今年收益不错,小而美的消费基金经理(值得收藏)

2021-09-16 15:07:09 2点赞 20收藏 0评论

看了下,消费板块从2月份最高位置已跌了近4成,相比丐帮不遑多让。

煎熬了半年,估计很多人盼着的就是,啥时候能反转。

其实这波下跌,要我说,就是新团抛弃老团~

你们可以观察11月份看基金三季报的数据,不少都加入了成长性更高的新能源,抛弃了消费、医药

但消费和新能源这俩板块今年已经走了一倍绩差,就非常夸张。

行业平衡点,我估摸是快到了。

买的便宜,未必赚,但买贵风险很大。

之前yyds的芯片,这几天也跌跌不休;这波新能源车炒完之后,也一样要面临估值消化的难题。

天下没有不散的宴席啊...

有的读者问我,消费这么惨,有没有那种今年收益不错,而且小而美的消费基金经理。

其实做消费的,去年有点名气,基本规模都几百亿了。留下来规模不大,今年还业绩好,已少之又少。

但我还真找出来几个。

今年收益不错,小而美的消费基金经理(值得收藏)

如图,是今年排名靠前的消费基金经理。

到底买了啥,消费跌得亲妈都不认,它们能这么拽?

先看安信消费服务的王斌,今年上涨31%。

这只基主要避开了酱油、榨菜、白酒这些主要消费股,清一色配了可选消费。

本来它年报还持有不少海尔五粮液,但中报就完全不见了,换了大量小盘消费。

比如赛轮轮胎,亿田智能,海容冷链这些迷你小公司。

今年收益不错,小而美的消费基金经理(值得收藏)

持仓估值从50多倍一下降低到了30多倍。

灵活调整风格,加上选股能力突出,今年贡献了不错收益。

第二个是浦银安盛消费升级的杨富麟。

他和王斌一样,是唯二几乎没买新能源,收益也有20%+的消费基。

看持仓,今年选股能力确实不错。

今年收益不错,小而美的消费基金经理(值得收藏)

只不过可惜,从业只有一年,基金规模才6000万,太短太小,有待考察~

第三个,永赢消费主题的常远。

那些没转车新能源的消费基,后来都被揍的老惨,而常远就是成功跑路的典型。

他2月一波转车新能源,吃到了今年这波行情,实现逆袭。

今年收益不错,小而美的消费基金经理(值得收藏)

说明今年灵活度这事,太重要了。

如果常远也是像张坤一般,数百亿规模,先要研究透新能源,接着还得再花几个月调仓,黄花菜都凉了。

最后总结下,今年正收益的,但全市场几百个消费基金经理,能做到的也就几个,10%都不到。

靠选股赚超额的,屈指可数,而且未必稳定。

漂移新能源赛道的,倒是挺有眼力见,但就违背消费基的初心了…

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思哲与创富

十年基金投资经验,《指数基金定投精进指南》作者,多家公募基金公司签约专栏作者, 专注基金投资实盘,国家理财规划师,关注公众号:思哲与创富,成为基金投资达人

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