中国AI基础设施正迈入“绿色化、普惠化”新阶段，市场需求从训练转向推理。这份报告深入剖析了产业现状、核心技术与竞争格局，揭示了国产替代进程与市场增长动力，为理解中国AI发展路径提供了全面视角。
智能速览
AI应用爆发推动算力需求从训练转向推理。
算力、算法、数据构成AI基础设施三大核心要素。
国产AI芯片自给率稳步提升，但高端技术仍存差距。
混合模式成为多数企业构建AI基础设施的现实选择。
高通量网络、高性能存储与弹性调度是关键技术突破点。
预计2028年中国AI基础设施市场规模将达2793亿元。
精华内容
深入产业肌理，中国AI基础设施的发展正由技术突破与市场应用双轮驱动。其产业链如何分工，未来又将走向何方？
产业链图谱
AI基础设施产业链分为上、中、下游。上游以AI芯片、数据集和网络服务为核心，国产芯片自给率虽从2015年的16%提升至2023年的23%，但高端芯片技术仍待突破。
中游由云计算厂商、AI原生厂商、硬件系统厂商和运营商构成，塑造了多元化的市场格局。云计算厂商平台化能力强，AI原生厂商垂直整合经验丰富，硬件厂商专注设备，运营商则凭借网络资源提供合规解决方案。
下游应用集中在互联网、教育、金融、医疗等领域，其中互联网行业渗透率近20%，领先其他行业，主要得益于其丰富的数据资源和低接入成本。
技术攻坚方向
高通量网络技术是提升大规模集群协同效率的关键。2024年9月，国内首个高通量以太网ETH+协议标准发布，可实现集合通信性能提升30%。
高性能存储技术通过“以存代算”缓解显存瓶颈。华为发布的全球首款AI SSD，将存储-计算返回流程的时延大幅降低78%。
算力弹性调度能力依赖虚拟化、容器化与池化技术，能显著提升资源利用率。当前面临的挑战在于区域算力供需不平衡与调度机制的高效性。
市场增长引擎
中国AI基础设施市场规模增长迅猛，2023年达830亿元，预计2028年将增长至2793亿元，复合年增长率为27.47%。
增长动力源自需求与供给两端。需求端，金融、制造等行业智能化转型加速，数据量爆发式增长；供给端，国家政策支持与国产技术突破降低了外部依赖。
算力规模持续扩张，2024年第三季度已达246EFLOPS。其中，智能算力增速尤为迅猛，预计2027年将达240EFLOPS，年增速高达60%，成为主要驱动力。
厂商竞争力
报告评估显示，阿里云、腾讯云、商汤科技和百度智能云位居领导者象限。阿里云在增长指数上排名第一，其生态系统与集成能力、安全合规机制表现突出。
腾讯云在创新指数上拔得头筹，其资源利用率优化管理和网络性能优化模块领先，集群稳定性与性能在业内名列前茅。
商汤科技算力供给能力强大，已纳管超20000P算力，并适配20多款国产芯片。百度智能云则凭借“云智一体”架构和AI特化存储优化，提供全栈自研解决方案。
中国AI基础设施市场在技术革新与政策红利下蓬勃发展，算力、算法与数据的协同进化正重塑产业格局。未来，随着国产化进程加速和应用场景深化，谁能构建更高效、安全的底层支撑，谁就将掌握AI时代的主动权。
