AMD苏姿丰定下扩产时间表，2027年放量但锐龙显卡排不上号
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网易 2026-10-06 00:00:00
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3. 苏姿丰：AI芯片需求非常旺盛 AMD将持续大幅扩产
网易 2026-10-06 00:00:00
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7. 不敢想象，全球超7成的存储芯片产能，都被美国这三家公司给预定好了。 摩根士丹利最新估算显示，英伟达已锁定2027年全球约37.3%的HBM供应，Alphabet占36%，AMD占12.1%。三家合计拿走约85%。 剩下15%，留给全世界所有其他AI公司去抢。 三星、SK海力士、美光的2027年HBM产能，已经全数分配完毕。HBM与AI服务器相关应用将占DRAM产能约七成。未提前锁仓的买家，面临的是无货可买的困境。 英伟达的供应承诺金额，从上一季度的1190亿美元飙升至2790亿美元。约920亿美元在2027财年剩余时间到期，2028和2029财年分别到期870亿和880亿美元。96%的钱，集中在未来三年内花出去。 英伟达砸钱可以理解。它这些年赚得多，AI芯片卖得疯。但Alphabet和AMD为什么也这么激进？ 谷歌做TPU做了十年。从2016年第一代TPU，到现在v8i、v8t、v9三代并行。TPU不再是内部实验品，是谷歌云对外输出的算力底座。明年谷歌的HBM需求约175亿Gb，和英伟达的181亿Gb只差1.3个百分点。 谷歌的TPU分工很清晰：联发科设计的v8i需求约91亿Gb，博通设计的v8t约62亿Gb。博通今年7月还跟三星签了一份到2030年、价值200亿美元的HBM长期供应协议。 谷歌的HBM需求，不是在买内存，是在“建自己的算力体系”。 当你的TPU出货量追上了英伟达的GPU，你的HBM需求自然也就追上了。 以前HBM市场只有英伟达一个主人。明年开始，有两个。 AMD锁定12.1%的HBM供应，原因更简单：不锁，就没货。 AMD的MI400系列加速器，搭载432GB HBM4，带宽19.6TB/s。如果拿不到足够的HBM4，MI400的量产就要推迟。在AI训练和万亿参数模型部署的竞赛中，晚一个季度就是致命伤。 苏姿丰今年3月亲自飞到韩国，跟三星谈HBM4优先供应权。双方签署的备忘录明确，三星将成为AMD的主要HBM供应商，支撑Instinct MI400和EPYC Venice处理器的量产。 AMD不是在抢内存，是在“保命”。 没有HBM，再好的GPU架构也只是一张图纸。 三家公司吃掉85%的HBM产能，这不是巧合。是三家各自算清楚了同一笔账：在AI竞赛里，算力可以买，芯片可以设计，但HBM拿不到，一切归零。 英伟达锁的是“确定性”。它把2790亿美元的采购承诺砸下去，等于告诉供应链：未来三年我的需求是锁死的，你们放心扩产，我全包。 Alphabet锁的是“独立性”。TPU从内部实验品变成对外输出的算力底座，HBM需求自然追平英伟达。 AMD锁的是“生存权”。MI400要打英伟达，HBM4是第一道门槛。 三家锁的是同一样东西，但锁的理由完全不同。一家在巩固核心竞争力，一家在建立第二极，一家在争取入场券。 HBM是AI时代的石油。这三家不是在买石油，是在签长期钻井合同。而剩下的15%，是留给全世界的余量。
今日头条 2026-10-05 00:00:00
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