UltraSharp集中上新、XPS定价热议 | 戴尔/DELL8.15日报

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7. 【AI服务器订单火爆:联想、戴尔、工业富联吃到AI基建红利】过去两年,AI产业最确定的商业机会集中在GPU和先进芯片。但随着Meta、亚马逊、腾讯等科技公司持续扩大AI资本开支,承载这些GPU、将算力真正部署到数据中心的服务器厂商,也进入业绩兑现阶段。联想最新季度财报显示,在通用服务器和AI服务器的带动下,联想基础设施方案业务集团(ISG)收入达到85亿美元,同比增长98%,盈利创下历史新高。此外,AI服务器潜在订单规模已经达到540亿美元,环比增长超150%。这意味着,在AI服务器快速交付、已有需求不断转化成收入的同时,潜在订单池仍然在扩大。 联想并非孤例。最近一轮财报季,从工业富联、戴尔到Supermicro、纬创,多家AI服务器产业链上市公司的收入和利润高速增长。过去两年停留在订单上的AI算力需求,正在越来越大规模地进入服务器相关厂商的利润表。联想集团董事长杨元庆在采访中表示,过去,AI算力需求约“80%训练、20%推理”,目前已经逐渐向“50%训练、50%推理”变化,未来合理状态可能进一步走向“80%推理、20%训练”。而更大的增长空间在于大量个人、企业私域数据被AI利用,从而带来新的算力需求。

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