在美国政府持续收紧高端AI芯片出口管制的背景下，英伟达在中国市场的绝对主导地位正面临前所未有的挑战，国产芯片厂商则迎来加速发展的历史性机遇。
根据市场研究机构IDC的报告，预计到2025年，英伟达在中国AI加速卡市场的份额将从过去一度高达95%的巅峰，下滑至55%左右。尽管仍占据市场头名，但其份额已被大幅蚕食。与此同时，以华为为首的国产芯片厂商合计将拿下约41%的市场份额，显示出强劲的追赶势头。
这一市场格局的剧变，根源在于自2022年起美国逐步升级的出口管制措施。最初，美国禁止英伟达向中国出口A100、H100等顶级AI芯片。作为应对，英伟达推出了性能有所降低的“特供版”芯片A800和H800。然而，2023年管制范围再次扩大，这些特供版芯片也遭禁售。此后，英伟达再度推出性能进一步削减的H20芯片试图维系中国业务，但由于性价比问题，市场接受度并不理想。英伟达CEO黄仁勋在多个场合坦言，美国的出口管制政策给公司带来了巨大的经济损失，并承认其在华业务面临严峻挑战。
英伟达被迫“撤退”留下的市场空白，正被迅速崛起的国产芯片力量填补。其中，华为昇腾系列芯片表现最为抢眼，市场份额在国内厂商中位居第一，占据中国AI芯片市场近20%的份额。其发布的昇腾950PR处理器，在性能上据称已超越英伟达的H20芯片，显示出国产芯片已从“能用”迈向“好用”的阶段。
除了华为，阿里巴巴旗下的平头哥、百度旗下的昆仑芯、以及寒武纪、海光信息、沐曦、天数智芯等一众本土企业也都在加速追赶，产品已在多个领域实现规模化部署。例如，平头哥自研的GPU芯片已累计交付数十万颗；寒武纪也实现了上市后的首次年度盈利。这些企业共同构成了国产AI芯片的强大阵营，从不同层面满足着国内激增的算力需求。
值得注意的是，这种“国产替代”的趋势并不仅限于云端AI训练与推理市场。在智能汽车领域，同样上演着相似的剧情。由于英伟达高端智驾芯片（如Orin）价格昂贵，且下一代产品（Thor）交付延迟，小鹏、蔚来等中国车企纷纷转向自研芯片方案，如小鹏的“图灵”芯片和蔚来的“神玑”芯片，以掌握发展主动权并控制成本。这也导致英伟达在中国智能驾驶芯片市场的份额出现明显下滑。
当然，看待英伟达的“大撤退”也需全面。尽管其在最尖端AI芯片市场的份额急剧萎缩，甚至在某些特定产品线上归零，但从公司整体财报来看，凭借游戏显卡及其他未受限产品的销售，英伟达在一段时间内仍然从中国市场获得了可观的收入。这表明，所谓的“撤退”更多是战略层面和高端市场的收缩，而非业务的全面清零。
然而，大趋势已经非常明确。外部的封锁倒逼中国企业加速自主创新，而国内庞大的应用场景和市场需求，为国产芯片提供了宝贵的试炼场和成长土壤。从政府和大型国企带头采购国产信息化系统，到互联网巨头将国产AI芯片纳入采购清单，整个产业链正在形成一个自主可控的内循环。这场由外部压力引发的市场变局，最终促使中国AI芯片产业走上了一条前所未有的自主发展快车道。对英伟达而言，那个可以轻松占据九成以上份额的时代，或已一去不复返。
