2026年，智能驾驶产业迎来政策、技术与需求的三重共振，进入规模化商用的黄金时代。核心零部件单车价值量提升数倍，为相关企业带来巨大业绩弹性。以下内容深度剖析了这一历史性机遇，并梳理出覆盖感知、决策、执行环节的六大龙头公司，为把握汽车智能化浪潮提供清晰的参考路径。
智能速览
L3级自动驾驶政策松绑，高阶智驾从试点走向规模化商用。
激光雷达、域控制器等核心部件成本下降超50%，技术成熟度提升。
智能驾驶零部件单车价值量较传统部件提升3—5倍，行业订单激增。
德赛西威作为智驾域控龙头，高算力域控市占率超30%。
伯特利是国产线控制动标杆，产品完美适配L3—L4级自动驾驶。
投资主线应聚焦感知、决策、执行环节具备技术优势的国产企业。
精华内容
在政策护航与成本下降的双重驱动下，智能驾驶产业链正迎来一场深刻的变革。从感知层的激光雷达到决策层的域控制器，再到执行层的线控底盘，每个环节都涌现出具备核心竞争力的国产龙头企业，它们正在重塑整个行业的竞争格局。
行业爆发三重奏
政策层面，工信部明确L3级自动驾驶合法上路，广东、北京、重庆等地扩大测试区域并实现跨市互认，高阶智驾的合规红利集中释放。
技术层面，激光雷达、车载摄像头、域控制器等核心零部件技术快速迭代，国产替代加速，成本较海外下降超过50%，为智驾功能向主流车型下沉创造了条件，年内渗透率有望突破40%。
需求层面，车企智能化竞争白热化，华为、小鹏等方案快速普及，带动感知、决策、执行零部件需求激增，相关企业订单同比增长普遍在100%—300%之间，行业景气度极高。
域控与感知龙头
决策端的核心是域控制器，德赛西威是国内绝对龙头。公司深度绑定英伟达Orin平台，高算力域控市占率超过30%，客户覆盖理想、小鹏、比亚迪等主流车企，其布局的中央计算平台单车价值量可达万元以上。
感知端方面，韦尔股份是全球车载CIS图像传感器龙头，市占率超32%，其800万像素高清ADAS传感器在夜间识别能力上领先。万集科技则是车载与路侧激光雷达双龙头，车载激光雷达市占率超20%，受益于车路云一体化建设与车载雷达标配化，2026年订单同比增长有望超过200%。
线控底盘核心标的
高阶智驾的落地离不开执行层的线控底盘。伯特利是国产线控制动领域的标杆企业，其One-Box产品市占率接近13%，WCBS全冗余系统完美适配L3—L4级自动驾驶需求，并已通过比亚迪、吉利、特斯拉的供应链验证。
经纬恒润则在线控转向和域控制器上双重布局，产品适配地平线、英伟达芯片，已在L4封闭场景落地验证。这两家公司作为执行端的代表，将直接受益于智驾渗透率的快速提升，2026年业绩增速有望领跑赛道。
一体化布局优势
除了在单一环节深耕的企业，一体化布局的标的同样值得关注。拓普集团便是其中的典型，它将汽车轻量化与智能底盘两大业务相结合，深度绑定特斯拉、蔚来、小米汽车等头部客户。
公司配套的空气悬架、线控底盘部件随新车型放量而快速上量，产能与客户优势显著。这种协同效应使其在行业竞争中具备更强的抗风险能力，2026年智驾相关业务营收有望实现翻倍增长，兼具稳健性与成长性。
2026年是智能驾驶规模化商用的元年，产业链正迎来历史性的发展机遇。从政策驱动到市场需求，整个行业已进入订单爆发、业绩兑现的黄金周期。文中所梳理的六家企业，凭借其在技术、客户和订单上的三重优势，有望在这场万亿级别的市场变革中脱颖而出，实现业绩与估值的同步跃升，值得持续关注。
