中芯国际与华虹集团联合成立2亿元电子材料供应链中心

1. 南大光电，登顶全国第一！2026年，半导体继续狂奔！2026年2月6日，机构宣布全球半导体行业今年将迎来1万亿美元的营收规模、打破历史记录。这种高速增长态势早就有迹可循。2025年全球头部科技公司下场AI“正面硬刚”，谷歌、微软等巨头合计斥资数千亿美元建设AI数据中心，一举带动全年芯片销售额逼近8000亿美元大关。先进计算芯片也成为其中增长最快、规模最大的芯片种类，销售额同比增长39.9%，占比近40%。种种迹象表明，半导体领域未来竞争存在以下特点：AI算力推动、先进芯片占比提升、高端化进程加速。光刻机、光刻胶等高端产品是半导体“皇冠上的明珠”，技术严苛复杂、我国长期被国外厂商“卡脖子”，这些领域也就成了我国半导体公司的“兵家必争之地”。南大光电是光刻胶的佼佼者。光刻胶曝光光源波长越短、技术难度越高。ArF光刻胶波长只有193nm，可支撑14nm、7nm等关键节点，是除了EUV光刻胶以外技术难度最高的光刻胶。据统计，目前我国ArF光刻胶整体国产化率还不足1%。而南大光电，则是我国唯一能量产ArF光刻胶的企业，含金量十足。截止2024年年底，公司三款ArF光刻胶产品已通过下游客户认证并成功销售出货。不仅如此，公司目前还拥有年产50吨的ArF光刻胶产能。南大光电有强悍的硬实力，也一直把独立自研光刻胶作为公司重要路线。不过，前不久，公司做了个看似“无关”的事情。2026年1月5日，南大光电宣布增资7760万元，将子公司“乌兰察布南大”的持股比例提升至91.05%。乌兰察布南大不是做光刻胶的，是做电子特气的。南大光电拥有三大电子特气生产基地，分别位于安徽滁州、山东淄博和内蒙古乌兰察布，此次增资的子公司就是最后者。说到底，增加子公司持股比例目的无非有二：一是收归控制权；二是方便后续指挥子公司展开业务动作。增资之前南大光电占据乌兰察布南大的绝对控制权，原因大概率就是第二条。事实也确实如此。2025年10月28日，南大光电公告称，拟将原募投的“7200吨电子级三氟化氮项目”的未使用资金全部投入“年产2000吨高纯电子级三氟化氮扩产项目”，合计金额9217.5万元。从“电子级”升级为“高纯电子级”，两字之差足以反映公司要往“高端产品”上走，此次增资子公司也是为了项目顺利进行。那么，对于南大光电，我们最关心两个问题。第一，电子特气对公司业绩有什么重要影响？来看一下公司营收结构，实际上，电子特气产品一直是公司最大营收来源，2025年上半年占比60.95%。因此提升高端电子特气产能有望较大程度增厚公司业绩。芯片制造过程有蚀刻与清洗气体环节，电子特气是必不可少的“关键材料”。未来社会对AI算力的需求最终会转化为对电子特气的海量需求。电子特气的制造难度没有光刻胶高，但目前市场竞争依旧激烈。21世纪以来，行业内海外公司通过大量兼并收购形成垄断，美国空气集团、法国液化空气、德国林德和日本大阳日酸长期占据市场，我国电子特气国产进程也刻不容缓。南大光电看准了这一关键赛道，近几年一直加速发展：电子特气业务规模从2020年的4.29亿元提升到2024年的15.06亿元，几乎与中船特气“打了平手”，产品毛利率也在35%以上，位于行业较高区间。第二，南大光电电子特气业务具备何种竞争力？高端电子材料对电子特气的纯度、稳定性要求极高，一丝杂质就可能导致芯片报废。而南大光电的产品主要集中于磷烷、砷烷系列，开发难度和技术含金量最高。子公司乌兰察布南大所专研的三氟化氮的下游应用极广，占总市场规模约20%。电子特气分为氟类特气、氢类特气。近期市场上氟类特气竞争激烈、价格有所下降，导致公司该业务毛利率有所下滑。不过南大光电把氢类特气的竞争优势放大，弥补差距：2025年上半年，公司氢类特气中的ARC、三氟化硼等新产品抓住IC端需求机遇，收入同比增长超60%。从产能供应端也能看出公司产品竞争力强、不愁销路。2025年上半年，特气类产品产能利用率高达102.37%。此次公司将视线投向“高纯电子级电子特气”，力图打造品质更高的5.5N级产线，进一步提升市场竞争力。那南大光电投资电子特气，能否与光刻胶形成互补呢？实际上，公司的三大业务都位于晶圆制造环节，而且高度同源。在高端半导体领域，华特气体、彤程新材、上海新阳等公司在各自细分赛道做的不错，而南大光电是国内唯一能三大赛道全覆盖的企业。AI算力建设需求猛增，AI芯片对制程和制造材料的要求更加严格，南大光电扩产的5.5N级高纯三氟化氮和已经量产的ArF光刻胶，均是算力建设的必备耗材。目前公司光刻胶产品还未带来大规模业绩增量，营收占比很小，且光刻胶新品验证周期一般在6-24个月，时间较长。市场竞争不等人，在AI算力攻关之际，南大光电集中力量发展已有规模的电子特气业务，不失为稳妥的选择。业绩稳步提升，也给公司破局高端半导体领域带来稳稳的底气。2025年前三季度，南大光电营收和净利润均同比提升，而且净利润同比增速13.24%，显著高于6.83%的营收增速。总的来说，南大光电步步为营，核心业务具备先发优势。未来公司若能继续扩大电子特气业务优势，也有望慢慢沉淀实力，为进一步攻克光刻胶添砖加瓦。

新浪微博 2026-02-14 00:00:00

2. 中国科技企业在全球半导体舞台上，将发出越来越响亮的声音。 #大咖观察 #红衣聊AI #半导体 #芯片

抖音 2025-11-25 00:00:00

3. 被忽视的“卡脖子”战场：这10家材料龙头，才是国产芯片的真正底气在芯片制造的千亿级竞赛中，光刻机的光芒太过耀眼，以至于很多人忽略了一个残酷事实：材料，才是决定芯片能否落地的最后一道防线。一台光刻机可反复使用，而光刻胶、硅片、靶材等耗材，却是芯片制造的“血液”，每一片晶圆生产都离不开它们。当海外限制利刃从设备转向材料，这10家手握行业稀缺唯一性的国产龙头，正成为破局关键。半导体材料国产化率：冰冷的差距数据揭示严峻现状：半导体材料整体国产化率仅15%左右，高端领域普遍低于20%；12英寸大硅片国产化率约10%，ArF高端光刻胶不足10%。正是在此背景下，一批企业啃下“硬骨头”，构筑独家供应壁垒：• 沪硅产业（688126）：国内唯一规模化量产12英寸大硅片龙头，2025年300mm硅片销量同比增27.01%，打破海外垄断，稳定供货中芯国际等头部晶圆厂。• 南大光电（300346）：国内唯一量产ArF高端光刻胶企业，通过大厂认证后产能持续落地，让国产芯片用上自主“底片”，同时布局电子特气，双赛道突破“卡脖子”。全产业链“填空式补位”：10大龙头构筑安全底线国产半导体材料的突破，早已不是单点突围，而是全链条闭环布局，每一家都手握“不可替代”的核心优势：1. 云南锗业（002428）：拿下磷化铟国内唯一量产资质，绑定华为等头部客户，订单排至2027年，补齐光通信、AI光芯片关键材料短板。2. 有研新材（600206）：钴靶材独家量产，撑起国产靶材半壁江山，覆盖铜、铝、钛等全品类高纯靶材，深度供货国内晶圆厂。3. 神工股份（688233）：刻蚀用大尺寸单晶硅独家核心供应商，为先进制程刻蚀环节提供关键支撑，打破海外寡头垄断。4. 石英股份（603688）：高纯石英砂绝对龙头，垄断半导体级高纯石英材料供应，解决芯片制造“基础材料焦虑”，产品覆盖全球头部晶圆厂。5. 菲利华（300395）：高端石英玻璃材料龙头，半导体用石英坩埚、石英环核心供应商，与石英股份形成互补，筑牢高纯石英材料国产化壁垒。6. 中钨高新（000657）：半导体切割刀具独家垄断，提供“手术刀级”晶圆加工保障，覆盖碳化硅、氮化镓等先进半导体切割需求。7. 江丰电子（300666）：唯一切入台积电供应链的国产靶材，超高纯溅射靶材打破海外垄断，覆盖3/5/7nm先进制程，全球竞争力突出。8. 上海新阳（300236）：铜制程电镀清洗材料全流程唯一覆盖，解决芯片后端制程关键材料痛点，产品批量供货中芯国际、长电科技等。9. 安集科技（688019）：CMP抛光液绝对龙头，国内市占率超70%，覆盖28nm-7nm先进制程，打破海外垄断，深度绑定头部晶圆厂。10. 鼎龙股份（300054）：平台型材料龙头，CMP抛光垫国内唯一量产，同时布局光刻胶、封装材料，全产业链覆盖，国产化替代核心中军。政策东风+技术壁垒：龙头成长加速这些企业的价值，绝非简单“替代进口”，而是用唯一性撑起国产半导体安全底线。随着工信部《半导体材料产业高质量发展行动方案》推进，2026年电子特气国产化率目标超40%，政策东风为龙头发展按下加速键。但需清醒认识：部分领域突破仍停留在“能用”阶段，距离“好用、耐用”有差距。半导体材料研发周期长达数年、认证门槛极高，从实验室到产线步步维艰。投资启示：聚焦“量产+认证”核心龙头对投资者而言，与其追逐短期热度，不如聚焦已实现量产、通过大厂认证的龙头。在这场关乎产业安全的竞赛中，唯有真正掌握核心技术、构筑唯一性壁垒的企业，才能穿越周期，成为国产半导体的“压舱石”。

新浪微博 2026-05-09 00:00:00

4. 下周重点关注这三个方向！为什么？1. 半导体！半导体！半导体！2. 液冷技术！液冷技术！液冷技术！3. 商业航天！商业航天！商业航天！ 核心逻辑和数据支撑：1. 半导体：行业首次冲击万亿美元规模，增长确定性极高· 市场里程碑：半导体行业协会（SIA）数据显示，2025年全球行业销售额，已经达7917亿美元，预计2026年将，同比增长26%，首次迈入万亿美元时代。SIA首席执行官称，“速度远快于预期”，印证全球数字化和AI需求爆发。· 驱动因素：AI算力、汽车电子、物联网等，需求持续扩张，高端芯片供需紧张，行业已进入高速增长通道。2. 液冷技术：AI算力升级。引发散热改革，产业链公司竞相卡位· 技术变革：随着AI服务器功耗飙升，传统风冷已逼近极限，浸没式液冷，成为必然选择。国内氟化工、有机硅产业链企业正全力切入该赛道。· 产业进度： ✅ 新宙邦（含氟冷却液）已实现批量供应； ✅ 新安股份、润禾材料（硅基冷却液）已形成销售； ✅ 晨化股份、永和股份等，处于市场推广阶段。· 增长潜力：行业人士预测，浸没式液冷市场，有望实现指数级增长，且供应链自主可控，凸显国内企业优势。3. 商业航天：可重复使用技术突破，商业化进程加速· 事件催化：2月7日，我国在酒泉卫星发射中心，成功发射可重复使用试验航天器，将开展关键技术验证。此举标志着，我国在低成本航天领域取得重要进展。· 产业意义：可重复使用技术，是降低航天发射成本的核心，为卫星互联网、太空实验等，商业化应用铺平道路。战略持续支持商业航天发展，产业链机会逐步显现。科技主线共振，自主可控贯穿始终半导体（基础硬件）→ 液冷（配套技术）→ 商业航天（应用场景），三者共同构成“高端制造+自主可控”的核心链条。行业数据、技术突破和事件催化，形成三重驱动，下周关注度有望持续升温！

新浪微博 2026-02-09 00:00:00

5. 华虹半导体Q1营收6.6亿美元，归母净利暴增513%，Q2收入指引6.9亿-7亿美元 | 财报见闻

知乎 2026-05-14 00:00:00

6. 华虹半导体2026Q1财报电话会议全文翻译

知乎 2026-05-15 00:00:00

7. 全体起立！我愿称之为，中国自主可控的半导体产业链中的“C9”诞生！请记住它们的名字：北京大学集成电路学院；北方集成电路技术创新中心；国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟； 北京大学软件与微电子学院；北京华大九天科技股份有限公司；浙江大学材料科学与工程学院；长江存储科技控股有限责任公司；北方华创微电子设备有限公司 ；清华大学集成电路学院 ；这些产学研链路上的半导体大咖中，王阳元为中芯国际联创之一和北京大学集成电路学院名誉院长，赵晋荣为北方华创董事长，陈南翔为长江存储董事长，刘伟平为华大九天董事长，魏少军为微电子学与固体电子学专家……他们的论文揭示了十五五中的最惊艳目标，就是——“初步完成全国产化的 7nm 生产线建设及试运行！！！”，听懂掌声。

新浪微博 2026-03-06 00:00:00

8. 【工信部：将从三方面推动集成电路产业高质量发展】11月24日消息，第二十二届中国国际半导体博览会（IC China 2025）11月23日在北京国家会议中心开幕，工业和信息化部总经济师高东升在致辞中表示，集成电路是信息社会的基石，是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。工业和信息化部将从三方面推动集成电路产业高质量发展。一是促进产业链协同创新。围绕集成电路设计、制造、封测、设备、材料等全产业链环节，加强资源整合和优化配置，推动集成电路产业与人工智能、新能源、智能网联汽车等战略性新兴产业深度融合，拓展应用场景，提升产业链价值。二是持续营造良好产业环境。以企业为主体，引导产业优化布局，推动要素有序流动，市场深度融合，加强知识产权保护和运用，营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。三是坚持开放合作。提升国际合作层次和水平，欢迎全球集成电路企业来华建设研发生产和运营中心，共享中国超大规模市场带来的发展机遇，支持建立区域性合作平台，深化技术标准合作，共同制定全球通用的行业标准。

新浪微博 2025-11-24 00:00:00

9. 中国是2014年开始下定决心重点投资存储的。2016年前后，国家规划了三大国家级存储项目集中落地、集中建厂。其中就包括在武汉的长江存储（NAND）；在合肥的长鑫（DRAM），在福建的晋华（DRAM）。2019年，长江存储64层3D NAND量产，长鑫19nm DRAM量产，国产存储开始正式进入市场。长江从一期到三期，到2025年累计投资超过2000亿，冲击到了全球NAND前三。长鑫累计投资超过1500亿，目前已经重点发展到了18nm以下DRAM和HBM3。然后恰到好处地碰到了25/26/27年全球存储行业大周期。10年布局，一朝结果。这种前瞻性的产业政策，跟韩国对存储的布局相比也可以说是伯仲之间了吧。什么是国家战略，产业政策，这就是最典型的例子。

新浪微博 2026-05-10 00:00:00

10. 【国产车用光源芯片重大突破！3亿元项目落地临港，2027年投产】2025年12月25日，总投资3亿元的“数字光源芯片先进封测基地项目”在临港新片区正式启动建设。作为上海市重大工程项目，该项目占地35亩，聚焦Micro-LED光显一体车用光源芯片研发与制造，预计2027年上半年竣工，建成后将实现年产120万颗高端光源芯片和60万套车灯模组的规模。项目由晶合光电主导，联合上海大学微电子学院，攻克CMOS数模驱动、异质集成、高精度键合等关键技术，致力于打破国外对汽车主光源芯片的垄断。产品具备独立像素控制与微秒级响应能力，满足智能交互照明的发展需求。基地将构建“芯片设计—封测智造—量产应用”全链条生态，推动国产高端车用光源芯片自主可控，降低智能汽车产业链供应链风险，助力上海在全球下一代显示照明领域占据创新制高点。 #科技先锋官##烈焰童子说#

新浪微博 2025-12-25 00:00:00

11. 中国科技企业在全球半导体舞台上，将发出越来越响亮的声音。 红衣大叔周鸿祎的微博视频

新浪微博 2025-11-25 00:00:00

12. 厦门建发集团董事长许晓曦率队拜访宁德时代，与曾毓群董事长座谈，并正式签署战略合作协议。双方将围绕新兴产业投资、新能源汽车、供应链运营、国际化布局等多个方向展开全面合作。，双方早已有合作基础。此前共同投资的时代智慧科技（福建）有限公司，已经成为连接建发产业资源与宁德时代技术能力的重要平台。这次升级为战略合作，核心在于三点：第一，新能源供应链协同，发挥宁德时代在技术与制造端的优势；第二，产业投资与低碳解决方案，助力建发推动业务结构升级；第三，国际化协同出海，形成资源互补、价值共创的新模式。#宁德时代##厦门建发集团##微博新知#

新浪微博 2025-12-25 00:00:00

13. 上海半导体“小巨人”启动IPO：华为、中芯国际、华虹重仓持股，芯片供应链的隐秘王牌浮出水面

微信公众号 2025-12-28 00:00:00