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三代制冷剂进入长期涨价通道，家用空调加氟成本传导显现

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05-27 10:26

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买了近20年的定频空调，能制冷，效果略差是否需要加氟?

#空调会迎来涨价潮吗# 看了一下最近的动向，涨价的原因主要有这几个：1️⃣原材料上涨，尤其是铜价涨幅超 40%、铝价涨约 20%、环保制冷剂涨约 80%2️⃣之前的长期低价竞争导致利润极少，企业为了缓解压力集体涨价，争夺定价权对于消费者的话，现在这个窗口期还是算比较适合购买的，毕竟还有以旧换新的补贴，而且现在是装修淡季，价格相对不会很高，线下的话价格还有谈的空间不过还是得看个人需求

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1. 买了近20年的定频空调，能制冷，效果略差是否需要加氟?

2. #空调会迎来涨价潮吗# 看了一下最近的动向，涨价的原因主要有这几个：1️⃣原材料上涨，尤其是铜价涨幅超 40%、铝价涨约 20%、环保制冷剂涨约 80%2️⃣之前的长期低价竞争导致利润极少，企业为了缓解压力集体涨价，争夺定价权对于消费者的话，现在这个窗口期还是算比较适合购买的，毕竟还有以旧换新的补贴，而且现在是装修淡季，价格相对不会很高，线下的话价格还有谈的空间不过还是得看个人需求

3. #夏天首次开空调要注意什么#夏天一到，“冬眠”了大半年的空调又要重新营业了！！不过先别急着开机，这些小细节还是要把控好！✅一个冬天没开，滤网上肯定积满了灰尘、霉菌，所以开机前一定要清洗一下！然后打开全屋的窗户，送风/通风模式10分钟，排掉内部的潮气和异味！✅ 检查空调制冷剂是否充足，插头、电线是否有老化损坏！✅开机之后，检查有无异响、异味，如果有的话马上关机，直接找专业师傅上门维修！千万别自己瞎折腾！✅首次不要温度太低，初次开机就调26 ℃，缓慢降温！让空调适应一下！只要把这些小细节做到位，我们又能舒舒服服的清凉一夏啦！！

4. 变频空调需要加什么雪种型号？

5. 手握7000吨产能，浙江化工巨头，杀入AI液冷！ 2025年，我国化工巨头交出亮眼答卷。 2026年1月15日，永和股份率先发布2025年业绩预增公告。若取公告中值计算，预计2025年公司净利润将同比增长131.08%至5.8亿元。我国化工行业内，永和股份是氟制冷剂巨头。提到制冷剂，绕不开浙江。氟制冷剂上游最重要的原材料是萤石，浙江依托丰富的萤石资源，在全国范围内早就奠定了“氟化工重地”的根基。其中，永和股份扎根“中国氟都”浙江衢州，另一家来自衢州的制冷剂巨头是巨化股份。从营收体量和产品线数量来看，后者与一众氟化工企业量级差距不小。相比之下，“小而美”的永和股份则跑出了不一样的“生意轨迹”。全产业链布局制冷剂配额占据第一梯队永和股份的产业链，几乎能贯穿整个氟化工链条。先看上游资源。萤石（氟化钙），是现代化学工业中氟元素的最主要来源。而且萤石形成于火山活动，因此不可再生、较为稀缺。我国在萤石供应方面占据主导地位，据统计，截至2024年末，全球萤石矿总储量约3.17亿吨，我国萤石储量位列全球第一，而且产量占全球的比例高达62.31%。永和股份早就把萤石供应源头给打通了，目前，公司拥有3个采矿权和2个探矿权，截至2025年上半年末，其已探明萤石保有资源储量高达485.27万吨矿石量。雄厚的原材料资源基础也就为公司后续加工环节提供了稳定可靠的保障。再看制冷剂行业格局。目前我国主流含氟制冷剂是第三代制冷剂氢氟烃（HFCs），第一代、第二代含氟制冷剂由于会破坏臭氧层已经基本淘汰。不过由于第三代制冷剂还是会加剧温室效应，因此全球大部分国家都暂停新增产能、实行配额制。2022年是我国实施冻结HFCs生产基准的最后一年，各大制冷剂巨头未来争夺生产配额纷纷加足马力扩产能，行业也进入了“利润被极度压缩”的艰难时期。直到2024年，我国第三代制冷剂开始全面实行配额制，市场格局进入稳定阶段。可以说，现在的制冷剂行业，配额就是“行业入场券”。而永和股份手握“第一梯队”的门票。2025 年度，公司共获得第二代、第三代制冷剂配额共计6.14万吨的配额，其中HFCs 产品配额为5.82 万吨，总配额量位于行业前列。要知道，我国第三代制冷剂市场高度集中于头部企业，是“强者衡强、弱者出局”的局面。因此永和股份能抢到5.82万吨的配额已经实属不易。 2021-2025年上半年，在经历了“产量、销量增长但毛利率降低”之后，永和股份的氟碳化学品业务迎来了高光时刻。2025年上半年，公司氟碳化学品产量和销量分别同比小幅下滑1.74%和5.48%，但毛利率却猛增到32.43%。氟碳化学品是我国氟化工市场中占比最大的品类，它的周期变化对整个氟化工市场来说意义重大。同样，氟碳化学品也是永和股份营收占比最大的业务，2025年前三季度占比53.9%。最大业务毛利率攀升，有效推动公司近期盈利能力提升。更何况，该类产品的市场均价可能仍会上涨。据机构统计，2026年第一季度，我国主流空调厂商制冷剂的协议价格已基本确定。以第三代主流制冷剂R32为例，其一季度长期协议价格为6.12万元/吨(承兑)，较2025年第四季度的市场均价环比增长1000元/吨。未来，我国制冷剂供应量继续受配额制影响，预计会持续收缩，产品供不应求有望推动市场价格继续上涨。而永和股份的氟碳化学品业务也有望继续从中受益。卡位AI液冷高精尖业务冲刺尽管产品市场价格回暖，但摆在制冷剂厂商面前的问题也很明朗。 “原材料、第四代制冷剂和未来其他高精尖产品。” 首先，萤石供应收紧是大势所趋。萤石不可再生，目前已被列入“我国战略性矿产目录”，未来可能会提高开采门槛并收缩供应，届时氟化工生产原材料价格将上涨。不过永和股份目前背靠近500万吨矿石资源，暂时不慌。其次，是第四代制冷剂。前面提到，第三代制冷剂实行配额制，可我国对其产能要求是有严格限制的。换句话说，行业内是不会再新增更大产能、分配更多配额的。单靠“吃老本”难以保持企业未来业绩长久增量，众多企业开始研究第四代制冷剂HFOs。目前，全球HFOs主要生产企业为霍尼韦尔、科慕和阿科玛等海外企业。而受专利保护制约，我国第四代含氟制冷剂现在还是以代工或合资的模式合作生产，大头利润的都归海外企业。不过，永和股份正在重点推进第四代制冷剂的研发。子公司包头永和新能源材料产业园项目就规划建设2万吨/年HFO-1234yf、2.3万吨/年HFO-1234ze联产HCFO-1233zd。据研究，2026-2035年是国外主流HFOs产品在我国的专利到期日。专利保护限制期结束后，我国HFOs有望快速发展，现在留给永和股份的研发时间依然充足。分析制冷剂，就绕不开氢氟酸——这是制冷剂生产最核心的中间体，几乎是所有含氟产品的起点。 2024年，永和股份的氢氟酸产能在我国氢氟酸主要厂商中名列前茅，产能拥有13.5万吨，与巨化股份相差不大。而永和股份布局氢氟酸，不只是为了实现“制冷剂”的自给自足。下一张王牌，是AI液冷。氢氟酸在新能源、半导体等新兴领域更是刚需，六氟磷酸锂、PVDF的生产离不开它，而硅基半导体、氢燃料电池等高端产品技术也依赖高纯度氢氟酸。 AI算力的快速发展，也拓宽了永和股份未来的业务版图。算力高速提升，服务器产生大量热量。而液冷比风冷效率更高、能耗更低，被认为更适用于生成式AI。针对这个巨大前景，永和股份开始攻关。2025年11月，公司宣布其六氟丙烯二聚体、六氟丙烯三聚体产品可应用于液冷领域，相关产品产能合计高达7000吨/年，目前已开始市场拓展。未来若公司液冷产品得到广泛应用、打开AI领域市场，公司将从“制冷剂巨头”跳到“AI液冷玩家”。总的来说，在氟化工行业转型的当下，永和股份的产业链布局很稳。一边手握制冷剂和氢氟酸这两张王牌，一边还加紧布局高端产品。至于公司后续业绩如何发展，还要等第四代制冷剂和AI液冷产品真正投入市场后，我们才能找到答案。

6. #空调会迎来涨价潮吗# 会迎来吗？这个话题要是12月的时候，还是疑问句。2月初了，已经变成肯定句了奥克斯、美的、格力、海信、TCL...推动空调涨价的不仅是铜价，还有R32的制冷剂，现在6.3万元/吨，对比2025年1月的4.3-4.7万元/吨，暴涨45%。这次涨幅度最大的就是中央空调。我记得11月初的时候，就提醒过大家，如果26年就有换空调计划的，要提前，不要在等什么年货节和6.18。因为大促的优惠“抵消”不掉这波涨价。

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8. 中国制冷第一股，站上1000亿！化工行业，喜讯连连！近期，我国氟化工巨头纷纷发布《2025年业绩预告》。2026年1月15日，永和股份预计2025年全年净利润将同比增长110.87%到150.66%；紧接着1月16日，三美股份宣布其全年净利润将同比增长155.66%到176.11%…… 突出的就一句话：净利润增了，而且是大增！ 1月22日，巨化股份也加入了这场狂欢。取公告中值计算，2025年其净利润预计为37.4亿元，同比增长90.82%。巨化股份在国内氟化工行业中营收体量最大，截至1月28日其市值已达1111亿元。这场泼天富贵的原因很直接：氟制冷剂产品价格持续上涨。不过，细看公司近年布局，我们发现，巨化股份远远不止于此，利润高增之下，公司实力深藏不露。艰难时刻拼销量，终于柳暗花明我国是全球最大的制冷剂需求国，同样也是制冷剂供应大国。出于对环保的考虑，2016年全球多国签订修正案，推动制冷剂迭代更换，同时开始限制使用量。目前第三代制冷剂（HFCs）是全球主流产品，虽对臭氧层无破坏，但大量使用会引起气候变暖，全球也正在逐步削减用量。如今，全球正处于“禁止一代制冷剂，快速淘汰二代制冷剂，主流选择三代制冷剂，未来布局第四代制冷剂”的阶段。我国也在2024年开始对第三代制冷剂实行配额生产。 2024年的前几年，我国制冷剂企业都不太好过。为了尽量获得第三代制冷剂配额，2020年开始我国制冷剂巨头开始“咬牙”品销量、争市场。当年，巨化股份第三代制冷剂外销量同比增长46%，价格却同比下降32%，行业甚至出现了“生产一吨亏一吨”的现象。好在，2024年，转机来临。受供需关系调整，2024年以来制冷剂市场均价开始大幅提升；2025年继续同比增长47.55%，目前每吨价格逼近4万元。制冷剂价格突飞猛进显著拉升相关企业的业绩。有人问，制冷剂价格涨幅这么大，下游市场能接受吗？实际上，制冷剂可能依然存在涨价空间。机构统计，2024年我国制冷剂占下游空调、汽车的成本不足2%，占比极低。就算制冷剂价格涨到5万元/吨，对下游公司来说也足以接受。近几年全球含氟制冷剂用量约100万吨，主要应用于空调、冰箱和汽车，而我国是这三个行业的全球最大产销国。换句话说，制冷剂无论是产品价格还是市场都有很大潜力，巨化股份也将从中受益。打铁还需自身硬，巨化股份自身实力才是其最坚强的后盾。前几年，公司为保持制冷剂的核心竞争力坚持生产，如今如愿占据第三代制冷剂的最大配额，因此更能吃到其中红利。尤其在最核心的R32产品，2025年公司更是拥有45.82%的份额，几乎占据半壁江山。目前，为应对当下旺季交付需求，公司还在建、拟建第三代制冷剂产能7万吨，这也为其后续发展留下了空间。 2020年，巨化股份制冷剂的毛利率只有3.62%，公司整体毛利率只有9.26%。2024年以来，依托制冷剂市场价格的显著提高，巨化股份如愿迎来“高光时刻”。 2023年开始，公司毛利率开始绝地反击，如今已达到28.86%的近五年最高水平。不过，有一个似乎矛盾的事实摆在眼前：巨化股份的毛利率水平明显低于行业中另外两家知名制冷剂企业“三美股份”和“东岳集团”。以三美股份为例，2025年前三季度，其整体毛利率高达50.73%。难道说，巨化股份制冷剂的市场竞争力不足吗？多元业务做大做强，全线出击其实并非如此，巨化股份的竞争实力依然雄厚。单看制冷剂，目前巨化股份和三美股份的产品毛利率都在50%以上，差距不大。说到底，巨化股份整体毛利率低是因为它“产品盘子”太大了。据公司发布的最新经营数据推算，2025年，其制冷剂占主营业务营收比重只有55.9%，石化材料、氟化工原料等产品的份额都不小。而上述业务毛利率差距悬殊，且近期市场价格波动不大，这就在一定程度上削弱了制冷剂业务对公司整体毛利率的“拉升”作用。反观三美股份，2025年前三季度，其制冷剂业务营收占比能到85.8%，公司整体毛利率自然“更为可观”。事实上，把业务做广体现了巨化股份的远见之深。一方面，第三代制冷剂市场存在物理上限。虽然第二代制冷剂进入淘汰尾声，第三代制冷剂目前仍是全球制冷剂消费的主流，但我国自2022年起就不允许新增产能，且企业要按配额生产，这就把产能“天花板”固定住了。而第四代制冷剂目前被全球氟化工巨头霍尼韦尔和科慕共同把持，专利保护且售价高昂。我国加速攻关研发的脚步，但短期内，氟化工企业需要延伸产业链来把自己的“天花板”做宽。另一方面，含氟化工品赛道大有可为。目前制冷剂的平均每吨售价在4万元左右，含氟高分子材料在万元到十几万不等，而含氟精细化工品每吨最高可达百万元。目前我国含氟精细化工品正处于飞速发展阶段，下游医药、半导体、改性材料、新能源等领域需求潜力大，巨化股份提前建立产品线可锁定先发优势。如今，整个化工行业也为巨化股份“减轻”了障碍。 2020-2024年，化工行业固定资产投资增速较快，内卷竞争加剧。2025年行业固定资产投资增速转负降至-8%，这也有利于整体供需边际的改善。聚焦巨化股份整体发展，制冷剂和其他化工产品均发展不错，公司销路大开、钱袋子也鼓了。 2025年前三季度，公司经营性现金流高达36.28亿元，同比大增361.51%，反映了其现金流造血能力大幅提升。总的来说，巨化股份不仅占据制冷剂优势地位，还全力发展其他高附加值产品，初步具备“全线优势”。未来，公司若能继续研发第四代制冷剂产品，并逐步扩大其他产品的市场，业绩增长动能则有望继续增加。#今日看盘#

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