说,这周的信号很清楚:别只当那个"用 AI 聊天"的人,要当那个"用 AI 干活"的人。 13 岁女孩 3 天 1.8 万的样本,被放大成了卖课叙事,但方向是真的——过去靠知识、靠算力、靠人力的门槛,正在被 AI 一块块卸掉。

这周 AI 最硬的一条暗线,不是谁能造出更强的模型,而是:钱归谁,人不归模型,归会用 AI 的你。

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