OPPO vivo拒三星涨价，国产存储崛起手机内存或降价
20:34
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直男财经 2026-07-18
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玩机时空 2026-07-23
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1. “最好的夏天”背后，存储绑架韩国国运 #真财实学计划#了不起的大国重器
抖音 2026-07-18 00:00:00
2. OPPO、vivo：拒绝三星存在涨价！内存涨价导致智能手机价格逐渐走高，临近三季度，又快到各大厂商与内存厂商们签订新的报价协议的时间点。根据最新消息显示：国产手机厂商OPPO和vivo先后拒绝了三星电子2026年第三季度的存储报价方案。报道称，智能手机等下游产线制造商已经开始出现对存储半导体价格的明显抵制情绪，不愿再为屡创新高的存储成本买单。此前就有消息称，各大厂商有意联合向内存厂商集体施压要求降低涨价幅度，此次OPPO和vivo的举动可能是个开始。
新浪微博 2026-07-23 00:00:00
3. 没有自研芯片和系统，被淘汰只是时间问题！今天的手机行业，早已不是那个百花齐放的蓝海市场。产业链高度整合，供应链高度透明，留给“搬运工”的时间不多了。说句残酷的话，这个行业正在加速走向两极分化。一端是苹果和华为等，手里握着自研芯片和自研系统，体验、利润和定价权都在自己手上。另一端是大量依赖公版方案的厂商，高通给芯，谷歌给系统。所谓的差异化，不过是把供应链重新排列组合，贴个标就敢叫旗舰。这种模式下，你有什么资格谈高端？成本一涨，利润直接击穿。友商一压，价格立刻血崩。没有核心技术做护城河，溢价就只是一层窗户纸。更致命的是，没有高端就没有利润，没有利润就投不起研发，投不起研发就更依赖供应链，这已经完全陷入了一个死循环。红海市场从来不同情弱者。过去靠机海战术、营销轰炸还能混口汤喝，现在供应链一涨价，连汤都快没得喝了。靠拼凑公版方案冲量的玩法，已经走到尽头了。商业竞争从来都是残酷的！当潮水退去，能留在岸上的，永远是那些手里握着核心技术的企业。自主可控从来不是一句口号，而是一家公司最后的尊严。
新浪微博 2026-07-18 00:00:00
4. 深夜，突发！OPPO、vivo硬刚三星涨价，存储拐点提前到来？消息上：有行业人士透露，目前手机等下游厂商对当前存储的涨价已经开始出现明显的抵制情绪，其中OPPO、vivo在前不久就拒绝了三星第三季度的报价，尽管这份报价对比前两个季度涨幅并不多。（界面）对于此消息怎么看呢？谈谈个人看法：国产机型的OPPO、vivo拒绝三星三季度存储涨价，这就是一个很明显的下游对上游的强博弈信号。这也说明我们国产存储包括长鑫、长江存储等在某些领域在价格乃至技术上更具吸引力，终端导入意愿增强。从另外一个角度来看，OPPO、vivo此时的施压，可能存在存储大涨价导致需求不济原因，这或许也反映出四季度存储价格拐点有可能提前到来。此消息对于存储行业来说并不是什么好消息，这有可能会强化了“存储涨价周期见顶”的市场预期。
新浪微博 2026-07-23 00:00:00
5. 深夜，突发！OPPO、vivo硬刚三星涨价，存储拐点提前到来？消息上：有行业人士透露，目前手机等下游厂商对当前存储的涨价已经开始出现明显的抵制情绪，其中OPPO、vivo在前不久就拒绝了三星第三季度的报价，尽管这份报价对比前两个季度涨幅并不多。（界面）对于此消息怎么看呢？谈谈个人看法：国产机型的OPPO、vivo拒绝三星三季度存储涨价，这就是一个很明显的下游对上游的强博弈信号。这也说明我们国产存储包括长鑫、长江存储等在某些领域在价格乃至技术上更具吸引力，终端导入意愿增强。从另外一个角度来看，OPPO、vivo此时的施压，可能存在存储大涨价导致需求不济原因，这或许也反映出四季度存储价格拐点有可能提前到来。此消息对于存储行业来说并不是什么好消息，这有可能会强化了“存储涨价周期见顶”的市场预期。
新浪微博 2026-07-23 00:00:00
6. #小米18系列发布会日期曝光#小米内部把2026年全年手机出货目标从9000万部猛提到1.1亿部，涨幅差不多16%，听说增量主要靠低端机型冲量，他们是觉得存储行情要反转了才敢这么玩。站在咱角度看，小米这波操作挺务实但也挺卷，现在中高端市场卷得头破血流，去下沉市场走量回血确实是活下去的法子，不过低端机利润薄得像纸，能不能靠规模把供应链成本压下来还真得打个问号，别最后量没冲上去先把口碑给磨没了就好。
新浪微博 2026-07-22 00:00:00
7. #小米上调全年手机出货目标# 小米把全年出货目标从9000万调到1.1亿部，涨了16%这些主要靠低端机。就像最近REDMI出的机型一样，哪怕内存目前是涨价的状态，也要稳住千元机的价位。低端机对存储成本特别敏感，一块闪存占BOM的30%以上，涨价直接把利润吃没了。现在突然往上调，就是赌存储价格要跌。三星把产能转去做HBM，消费级内存缺货，DRAM一个季度涨60%，但OPPO和vivo最近直接拒了三星的Q3报价。买家都不接盘，涨价撑不了多久。存储一跌，低端机利润回来，出货量自然能拉上去。
新浪微博 2026-07-21 00:00:00
8. 银行重兵押注长鑫科技
微信公众号 2026-07-23 00:00:00
9. 长鑫科技IPO，银行风投的“新手保护期”
微信公众号 2026-07-19 00:00:00
10. 长鑫上市募资295亿！聊一聊国产存储的家底到底有多厚？
微信公众号 2026-07-17 00:00:00
11. #长鑫科技下周一上市#【7月27日登陆科创板！长鑫科技投资价值怎么看？】《科创板日报》7月23日讯，长鑫科技今日晚间发布科创板上市公告书，并将于7月27日正式登陆科创板。 #长鑫科技上市日期# 长鑫科技本次公开发行66.88亿股人民币普通股（超额配售选择权行使前），发行价格为8.66元/股，发行后公司总股本为668.81亿股（超额配售选择权行使前），发行完成后的总市值为5791.88亿元。长鑫科技此次发行引入“绿鞋机制”，即上市之日起30个自然日内，若其股票的市场交易价格低于或等于发行价格时，联席主承销商中金公司有权使用超额配售证券募集的资金，按规定的竞价交易方式，购买长鑫科技股票，申报买入价格不超过本次发行价格。超额配售股数为本次发行初始发行规模的15%。超额配售选择权全额行使后，首发股份数量为76.91亿股。作为中国第一、全球第四的存储龙头，长鑫科技此次登陆科创板，无疑将会成为代表中国资本市场“硬科技”的又一张重量级名片。随着近期全球资本市场以AI产业链为代表的科技板块出现新一轮调整，接下来市场如何看长鑫科技上市带来的后续效应？（记者 郭辉）7月27日登陆科创板！长鑫科技投资价值怎么看？
新浪微博 2026-07-23 00:00:00
12. OPPO和vivo这波先掀桌子了！下游厂商估计真顶不住了，成本压力彻底触顶。这信号可不小啊，搞不好是行业周期的早期拐点。说见顶还早，但再大涨？难了。我个人觉得，这事要是谈崩了，国产手机反倒可能因祸得福——加快导入国产存储，彻底摆脱受制于人。长期看，是好事。至于三星，如果被迫不涨价甚至降价，那高度依赖它的模组商和代理商，可就是大利空了。走着瞧吧。😎
新浪微博 2026-07-23 00:00:00
13. #长鑫存储内存订单已排至2027年底#连长鑫的内存订单都排到了2027年年底，可见现在内存市场有多夸张，那些指望短期内手机降价的可以洗洗睡了，当然也，我们国内的内存也不用担心被三星海力士镁光这些国外巨头卡脖子，只是苦了这两年想换手机，想换电脑的朋友，会非常难受。
新浪微博 2026-07-19 00:00:00
14. #曝iPhone18Pro涨价成定局#涨价肯定会涨，看涨多少，目前全球电子消费市场都因为内存涨价承压，苹果也不例外，涨价销量就一定会下滑，这也是iPhone17一直没涨价原因。所以iPhone18 Pro会小幅度涨价，我估计800以内！
新浪微博 2026-07-22 00:00:00
15. #长鑫存储内存订单已排至2027年底#作为全球第四大的DRAM长鑫真是给国产争气，曾经都是爱答不理，现在是高攀不起嘞！现在长鑫存储是不缺订单了，看来内存价格继续涨价了，想要降价一时半会很难了！按照这样走势很有可能到了26年年底，长鑫存储订单会持续增加！
新浪微博 2026-07-19 00:00:00
16. 长鑫科技（长鑫存储）完整深度分析（精简版）长鑫科技（688825）是中国大陆唯一实现DRAM内存规模化量产的IDM企业，2016年成立于合肥，与专攻闪存的长江存储共同构成国内存储芯片国产化两大核心支柱。公司将于2026年7月27日登陆科创板，是本年度A股最大规模IPO，发行估值约5792亿元，是当前国产半导体最核心的周期龙头。一、核心定位与行业地位全球DRAM市场长期由三星、SK海力士、美光三家垄断，长鑫是唯一成功突围的中国厂商，稳居全球第四，当前全球市占率约8%，份额持续快速提升。公司采用纯IDM模式，覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试全链条，主营DRAM内存，产品覆盖手机LPDDR、PC DDR5、服务器内存，下游客户包括小米、OPPO、荣耀、阿里云、腾讯云等主流终端与云厂商。当前行业格局清晰：海外三巨头逐步放弃中低端消费级DRAM产能，全力聚焦高毛利HBM高端算力内存，中端市场出现长期供给缺口，为长鑫提供持续替代空间。二、业绩爆发：彻底走出长期亏损周期长鑫此前因重资产投入、行业下行持续亏损，2025年首次实现年度盈利，2026年随全球DRAM超级涨价周期迎来业绩爆炸式反转：- 2023年：营收90.87亿元，亏损- 2024年：营收241.78亿元，持续亏损- 2025年：营收617.99亿元，净利润18.75亿元（首次盈利）- 2026年Q1：单季营收508亿元、净利润247.62亿元- 2026上半年预告：净利润500–570亿元公司仅2026年一个季度利润，就超过过去多年累计亏损总额，历史包袱彻底清零，后续利润无需亏损抵扣，盈利质量大幅提升。同时公司与头部品牌签订长期供货协议，锁定基础销量与价格底线，平滑周期波动。三、产能与技术现状产能端：目前拥有三座12英寸晶圆厂，月产能30万片，年底将扩至35万片，2028年目标50万片，是国内唯一持续扩产的DRAM大厂。技术端：主力量产工艺为16–17nm，成熟工艺良率稳定、成本可控，非常适配消费级、工控、汽车内存市场。短板清晰：受EUV光刻机限制，先进制程迭代慢于海外巨头；高端AI核心的HBM目前仅送样阶段，尚未形成收入，与三星、SK海力士存在明显代差，高端算力存储赛道仍处于追赶期。四、核心优势：A股顶级的人才激励机制长鑫最核心的软实力，是极其领先的员工绑定体系，也是其能持续迭代技术的关键：1. 两期员工持股覆盖近6700名核心员工，入股成本极低，绑定研发、工艺、产线核心团队。2. 创始人朱一明无偿拿出超200亿市值个人股份全员分配。3. 股权解锁周期长达10年，离职即作废，彻底杜绝核心人才流失。这套超长周期激励，在A股半导体公司中属于顶级水平，保证公司长期技术迭代的稳定性。五、估值真相：典型周期股“估值陷阱”长鑫发行静态市盈率高达308倍，看似极高，实则是周期股特殊估值规则：- 用2025年低利润计算：PE 308倍（失真）- 用2026年全年千亿级净利润测算：动态PE仅5–6倍存储行业景气高点利润暴增、低谷巨亏，静态市盈率完全不具备参考性。以2026年业绩衡量，长鑫属于科技板块极低估值标的，也是机构积极看多的核心逻辑。六、核心投资逻辑1. 国产化刚需国内DRAM国产化率不足20%，服务器、汽车、工控高度依赖进口，政策长期托底，国产替代空间巨大。2. 行业高景气延续AI服务器、终端设备扩容持续拉动内存需求，海外厂商控产抬价，2026–2027年行业供需偏紧，价格强势支撑业绩。3. 份额持续提升海外大厂下沉意愿弱、聚焦高端HBM，中端市场空缺由长鑫持续填补。4. 治理结构优异超长周期股权激励保障团队稳定、技术持续迭代。七、核心风险（必须正视）1. 强周期性风险存储是典型周期行业，若未来海外大厂重启大规模扩产、供需反转，价格快速下跌，业绩将再度大幅回落。2. 高端技术追赶缓慢HBM是未来AI存储最大利润来源，长鑫迟迟无法规模化落地，长期只能赚取中低端相对薄利。3. 设备受限风险无EUV设备，先进制程迭代速度天然落后海外巨头，长期存在技术代差。4. 高位上市风险公司上市恰逢本轮存储景气周期最高点，市场情绪、估值均处于高位，一旦周期拐点来临，估值和业绩会迎来双杀。八、总结长鑫是国内DRAM绝对龙头、国产替代核心资产、周期反转最强标的。短期业绩、订单、产能全部处于上行顶峰，动态估值极低、基本面炸裂；中长期看，能否突破HBM高端技术、摆脱中低端内卷、穿越行业周期，是决定其未来市值天花板的关键。总体而言：短期优质、中期看技术突破、长期看周期
新浪微博 2026-07-23 00:00:00
17. 内存条悄然降价，内存条终于开始降了。原因也简单：之前涨太猛，大家不买了，囤货的商家扛不住开始甩货。再加上国产长鑫产能跟上来了，海外三巨头垄断定价的底气没那么足了。但现在价格比2025年初还是贵了好几倍，而且上游合约价还在涨，厂商把产能都拿去生产AI服务器用的高端内存了，消费级只是顺带降一降。刚需可以出手了，不急的再等等。
新浪微博 2026-07-18 00:00:00
18. #卖一辆10万元新车仅赚1500元#现在车圈和手机圈可以说非常相似了，特别是新能源，不少核心的配置或者技术，都得靠上游供应链。然后大家都抢那一两家供应商的东西，只能造成他们成本越来越高，最后只能压缩车企自身利润或者阉割其他配置。不少厂商喊口号不让搞恶意内卷，其实也是一种对核心技术不能自控的呐喊和无奈，所以后面想良性发展，还是得大力多发展几家上游的核心供应链，让它们卷起来，大家都能好。
新浪微博 2026-07-21 00:00:00
19. #多款高端手机涨价超1000元#从年初至今，手机涨价的消息就断断续续，新款涨价，有的老款也涨价，当然也有不涨价，甚至降价的，价格波动受到了市场供需关系的影响，最主要的就是内存涨价，提高了成本！今年iPhone 18 Pro系列，恐怕也将涨价，本来就很贵，价格会更贵了！全员万元机
新浪微博 2026-07-23 00:00:00
20. 摩根士丹利近日在下调三星电子和SK海力士的投资评级时提到了一个跟我之前说过的高度相似的观点，即中国主要内存厂商大额募资扩产、新建产线加速爬坡，产能释放速度远超欧美市场预期，国产存储的发展自然在削弱三星、SK海力士、美光等传统优势企业的市场主导地位，给全球存储定价与盈利周期带来持续性不确定性。
新浪微博 2026-07-20 00:00:00
21. AI“吃掉”汽车芯片，车规存储涨价300%背后的供应链战争
知乎 2026-07-17 00:00:00
22. 硬气！OPPO、vivo拒绝三星电子三季度存储芯片报价背后：国产替代正在崛起
微信公众号 2026-07-23 00:00:00
23. OPPO、vivo拒绝三星存储报价：手机厂嫌贵不接，AI却还在抢产能
微信公众号 2026-07-23 00:00:00
24. OPPO、vivo拒绝三星报价，手机厂商开始集体抵制存储上涨
知乎 2026-07-21 00:00:00
25. OPPO、vivo按下存储涨价"止损键"：手机厂商的供应链博弈
微信公众号 2026-07-22 00:00:00
26. 成本顶不住了！OPPO vivo 硬刚三星，存储涨价行情临近天花板
什么值得买 2026-07-22 00:00:00
27. OPPO和ViVo受不了手机存储芯片涨价导致的成本挤压，率先跟三星掀桌子，我觉得这很正常，因为就连苹果手机都受不了了。所以苹果手机就申请想把我们国产长鑫存储芯片纳入苹果的供应商名单，以此来抗衡三星，镁光，海力士等存储芯片公司的涨价行为。虽然长鑫存储获得批准的概率不大，但是起码苹果手机用这种策略可以看出来，它对三星等实在是不满意到极点了。 回到OPPO和vivo拒接三星存储芯片涨价报价来看，确实是被逼无奈做出的选择。因为不光是OPPO和vivo，包括荣耀和小米，最畅销的都是千元机型，但是存储成本占比都快压垮千元机了，不拒绝根本没活路。 当然拒绝不是目的，得想出解决方案，最优解就是像华为一样，支持我们国产上下游配套企业。比如当年欧菲光（主做摄像头模组、传感硬件）被踢出苹果供应链的时候，基本上可以说是被华为救活的。 所以任何事情都有正反两面性，这反而给了我们国产配套厂发展壮大的机会。
今日头条 2026-07-23 00:00:00
28. 涨价潮再启！三季度DRAM紧缺加剧，这家龙头受益确定性拉满！
微信公众号 2026-07-18 00:00:00
29. OPPO vivo拒三星涨价！下半年手机价格有望大幅回落
今日头条 2026-07-22 00:00:00
30. 长鑫存储和长江存储发展出来以后，国产手机品牌也硬气了，某种程度上也说消费级存储这一波涨价到头了
微信公众号 2026-07-23 00:00:00
31. 国产内存逆袭：长鑫 DRAM 订单排到 2027，连苹果都抢着拿货
今日头条 2026-07-18 00:00:00
32. 长鑫就是底气！国产手机，敢拒绝三星内存涨价了！
微信公众号 2026-07-23 00:00:00
33. 三星狂赚18倍，别吹存储永远涨了 全网都在喊存储永远涨，三星单季利润暴涨超18倍，高端HBM价格连番上涨，但狂欢背后，反垄断诉讼与产能过剩两大悬雷已经埋下。长江存储、长鑫存储两大国产厂商趁势突破，先后切入苹果供应链。你觉得这波存储行情还能走多远？评论区聊聊你的看法。 #半导体 #存储芯片 #硬科技 #国产替代 #科技产业观察
抖音 2026-07-19 00:00:00
34. 多家国产手机厂商回绝三星第三季度DRAM涨价方案
微信公众号 2026-07-23 00:00:00
35. OPPO、vivo拒绝三星报价，国产手机厂商开始集体抵制存储上涨
微信公众号 2026-07-21 00:00:00
36. 国产内存迎来突破，长鑫LPDDR6送样，对标海外一线芯片
今日头条 2026-07-20 00:00:00
37. OPPO、vivo拒绝三星存储涨价报价，手机行业迎来供应链博弈拐点
今日头条 2026-07-21 00:00:00
38. 内存涨价周期拉长至 2028 年！海外大厂扩产受阻，国产存储迎来黄金发展期
微信公众号 2026-07-17 00:00:00
39. 存储漫天要价，中国手机厂商不忍了！
微信公众号 2026-07-22 00:00:00
40. 存储芯片供需缺口持续扩大，三星Q3 DRAM涨20%，消费电子涨价潮已至终端
微信公众号 2026-07-21 00:00:00
41. 消息称：多家中企拒绝三星DRAM报价！
微信公众号 2026-07-23 00:00:00
42. OPPO/vivo拒绝三星电子Q3存储报价
微信公众号 2026-07-23 00:00:00
43. 抵制疯涨！中企拒绝三星DRAM涨价！
微信公众号 2026-07-23 00:00:00
44. 三星发布三款折叠屏新机，并涨价
微信公众号 2026-07-23 00:00:00
45. OPPO、vivo拒绝三星2026年第三季度存储报价涨幅有限仍遭抵制
今日头条 2026-07-22 00:00:00
46. 如何看待三星新款折叠屏国行起售价：8999元起，全线涨价合理吗？
今日头条 2026-07-23 00:00:00
47. 小米被曝上调手机出货目标，增幅约16%多为低端机型 OPPO、vivo据称拒绝三星S3报价，业内：下游厂商不愿再为存储涨价买单
今日头条 2026-07-21 00:00:00
48. 存储公司开始自救了，佰维存储拟回购2亿元-2.5亿元，全部用来注销！这个诚意还是有的， 但相比1171亿的市值，这个回购金额偏少了，一季度公司可是暴赚29个亿啊。 这两天存储利空挺多的： 1、OPPO与vivo在前不久拒绝了三星电子的2026年第3季度存储报价，不愿再为屡创新高的存储成本买单。 2、小米将全年手机出货目标从9000万部上调至1.1亿部，理由是判断内存价格要见顶。 怎么说呢，三星、SK海力士、美光三大存储大厂，因为垄断了HBM内存（高带宽内存），未来2~3年还能赚的盆满钵满。国内的长鑫扩产+国内替代，未来3年每年赚个1000亿没问题。 但江波龙，德明利，佰维存储，都是模组不是原厂，靠的是囤货+涨价！等这一波低价库存卖完了，后面补的货价格就高了，利润肯定没有之前大了。甚至等到传统内存不缺货之后，可能存货还会砸自己手里的。$贵州茅台 sh600519$ $长电科技 sh600584$ $兆易创新 sh603986$#德明利成科技情绪风向标#
今日头条 2026-07-22 00:00:00
49. 长鑫科技扛起DRAM国产化大旗 中国大厂多久能追上三星、SK海力士？
今日头条 2026-07-19 00:00:00
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