21. 家人们,你以为存储,芯片的发展,只是用来发展AI?大错特错。
周末实地传来4S店真实行情,车规存储短短三个月暴涨近180%,十几家新能源车品牌悄悄抬价、缩减优惠,存储真实需求,除了AI,还藏在整车产业链里。
前段时间我刚好陪家里亲戚去北京新能源门店看车,亲身碰到选配包涨价这件事。原先9900元的高阶智驾选装套餐,现在门店标价直接涨到12000,销售人员直白交底,涨价根源不在车企,是车上搭载的车载存储芯片进货价翻了好几番,零部件成本扛不住只能往上调价。
梳理行业数据就能看清,近三个月车规级存储芯片价格暴涨180%,成本压力顺着供应链一路传导到终端整车。眼下国内十多家新能源车企,要么直接上调新车指导价,要么砍掉原先几千到六千不等购车优惠;另一边燃油车反倒持续放价,连续九个月促销幅度稳定在23%,一涨一跌的反差,恰好凸显车载存储的供需缺口有多夸张。
我身边一位长期对接整车零部件供应链的从业者,常年往返晶圆厂与车企工厂,他聊到行业近况时提到,近两三年整车智能化迭代速度远超行业早年预期。从前一台家用车只用少量存储芯片记录基础行车数据,如今环视摄像头、车载本地大模型、多联中控屏、自动驾驶域控制器全部要依托专用存储,单车存储搭载容量相比五年前翻了五六倍。
其实全球几大存储原厂的产线排布正在发生结构性倾斜,厂商逐步收缩普通数码产品用存储的产能,把晶圆、封装资源优先供给车用、算力两大高毛利赛道。车规芯片有着严苛的高温耐久、抗震认证门槛,产线扩产周期动辄需要一年以上,短期新增产能很难快速落地,车企集中上新车型带来集中备货,直接把现货库存快速消耗见底。
除了国内车企备货拉动需求,海外整车厂商同样在加码智能车型落地,欧美日韩多家车企加速落地全栈自研车载系统,海外采购订单持续涌入,进一步压缩国内现货货源。供需失衡之下,上游原厂接连上调车规存储报价,成本顺着零部件厂商一步步传导,最终落在终端车型的选配与售价上。
行业过往存储涨跌基本跟着手机、PC出货量起伏,但现在赛道已经拆分出两条完全不同的行情。消费类存储产能宽松、报价常年承压,车用存储靠着全球汽车智能化浪潮,走出脱离传统周期的独立上行行情。
从产业长期逻辑来看,后续高阶智驾逐步从高配选装变成车型标配,车载端大模型落地渗透,整车对于大容量车规存储的需求量还会稳步抬升。在产能释放跟不上需求增速的阶段,上游原材料涨价的传导链条还会持续向下蔓延。
客观来讲,短期外围市场的股价波动改变不了存储结构性紧缺的现状,一边燃油车内卷降价,一边新能源车因为缺存储被迫抬价,就是行业景气最落地的实证。
最后想问兄弟们,在汽车智能化持续渗透的大环境下,车规存储的紧缺局面还会维持多长时间?#全球存储芯片#