195只公募基金6月1日起调整业绩比较基准
06-01 22:11
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财新网 2026-05-01
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羞同学 2026-04-25
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1. 【“挂羊头卖羊肉” 首批195只公募产品调整业绩比较基准】公募基金存量产品业绩比较基准调整大幕正式拉开。4月30日，12家基金公司公告对旗下195只公募基金产品的业绩比较基准进行调整。网页链接 公募基金的业绩比较基准是指，在基金运作过程中，用来衡量基金经理投资表现的一个参照指标。基金公司在新产品申报时，依据产品特征选择与其投资风格和投资范围相匹配的指数设定基准，并披露在募集说明书中。 业内通常将基金在一定时期内收益高于业绩比较基准的情况称为“战胜”或“跑赢”基准。计算方法是在一定时间区间内，用产品的收益减去基准指数的收益，若结果为正，即视为“跑赢”基准。不过，公募基金多年来持续有基金经理偏离主营、跨行业持仓“抱团”个股、基金名称与持仓标的不符、主题基金“挂羊头卖狗肉”等市场生态。
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2. 另一家参与首批调整的基金公司人士表示，公司产品部还在研究上报名单，业务部门组织风控、合规等持续和监管沟通中，很快也将上报。此次参加首批调整的基金公司并不多，首批上报的基金公司特点如下：一是兼顾了头部基金公司与整体权益基金业绩较好的中小基金公司；二是存量基金的产品选择上，多数基金公司选择业绩相对较好、运作成熟以及业绩比较基准调整比例不大的基金；三是主动权益基金是调整重点与难点，固收+、纯债产品相对容易。
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3. 要求兼顾对持有人与市场影响，不能降低难度综合首批基金公司的调整方向来看，调整业绩比较基准时，监管尤为关注以下三大方向：一是基金公司上报产品需说明对持有人、市场带来哪些影响。这也是监管较为关心的重点，既不能因基准调整损害持有人利益，也不能像此前发生此前传言“公募基金调整业绩比较基准向沪深300等指数靠拢”等造成扰动市场的情况。值得注意的是，业绩比较基准调整不能冲击市场是监管较为关注的方面，早在今年年初，基金公司上报业绩比较基准修改初步报告时，就被告知存量基金调整占比不能过高，权益类基金调整占比不能超过70%，固收类基金调整占比不能超过40%。调整占比过高的基金公司还需要继续修改报告。
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4. 公募业绩比较基准新规正式落地，存量基金原则上“调基准不调仓”
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5. 首批12家公司公告，存量公募基金调整业绩比较基准正式落地
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6. 首批公募基金调整业绩比较基准
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7. 首批基金业绩比较基准调整情况
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8. 易方达等多家基金公司密集调整！
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9. 5.15全国投资者保护日 | 关于业绩比较基准的两大误区-避坑篇
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10. 集体出手调基准，这190多只基金的变动会带来什么影响
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11. 财经早报丨证监会发布《基金业绩比较基准“新规”》
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12. 业绩基准将“校准”，基金经理加紧调整
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13. 减少“基金盲盒”！12家机构集体出手，又有大动作
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14. 12家公募密集调整业绩基准，190多只基金换了“及格线”？
今日头条 2026-05-01 00:00:00
15. 基金“盲盒”拆了
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16. 公募基金首批业绩比较基准调整或于4月底拉开大幕
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17. 首批变更业绩比较基准基金落地，校准“投资坐标”
微信公众号 2026-05-06 00:00:00
18. 突发！195只基金悄悄改了“及格线”，你的持仓还好吗？
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19. 公募基金首批业绩比较基准调整或于4月底拉开大幕 监管划定三条红线
今日头条 2026-04-25 00:00:00
20. 首批基金业绩基准调整6月1日生效：涉及富国、兴证全球、招商基金等旗下产品
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21. 公募业绩比较基准新规七大细节最受关注，多家基金一线解读
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30. 公募基金业绩比较基准指引3月1日正式施行
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38. 公募存量产品将批量调整业绩比较基准
今日头条 2026-05-14 00:00:00
39. 证监会发布指引 规范公募基金业绩比较基准选用
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40. 公募基金业绩“参照系”将全面升级
今日头条 2026-01-23 00:00:00
41. 证监会：主动权益类基金长期投资业绩明显低于业绩比较基准的，相关基金经理的绩效薪酬应当明显下降
今日头条 2026-01-24 00:00:00
42. 新华社权威快报|公募基金业绩“参照系”将全面升级
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43. 公募基金业绩比较基准要素库公布 如何影响基金投资策略和投资者预期？
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44. 告别“基金盲盒”！监管又有新动作
微信公众号 2026-01-28 00:00:00
45. 证监会：基金评价机构应当将业绩比较基准作为评价基金投资管理的重要依据
今日头条 2026-01-24 00:00:00
46. 《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》3月1日起正式施行
今日头条 2026-03-02 00:00:00
47. 周末大事件！证监会发布公募基金业绩比较基准指引
微信公众号 2026-01-25 00:00:00
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