AI挤占产能 三大原厂2027年DRAM已售罄
19:11
精选参考来源
智慧芯片案内人 2026-08-01
来自新浪微博
赵雨润 2026-07-28
来自新浪微博来源
精选参考来源
1. TrendForce报告，2027年AI仍是存储需求的主要驱动力，但DRAM和NAND将出现分化。DRAM：HBM产能的持续分配、强劲的AI服务器需求以及CPU内存和HBM采购量的增长，预计将继续限制供应，并推高价格。NAND：2027年下半年迎来供应较为宽松的时期，而消费电子产品的需求依然疲软，这将加大价格的下行压力。今年的HBM价格和DRAM倒挂，明年将会全面修复，此外今年是以HBM3E为主，明年将全面切化到HBM4和HBM4E，成本也会增加，价格更会调整。DRAM厂商将未来两年的增长还是可以继续预期。
新浪微博 2026-08-01 00:00:00
2. 全球内存牌桌40年只有3把椅子，今天多了第4把——中国造的。长鑫科技科创板上市，发行价8.66元，收盘49元，市值3.28万亿登顶A股。全球DRAM份额7.67%排第四，打破三星海力士美光垄断。跟你有什么关系？手机内存不再被外资随便涨价（小米OPPO已在用）、AI云服务底层不再怕断供、6760人持股造出200+千万富翁。但主力制程落后两代、HBM高端内存还在验证、DRAM强周期2027年外资扩产价格可能回落。3万亿是起点，不是终点。#长鑫##长鑫科技上市##国产芯片##A股3万亿#
新浪微博 2026-07-28 00:00:00
3. 这一轮消费级硬件集体涨价的核心根源，来自AI服务器算力需求爆发形成的强大产能虹吸效应。三星、SK海力士、美光三大存储原厂都把旗下70%至90%的先进制程产能转向了利润空间更高的HBM高带宽内存生产，直接挤压了消费级DRAM、NAND闪存的产能配额，供需缺口持续拉大，终端集体涨价成了不可逆转的趋势。
新浪微博 2026-07-31 00:00:00
4. 铠侠的27Q1财季（26年4月至6月）业绩低于预期，- 营收：1.7671 万亿日元（110.44 亿美元）同比 + 415.5%；环比 + 76.2%- IFRS 营业利润：1.27 万亿日元（79.38 亿美元）营业利润率为 71.9%- IFRS 归母净利润：8421.7 亿日元（52.64 亿美元）比较好的事情是2028年的长协将锁定50%的产能。存储的故事演进到今天，已经开始分化。DRAM和HBM的叙事看起来更长，估计可以延续到2029年甚至2030年，但NAND的叙事可能在2027年就会明显有变化。
新浪微博 2026-07-31 00:00:00
5. 今日焦点1.苹果正评估中国存储供应商 盼缓解供货与成本压力；2.芯迈半导体赴港IPO：全栈功率器件矩阵锚定核心增长引擎；3.OpenAI、台积电、特斯拉都在布局！晶圆级芯片成AI算力竞赛新战场；4.高盛：台积电2027年或涨价近10%！AI ASIC将超越GPU、PCB与ABF恐成新瓶颈；5.AI重塑存储版图！HBM、DRAM、NAND大洗牌 谁将掌握下一代计算主导权？6.【财报快解】仕佳光子：光芯片布局突破，上半年营收同比增长50.66%网页链接
新浪微博 2026-08-03 00:00:00
6. #全球存储芯片爆发#全球存储芯片迎来强势上行行情，被业内称作新一轮超级景气周期。AI算力建设持续提速，AI服务器大幅拉高DRAM、HBM芯片需求量。海外头部厂商优先把产能投向高毛利高端产品，通用存储供给收紧。芯片价格持续上调，三星、美光等企业业绩迎来大幅回暖。国内长鑫科技等国产存储厂商充分受益，迎来发展窗口期。资金持续涌入半导体赛道，不过周期波动风险依旧需要留意。 #全球存储芯片爆发#
新浪微博 2026-07-31 00:00:00
7. 三星出货创纪录，为什么还在预警2027年内存缺口
微信公众号 2026-07-31 00:00:00
8. 三星的内存订单，开始把2027年的产能提前锁住
微信公众号 2026-08-02 00:00:00
9. 三星创纪录出货，却说2027年内存缺口更大——到底发生了什么？
微信公众号 2026-08-01 00:00:00
10. 三大内存厂扩产情况
微信公众号 2026-07-28 00:00:00
11. 未来3年降价别想了，韩国内存产能就是一场骗局！
什么值得买 2026-08-01 00:00:00
12. 内存价格已疯，2027将无货可买
微信公众号 2026-07-30 00:00:00
13. 实锤！内存供应量再降70%，有钱都买不到了
微信公众号 2026-07-29 00:00:00
14. Apacer CEO称2027年DRAM对模组厂供货或同比降逾70%
微信公众号 2026-08-02 00:00:00
15. 【资讯】知名内存大厂警告：2027年DRAM恐面临严重短缺！
微信公众号 2026-07-30 00:00:00
16. 宇瞻CEO张家騉近日警告称，内存和闪存供应紧张的局面将持续到2027年，并且价格不会出现好转。 张家騉表示，如今对于宇瞻而言，确保供应已经成为比支付高昂价格更大的运营风险，这意味着如果公司现在不确保供应，长期来看将付出更大的代价。 他指出，预计内存制造商在2027年只能提供其2026年供应量的30%。假设制造商在2026年向宇瞻等公司供应了1亿颗内存芯片，那么这一说法意味着它们在2027年可能只能提供相当于3000万颗芯片的供应量——降幅达到70%。 为了应对这一情况，宇瞻已经囤积了价值3.83亿美元的库存。报道称，其他消费电子企业也正在采取与宇瞻相同的措施，通过签订多年期供应协议来锁定货源，以避免最坏情况的发生——要么被迫支付更加昂贵的价格，要么彻底无法获得供应。
今日头条 2026-07-29 00:00:00
17. 7月行业资讯 | 消息称长鑫存储DRAM产能排至2027年底
微信公众号 2026-07-31 00:00:00
已收藏
去我的收藏夹