2025-05-17 17:41:43
ETF投资策略太实用了！核心—卫星配置和再平衡策略，帮我们理清投资思路，学会科学管理资产比例，稳稳抓住市场机会
第二十九期：常见的ETF投资策略有哪些？（上）
证券日报
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全文概述
本文介绍了两种常见的ETF投资策略：核心—卫星配置策略和ETF资产配置的再平衡。前者通过核心仓位和卫星仓位的组合，实现稳定收益与超额收益的平衡；后者通过定期或基于收益预期调整资产比例，确保投资组合符合目标权重。
核心—卫星配置策略
该策略将ETF组合分为核心仓位和卫星仓位。核心仓位以追踪市场平均表现为目的，主要投资于宽基ETF如沪深300ETF、中证500ETF，并采用买入并持有策略。卫星仓位则捕捉市场机会，赚取超额收益，主要投资于行业主题或风格指数ETF，需根据市场变化动态调整。
ETF资产配置的再平衡
再平衡策略指投资者定期检视投资组合，比较各类ETF的最新权重与目标权重之间的差异，并进行调整。常见方法包括：①以时间为指标，每半年或每年进行一次再平衡；②以收益预期为指标，当某类资产价格变化幅度达到预设水平时触发再平衡。
应用场景与建议
对于喜爱投资单一股票的投资者，可以考虑使用核心—卫星配置策略来管理自己的投资组合，个股可代替部分卫星仓位，建立ETF与个股混合的投资组合。再平衡策略有助于控制交易成本，避免过度频繁调整，保持投资组合的稳定性。
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