2025-12-05 18:46:04
老厂还在用DDR4撑场面，新产能却一头扎进DDR5，结果旧的不够拆，新的接不上。这行情涨的不是内存条，是升级换代的时间差
长鑫存储传“再缩减”DDR4产能 卖方市场状态或将延续至2026年底
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全文概述
长鑫存储计划进一步缩减DDR4产能至每月1万片，加速转向DDR5/LPDDR5。由于DDR4供应紧张和需求强劲，预计卖方市场状态将持续至2026年底。南亚科受益于DDR4价格上涨，营收和净利润显著增长。
DDR4市场现状
DDR4 DRAM供应紧俏，市场价格持续上涨。截至2025年11月，南亚科的营收突破新台币百亿元大关，同比增长364.89%。预计到2026年底，DDR4供需缺口仍将维持在一成以上。
长鑫存储的战略调整
长鑫存储计划将DDR4产能从原定的每月2万片减少至1万片，并加快向DDR5/LPDDR5的转型。公司预计在2026年全面量产新一代DDR5与LPDDR5X产品，超过90%的产能将转向新制程。
南亚科的业绩表现
南亚科因DDR4价格高涨，2025年11月营收达101.68亿元，单月获利超过第三季度。预计第四季度ASP涨幅可达45%～50%，2026年第一季度价格将继续上涨。
市场需求与未来展望
服务器OEM厂对DDR4的需求依然强烈，美系云端服务大厂要求南亚科提供DDR4服务器DIMM模组进行验证。尽管DDR5供货吃紧，但其价格也呈现倍数调涨，DDR4合约价有望延续高档至2026年底。
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