11月10日，美国参议院民主党领袖舒默公开呼吁国会通过《芯片安全法案》，要求企业追踪自家芯片以打击走私，同批打包的还有一部赋权国会管芯片出口的《AI监督法案》。给高端AI芯片戴上"电子脚镣"，意味着管制逻辑从"限制芯片卖给谁"升级为"芯片走到哪、谁在用，美方都要知道"。华盛顿走到这一步，不是被哪单走私吓出来的——是这套只管出关、不管去向的出口管制，已经拦不住一条被价差喂大的黑产。微博
秘密安装：追踪器早已藏进货件
位置追踪器并不是新发明，它是美国执法机构沿用数十年的调查工具，本来就用来盯飞机零部件这类受出口限制的产品。2025年8月，路透社独家披露，美方已秘密在被认为可能转运至中国的先进芯片目标货物中植入位置追踪装置，但这些措施只适用于部分受调查货件。戴尔和超微搭载英伟达、AMD芯片的服务器货件里用过这种追踪器，它们通常就藏在产品包装里。侠客岛环球时报微博
立法与厂商：从"可选"走向"标配"
立法层面动手更早：2025年5月，八名两党众议员提出《芯片安全法案》，要求英伟达等公司在出口前就为处理器嵌入位置验证机制。这套机制的原理不是给芯片装GPS，而是芯片持续与服务器通信、由信号时间推算位置——谷歌已经在自家数据中心芯片上采用同一类技术。36氪
英伟达这边也没闲着。2025年12月，路透社披露其已开发出一种位置验证技术，可以显示其芯片在哪个国家运行。这一功能此前只做过内部演示、尚未正式发布，将以客户可选的形式出现，而披露时间恰在特朗普批准H200对华出售之后。耐人寻味的是，法案讨论中英伟达曾声称芯片售出后无法追踪；法案共同发起人、物理学家出身的众议员福斯特直接回击：追踪技术不仅存在，大部分还已内置于英伟达的芯片中。政府想强制的事，厂商并非做不到，差别只在"可选"还是"标配"。观察者网云头条36氪
为什么偏偏是现在
真正把法案重新推上日程的，是过去两个多月连环爆开的窟窿。今年8月底，一车英伟达AI芯片在加州奥克兰被连车带货劫走：顶着食品运输公司的车皮、凭合规文件准时提货，原定送往得州，途中却多次长时间停靠，最终失联，货主直到9月中旬才报案。导火索一路烧到公司门口：10月29日，《纽约时报》率先报道新加坡企业MegaspeedInternational涉嫌违规转运英伟达高端GPU，其前高管与黄仁勋的私下接触随之曝光。随后黄仁勋致信致歉，公司针对他本人启动独立调查。至于美官员抛出的"中国间谍"说法，中方已明确否认，称其捕风捉影、污蔑抹黑。看看新闻微博中国新闻网
更讽刺的是需求这一端：约60万块英伟达高级芯片存放在香港、等待运往中国内地，而中方尚未批准大规模进口，11月9日外交部就此回应，中方在输华芯片问题上的立场是一贯的。一边是禁售的芯片在灰色渠道里越抬越贵、流入禁地，一边是拿到许可的芯片在仓库里吃灰——纸面审查管不住前者，许可制度留不住后者，于是华盛顿把主意打到芯片本身：让它自己开口交代去向。北京日报
脚镣能戴上，三道结却解不开
头一道结在物理。被劫的那批芯片境外售价接近美国本土的两倍，不排除已转运出境；可定位最多只能告诉你它消失在哪个县，断信号、拆外壳之后，它就是一堆没有名字的电路板。第二道结在信任。2025年7月31日，中国国家网信办公开要求英伟达提供H20芯片涉嫌漏洞与嵌入式跟踪技术的详细文件，监管机构直指"严重漏洞和后门"，包括"跟踪和定位"以及"远程关机"功能。在华盛顿眼里这是防伪脚镣，在买方眼里这是遥控开关——两副面孔长在同一枚芯片上。市场随即用脚投票：IDC统计显示，2026年上半年英伟达在中国数据中心AI芯片市场的份额已从三年前的接近95%跌至34%，华为以28%位居第二。第三道结在华盛顿自己：行政部门靠个案式追踪与放行许可来回摆动，国会要的是把监控写进法律，厂商怕的是成本、性能与失去的客户。微博36氪微博
接下来看什么
眼下值得盯三个信号：《芯片安全法案》会不会把位置验证从"可选软件"变成"强制标配"；白宫对华芯片许可的开关节奏会不会继续刺激国会立法；中方对滞港那约60万颗芯片的放行尺度。脚镣能锁住货件的去向，锁不住算力竞争的方向——当被跟踪的不信任贵过被封锁的短缺，市场会用脚投票，替所有人回答"要不要戴"这个问题。
