榴莲正在“吃掉”你的咖啡：越南农民改种致全球供应收紧，涨价才刚开始
16:11
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1. 只谙相思缠绵的微博
新浪微博 2026-09-05 00:00:00
2. 史上最强厄尔尼诺逼近?巴克莱:棕榈油、橡胶、咖啡或在18个月内上涨30%-40%_财富号_东方财富网
财富号 2026-08-30 00:00:00
3. 150年来最强厄尔尼诺：冲击农产品 厄尔尼诺8月发展势头迅猛，业内估计或刷新150年来观测记录，将对全球农业、能源、通胀产生一系列影响。 1、厄尔尼诺是什么？ 厄尔尼诺指赤道中东太平洋海温大范围、持续异常偏暖，即关键区海温3个月滑动平均比常年高0.5℃以上且持续满5个月。正常年份，信风自东向西将暖水推向西太平洋，呈现西暖东冷格局。厄尔尼诺时信风减弱，暖水向东回流，东太平洋升温，重塑全球大气环流，并自我强化。 厄尔尼诺平均每2至7年一次，每次持续9至12个月。1951年以来共发生22次，其中1982/83年、1997/98年、2014/16年为超强事件。 2、本轮厄尔尼诺为150年来最强 本轮厄尔尼诺2026年5-7月迅速形成，8月上半月单月海温已突破2.5℃的超强标准，预计于11-12月达到峰值，增暖速度迅猛。 中国气象局预测本轮或为150年来有观测记录以来最强的一次，峰值预计在2026年秋冬季。但真正的气候与经济冲击，要在2027年才会充分显现。 厄尔尼诺导致全球气候两级分化：东太平洋沿岸（秘鲁、厄瓜多尔、美国南部）降水偏多，西太平洋（东南亚、澳大利亚）持续干旱。厄尔尼诺峰值过后，海温往往快速转入拉尼娜状态，两者完成一次循环平均约4年。 3、经济影响：冲击农业、渔业、能源供应链，短期传导通胀 冲击全球农业供应链，农产品面临减产涨价风险。粮农组织预计，2026/2027年度全球谷物产量同比下降1.9%，小麦下降4.3%。彭博农业现货指数8月累计上涨超13%，创2012年7月以来最大单月涨幅。年初以来小麦、玉米期货价格涨幅分别为48.8%、22.8%。 全球渔业遭受冲击。秘鲁是全球最大鱼粉生产国，占全球鱼粉产量约20%。受厄尔尼诺冲击，暖水削弱了秘鲁沿岸海水的营养物质，一季度配额缩减36%。截至7月底，全球鱼粉价格较上年同期上涨超过98%。而中国是秘鲁鱼粉最大买家，进口量占其出口八成以上。 能源安全面临考验。厄尔尼诺极端天气将打乱能源供需，加大负荷压力，例如高温天气可能导致用电峰值大大提高，干旱区水电将断崖式下滑，将被动增加传统能源使用。 农业能源涨价将进一步传导至通胀，产生短期冲击。摩根大通估算，厄尔尼诺叠加高能源价格，可能让2027年全球通胀率再上涨0.3个百分点。 厄尔尼诺叠加地缘动荡局势，贸易保护主义可能抬头，加剧粮食能源安全形势。粮农组织警告，若气候风险叠加出口限制，可能新增2140万饥饿人口。 仅为研究观点，非投资建议。（原文首发于8月8日） 6日晚7点，我将在“任泽平宏观”视频号直播。
今日头条 2026-09-04 00:00:00
4. 极强厄尔尼诺概率达81%，三大农产品涨价节奏，和你想的不一样？
今日头条 2026-07-20 00:00:00
5. 中国人爱吃榴莲，越南高原的咖啡树却开始消失了？ "种咖啡能养家，种榴莲能致富。"这句话，如今正在越南中部高原广泛流传。 这片土地，每年生产的咖啡占全球供应量的六分之一，让越南稳居全球第二大咖啡生产国，仅次于巴西。但如今，越来越多的咖啡树被砍掉，换上了一棵棵榴莲苗。 买家，是中国。 越南种咖啡，有超过一百年的历史。 19世纪中叶，法国殖民者把咖啡带入越南。中部高原红色玄武岩土壤，气候温和、水源稳定，几乎是罗布斯塔咖啡的天然温室——几十年来，这里的家家户户靠咖啡过日子，到2000年越南已成全球第二大咖啡出口国。 截至2025年，越南咖啡馆数量超过50万家，平均每200人就有一家。咖啡，是这个民族日常生活里几乎不可缺少的一部分。 但2022年，一个门开了。 那年9月，越南新鲜榴莲正式获准出口中国。在这之前，受检疫标准限制，越南榴莲进不了中国市场的大门。一朝准入，市场反应之剧烈超出所有人预期。 2022年，越南榴莲出口中国约2.77亿美元。到2024年，这个数字涨到了32亿美元，两年翻了超过十倍。2025年突破40亿美元，2026年上半年单季就做到了11亿美元，全年有望冲向45亿美元的新纪录。 中国每年进口鲜榴莲超过186万吨，越南占了其中87%以上的份额。 这块蛋糕，太大了。高原上的咖啡农，坐不住了。 越南中部高原的咖啡园，正在长出一道奇特的风景。 走进去，第一眼看到的不是咖啡树，而是更高大的榴莲树——咖啡矮矮地长在它们的树荫里，像是陪衬。这叫"套种"——榴莲赚快钱，咖啡守底盘。 但也有人不想等了，直接砍掉咖啡树，全部改种榴莲。 过去十年，越南全国榴莲专门种植面积激增逾五倍，接近20万公顷。越南农业部已对此持续发出警告：当前种植规模，已经接近原定规划产能的整整两倍。 钱到底有多好赚？同样一块地，种榴莲的年收入比种咖啡可以高出三到四倍，有些农户一年收入因此翻了数倍。 这背后，是中国消费者的持续买单。为了让越南榴莲更顺畅地进入中国，两国持续在检疫标准、溯源体系上做对接——2026年4月，首批越南榴莲依托全链条溯源模式进入中国，每颗果实都有二维码"电子身份证"，从采摘到通关用时仅6天。 然而，供给端的疯狂扩张，已经开始出现另一面。 越南全国获中国认可的检测实验室，一度只有13家，面对急剧扩大的出口量完全跟不上——港口拥堵，榴莲在集装箱里等待检测，有时等到开裂，直接失去商品价值。部分包装厂因重金属镉或金胺O残留问题，被暂停输华资质。2026年部分时段收购价一度暴跌40%，让不少押宝的农民大吃苦头。 这件事的涟漪，已经扩散到了全球。 越南农民砍咖啡树改种榴莲，咖啡供给因此减少，叠加巴西气候影响导致的产量下降，全球咖啡价格近年大幅走高。有分析直接点出：中国人迷上榴莲，是推高全球咖啡价格的原因之一。 那杯你早上喝的咖啡，可能真的因为中国人爱吃榴莲而变贵了。 更深的隐忧，在越南高原本地。榴莲树结果需要4至5年，那些刚种下的苗，几年后集中挂果，届时市场能不能消化是个未知数。竞争对手泰国今年增产16%，而越南榴莲品质仍是短板，据业内估计，达到优质果标准的比例仅约2%至3%，"果肉偏淡、水分偏多"的口碑尚未根本扭转。 对咖啡业来说，还有另一层伤——一棵咖啡树从幼苗到稳产，至少需要三年。那些已经砍掉的咖啡树，不是想种回来就能种回来的。 中国消费者爱上了榴莲，越南高原的农民砍掉了咖啡树，全球喝咖啡的人付出了更高的价格。一个消费决定，可以穿越国境线，重塑另一个国家的山野，再漫延到全球的每一张餐桌。"种榴莲能致富"是真的，只是财富从来不是单行道——它也会拐弯，有时候拐得很急。 【主要信源】 《迎合中国庞大需求，越南咖啡农改种榴莲致富》，新加坡《联合早报》，2026年8月31日 《记者观察：咖啡里的越南节奏》，新华社，2026年8月9-10日
今日头条 2026-08-31 00:00:00
6. 巴西8月咖啡出口大幅增长，日均出口数量同比增长50%
今日头条 2026-08-29 00:00:00
7. 咖啡豆涨价影响还挺多。 对咖啡馆来说，虽咖啡豆只占一杯咖啡成本的10%左右，像30元一杯的咖啡，咖啡豆成本3 - 4元，但涨价还是会压缩利润空间，本来咖啡馆平均净利润就只有5% - 15%。 不过，对消费者影响更明显。 咖啡售价大幅上涨，大家开始奉行“少喝、喝好”理念。截至今年5月过去一年，英国全豆咖啡销量同比提升20.3%，销售额大涨36.8%，全自动现磨咖啡机销量增长33.5%。 法国、意大利也出现全豆咖啡热销情况。 消费者更愿意在家用咖啡豆复刻咖啡馆体验了。 #关于咖啡你选哪种# #咖啡豆涨价会带来什么影响?#
今日头条 2026-09-02 00:00:00
8. 成本上涨 食材价格要“上天” 厄尔尼诺引发全球食品危机
中华网 2026-08-28 00:00:00
9. 超强厄尔尼诺预计年底达峰，全球食品价格攀升
界面新闻 2026-08-28 00:00:00
10. 历史厄尔尼诺复盘：历次气候大事件，如何引爆大宗商品牛市？
今日头条 2026-04-18 00:00:00
11. 【咖啡专题】厄尔尼诺发酵，咖啡价格异动
今日头条 2026-07-09 00:00:00
12. 超强厄尔尼诺来袭，从农产品到工业金属全线受扰动
生意社 2026-09-02 00:00:00
13. 史上最强厄尔尼诺逼近？巴克莱：棕榈油、橡胶、咖啡或在18个月内上涨30%-40%
今日头条 2026-08-30 00:00:00
14. Is the strongest El Niño in history approaching? Barclays states that prices of palm oil, rubber and coffee may rise by 30% to 40% within 18 months.
36氪 2026-09-01 00:00:00
15. 【板块聚焦】厄尔尼诺对农产品的影响
今日头条 2026-09-01 00:00:00
16. 厄尔尼诺现象对农业的影响有多大
今日头条 2026-08-31 00:00:00
17. 厄尔尼诺这把火烧向餐桌
今日头条 2026-08-30 00:00:00
18. 厄尔尼诺来袭，农业种植链轮动逻辑完整梳理
今日头条 2026-09-03 00:00:00
19. 重视厄尔尼诺现象对经济作物的冲击 建强气候韧性农业｜川观智库
今日头条 2026-08-29 00:00:00
20. 深观察 | 超强厄尔尼诺正在冲击世界经济
今日头条 2026-08-30 00:00:00
21. 只因为中国人爱上了榴莲，越南农民毫不犹豫砍掉几十年的咖啡树，榴莲园开始疯长。越南中部高原的农民正在大规模砍掉种了几十年的咖啡树。这片土地曾是全球第二大咖啡豆生产国，种咖啡是几代人传下来的营生。但现在，榴莲种植面积从几万公顷涨到数十万公顷，咖啡版图正在收缩。 中国人有多爱吃榴莲，如今在越南的一些农田里就能看出答案，过去，越南中部高原最醒目的作物之一是咖啡。 这里长期种植罗布斯塔咖啡，越南也因此成为全球重要的咖啡生产和出口国，但这几年，农民开始重新计算土地收益。 一些咖啡园被改种榴莲，也有不少农户选择把两种作物套种在一起，高大的榴莲树生长在上方，咖啡树继续留在下面，土地用途正在发生变化。 其中一个重要转折点出现在2022年，当年7月，中越签署鲜食榴莲输华植物检疫要求议定书，越南鲜榴莲获得进入中国市场的正规渠道。 出口通道打通之后，越南榴莲产业迅速扩张，中国市场的需求有多大？ 2025年，中国鲜榴莲进口量达到186.8万吨，进口金额约74.9亿美元，庞大的消费需求，自然会传导到东南亚产区。 越南距离中国较近，运输和供应具有一定优势，因此榴莲种植迅速升温，新华社曾走访越南榴莲产区，当地数据显示，越南榴莲种植面积已经从2010年的约3.7万公顷扩大到2025年的约18万公顷。 林同省更是重要产区，榴莲种植面积超过4.4万公顷，农民为什么愿意调整土地？原因其实很简单：看收益。 咖啡是越南经营多年的传统产业，但价格、人工和生产成本都会影响最终收益；榴莲则因为中国市场需求旺盛，成为很多农户眼中的高价值作物。 于是，一些农户开始砍掉部分咖啡树，改种榴莲；还有人选择套种，希望两种作物都能带来收入，所以，这并不是简单的“越南人不要咖啡了”，而是市场价格正在重新安排土地。 从我的角度来看，这件事情最值得关注的并不是咖啡树被砍了多少，而是一个消费市场究竟能够产生多大的外溢影响。 中国消费者在水果店里买下一颗榴莲，看起来只是完成了一次普通消费，可这笔钱沿着进口贸易、物流、批发和种植产业链一路传导，最终可能影响数百公里之外农民下一季种什么。 但榴莲热也给越南农业留下了新的风险，果树不是蔬菜，种下去以后需要较长时间才能形成稳定产量。 如果大量农户在高行情时期集中扩种，几年之后产量集中释放，价格就可能承压，更麻烦的是，一旦为了榴莲大规模减少咖啡种植，未来想重新恢复咖啡产业同样需要时间。 因此，农业最怕的不是选择新产业，而是所有人同时押注同一个风口，事实上，咖啡并没有因为榴莲崛起就退出越南农业。 部分地区正在采用咖啡与榴莲套种等方式，既保留传统产业，又增加新的收入来源，这其实是一种更加现实的选择。 市场变化永远存在，今天榴莲价格高，农民扩大种植；未来如果咖啡行情上涨，土地同样可能重新调整。 真正决定农民命运的，从来不是哪一种作物永远赚钱，而是能不能在市场变化中保持足够的调整空间。 中国人的榴莲消费，确实正在改变越南部分地区的农业结构，但这场变化真正说明的，不是榴莲“打败”了咖啡，而是全球消费市场已经能够通过一颗水果，影响另一个国家农民对土地的选择。 一颗榴莲连接的是消费者，也连接着一个跨国农业产业链，风口可以改变土地，但能不能把风口变成长期收益，最终还得看市场、品质和农民自己的选择。#上头条 聊热点# 信源： 新华社——《走笔天下丨越南，榴莲正熟》 新华社——《新华社经济随笔：从一颗榴莲看中国大市场机遇》
今日头条 2026-09-02 00:00:00
22. 只谙相思缠绵的微博
新浪微博 2026-09-05 00:00:00
23. 路透社报道，预计阿拉比卡咖啡价格下跌，但罗布斯塔咖啡价格上涨
微信公众号 2026-09-02 00:00:00
24. 国际农产品价格暴涨
微信公众号 2026-08-31 00:00:00
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