阿里腾讯百度集体上调AI算力价格，涨幅最高达34%_CPU

1. DeepSeek登顶全球，这事背后意味着什么？ #大有学问 #AI #燃起来了大国重器 #科技

2. 云计算调价潮来袭！腾讯云宣布AI算力服务等涨价5%！

3. 中国AI算力，开启「共同富裕」之路！

4. 中国AI正悄悄憋大招，两年暴涨1000倍！ #热点 #大有学问 #AI

5. #算力版国家电网要来了#给大家说白话，国家要搞统一算力大网了！以后算力就跟水电一样，随用随取按量花钱，不用企业自己砸钱建机房买显卡。现在AI算力不够用还死贵，国家统一调配全国算力，利用西部便宜绿电，算力成本直接打下来，以后搞AI开发门槛彻底变低！

6. 狂揽1200亿，AI服务器巨头，一鸣惊人！一场全民“养龙虾”的热潮，或许正在悄然重塑算力世界。 2026年，OpenClaw掀起了全球AI智能体应用的浪潮。按照IDC的预测，2030年全球活跃AI智能体数量将达到22.16亿，年度Token消耗量更是大幅增加，这显然也对AI服务器提出了更高的要求。而说到AI服务器，浪潮信息值得一提。 2025年下半年，浪潮信息推出了元脑SD200超节点AI服务器和元脑HC1000超扩展服务器。前者主打让大规模AI芯片像单一处理器一样高效协同，后者则围绕降低Token成本设计。根据Gartner、IDC发布的数据，浪潮信息服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列。2024年，公司服务器市场占有率位居全球第二，中国第一。同样是做服务器，为何浪潮信息能一骑绝尘，成为全球市占率第一的AI服务器厂商？这就要看公司高度集中的业务模式。业务高度集中是浪潮信息实现全球领先的前提。与中科曙光、紫光股份的多元化布局不同，浪潮信息始终将服务器产品作为核心主业。财报显示，2025年上半年，浪潮信息93.88%的营收来自服务器产品。这种极致的聚焦让公司能够将所有资源集中投入到服务器领域，最大化发挥规模效应与优势。 2025年前三季度，浪潮信息实现营收1207亿元，同比增长44.85%。不过，作为中游服务器厂商，公司的议价能力是有限的。从产业链上游来看，服务器的上游为处理器和零部件厂商，由具有极强技术壁垒的厂商主导，技术壁垒决定了其具有较高议价能力。而服务器下游主要是互联网、运营商等，互联网厂商占据主要份额。头部客户集中度高、采购份额较大、定制化需求高，同样具有较高的议价权。在这样的产业链格局下，浪潮独创了JDM模式，深度绑定上下游供应链，形成规模效应。 JDM模式与ODM和OEM模式最大的不同在于客户的参与程度，通常强调客户参与研发、设计以及面向大客户的大规模交付能力。一方面，浪潮信息能够与客户共同参与研发，深入了解客户在技术上的需求，提高研发效率，缩短交付周期。根据浪潮信息官网披露的数据，新产品的研发周期从18个月降低到8个月，同时，在定制化业务占比95%以上的情况下，客户订单在7天内交付。除了研发和交付时间缩短，公司产品的需求也呈现出增加趋势。 2025年前三季度，浪潮信息的合同负债金额达到315.45亿元，较2024年末增加178.92%，主要是预收的客户货款增多。另一方面，公司能够提前了解客户采购规模，并据此进行前瞻性备货布局。截至2025年前三季度，公司存货规模已攀升至576.5亿元，同比增长49.72%。并且，根据2025年半年报数据来看，浪潮信息的存货中原材料和在产品合计占到57%。备货力度的加大，也为后续订单快速交付、保障市场供应能力奠定了坚实的物资基础。这种业务模式虽然帮助浪潮信息快速扩大了市场份额，却也直接挤压了公司的盈利空间。通常来说，AI服务器产品的生产成本高度集中在核心硬件环节，CPU、GPU等关键零部件占据了整机成本的大部分。但浪潮信息并不具备这些零部件的自研与生产能力，主要依赖外部上游供应商，间接影响公司的产品竞争力与成本控制水平。这也使得公司毛利率持续承压，截至2025年前三季度，其毛利率已从2021年的11.44%降至4.91%，盈利空间被压缩。至于接下来浪潮信息能不能修复盈利能力，提升盈利空间，大概还要看几个因素。一方面，互联网厂商资本开支持续高增，AI服务器需求旺盛。而浪潮信息的AI服务器产品研发起步较早，与大厂之间达成了紧密合作，有望在大厂进行大模型竞赛之际接到更多AI服务器订单，快速上量并再次形成供应链良性循环。另一方面，当前，AI计算向高密度、高功耗方向发展，能高效解决散热问题的液冷方案，正成为数据中心的主流选择。 IDC报告显示，2023年全年中国液冷服务器市场销售额14.2亿美元，预计到2028年这一市场规模将达到102亿美元，年复合增长率将达到45.8%。早在2022年，浪潮就将“Allin液冷”上升为发展战略，进行了全栈式布局。目前公司全系列服务器均支持冷板式液冷，并从零部件、整机到数据中心层面持续推进技术创新。并且，浪潮在液冷领域已拥有800余项核心专利，参与制定20余项行业技术标准。 2025年初投入运营的元脑算力工厂，风冷机柜负载上限达50kW，液冷机柜更是高达130kW，智算中心PUE降至1.1以下。截至2024年，浪潮信息已连续四年位居中国液冷服务器市场首位。最后，总结一下。聚焦主业创造的JDM模式，助力浪潮信息稳居坐稳全国服务器市场第一的位置，彰显了核心竞争力。当下，AI算力爆发催生新需求，浪潮有望凭借前瞻性的液冷全栈布局，叠加AI服务器的旺盛需求，持续抢占算力带来的产业需求。未来，浪潮信息能否在全球算力竞争中占据更有利地位，续写发展新篇，有待时间检验。

7. 阿里云和百度云居然涨价了！就在昨天，这两家国内云巨头突然官宣：AI算力产品最高涨34%！存储产品也跟着涨了30%。理由出奇一致——全球AI太火，算力不够用了，成本hold不住啊。等等，这不是昨天刚看到腾讯云涨价463%的新闻吗？再往前翻，亚马逊AWS和谷歌云今年也涨了，AWS甚至打破了20年“只降不升”的传统... 简单捋一下这波涨价潮： · 腾讯云（3月11日）：大模型服务直接涨了4.6倍 · 智谱AI（3月16日）：API价格涨20%，已是第二次 · 阿里云&百度云（3月18日）：AI算力涨5%-34%，存储涨30% · 火山引擎：还没官宣涨，但悄悄把首购福利给停了为啥突然集体涨价？知情人士爆料，阿里云这次涨价主要是因为“Token调用量暴涨”。春节那会儿AI Agent应用大爆发，MaaS业务增速创历史新高，算力根本不够分，只能优先保证Token业务。更扎心的是，有业内人士道出真相：AI算力有个怪圈——卖得越多，亏得越多。因为传统云服务越多人用成本越低，但AI算力刚好相反，规模越大边际成本反而越高。这意味着什么？十年“云计算价格战”，可能要画上句号了。有分析师说，这不是全面涨价，而是“结构性调整”——低端资源继续卷价格，但高端AI算力开始价值回归。以后云厂商拼的不是谁更便宜，而是谁有稳定的算力供给、谁的单位算力效率更高。说白了，免费午餐时代结束了。想玩AI，得掏真金白银了。你们怎么看这波涨价潮？开发成本又要涨了...😭

8. AI算力+地缘共振，柴油发电机成新风口？

9. 黄仁勋可能真的开始疯狂自救了，AI算力的游戏规则变了！对中国来说，这反而是一个窗口期。#红衣聊AI #黄仁勋 #英伟达 #芯片 #大有学问

10. 我们让六个顶级AI相互入侵，谁能成为黑客之王？

11. 黄仁勋最新访谈（2/3）：面对激烈的竞争，为什么英伟达的市场份额不降反升？#英伟达 #黄仁勋 #GTC #芯片 #算力

12. 📮OpenAI发布了一个叫Daybreak的安全AI项目，专门用来发现和防御网络安全漏洞。这个项目的背景是——Anthropic之前推出了Claude Mythos，一个专门找安全漏洞的大模型，能力强到Anthropic自己都不敢公开放出来，只私下给了亚马逊、苹果、微软、Google、英伟达这几家大客户用。结果上线当天就有人在Discord里拿到了访问权限，虽然没用来干坏事，但把Anthropic吓出一身冷汗。⠀📮现在OpenAI也下场做同样的事了。AI安全这个领域正在从「防御」变成「攻防军备竞赛」——两家最大的AI公司都在训练能找到安全漏洞的模型。逻辑是「与其让黑客先找到漏洞，不如我自己先找到」。但问题也很明显——你训练出来一个特别会找漏洞的AI，怎么保证它只被好人用？Mythos的Discord泄露事件已经证明了，控制访问这件事比训练模型难得多。⠀AI最危险的能力不是写代码或者聊天，是它开始学会怎么攻破别的系统。这个方向接下来会越来越热，也越来越敏感。

13. #浪姐镜头霸凌# 从“堆芯片”到“抢细分”：AI算力的12大赛道，谁才是真正的“定海神针”？2026年，AI算力竞赛已彻底告别“拼参数、堆芯片”的粗放时代。当推理算力占比突破70%，算力需求从“训练主导”转向“训推并重”，一场覆盖上游硬件、中游制造、下游应用的全链条军备竞赛，正在12大细分赛道全面打响。没有任何一个环节能独善其身，也没有任何一家企业能单打独斗。在这场产业链博弈中，谁扎根技术刚需、深耕场景壁垒，谁就是支撑中国AI算力行稳致远的“定海神针”。一、光模块：算力的“数字血管”，高速互联刚需之王作为GPU集群数据传输的核心载体，光模块是AI算力网络的高速路网，速率从800G向1.6T、3.2T迭代，需求持续井喷。• 核心龙头：中际旭创（全球800G/1.6T市占率超50%）、新易盛、天孚通信。• 技术突破：华为单波1.6T硅光模块、光迅科技3.2T硅光NPO方案领跑全球；硅光渗透率在1.6T模块中达70%+，功耗降低40%，构筑高壁垒。• 核心逻辑：AI服务器端口数翻倍，高速光模块供不应求，订单排至2027年，业绩确定性最强。二、液冷散热：AI集群的“生命线”，高密度算力生死关单机柜功率迈入兆瓦级，传统风冷失效，液冷成为高密度智算中心的刚需标配，渗透率即将突破50%。• 核心龙头：英维克、网宿科技、曙光数创。• 技术突破：曙光数创MW级相变浸没液冷整机柜，PUE降至1.04以下，散热效率是传统方案的3-5倍。• 核心逻辑：算力密度越高，散热压力越大，液冷直接决定AI集群的稳定性与能耗成本，是“卡脖子”的基础环节。三、AI算力芯片：算力的“心脏”，国产替代核心AI计算的核心，毛利率最高、技术壁垒最强，是摆脱英伟达依赖的关键战场。• 核心龙头：◦ 海光信息：CPU+DCU双轮驱动，兼容主流生态，适配365款大模型。◦ 寒武纪：思元590对标国际一流，DeepSeek-V4首发适配，推理算力国内第一。• 核心逻辑：美国高端GPU限制升级，国产芯片从“可用”向“好用”跨越，DeepSeek-V4适配华为昇腾，国产算力闭环落地。四、高端PCB：算力的“骨架”，高速连接基石AI服务器对高多层、高速高频PCB需求暴增，是承载芯片、光模块的核心硬件。• 核心龙头：胜宏科技、沪电股份、深南电路。• 核心逻辑：每台AI服务器PCB用量是普通服务器的5-8倍，高端产能紧缺，订单排满，业绩弹性大。五、AI服务器：算力的“肉身”，需求最旺载体算力硬件的核心载体，单价是普通服务器的5-10倍，订单排至2028年。• 核心龙头：浪潮信息（国内市占超55%）、工业富联（全球代工市占超40%）。• 核心逻辑：全球智算中心建设加速，国产服务器份额提升，液冷服务器成主流，量价齐升。六、AI存储：算力的“粮仓”，数据爆发刚需大模型训练/推理带来海量数据存储需求，HBM高带宽内存成核心刚需。• 核心龙头：香农芯创、佰维存储、江波龙。• 核心逻辑：推理算力占比提升，数据吞吐量激增，HBM渗透率快速提升，存储芯片量价齐升。七、高速连接器：算力的“神经”，高速传输纽带服务器、光模块、PCB之间的高速连接核心，速率向1.6T迭代。• 核心龙头：华丰科技（华为昇腾核心供应商）、意华股份、鼎通科技。• 核心逻辑：高速信号传输对连接器性能要求极高，华为昇腾服务器放量带动订单爆发。八、网络交换机：算力的“枢纽”，集群调度核心AI集群内部高速互联的核心设备，支撑海量数据调度。• 核心龙头：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络。• 核心逻辑：AI服务器端口数翻倍，交换机带宽需求激增，国产替代加速。九、算力租赁：算力的“共享池”，中小客户刚需中小科技企业、大模型初创公司算力租赁需求爆发，轻资产模式弹性大。• 核心龙头：润泽智算、光环新网、奥飞数据。• 核心逻辑：自建算力成本高、周期长，算力租赁降低门槛，适配推理算力碎片化需求。十、智算中心（AIDC）：算力的“底座”，产业落地载体承接AI算力的基础设施，东数西算政策加持，规模化建设加速。• 核心龙头：中科曙光、浪潮信息、数据港。• 核心逻辑：地方政府+科技企业共建，承载国产算力集群，政策+需求双驱动。十一、算电协同：算力的“血液”，能耗保障关键AI集群耗电量巨大，稳定供电+高效节能成刚需。• 核心龙头：国电南瑞、阳光电源、特变电工。• 核心逻辑：兆瓦级机柜对电力稳定性要求高，光伏+储能配套成趋势，降低算力成本。十二、AI应用（大模型）：算力的“出口”，价值兑现终端算力最终落地场景，覆盖办公、教育、工业、医疗等领域，需求决定算力天花板。• 核心龙头：金山办公、科大讯飞、昆仑万维。• 核心逻辑：大模型从“通用”向“行业专用”落地，场景商业化加速，带动算力需求持续增长。核心结论：谁是真正的“定海神针”？1. 强刚需+高壁垒赛道最稳：光模块、液冷、AI芯片是产业链“咽喉”环节，技术壁垒高、复购需求强，业绩确定性最强，是核心定海神针。2. 弹性赛道看供需缺口：高端PCB、高速连接器、AI服务器受益于产能紧缺+订单爆发，业绩弹性大，是行情“加速器”。3. 长期价值看应用落地：算力租赁、智算中心、AI应用决定算力需求上限，长期成长空间广阔，是产业“价值出口”。2026年的AI算力竞争，早已不是单点突破的游戏。12大赛道环环相扣、缺一不可，每一个细分龙头都是产业链上不可或缺的齿轮。当“词元通胀”带来推理算力井喷，这些扎根技术、深耕场景的企业，才是支撑中国AI算力行稳致远的真正定海神针。

14. #阿里AI基建投入远超3800亿# 拿算力军备赛锚定未来，把云服务重资产卷成硬核基建的护城河。5月14日，阿里CEO吴泳铭在财报电话会上表示，面向未来五年目标，AI基建相关投入资金将远超3800亿元。同时，阿里可能通过销售平头哥AI服务器的方式，与数据中心服务方合作共建数据中心。这标志着AI基建的竞争逻辑正从“单纯买卡扩容的资源堆砌”迁移至“软硬一体的算力生态闭环”。当阿里豪掷远超3800亿重金，并试图用平头哥服务器绑定第三方共建，本质上是在用自研硬件输出标准，把基础设施护城河从持有资产延伸至生态结盟。但当海量资本砸向算力黑洞，这究竟是巨头抢占AGI时代船票的长期主义，还是重资产狂奔下难以抽身的沉没成本陷阱？

15. AI，正引爆一场全球抢矿大战？ #大有学问 #红衣聊AI #矿产 #能源 #资源

16. #算力价格# 的暴涨，早就不单单是一个科技界或者经济学的话题，它已经上升到了国家战略布局的高度。🌐在数字经济时代，算力就是国力，算力价格的变动直接影响着一个国家AI产业的孵化成本与国际竞争力。当前，AI智能体引发的供需失衡，让高性能算力资源变成了全球争夺的战略物资。谁拥有了算力定价权，谁就拥有了数字世界的“马六甲海峡”。面对产业链成本的剧烈震荡，单一企业往往无力独自承担，这也正是为什么“东数西算”等国家级战略显得如此高瞻远瞩。通过国家力量进行算力资源的战略性调度，把西部廉价的清洁能源转化为源源不断的低成本算力，输送给东部的AI产业，这是我们对抗全球“算力通胀”的最强底牌。未来的大国博弈，不仅看原油和黄金的储备，更要看低成本、可持续算力的供给能力。

17. 重磅利好！新主线！阿里、腾讯上调 AI 开支预算预算，利好哪些具体？相关概念股核心有哪些？#AI算力行情##AI算力产业# 一、事件核心解读腾讯、阿里集体宣布下半年加大AI资本开支，本质是国内互联网巨头AI基建进入“加速期”，重点利好三大方向：1. 算力基建（服务器/IDC/液冷）：最直接受益，巨头扩产带来硬件订单爆发2. 国产AI芯片/算力国产化：腾讯明确“更多国产芯片投入”，阿里力推平头哥生态3. 云服务与AI应用生态：巨头算力扩张后，将带动大模型、行业AI应用落地二、核心利好板块与标的1. 服务器与IDC（最直接受益）• 浪潮信息（000977）：腾讯、阿里双巨头核心服务器供应商，为腾讯元宝提供超50%算力，拿下阿里新增机柜50%以上订单，液冷技术领先。• 华勤技术（603296）：腾讯云战略级合作伙伴，提供NVL32架构液冷服务器，占腾讯AI服务器订单30%以上；同时适配阿里平头哥芯片服务器。• 数据港（603881）：阿里云定制化IDC核心供应商，营收80%以上来自阿里，独家承建张北、河源两大智算中心，承接腾讯元宝约30%推理算力。• 奥飞数据（300738）：国内IDC龙头，深度绑定阿里、腾讯数据中心项目，受益算力需求扩容。2. 液冷与电源配套（算力高密化刚需）• 英维克（002837）：阿里数据中心液冷方案市占率超40%，腾讯智算中心核心温控供应商，高功率液冷适配高密度AI集群。• 科华数据（002335）：腾讯数据中心液冷与微模块核心供应商，获腾讯“最佳绿色算力平台”认证，为混元模型提供算力支撑。• 中恒电气（002364）：阿里HVDC电源主供商，适配平头哥AI服务器，受益数据中心电源升级。3. 国产AI芯片与算力国产化• 海光信息（688041）：国产DCU芯片龙头，适配腾讯混元模型训练与推理，腾讯明确增加国产芯片使用，订单弹性大。• 寒武纪（688256）：思元系列推理芯片适配阿里、腾讯大模型推理场景，与平头哥生态协同推进。• 平头哥生态伙伴：宝德计算机（002236）首批倚天服务器合作方，深度参与阿里AI服务器推广。4. 云服务与AI应用生态• 腾讯生态：金山办公（688111）WPS AI接入混元大模型、微盟集团（02013.HK）企业微信AI应用、腾讯云生态伙伴• 阿里生态：恒生电子（600570）金融AI、税友股份（603171）财税AI、冷芸科技（688309）工业AI等阿里云行业应用伙伴三、一句话总结与重点跟踪核心主线是“算力基建+国产替代”，优先关注！！#金晨眼泪把面膜冲没了#

18. 如今，我国人工智能产业快速发展，不管是聊天的机器人，还是工厂里的智能大脑，背后都需要算力来支撑。算力就是计算能力，决定了AI跑得快还是慢。如果说AI是车，算力就是油；如果说AI是工厂，算力就是电。为了帮企业解决这个算力使用成本难题，“算力券”应运而生。一张小小算力券，如何帮企业省钱？算力是否能像水电一样普及？人们平时去吃饭、买东西，政府会发消费券帮大家省钱。算力券，就是专门给企业发的“算力消费券”。企业买了算力服务，政府给报销一部分。贵州算力券采用即申即享兑现模式，企业购买贵州算力服务后，可按比例申领补贴，同一需求主体年度最高可兑现200万元。截止到2026年的2月底，贵州已经累计审核发放算力券566张，完成现金券兑现378张，总金额1.14亿元。作为工业大省，山东创新的供需双补模式，既补贴算力使用主体，也补贴算力提供企业，双向发力激活算力市场。政策实施两年来，山东已累计带动智能算力交易规模超4.6亿元，核心业务营收突破1200亿元。除了贵州和山东，北京、上海、天津、四川等20多个省市同步积极响应，截至2026年3月，全国算力券补贴总规模已突破10亿元。财政的“小投入”撬动了市场的“大杠杆”，让企业敢买算力、敢用AI，帮企业把成本降下来，让企业真正得了实惠。小小算力券，补的是企业的成本，活的是整个算力产业。央视财经的微博视频

19. 特斯拉AI5芯片流片，1/10成本挑战英伟达霸权 4月15日马斯克官宣特斯拉AI5芯片成功流片，2027年量产，成本仅为英伟达同级芯片的十分之一，性能却对标Blackwell架构。这颗AI5芯片单芯2500TOPS算力，双芯配置直指行业巅峰，将由三星、台积电美国工厂代工。特斯拉股价当天飙升7%，成交额436亿美元成美股冠军，瑞银也将其评级由“沽售”上调至“中性”。AI5不仅服务自动驾驶，更要成为“全球产量最高的AI芯片之一”，重构AI算力市场格局。这标志着AI算力竞争从“唯性能论”转向“性能+成本”双轮驱动。特斯拉以车规级芯片技术跨界，可能打破英伟达垄断，推动AI算力成本大幅下降，加速通用人工智能普及。未来AI芯片市场将呈现“巨头自研+专业厂商”并存的多元化生态，价格战不可避免。#大V聊车##ai创造营#

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23. 20美元无限AI的时代，可能要结束了。 #大有学问 #红衣聊AI #AI工具 #智能体

24. Anthropic的CFO：收入有望在2027年超越美国科技7巨头，我们是怎么做到的，我们在焦虑什么#Anthropic #AI大模型 #算力 #AGI #AI基础设施

25. 戴密斯：AI最大的瓶颈是算力，AI公司的差距会拉大#谷歌 #戴密斯哈萨比斯 #DeepMind #新药研发 #算力

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33. #算力价格# 以前人们相信，知识就是力量。 AI时代，知识已经可以被快速获取，但算力却无法被轻易复制。模型可以开源，代码可以共享，创意可以模仿，但庞大的计算资源、稳定的数据中心和持续的能源供应，却需要真金白银投入。所以今天看到的算力价格上涨，不只是一个市场现象，更是一种时代信号。它提醒所有人：工业时代，机器决定生产力；互联网时代，连接决定生产力； AI时代，算力决定生产力。未来最昂贵的成本，可能不是人工成本。未来最重要的资产，也可能不是土地资产。而是那一排排昼夜不停运转的服务器，以及它们背后源源不断的计算能力。谁掌握算力，谁就更接近未来。 #ai创造营#

34. 5月初权威算力行业专项分析白皮书正式对外发布，精准锚定2026年全球AI算力底层赛道核心变革拐点，算力市场底层逻辑迎来根本性重构。行业重心全面脱离前期高投入、高能耗、重资本的大模型专项训练单一赛道，全域转向低成本、高适配、规模化落地的AI常态化大规模推理刚需场景。伴随全行业AI智能代理（AI Agents）加速渗透千行百业，政企端、产业端、消费端全链路落地节奏提速，企业算力采购布局逻辑同步务实调整，不再盲目扎堆重金迭代全新底座大模型，核心诉求聚焦轻量化部署、低功耗运维、高效能常态化推理落地，压降算力综合使用成本、提升模型全域适配效率成为核心考核指标。产能端供给侧突发结构性失衡，韩国两大头部半导体巨头集中倾斜核心晶圆产能，全力保障AI算力配套高带宽内存（HBM）订单交付，直接挤压通用存储产能空间，导致民用级普通DRAM内存、NAND固态闪存现货供给持续偏紧，供需错配直接拉动5月初全球服务器专用内存现货价格短期异动上行，全链路硬件配套成本小幅波动。供需倒逼产业链快速迭代补位，英伟达、华为等全球头部核心芯片厂商快速响应市场刚需，敲定2026年二季度集中投产上新计划，专项推出深度适配推理场景、功耗优化拉满、并发算力强化的新一代定制化算力架构，精准承接全域推理算力缺口，稳住全产业链算力供给底盘。

35. AI算力需求爆发、供应链成本上升等推动价格上涨CIC灼识咨询董事总经理柴代旋认为，近期多家头部云厂商的调价行动表明，在AI算力需求爆发、供应链成本上升及服务模式深化等多重因素驱动下，价格调整已成为行业应对当前发展阶段挑战的明确信号。具体来看，柴代旋分析，这一轮涨价的直接推手来自多个层面，除了供应链压力外，AI芯片（如GPU）成本上涨直接拉高算力资源价格；存储芯片价格持续攀升，进一步提升数据中心的成本；为满足AI大模型推理等场景激增的算力需求，云厂商正投入巨资扩建基础设施，不得不重新审视其成本结构与定价策略。崔婷婷指出，相较于传统数据中心，当前的算力基础设施建设多为新建项目，其对电力供应与液冷散热系统提出了更高的要求，直接推高了整体的建设与运营成本。与此同时，在日趋白热化的AI竞争格局下，随着应用端对算力需求的急剧攀升，云厂商不仅需要应对当下的算力缺口，还必须为未来的技术竞赛预留充足的资金储备，以覆盖研发投入、市场运营及算力基础设施等硬性支出。

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41. #DeepSeek降价# 前两天跟一线AI行业的朋友聊天，最近他们公司财务和HR在核算团队的成本，算下来让他们有点惊讶，就是算力成本明显过高，目前他们用AI做一条推广视频的算力成本在5000块左右，一个月四条光算力成本就是两万，加上人力成本一个月支出在5万左右。但如果不用AI产出，招4个后期剪辑的实习生，就按一人一个月产出1条（实际产出不止），每个月的人力成本只需要在3万左右所以他们最近在考虑趁毕业季招大量的实习生来用……

42. 高盛加入“AI瓶颈交易”：MLCC是新存储，已成AI服务器GPU和内存后“第三大成本”

43. 最近MLCC板块彻底火了，说白了就是AI算力带起来的。一台AI服务器要用几万颗电容，比普通服务器多十几倍，需求直接爆了。日韩大厂优先保高端订单，交期拉到半年，价格涨了30%还缺货。国内厂商趁机补位，风华高科这些龙头订单接到手软。这波不是小行情，是真供需缺口推着走。#MLCC概念大涨#

44. AI服务器收入狂飙757%！戴尔总营收创新高

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47. SemiAnalysis GTC深度解读：三款新系统背后，英伟达正在重新定义AI基础设施的边界

48. 同样是 AI，一边是以色列顶尖技术，贵到普通人用不起，一边是伊朗受限环境下，做出低成本普惠 AI。很多人只崇拜高端、烧钱的 AI，却看不起实用、接地气的方案。但真相是：AI 从来不是越贵越强，也不是越先进越好。高精尖代表天花板，却被成本、资源、算力牢牢卡死；普惠型看似普通，却能让更多人、更多国家真正用得上。以色列和伊朗，刚好走出两条完全相反的路：一条砸钱堆技术，一条省钱做落地。你以为落后的，其实在解决真实痛点；你膜拜的，却只属于少数人。到底什么才是 AI 的未来？是只属于少数人的高精尖，还是惠及大多数人的低成本普惠？看完这条视频，你会重新理解：适合自己的，才是最好的 AI。#以美袭击伊朗##伊朗炸了美国科技巨头数据中心##伊朗7小时5轮导弹射向以色列##热点解读# http://t.cn/AXVbwoom

49. #英伟达中国份额降至0# 严谨一点应该是AI算力芯片吧，毕竟游戏显卡还是没太大问题的。另外AI算力芯片也有很多走私进来的，其实所谓的制裁起到的效果并不大，并不能真正意义上的限制中国的AI发展。另外，这一种制裁反而让国产替代有了更大的空间，让更多的AI厂商有了更好的使用国产AI算力芯片的理由。尽管我们的AI算力芯片比不上英伟达的，但是我们的能源便宜，所以综合算下来的话，用国产的芯片来计算，反而可以让成本更低，或者接近英伟达的成本。

50. 刚刚从财联社获悉，周末重磅利好消息来了！ Ai算力基建产业链下周可能又要满血复活！？据悉，字节跳动今年将在Ai基础设施的支出计划上增加25%至2,000亿人民币。主要是应对内存芯片成本的上涨以及人工智能的快速布局。一说到算力，可能马上会想到周五回调的算力权重龙头东阳光，会不会直接反包呢！这个答案由市场来决定。不过这个消息会受到市场资金的青睐，算力的回流修复也是指日可待的。但是字节绑定直接受益的板块第一个是数字中心，第二个是ai服务器。数据中心是最直接的受益的算力房东。字节的物理底座是本轮资本开支的最大受益环节。目前的上市公司中，谁直接受益呢？从第一方面从数据中心这个角度来看是润泽科技。它是字节跳动lDC的核心供应商，收入占比超过60%。已签定长期战略协议，承接了字节跳动约50%新增算力的需求。核心逻辑是2,000亿的支出中，超过40%用于数据中心的建设和机柜的部署，会直接带动了机房租赁和电力配备等需求。从第二方面ai服务器来看，直接受益的是浪潮信息。浪潮信息是国内ai服务器龙头，为字节提供训练/推理集成主力机型。供货占比高，订单排期饱满，直接受益于服务器采购放量。核心逻辑是算力集群的核心硬件，字节需要采购大量的Ai服务器，来支训练模型与推理，是资本开支的重要方向。前期ai硬件、芯片半导体，还有固态电池，都走出了一波又一波的主升浪，但算力板块一直是表现不是特别突出，就是轮动的主支线，但不是主线！在此利好消息刺激下，下周算力如果回流的话，短线看福达的四联版可能还会继续打高度。二板润建和宏川是节点票，看看能否率先表态。以上都是公开信息资料的收集和整理，不构成投资建议。一切以市场实际走势为准，市场是最好的老师！！！

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