下半年入门级显卡最缺货，装机成本暴涨40%

1. #苹果被督促放弃采购中国芯片#苹果因全球存储芯片短缺和价格飙升，曾寻求采购中国长鑫存储和长江存储的内存芯片，主要用于中国市场产品，但即使这样，依然遭到了美国多方施压，督促其放弃采购。国会两党参议员直接致信苹果CEO库克，敦促放弃采购计划，即使仅用于中国市场产品。他们依然认为此举会增加对美国对手的依赖，并要求苹果在约8月21日前作出书面承诺。8月中旬，美国商务部长在参观苹果休斯敦工厂后公开表示，特朗普政府不赞成苹果采购中国制造的存储芯片，并称已明确向苹果传达这一立场。他强调需寻找其他解决方案，而非让美国顶级企业使用中国内存。同时，美国存储芯片厂商美光也强烈反对，他们认为允许中国供应商进入会冲击美国本土产业，并可能重演类似中国钢铁对美产业的冲击。美光呼吁通过扩大美国产能等方式解决短缺。目前虽无最终全面禁止的硬性法律生效，但政治压力巨大，苹果是否继续推进存在不确定性。

新浪微博 2026-08-16 00:00:00

2. #想买中国存储芯片 苹果也得排队# 这是10号的新闻了，华尔街日报报道苹果正在测试长鑫存储的DRAM内存芯片，用于iPhone和Macbook产品线。此前还有爆料说苹果给了长鑫一个低于三星和海力士价格的报价，然后被长鑫拒绝了。先被拒绝了然后还接着测试，也印证了目前DRAM产量短缺，苹果正在急于寻找更多的供应商。长鑫目前也不是闲置产能，全球DRAM份额占到8%，供货字节、腾讯、小米、华为，产能已接近满负荷了，拓产也没有那么快能完成。所以苹果确实是想用也用不上，更别说还想跟我们压价了我们自己人用还不够用呢，凭啥便宜卖给你

新浪微博 2026-08-13 00:00:00

3. 玄戒O3看样子快来了，咱也没必要纠结2nm，2nm能不能用，早已不只是技术选择，也会受到供应链与地缘规则影响；而小米目前也尚未正式公布玄戒O3的完整制程与架构信息。 即便是最后采用3nm，这样依旧是旗舰芯片，苹果A19Pro同样基于台积电3nmN3P工艺，性能照样站在第一梯队。芯片竞争从来不是只比节点名称，更看CPU与GPU架构、缓存设计、能效调度、封装，以及整机散热能不能协同到位。 所以玄戒O3真正值得等的，是小米能否把性能释放、功耗控制和影像AI能力做出来。真没必要盯着制程是不是2nm，对于目前体验来说，意义不大。我很看重小米的调校！这才是自研芯片真正有含金量的地方 毒家说的微博视频

新浪微博 2026-08-16 00:00:00

4. #iPhoneUltra或下月8日发布#光是发布产品，但是不公布售价，这是又要鸽下去么？供应链渠道称：“该机型供应短缺，而且在发售前的测试环节遇到了问题”。华为、三星都已经推出了，怎么你果子就这么墨迹呢，不是这个问题就是那个问题的…

新浪微博 2026-08-13 00:00:00

5. SK海力士那边已经放话了，明年（2027年）可能是内存短缺最严重的一年 。这可不是危言耸听，现在AI服务器把HBM产能抢得差不多了，普通DRAM和NAND的产能被挤得所剩无几。咱们数码圈的朋友应该深有体会，之前苹果折叠屏为了塞进大屏，连Face ID都砍了换侧边指纹，说白了就是成本压不住了 。明年这波“芯荒”要是真来了，手机、PC这些终端大概率还得涨价，或者干脆在内存配置上缩水。想想看，现在12GB内存的成本都已经飙到快600块了，占整机成本三成多。以后买个中端机可能都得犹豫一下内存大小，千元机市场估计更难受。大家手里的旧设备要是还能战，就再坚持坚持吧，毕竟换新机的成本可能要上天了 #明年或将是内存短缺最严重一年##数码资讯#

新浪微博 2026-08-15 00:00:00

6. CNBC 昨日放出了对 SK 集团会长崔泰源的采访视频。目前，SK 海力士正投资 7,200 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4.87 万亿元人民币）建设全球最大的存储芯片工厂网络，目标到 2034 年将产能提升至当前的三倍。该投资计划是韩国政府 2026 年 6 月公布的半导体产业战略的一部分，旨在五年内将韩国内存产量提升一倍。在采访中，崔泰源将当前的市场形容为“一场（关于争夺芯片的）战争”：“所有客户都要求接近原来需求两倍的供货量。没有存储芯片，他们就无法生产 AI 芯片。”他还提到，存储芯片“价格涨得太快了，对此我真的很抱歉”。他指出，存储芯片价格持续攀升已引发“芯片通胀”（Chipflation），直接推高了苹果等终端企业的产品售价，“这绝非理想状况”，但“短期内没有解决方案”。他表示，产能建设需要 4-5 年的前置时间，因此 2027 年将是存储短缺最为严重的一年，基本等到 2028 年各大厂商扩建的产能就能够大规模投入市场。他还提及，SK 海力士计划在五年内将产能翻倍，但“即便这样也无法满足客户需求”。他预计未来十年内存储芯片出货量将增长约 5 倍，而 AI 智能体的普及将在五年内推动相关需求增长约 10 倍。他将 AI 比作“四岁的幼儿”，随着 AI 不断成长，其对算力及存储的需求将呈指数级增长。崔泰源认为，本次由 AI 带来的存储涨价潮与过去的周期有所不同。他表示，AI 应用需要更多内存，未来 AI 相关计算设备的数量也可能持续增加，因此当前市场可能呈现更长的增长周期。同时他也承认存储行业无法完全摆脱周期波动。#曝王嘉尔宋雨琦恋情#

新浪微博 2026-08-14 00:00:00

7. 老黄狂秀刀法！NVIDIA新一代旗舰GPU大砍显存，1TB缩水到192GB

什么值得买 2026-08-12 00:00:00

8. 原定1TB显存直接缩水至192GB，英伟达新旗舰GPU到底发生了什么？

今日头条 2026-08-12 00:00:00

9. 亚太 AI 供应链：HBM 供给承压，GPU 与算力架构迎来适配性优化

微信公众号 2026-08-14 00:00:00

10. NVIDIA顶级计算卡Blackwell 96GB RTX PRO 6000售价飙升至16000美元

今日头条 2026-08-12 00:00:00

11. AI Agent五年增77倍，内存十年扩五倍 海力士董事长崔泰源谈到AI爆发带来的芯片与存储需求的关系。他认为，未来五年AI Agent使用量可能增长77倍，十年内存储需求或达到当前产能近5倍，因此公司必须快速扩产。与此同时，GPU、HBM和台积电先进制造产能彼此制约，任何一个环节不足都会限制AI产品生产。为满足巨大的AI需求，产业链上下游需要进一步加强合作并扩大供应能力。#AI #台积电 #芯片 #海力士

抖音 2026-08-14 00:00:00

12. AMD RX 9000系显卡全面涨价！各型号涨价清单出炉

今日头条 2026-08-13 00:00:00

13. 显卡全线暴涨！2026最贵装机季，玩家该何去何从

微信公众号 2026-08-13 00:00:00

14. AI狂吃显存惹怒玩家！海外显卡价格暴涨30%，装机党成了替罪羊

今日头条 2026-08-12 00:00:00

15. 显卡双雄齐涨价，AMD最高涨50%，现在买卡还值吗

什么值得买 2026-08-13 00:00:00

16. 噩耗接连不断！显卡内存刚涨完，电源、电竞显示器同步全线调价

今日头条 2026-08-12 00:00:00

17. 摩根士丹利团队在中国香港开展为期三天的中国半导体板块路演，结合台积电CoWoS产能对应的功耗测算（以吉瓦计），梳理出当前市场核心关切与投资逻辑： 六大核心市场观察 1. 投资主线切换信号：若“涨价”动能放缓，部分投资者兴趣正转向“量增逻辑”标的。 2. AI资本开支回报率（ROIC）成核心跟踪指标：投资者正按月甚至按周追踪大模型厂商的年度经常性收入（ARR），以验证收入扩张速度能否覆盖持续攀升的资本开支。摩根士丹利引用其互联网行业研究观点，看好生成式AI的长期ROIC潜力，叠加云厂商capex预算上修、AI收入增长及ROIC正面指引，认为2027年AI GPU/ASIC不会出现产能过剩——其测算显示台积电2027年CoWoS产能对应芯片产量将同比增70%–80%。 3. “存储蛋糕”占比争议升温：尽管存储目前在云capex中占比超50%，但有投资者认为，若预算向计算和组网芯片倾斜，同等capex可撬动更多算力。 4. 功耗瓶颈成高频提问：当展示2027年CoWoS对应约1900万颗芯片的产量预测时，投资者普遍担忧电力供应能否支撑——按单颗芯片平均热设计功耗2千瓦测算，需新增38吉瓦电力。SpaceX宣布2027年数据中心目标装机量达10吉瓦（2026年末为2吉瓦），其中新增8吉瓦约对应400万颗Rubin GPU，占台积电2027年AI加速器总产量的20%，进一步强化了供电紧张的预期。 5. 存储热度高于逻辑芯片：香港投资者对存储股的兴趣显著高于台积电、日月光、联发科等逻辑/代工标的，主因存储股波动更大、交易属性更强。历史上逻辑与存储周期同步，但当前存储面临独特的规格调整争议——例如Rubin Ultra的HBM规格变更、新款iPhone DRAM容量从12GB降至9GB，投资者正试图区分这些变化是供应短缺还是客户降本所致。 6. 存储内部分歧：动量交易者更关注DRAM价格同比变化、盈利修正广度和现货市场趋势，对反弹偏谨慎；价值投资者则看重存储公司的现金回报潜力，愿意用市盈率估值，逢低布局。 SpaceX 8吉瓦数据中心的意义 SpaceX已承诺其未来算力将全部基于英伟达Vera Rubin架构，2027年目标装机量达10吉瓦。若全部采用Rubin架构，将带来约40万片CoWoS晶圆需求，占英伟达2027年Rubin CoWoS预订量的近一半。摩根士丹利预计2027年全球云厂商capex总额将达1.5万亿美元，其中存储占53%，GPU/ASIC（不含HBM）占15%–20%，基础设施（数据中心建设、电力、散热、组网）占20%。若存储价格从当前高位回归正常，云厂商可将更多预算分配给GPU/ASIC和服务器CPU，同等capex下算力部署效率将显著提升。 云厂商capex持续上修 2026年二季度财报季，亚马逊、谷歌、Meta等全球头部云服务商（CSP）集体上修capex指引，市场预期2027年top14云厂商capex同比增速从一个月前预测的14%大幅上调至29%，年初至今一致预期已累计上调70%+（约5000亿美元）。管理层反馈普遍积极：Meta称AI投资已在核心广告业务显效，未来“销售智能”利润率将高于直接销售算力；谷歌对AI机会更加乐观，消费者、企业和开发者需求强劲；亚马逊AWS AI收入运行率已超250亿美元，同比三位数增长，且AI与传统工作负载形成正向循环；微软表示客户需求持续超过可用产能，新增Azure算力快速变现。 摩根士丹利投资建议 逻辑/计算芯片首选（侧重“量增”逻辑）：台积电（晶圆代工）、日月光（先进封装+ABF载板）、联发科（ASIC降本逻辑，为行业首选）、信骅（服务器BMC）、海光信息（国产CPU）、创意电子（谷歌Arm架构CPU）、日月光（AMD服务器CPU）。 利基存储推荐：优先选择DDR4 DRAM厂商南亚科、华邦电，对NAND模组厂群联、朗科科技持“中性”评级。 回避标的：无法成功提价的低端大宗商品玩家，如硅片厂商环球晶圆（中性）、消费模拟芯片厂商矽力杰（减持）。

今日头条 2026-08-12 00:00:00

18. 所有人都盯着GPU，CPU先涨疯了！

微信公众号 2026-08-12 00:00:00

19. AI 圈有个心照不宣的共识，算力焦虑等于显卡焦虑。谁抢到 GPU，谁就是爷。 可这周曝出来的一条消息，把这个共识戳了个窟窿。 The Information 在 8 月 7 日报道，AWS 的高管今年 5 月召集工程师开了一场会，会上传下来的话很不客气，想尽一切办法，节省算力。 注意，省的对象不光包括 AI 芯片，还包括那些撑了互联网二十多年的传统 CPU 服务器。 紧跟着的细节更扎眼。 一位在 AWS 干了好几年的工程师说，以前申请 CPU 资源，等几个小时就到手，现在要等好几天。 职业生涯里从没碰上过这种事，项目交付都可能被拖住。 云厂商的头把交椅，自己人先用不上自家服务器了。这事说出去，多少有点魔幻。 再往下看，AWS 还给各团队划了死线，今年晚些时候必须削减计算资源占用。 工程师们正忙着下线闲置的 EC2 虚拟服务器，把省出来的算力腾给外部客户。连以大幅折扣甩卖的竞价实例，那种两分钟内可被收回的溢出资源，最近几个月也越来越难大批量抢到了。 弹性空间快被榨干了。 这话的潜台词是什么？云要涨价了。 AWS 官方当然不认。 回应四平八稳，即便面对大量需求，公司仍能满足绝大多数内外部客户的计算需求，一如既往。 一如既往这四个字，熟悉公关话术的人都懂，越是强调没变，越是说明变了。 那么问题来了，到底是谁在抢 CPU？ 答案藏在英特尔财报会的两句话里。4 月，CEO Lip-Bu Tan 披露，AI 推理环节里 CPU 和 GPU 的使用比例是 1 比 4。到了 7 月，首席财务官 David Zinsner 改口，比例已接近 1 比 1。 AMD 和 Arm 的高管也说了类似的话。 三个月，从四比一到几乎一比一。抢 CPU 的不是别人，正是当下最风光的 AI Agent。 这就有意思了。 过去两年，所有人谈算力，张口闭口都是英伟达，都是 GPU，仿佛 AI 世界只烧一种芯片。可 AI Agent 真跑起来才发现，它是个碎嘴子。 写代码、调工具、查文档、跑流程，每一步都要调云计算资源，每一步背后都是 CPU 在吭哧吭哧干活。 GPU 负责聪明，CPU 负责忙活。 聪明可以外包给一块卡，忙活却躲不掉，还得一刻不停。 AI 咨询机构 Elendil Labs 的 Jing Xie 说了句大实话，客户的人均 IT 支出翻倍了，直接原因就是 AI Agent 的大规模使用。 说好的 AI 降本增效呢？ 效率是上去了，账单也跟着上去了。 Agent 越能干，调用的资源越多，云厂商的收银机转得越欢。企业兴冲冲引入数字员工，年底一看云服务费，好家伙，比真人工资涨得还快。 再把视野放宽一点，你会发现算力紧张这事，已经成了巨头们的集体心病，而且疼法各不相同。 谷歌去年专门成立了一个高管委员会，在云业务、DeepMind 和消费者业务之间分算力，跟计划经济时代分粮票似的。 即便如此，明星研究员 Noam Shazeer 今年夏天还是因为拿不到算力，愤而离职。人才可以挖，算力挖不来，这话如今成了硅谷的新烦恼。 微软倒是走出另一条路。 首席财务官 Amy Hood 上月在财报会上说，Azure 的增长有一部分来自 CPU 和 GPU 机群管理的效率提升，还补了一句，效率提升带来的收益会被迅速货币化。 同样的算力荒，亚马逊在节流，谷歌在分配，微软在变现。三家三种活法，高下自在人心。 往后这盘棋怎么走，我粗看三点。 其一，云计算涨价是大概率事件。 供需缺口摆在那，竞价实例先紧，接着就是常规算力。过去十几年云越用越便宜的好日子，可能要画上句号了。企业的 IT 预算，得重新做。 其二，CPU 迎来第二春，英特尔们捡了个意想不到的红包。 GPU 的军备竞赛还没打完，CPU 和内存的争夺战又开打了。英特尔的命运这几年一言难尽，没想到 AI Agent 成了它的救命稻草之一。风水这东西，转起来比芯片快。 其三，算力分配权正在变成科技巨头内部最敏感的权力。 研究员因算力出走，工程师排队等资源，往后谁能高效调度算力，谁就握住了 AI 竞赛的方向盘。技术是面子，调度是里子。 互联网的黄金年代，算力像自来水，拧开就有。 现在水管开始限流了。巨头们关起门来算细账的样子，像极了那些一面高喊 AI 改变未来、一面精打细算度日的普通人。 技术革命的尽头，往往是一道再朴素不过的算术题。这一回，题目叫，CPU 不够用了。

今日头条 2026-08-12 00:00:00

20. 美国拟限制中国光模块进口：AI供应链管制为何从GPU蔓延到一根光纤？

知乎 2026-08-12 00:00:00

21. 没有英伟达的第一年，中国厂商：抱歉，GPU自由了

今日头条 2026-08-13 00:00:00

22. Cerebras二季度营收同比翻倍，专用AI晶圆级芯片路线持续验证，算力硬件走出GPU单一路线

今日头条 2026-08-13 00:00:00

23. 显卡涨价 导致我的显卡直接空仓卖完 我真的求卖显卡呀，是求卖呀，我没货了#显卡#电脑#二手显卡#回收显卡

抖音 2026-08-12 00:00:00