微软接手OpenAI项目，在得州建2.1吉瓦数据中心
06-22 22:12
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12. 美国科技巨头们2026年数据中心建设计划大幅回调。2025年美国建设数据中心的投资逾4000亿美金。 目前受行业应用前景不明朗和美国发电能力受限的限制，2026年的投资计划估计减半。目前数据中心的电耗已经占全球电力消耗的2%，并将持续增长。 能源短缺的国家发展AI会非常受限。 中国的数据中心很多建设在水电，太阳能和风能富裕的新能源发电地区。
新浪微博 2026-06-10 00:00:00
13. 所以Anthropic开始吞噬to b的应用层，不光按token收费还要按session收费//@刘群MT-to-Death:很有道理啊。很多人都预测到了，AI终将成为基础设施，token以后就跟水、电、比特一样，会变成一种普遍服务，成本会变得很低。基础设施会成为很大的产业，但利润会很薄。真正发财的，不会是基础设施提供商，而是构建在基础设施之上的应用服务。AI最终的产业形态是什么样子，现在还看不出来，估计还有10年左右才能成形。
新浪微博 2026-04-12 00:00:00
14. 章鱼动力再获5000万美元融资，以世界模型驱动「手脑一体」的物理 AI 基础设施
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17. Anthropic的CFO：收入有望在2027年超越美国科技7巨头，我们是怎么做到的，我们在焦虑什么#Anthropic #AI大模型 #算力 #AGI #AI基础设施
抖音 2026-05-19 00:00:00
18. 报道称由于中国零部件供应短缺，美国50%的AI数据中心项目或被取消据彭博社报道，曾经美国试图通过限制中国获取先进芯片和制造技术，来保持其在AI领域的领先地位。但现在却正在承受后果。今年美国约50%的AI数据中心建设项目已被推迟或取消，主要原因就是大部分必要的设备和电子元件由中国生产，这些元件既用于数据中心内部，也用于外部，因为AI公司必须扩展电网基础设施才能为其AI中心提供足够的电力，而电力输送设备的短缺正在延缓项目进度。报道中提到，到2026年，美国预计将在AI数据中心消耗12吉瓦的能源，但目前仅达到4吉瓦。虽然电力基础设施虽然只占数据中心总成本的不到10%，但其重要性却与计算硬件不相上下。电力链中任何一个环节的延误都可能导致整个项目停滞。另一方面，截至2025年10月，美国从中国进口的大功率变压器数量从2022年的不足1500台激增至8000多台。并且电池方面从中国进口的占比也超过40%，在某些变压器和开关设备类别中的份额也接近30%。如果不解决变压器、开关设备和电池方面的限制，即使对AI进行数万亿美元的投资，也可能无法转化为实际的AI算力。
新浪微博 2026-04-06 00:00:00
19. #IT那些事儿# 美国的吉瓦级数据中心，是真还是假？ 每隔几个月，美国科技巨头就宣布“新增多少多少吉瓦级数据中心容量”。 微软CEO纳德拉每季度都说“新增 1吉瓦”。亚马逊宣称 Project Rainier "fully operational"。OpenAI 的 Stargate 项目号称 5000 亿美元。 数字越喊越大。 但是，有人花了一周时间，对照卫星图、空气排放许可和市政记录，把 2023 到 2024 年动工的项目挨个翻了一遍。 他叫 Ed Zitron。他找到的答案是：大多数吉瓦级数据中心还在 PPT 上。 一、一栋 1 兆瓦的楼，从动工到通电要 11 个月 American Tower 在北卡罗来纳州罗利市建了一个边缘数据中心，容量 1 兆瓦，面积 4000 平方英尺，差不多是美国家庭住宅的两倍大。 从破土到剪彩，11 个月。 1 兆瓦……行业里动辄宣称的，是它的 1000 倍。 因为数据中心建设涉及选址、拿地、环评、并网、社区博弈、设备采购、安装调试，每一环都能卡半年。所以 1 吉瓦级别的园区至今全球没有一个完整跑通。 哪怕是开工近两年的 Stargate Abilene，8 栋楼只完成 2 栋部分运营，实际电力可能就 200 兆瓦出头。 超大规模园区只能分阶段建设。而“分阶段”这三个字，正是宣传话术的温床。 二、“Operational”到底几个意思？ 亚马逊 2025 年 10 月宣布 Project Rainier "fully operational"。 CNBC 的报道标题写的是"now operational"。 但实际情况：规划中的 30 栋楼，只有 7 栋通了电。 亚马逊的官方新闻稿用了"fully operational"，但从未公开过实际运行容量。7 栋楼大约 500 兆瓦，和宣称的 2.2 吉瓦之间隔了一个数量级。 同样的套路，Stargate Abilene 第一栋楼通电时，CNBC 标题写"OpenAI's first data center in $500 billion Stargate project is open in Texas"。8 栋楼开了 1 栋，标题让你以为整个园区已经上线。 虽然新闻稿上写的是"operational"，但是物理世界不买账。Zitron 把这种手法总结得很精准：把“部分通电”包装成“全面运营”，把“施工中”包装成“即将上线”。 那么，到底谁是真的在干？ 三、三层验证：真干了、PPT 上、空气 第一层：真干了，有产出物可验证 马斯克 / xAI 的 Colossus-1，300 兆瓦满负荷运行，22 万张 H100/H200 在跑。 虽然是旧厂改造，但是通电就是通电。Anthropic 甚至租用了 xAI 的算力，用竞争对手的芯片跑自己的模型。这事本身就说明真实算力有多稀缺。 亚马逊 / AWS 的 Project Rainier Phase 1，从印第安纳州的玉米地到通电，只用了 13 个月。Phase 1 七栋楼约 500 兆瓦已经在跑 Anthropic 的模型，50 万颗 Trainium 2 在生产。速度确实快，但是 2.2 吉瓦的全貌还远着。 这两家的合同有实物锚定。卫星图看得见楼，排放许可查得到发电机，当地新闻有居民投诉。 第二层：PPT 阶段，宣传远超前于物理世界 微软印度裔 CEO 纳德拉每个季度说“新增 1 GW”，但是 Zitron 把地图翻了个底朝天也凑不出 4 吉瓦。 Fairwater Wisconsin 宣称 400 兆瓦，实际第一栋楼 117 兆瓦刚通电测试。Fairwater Atlanta 的空气排放许可推出来不到 225 兆瓦。 SemiAnalysis 的数据更狠：微软自己砍掉了 1.5 吉瓦自建加 2 吉瓦租赁。嘴上说 800 亿，身体很诚实。 Zitron 直接给微软发邮件问了四个问题：纳德拉说的“新增 1 吉瓦”到底是不是活跃的、产生收入的容量？如果是，具体建在哪？微软公关承诺“稍后回复”，之后再无音讯。 OpenAI / Oracle 的 Stargate Abilene，开工近两年，1.2 吉瓦的旗帜飘飘，8 栋楼里 2 栋部分运营。第三栋楼已经盖好但是里面几乎没有设备。Oracle 说自己“按时推进”，但物理世界从不撒谎。 第三层：空气，地都没铲 Kevin O'Leary 的 9 吉瓦犹他州项目。纯属臆想。 微软在怀俄明夏延、巴西霍托兰迪亚、英国威尔士的项目，几年了还是混凝土板，或者压根没开工。 9 吉瓦是什么概念？全美国数据中心总容量也就几十吉瓦的量级。一个人宣布建 9 吉瓦，相当于在说“我要自己造一个三峡给数据中心供电”。 要命。 四、三板斧：怎么验一个数据中心项目的真假 Zitron 这篇文章最大的贡献，是给了一个可复用的验证框架。下次再看到哪家宣布多少多少吉瓦数据中心，查三样东西： 1. 卫星图（Epoch AI 或 Google Earth） 看到楼了吗？装设备了吗？如果卫星图上还是一片空地或刚浇完水泥，那所谓的“即将上线”起码还要一年。 2. 空气排放许可（美国公开记录） 数据中心需要柴油发电机做备用电源。因为发电机数量乘以 2.5 兆瓦就是真实的电力上限，所以这个数字很难造假。排放许可要经过环保署审批，是公开文件。 3. 当地新闻 有没有社区反对？施工停了没？当地居民的投诉和市政会议记录，比任何公关稿都真实。 这三板斧一出，行业宣称的“数百吉瓦”至少能拧掉一半水分。 所以 Zitron 的方法论很扎实。不靠 vibes，靠公开的空气排放许可、市政记录、卫星图和第三方分析。 因为一栋普通数据中心从动工到通电平均 11 个月起，1 GW 级别的园区至今没有一个完整跑过，所以亚马逊和 xAI 的项目有实物锚定，微软的承诺需要打至少 50% 的折扣，Kevin O'Leary 们画的 9 吉瓦大饼连地都没铲。 $8000 亿资本开支砸下去，投资者有权问一个最基本的问题：电呢？ 下次再看到“多少多少吉瓦数据中心上线”的新闻，先别急着转发。打开卫星图，查一下排放许可，翻翻当地报纸。三分钟的事，能帮你省掉 90% 的误判。 —EOF— 参考：Ed Zitron, "Where Are All The Data Centers?", 2026年5月
新浪微博 2026-05-13 00:00:00
20. IEA年度报告：数据中心贡献美国去年电力需求增量“半壁江山”，电池储能为全球增长最快电力技术
知乎 2026-04-21 00:00:00
21. 美国计划在2026年投运的数据中心中，约有一半预计将被推迟或取消——这是Sightline Climate分析师得出的结论。今年已宣布的12吉瓦数据中心容量中，目前真正进入施工阶段的只有三分之一。问题不在于资金，而在于电气设备。变压器、开关设备和电池在数据中心建设成本中占比不到10%，但却是不可或缺的核心部件。美国本土制造能力无法满足需求，因此建设方只能从中国、加拿大、墨西哥和韩国进口。变压器的交付时间已延长至最长5年。美国从中国进口大功率变压器的数量从2022年全年的不足1500台，暴增至2025年前10个月的超过8000台。今年，超大规模云厂商（Hyperscalers）已承诺在AI基础设施上投入超过6500亿美元。但美国无法独立建成自己宣布的数据中心，因为它制造不了足够快的零部件，而能拿到的零部件又主要来自中国。这是美国无法与中国脱钩的又一个依赖之处。计划2027年投运的数据中心中，已开工建设的只有6.3吉瓦，而宣布容量高达21.5吉瓦。2028年至2032年的项目，绝大多数连地都没破。已向投资者承诺的宏伟计划与实际正在建设的物理进度之间，出现了越来越大的缺口。而目前高企的估值，却建立在“建设将按计划完成”这一假设之上。#人工智能##ai芯片#
新浪微博 2026-04-03 00:00:00
22. 亚马逊和xAI的合同有实物锚定，微软的承诺需要打至少50%的折扣。Zitron这篇文章提供了一个非常有用的去噪工具——下次再看到哪家宣布XX吉瓦数据中心，让团队去查三样东西： ①卫星图（Epoch AI或Google Earth）——看到楼了吗？装设备了吗？ ②空气排放许可（美国公开记录）——发电机数量×2.5MW = 真实电力上限 ③当地新闻——有没有社区反对？施工停了没？ 这三板斧一出，数百吉瓦的水分至少能拧掉一半。
新浪微博 2026-05-13 00:00:00
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