城市NOA正从高端配置转向核心标配，市场渗透率持续攀升，迫使车企重新评估自研与采购的成本效益。这一转变为技术成熟的腰部供应商带来了巨大机遇，他们凭借成本与效率优势，正成为推动智驾普及的关键力量。
智能速览
城市NOA市场渗透率从8.9%快速增至16.5%，成为车企核心竞争力
多家车企放弃自研，转向采购供应商方案以加速量产交付
端到端架构是降低算力需求与硬件成本的核心技术突破
供应商通过工程优化，将城市NOA方案推向10万级车型
车企与供应商关系重塑，从甲乙方走向深度产品共研
“灵魂之争”已转移，基础智驾采购与高阶自研不再冲突
精华内容
城市NOA的普及浪潮下，技术路线与商业模式的革新正重塑整个行业格局，供应商的核心竞争力正从技术上限转向成本与交付能力。
技术底座革新
智能驾驶的普及，关键在于技术架构的突破。端到端模型的出现，从根本上改变了过去模块化架构对高算力的依赖。传统架构下，感知、规划等任务被拆分，性能提升需不断叠加模块，导致计算和内存消耗剧增。
端到端架构则将这些任务整合到一个统一网络，大幅降低了计算复杂度。这使得城市NOA得以在中算力芯片上部署，同时显著减少了对人工标注的依赖，成本急剧下降。特斯拉FSD V12.5版本的逆向兼容，便印证了这种架构优化的巨大潜力。
工程化降本
统一技术底座后，如何在中低算力芯片上实现功能完备的城市NOA，成为供应商竞争的焦点。主流思路是通过工程化手段进行任务裁剪和场景约束。例如，元戎启行通过降级低频复杂场景，使系统在200TOPS芯片上稳定运行。
轻舟智航则更进一步，采用类似DeepSeek的思路，以芯片为核心进行深度优化。其方案在单颗128TOPS的地平线征程6M芯片上，实现了与高算力版本几乎无异的城市NOA功能，仅限制了窄路掉头等极端工况。这种优化能力，是供应商将城市NOA推向10万级车型的关键。
合作模式升级
市场需求倒逼车企变得更加开放，与供应商的合作关系正在发生深刻变化。过去，车企多扮演甲方角色，要求供应商进行深度定制。如今，为了快速推出有竞争力的产品，车企开始尊重并采纳供应商的建议，甚至在车型规划上参考其经验。
这种开放催生了更深度的合作模式。例如，轻舟智航与奇瑞合作无人物流车时，已不仅仅是供应商，而是能参与到传感器布局、线束预埋等整车定义环节。这种软硬协同的特性，正模糊着车企与供应商的传统边界。
灵魂之争转移
随着城市NOA走向普及，曾经激烈的“灵魂之争”正悄然转移。对于主流车企而言，基础的城市NOA已非必须自研的“灵魂”，采购成熟方案成为更具性价比的选择。就连长城、奇瑞等曾坚持自研的车企，也已转向与外部供应商合作。
车企的“灵魂”正向上转移至更高阶的领域，如L4级技术、世界模型等。新势力等头部玩家仍在追求算法与算力的极限，而腰部供应商则负责解决市场当下的核心痛点——提供高性价比、可快速量产的智驾方案。双方赛道已然分化，冲突不再。
城市NOA的普及竞赛已拉开序幕，交付能力与成本控制成为胜负手。腰部供应商凭借技术革新与工程化能力，正扮演着至关重要的“普及者”角色。未来，车企与供应商的合作将更加紧密，共同定义产品，而真正的技术之争，将在更高阶的智能驾驶领域展开。
