基金 篇一百一十一:长城行业轮动灵活配置混合是什么板块?今年赚了85%,新人杨宇能让它翻倍吗?
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Hello,我是不恋爱、不蹦迪,专心搞钱的基姐~
长城行业轮动(代码:002296)也更新三季报了,三季度这只基金发生的变化可不小。
先是基金经理杨宇现在单独管理基金了,然后基金最近的排名从倒数飙升至前百:
那么三季度基金究竟做了哪些调整?
新上任的基金经理又有哪些投资妙计?
带着问题来看季报更新的解读吧!
一、基本概况回顾
长城行业轮动成立于2016年,而现任基金经理杨宇在今年7月份才开始管理这只基金,任职期间创造的收益也才8.3%。
我们重点看一下基金的规模变动:
三季度基金的规模可以用起飞来形容,份额从不到2亿飞升到12.19亿,资产规模突破30亿关口!
这说明基民争先恐后的上车了!
来看看长城行业轮动最新的收益表现吧!
二、收益怎么样了?
收益展示
*数据截止至11月25日
长城行业轮动今年以来一共涨了85.93%,再努努力就能翻倍了!
基金在年初的表现比较拉垮,还不如沪深300,不过在4月底基金开始发力上涨,一直在创新高。
整个三季度基金几乎都是在涨涨涨,不过近期基金的表现有点一般了。
基金经理杨宇在7月30日接手管理,基金的波动很大,不过收益表现其实并没有特别亮眼,只涨了5.01%。
*数据截止至11月25日
再看看基金的回撤情况:
回撤(下跌)
*数据截止至11月25日
今年以来基金的波动非常剧烈,在杨宇管理期间基金还出现了成立以来的最大跌幅-19.34%,发生在10月12日。
综合来看,长城行业轮动是一只涨的猛,但波动也十分剧烈的基金。
三、都调了什么仓?
前十重仓股分析
三季度基金的调仓幅度很大,重仓股新增了6只股票,全部与光伏和新能源有关。
可以说,长城行业轮动目前已经轮动为光伏新能源主题基金了!
杨宇对于光伏和新能源的认可,在季报中体现的淋漓尽致:
杨宇认为当前在碳中和大背景下,新能源是最能带来高贝塔收益的行业,他自己会在行业中再做细分领域的筛选,选出能赚取超额收益的股票。
今年重仓新能源的基金一般都表现不差,这也确实证明了新能源是个好赛道。
不过现在基金的持仓过于集中,也因此导致了基金的波动非常剧烈。
再拿长城行业轮动今年以来的表现,和其他玩新能源的基金做个对比吧:
*数据截止至11月25日
目前长城行业轮动位居第二,与排名第一的前海开源公用事业收益只差不到8个点,能否在年底超越,就看杨宇的表现了!
四、三季度说了什么?
再来看看杨宇三季度的投资策略吧:
杨宇做投资的核心就是抓高景气度的行业赛道,当前他认为新能源就是景气度最高的赛道,未来也是会围绕光伏和新能源做投资。
在这个领域他主要是买产业链上中游的企业,一般来说上中游议价的能力会更强一些。
虽然当前买的都是光伏和新能源,未来风口变化时,也希望杨宇能及时调整持仓吧,不要让行业轮动基金成为固定的主题基金。
总结一下
长城行业轮动是一只进攻和波动都很猛烈的基金,今年涨幅达到85.93%。
三季度换上了新人经理杨宇,基金的持仓也完全新能源化。
欣赏年轻人敢冲敢打的拼劲的基民可以在杨宇的车上多坐一阵子,杨宇说不定能给你们带来惊喜。
最后风险还是要提醒到位:
1、长城行业轮动更换基金经理十分频繁,稳定性较差;
2、杨宇任职时间非常短暂,投资能力尚待验证;
3、基金规模增速较快,杨宇是否能驾驭较大规模的资金是未知数。
友情提醒:投资有风险,买入需谨慎,用闲钱理财,才不会坏了心态。
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最后,还是要跟大家强调一遍:
基姐只做基金测评,不构成买入建议,投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策,大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。
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祝大家早日发财!