26H1回音壁线上：行业承压，用户需求和品牌竞争变化带来新的机会

2026年上半年国补退潮后的前期透支效应显现，同时电视大盘持续低迷，双重压力之下，回音壁线上市场延续一季度的量额双降趋势，行业进入存量调整期。同时消费需求和品牌竞争的变化，也为行业带来新的机会点：为满足消费者对产品品质的需求，中端产品开启声效技术升级，价格段温和上移；三星退出后，品牌格局重新洗牌，国产品牌迎来发展机遇。

市场大盘：双重压力下的规模收缩，行业进入“存量调整期”

2026年上半年电视大盘走弱、前期国补需求透支、消费情绪偏谨慎下整体承压，回音壁线上市场量额同幅收缩。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2026年上半年中国回音壁线上市场零售量达到11万台，同比下降30.4%，零售额达到2.3亿元，同比下降30.1%。

回音壁正式从“增量普及”转入“存量调整”，价格结构出现明显“中间崛起、两端收缩”，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2026年上半年回音壁1000元以下市场份额持续下降，百元低价产品加速出清，不再是走量主力；1000-2000元市场快速成长，零售额同比增长12%，承接“质价比”的主流用户，成为新的规模基本盘；2000-5000元市场销量降幅小于大盘，消费者更愿为实用中高配产品付费，均价中枢温和上移。

品牌格局：TOP品牌集中度再提升，三星退出后的市场成为品牌争夺焦点

在市场整体下行的压力下，品牌竞争格局呈现出明显的“马太效应”，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2026年上半年TOP3品牌零售量占比为35%，较去年同期提升了2个百分点；零售额占比为59%，较去年同期增长1.4个百分点。

索尼回音壁销额份额稳居市场榜首，2026年上半年线上市场占比为29.3%，份额同比提升4.1个百分点。索尼凭借中高端旗舰产品锁定品质用户，同时下放杜比全景声和AI声音增强技术至2K档位，以产品升级覆盖更广泛的用户群体。国产品牌奋起直追，TCL、创维、华为凭借电视生态协同和K歌等差异化竞争路径，市场份额保持增长趋势，2026年上半年线上回音壁市场TCL、创维、华为零售额占比分别为5.9%、3.1%和2.2%。

5月三星官宣退出中国大陆回音壁市场后，索尼与JBL成为5000元+高端的最大承接方，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2026年6月回音壁市场，索尼零售额占比达到了40%，份额同比提升8.1个百分点；JBL零售额占比达到了15.5%，份额同比提升1.6个百分点。国产品牌主攻中端市场并开启高端冲刺，其中以TCL表现最为亮眼，2026年6月回音壁市场，TCL零售额占比达到了9.3%，成功跻身TOP3行列，份额同比提升6.9个百分点，另外TCL将于7月27日发布旗舰Q系列新品，产品在声道，架构，外观等多方面进行了升级，还和B&O进行了联合调音，更加符合高品质回音壁消费群体需求，有望在下半年高端市场竞争力进一步强化；MOON和创维凭借差异化优势强势进攻，零售额占比分别达到了4.6%和2.3%，份额同比提升了4.5个百分点和2.1个百分点。

产品升级：沉浸与智能成硬指标，接口升级满足用户游戏体验

杜比全景声已经是回音壁的核心标准，2026年上半年线上市场具备杜比全景声的产品销额份额超过80%；同时杜比全景声技术加速向中端产品渗透，1-2K档零售额占比由去年的6.7%提升至今年的13.8%，规模实现翻倍增长。另外随着AI技术在高端产品上的应用，回音壁可以自动优化声音路径，实现“空间音频”的自适应调校，让非专业摆位也能听到皇帝位的音效，2026年线上市场具备声场自适应技术的回音壁销额份额达到了57%。 为满足游戏体验，回音壁需要有合适的接口（HDMI ARC）和声道系统（5.0以上声道）做支撑，2026年上半年线上市场具备HDMI ARC接口的回音壁销额份额达到了82%，5.0

以上声道的回音壁销额份额也实现了68%。

2026年回音壁行业规模仍面临压力，奥维云网（AVC）预计2026年全年中国线上回音壁市场零售量规模为23.5万台，同比下降23%；零售额规模4.9亿元，同比下降17%。未来音效技术和多声道产品依然保持结构升级，同时行业将呈现以下趋势：1、中端产品技术升级：杜比全景声和AI声场自适应技术向中端产品布局，以产品升级吸引2K档预算的主流用户群体。2、品牌格局重新洗牌：三星退出后腾出近20%的市场份额，索尼凭借品牌优势对回音壁高端用户具备较强竞争力，而国产品牌在中端市场迎来发展机遇，同时有望冲击高端市场，国产品牌话语权将逐步提升。