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AMD携手台积电量产全球首款2nm CPU，服务器市场供需趋紧推高价格

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05-21 16:19

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今日汇总：1、中芯国际张汝京：执着3nm/2nm 是误区中国半导体应深耕利基市场2、全球半导体封装市场规模今年将达6189亿美元，AI服务器是核心驱动力3、甲骨文“邮件解聘”数万名员工离职补偿方案陷僵局4、苹果自研5G基带芯片全面落地，台积电2nm独家代工5、手机芯片投片缩减，AMD接手台积电先进制程产能6、机构：2026年Q1全球平板电脑市场微增0.1%至3700万台，中国企业增速最强7、AI 需求不减！台积电 4 月营收创历史次高网页链接

世界最快：AMD发布锐龙7 9850X3D处理器

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1. 今日汇总：1、中芯国际张汝京：执着3nm/2nm 是误区中国半导体应深耕利基市场2、全球半导体封装市场规模今年将达6189亿美元，AI服务器是核心驱动力3、甲骨文“邮件解聘”数万名员工离职补偿方案陷僵局4、苹果自研5G基带芯片全面落地，台积电2nm独家代工5、手机芯片投片缩减，AMD接手台积电先进制程产能6、机构：2026年Q1全球平板电脑市场微增0.1%至3700万台，中国企业增速最强7、AI 需求不减！台积电 4 月营收创历史次高网页链接

2. 世界最快：AMD发布锐龙7 9850X3D处理器

3. 台积电 N2 制程正式量产，苹果、AMD 为首批客户 3月30日，台积电宣布其 2nm 工艺（N2）正式进入量产阶段，苹果 A19、AMD Zen 5 架构处理器为首批客户，预计二季度开始批量出货。N2 制程采用全新纳米片晶体管架构，性能较 3nm 提升 15%，功耗降低 30%，芯片密度提升 1.6 倍，是当前全球最先进的半导体工艺。此次量产标志全球半导体制造进入 2nm 时代，将推动智能手机、PC、服务器、AI 芯片等产品性能全面升级。受限于产能，N2 初期主要供应高端客户，预计 2027 年实现大规模量产。对国内半导体产业而言，2nm 量产进一步拉大与国际先进水平差距，加速国产 28nm 及以上成熟工艺替代进程，同时推动先进封装、Chiplet 等技术创新。#ai创造营#

4. 数据中心屯CPU：AMD营收反超英特尔｜显卡日报5月10日

5. 台积电CEO：先进制程产能“不够、不够、还是不够”，现有产能还差3倍！

6. 【#存储涨价之势蔓延至CPU#】#英特尔AMD涨价一触即发# 存储涨价之势已经蔓延到了CPU，AMD、Intel两巨头拉响产能警报，涨价或一触即发。据报道，由于超大规模云服务商扫货，AMD、Intel在2026全年的服务器CPU产能已基本售罄。为了应对供需极端失衡并确保后续供应稳定，两家公司均计划将服务器CPU价格上调10-15%。国联民生证券将CPU称为“下一个存储的机会”。其指出，AI时代计算产业发展的重点在于计算架构的创新，同时CPU等通用计算的重要性有望进一步提升。新型计算场景不断涌现，对运算速度、精度等要求越来越高，计算架构的创新成为计算产业发展重点。作为计算领域的基础设施，CPU重要性有望进一步凸显。此外，云厂商面向AI需求扩增资本开支，AI推理服务器进一步推升服务器CPU需求。根据TrendForce的数据，2026年全球AI服务器出货量或将同比增长超20%，占服务器整体出货量的比重有望上升至17%。（快科技）

7. 一张显卡=3台电脑？花350块带你见识Intel当年的黑科技！

8. #台积电2nm正式量产#台积电官网：台积电2nm技术已如期于2025年第四季度开始量产。预计苹果A20系列芯片首发。预计N2工艺后续还有两个小迭代版本，N2P和N2X。预计目标：N2相比N3E，性能提升10-15%，功耗降低20-25%，晶体管密度提升15%左右。最重要的是：代工涨价。

9. 博通高管坦言：台积电产能已从"近乎无限"走向"触及极限"

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13. 涨价一触即发，2.85万亿芯片巨头火了！下游需求激增，CPU重回AI核心，A股布局公司出炉AI算力革命迎来关键拐点！在AI智能体时代催化下，CPU从“边缘配角”逆袭为核心刚需，海外巨头集体酝酿新一轮涨价潮。2.85万亿市值的英特尔股价创历史新高，A股CPU产业链迎来价值重估机遇，核心标的名单正式出炉。一、2.85万亿巨头暴涨23.6%，CPU涨价潮全面启动美国时间4月24日，英特尔发布2026年一季度财报，业绩大幅超预期，直接引爆股价。• 业绩爆发：一季度营收135.8亿美元，同比增长7.2%，结束此前七个季度中五个季度营收下滑的颓势。• 股价狂飙：收盘大涨23.6%至82.54美元，年内涨幅达123.69%，总市值飙升至4146亿美元（约2.85万亿人民币），创历史新高。涨价潮已明确启动，供需缺口持续扩大。• 已落地涨价：3月起，消费级CPU涨价5%-10%，服务器CPU涨价10%-20%；英特尔3月调涨PC CPU、4月1日再涨服务器CPU。• 新一轮涨价预期：供应链透露，英特尔、AMD计划三季度再度涨价；英特尔下半年仍有8%-10%涨价空间，AMD服务器CPU二、三季度累计涨幅或达16%-17%。二、AI智能体时代降临，CPU重回算力核心地位过去AI训练阶段，GPU是绝对主角，但随着AI从“文本生成”转向“智能体（Agent）”，CPU的战略价值彻底重塑。1. 需求逻辑质变：CPU从“工具”变“核心”英特尔CEO陈立武直言：CPU已成为AI技术栈的调度层与关键控制平面，这是客户真实需求的直接体现。• 配比剧变：传统AI训练场景CPU:GPU配比为1:4至1:8；智能体时代配比提升至1:1至1:2，CPU需求暴增。• 市场空间爆发：摩根士丹利预测，2030年全球数据中心CPU市场规模达825亿-1100亿美元，其中325亿-600亿美元来自智能体AI新增需求。2. 供需严重失衡：产能紧缺锁定涨价持续性• 供给受限：台积电先进制程及CoWoS封装产能被苹果、英伟达锁定，CPU产能持续紧张。• 需求井喷：AI智能体推理、强化学习等场景依赖CPU调度，CPU不足将直接导致GPU资源浪费，倒逼厂商加码CPU采购。三、A股CPU核心赛道梳理，三大龙头领衔据数据宝统计，截至4月24日，A股CPU概念股不足20家，合计市值1.29万亿元，三大核心标的竞争力突出。1. 海光信息（688041）：绝对龙头，市值6624.36亿元• 核心产品：x86架构通用处理器（CPU）+协处理器（DCU），深度适配AI服务器场景。• 业绩表现：2026年一季度净利润6.87亿元，同比增长35.82%，AI算力需求驱动业绩持续高增。2. 澜起科技（688008）：内存接口芯片龙头，CPU配套核心• 核心产品：津逮®CPU（x86架构，具备安全监控功能）+DDR5内存接口芯片，绑定主流服务器厂商。• 核心逻辑：CPU数量扩容+通道升级双重受益，CXL互连技术打开长期成长空间。3. 龙芯中科（688047）：自主可控标杆，信创+AI双驱动• 核心产品：自主LoongArch架构CPU，3C6000系列（16/32/64核）已落地AI服务器场景。• 核心逻辑：党政信创刚需+国产AI算力替代，自主可控属性稀缺，机构关注度高。4. 潜力标的：回调充分，机构密集调研• 高回撤标的：虹软科技（-34.15%）、华大九天、复旦微电、景嘉微等7股年内回撤超20%，估值修复空间大。• 机构重点关注：复旦微电、国芯科技、龙芯中科、北京君正、希荻微5股年内获机构调研3次以上。四、核心结论：CPU涨价周期开启，国产替代加速1. 趋势确立：AI智能体时代驱动CPU需求爆发，海外巨头涨价周期明确，A股CPU产业链量价齐升可期。2. 主线清晰：优先关注海光信息、澜起科技、龙芯中科三大核心标的，回调充分的高弹性标的可逢低布局。3. 风险提示：AI需求不及预期、海外巨头扩产超预期、行业竞争加剧导致价格战。声明：本文内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

14. 台积电2nm产能告急：苹果包揽首批，AMD谷歌排队，英伟达已瞄准1.6nm

15. 倒反天罡！用Ultra7的价格买到Ultra9的性能到底香不香？

16. 台积电法说会CEO CC对TeraFab项目的观点：- Intel和Tesla都是台积电的客户，同时又是竞争对手- 代工厂需要技术做到领先，卓越的制造工艺、客户信任、服务非常重要- 新的晶圆厂建设需要2-3年时间，之后还要1-2年才能达到产能高峰台积电的优势是先进制程非常踏实，从FinFET以来，每代工艺制程的良率都非常好，PPA也是很有竞争力。

17. 【台积电正二倍速推进扩产 2nm首年产出将提升约45%】据媒体报道，台积电资深副总经理侯永清表示，为应对AI与高性能计算（HPC）需求爆发，相较过往，台积电正以“二倍速”推进扩产计划。今年台积电将同时有五座2nm晶圆厂进入产能爬坡阶段，写下历年最积极的扩产记录。受益于此，2nm首年产出将较3nm同期提升约45%。台积电在财报电话会议中提到，为满足AI应用强劲需求，公司正增加资本投入以扩展3nm产能。其中台南科学园区3nm工厂预计明年上半年进入量产阶段；美国亚利桑那第二工厂已完成建设，预计明年下半年开始量产3nm晶圆；而熊本第二工厂也将包含3nm制程，预计2028年量产。此外，台积电计划在中国台湾台南建设A10晶圆厂，其中P1至P4厂区将用于发展1nm及以下的先进制程技术，预计2029年启动试产，初期月产能为5000片晶圆。

18. 扩产不能停！花旗：三星、台积电、英特尔三巨头资本开支将有积极指引

19. 台积电投资者十大问题解析：AI需求、产能扩张与竞争格局

20. 全球CPU荒来袭：英特尔与AMD处理器价格上涨15%，PC供应链面临严峻考验

21. #存储涨价之势蔓延至CPU#存储涨价终于烧到CPU，这波不是单点波动是全产业链承压。AI服务器挤占大量产能，通用服务器又迎更新周期，双重需求撞期，而CPU扩产节奏跟不上算力扩张速度，叠加上游材料、封测成本上涨，涨价本质是算力刚需倒逼的价格传导。#存储价格上涨原因#

22. Intel：不会停售13/14代酷睿处理器

23. 瑞银消息，26Q1服务器CPU总出货量环比增长约6%(同比增长约19%)，ARM和AMD的出货量增长超过英特尔，抢占了更多Intel的份额。Intel份额下降至54.9%（下降3.7%），AMD份额提升至27.4%（增长2.3%），ARM份额提升至14.4%（增长1.4%）。我的分析是，今年四季度有可能AMD的当季份额超过Intel，ARM based sever CPU在今年下半年也会有更多的新项目商用，Intel整体占比会被进一步压缩。

24. “AI弃子”CPU逆风翻盘：英特尔、AMD与ARM意料之外的一场胜利【硅谷101】

25. 算力瓶颈又炸了！CPU涨价还抢不到货，国产替代的机会来了？过去两年，AI赛道的焦点牢牢锁定GPU。英伟达H100成了算力市场的“硬通货”，手握H100，就能在AI浪潮中抢占先机、讲出高增长故事。但2026年以来，行业风向悄然剧变。英特尔、AMD、Arm密集发布财报，一致释放出一个明确信号：CPU，彻底不够用了。不是供需平衡下的小幅偏紧，而是涨价10%-15%，还一货难求、交货周期拉长至3-6个月的结构性短缺。被长期低估的CPU，已然成为AI算力链条上的“隐形瓶颈”。很多人疑惑：AI核心是GPU的天下，CPU能有多大作用？简单类比：GPU是算力工厂的“机器臂”，擅长高强度并行运算；CPU是统筹全局的“总工头”，负责任务调度、数据协调、流程管控。此前AI以模型训练为主，矩阵运算、并行计算是核心，GPU的优势无可替代。但如今，AI智能体（Agent）爆发式落地，彻底改写了算力需求逻辑。每个AI智能体需同时处理多任务、调用十余类软件、调度海量异构数据，这些复杂的逻辑调度、指令分发工作，GPU完全无法胜任，100%依赖CPU。直接结果是：市场对CPU的并发处理能力需求直接翻倍。行业共识愈发清晰：没有高性能CPU调度，再顶级的GPU也只能空转，算力效率根本无法释放。而“涨价+缺货”的组合，向来是行业超级周期的核心前兆——如今CPU市场，两项信号全部拉满。供给端的约束，进一步放大了缺口。CPU先进制程、高端封装产能长期紧张，台积电N2/N3产能早已被苹果、英伟达等巨头瓜分，短期内扩产无空间、增产无可能。供需失衡下，CPU与GPU的配比正从传统的1:8，快速向1:1甚至1:2转变，CPU需求直接迎来翻倍级增长。危机背后，国产替代的黄金窗口期，正式开启！海外CPU涨价缺货，国内数据中心、云厂商、政企客户为保障供应链安全，加速导入国产CPU方案，从“可选替代”变成“必选刚需”。国产CPU厂商直接受益于量价齐升，业绩与估值同步迎来修复机遇。聚焦A股市场，相关受益标的可分为三大核心方向：一、CPU芯片设计（核心受益）• 海光信息（688041）：国内服务器CPU绝对龙头，x86架构永久授权，产品性能对标国际主流水平；2026年一季度营收40.34亿元（同比+68.06%），深度绑定AI服务器与数据中心需求。• 龙芯中科（688047）：全自主LoongArch指令集，信创+军工双壁垒，3C6000服务器CPU性能追平国际水平；2025年营收6.35亿元（同比+25.99%），自主可控属性稀缺。• 北京君正（300223）：嵌入式CPU龙头，MIPS架构产品在AIoT、边缘计算场景快速放量；2026年一季度营收15.60亿元（同比高增），受益边缘AI算力扩容。二、服务器整机（需求放量）• 浪潮信息（000977）：国内AI服务器龙头，市占率稳居28%以上；CPU涨价直接推高单台服务器价值量，国产CPU导入后订单结构优化，营收弹性放大。• 紫光股份（000938）：服务器+网络设备双轮驱动，旗下新华三深度受益数据中心扩容；近期中标数十亿级国产CPU服务器订单，政企市场份额持续提升。• 工业富联（601138）：全球AI服务器代工巨头，深度绑定英伟达、英特尔；CPU缺货背景下，国产服务器代工订单外溢，2024年AI服务器营收同比增超150%。三、封装/配套（间接受益）• 澜起科技（688008）：全球内存接口芯片龙头，CPU需求翻倍带动服务器出货量增长，内存接口芯片需求同步放量，2026年一季度股价大涨16%。• 通富微电（002156）/长电科技（600584）：先进封装双龙头，承接CPU封装外溢订单；高端CPU异构合封需求爆发，封装业务单价与产能利用率双升。算力瓶颈，正在全链条扩散。从光模块到光纤，再到如今的CPU，AI基建的每一个环节，都在经历需求爆发的碾压式冲击。过去两年，GPU是AI算力的核心机遇；如今逻辑彻底反转，CPU成为AI服务器的刚需核心，供需缺口推动价值重估，国产替代从“可选项”变为“必选项”。最后提醒：机遇明确，但切勿盲目追高！部分标的短期涨幅较大，需警惕情绪退潮后的波动风险，优先关注业绩确定性强、技术壁垒高的龙头标的。

26. 台积电：在日本建3nm工厂

27. 【台积电太忙三星趁虚而入：AMD下一代CPU将打上三星造标签】据知名爆料人Jukan援引大真证券最新发布的报告称，三星晶圆代工厂成功从一家北美客户手中赢得了一份2nm笔记本CPU订单。虽然报告原文以“北美客户”代称，但业内均猜测该客户指的是AMD。这一消息与此前AMD正与三星进行订单细节磋商的传闻高度吻合，其CEO苏姿丰此前就亲自前往三星位于平泽的晶圆代工厂，实地评估三星2nm生产线。由于台积电的先进制程节点产能已饱和至2028年，为了确保下一代产品顺利量产和发布，AMD必须在台积电之外寻找可靠的替代方案。除了缓解产能压力，此次合作还涉及供应链利益交换。通过将订单交给三星，AMD有望获得三星内部极其珍贵的DRAM内存。根据产品规划，三星2nm工艺将主要用于AMD未来的重量级架构。其中代号为Venice的处理器预计于2026年发布，该产品计划采用Zen 6C架构，单颗处理器最高集成256个核心，由8个CCD组成，每个CCD包含32个核心。另一款代号为Verano的处理器预计2027年问世，其专为AI推理工作负载设计，将作为AMD Instinct MI500系列GPU的配套主机CPU，并有望搭载更先进的Zen 7架构。目前AMD尚未官宣三星是作为备用供应商还是与台积电并行的双供应商。

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29. 诸位仁兄且稍安勿躁,

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40. 定价超20万元台积电2nm已量产：iPhone 18首发被AMD抢了！

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45. 消息称台积电3nm月产能将提升至18万片，同比增长超40%

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48. 台积电五座2nm晶圆厂同时开工，AI芯片需求到底有多猛？

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50. 台积电2nm正式量产！你猜第一家首发是谁

51. 台积电2nm正式量产

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54. 台积电：五 N2 晶圆厂同时产能爬坡，N2 首年产出较 N3 提升 45%

55. 台积电正二倍速推进扩产 2nm首年产出将提升约45%

56. 台积电宣布今年 5 座 N2 晶圆厂同时产能爬坡：首年产出较 N3 提升 45%

57. 台积电2nm量产提速：苹果英伟达锁定首批产能

58. 台积电放大招：2nm量产+全球3nm扩产！

59. 台积电：五N2晶圆厂同时产能爬坡，N2首年产出较N3提升45%

60. 台积电2nm产能爬坡！

61. 台积电：5座2nm工厂同时产能爬坡！

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64. 台积电2nm，悄然量产

65. 英特尔和AMD告知客户，3月和4月CPU价格将上调

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73. 2025年PC处理器市场变局

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