大众在华的智驾版图，如今是三条中国方案线同时跑：高端交给Momenta，走量的主流车型交给大众与地平线的合资公司酷睿程，大众安徽的旗舰则由小鹏联合开发。这场洗牌不是换掉一家供应商，而是大众集团把过去"自研CARIAD"的单线，按合资公司和价格带拆给了三家中国企业，而且新车落地节奏拉得很紧：10月12日，上汽大众ID.ERA 8X上市，搭载Momenta R7世界模型智能辅助驾驶配置。新款金标与众06/07刚刚更新，价格直接杀进10万级，智驾硬件换成酷睿程HS8端到端大模型加激光雷达与征程6H芯片，全面支持城市NOA领航辅助。微博知乎
压力的传导才是洗牌的真正注脚：据第一财经报道，刚刚履新的上汽大众总经理吴赟在采访中坦言品牌不会自研智驾底层算法——“所有算法都需要海量数据支撑，单一品牌能积累的数据未必足够”。第一财经
族谱摊开：哪台大众挂哪套方案
族谱里变化最密集的是上汽大众ID.ERA家族。旗舰9X今年4月上市，起售价29.98万元，它也是Momenta自研BMC 7X芯片的全球首发量产车型。10月12日上市的8X限时权益价20.68万元起，瞄准20万元级大五座增程SUV赛道，空气悬架、192线激光雷达和800V平台全系标配。知乎第一财经
8月成都车展上市的5S则把门槛打到8.99万元起，Pro领航版限时权益价11.49万元即标配城市NOA，“无需选装、不局限顶配”，用酷睿程HS8端到端方案搭配地平线征程J6M芯片，成为12万级唯一配城市NOA的合资轿车。不过盈利空间也已完全不同：上汽大众销售与市场执行副总经理傅强在采访中坦言，"985"三款车型都是盈利的，只是采取进攻型定价，“利润空间已经远不如早年燃油车新品上市时丰厚”。知乎第一财经
一汽-大众和大众安徽一侧，分工同样清晰。9月20日上市的ID.AURA T6共四个版本，售价12.99万元至16.69万元，智驾方案来自酷睿程HS8，高配带420TOPS芯片和192线激光雷达。大众安徽的旗舰与众08则是大众与小鹏的首款联合开发车型，预售23.99万元起，全系标配小鹏VLA全场景智能驾驶辅助系统。知乎界面新闻
酷睿程承担着大众系"自研"的角色——它是CARIAD与地平线的合资公司，今年7月宣布基于地平线AI基座大模型的白盒授权模式，自主开发中国统一的AI驾驶解决方案。按已公布的时间表，其全场景高阶方案今年三季度起陆续搭载于大众在华三家合资企业的七款全新电动化车型上，L3级自动驾驶能力最快2027年下半年启动交付。界面新闻
为什么必须洗牌
压力首先来自身价。今年9月，大众集团宣布在原有规划基础上再裁5万个全球岗位，累计裁员规模达10万人。上汽大众方面，据上汽集团年报披露，其净利润从2018年的280.1亿元降至2024年的47.4亿元，2025年上半年进一步回落至8.84亿元，今年前9个月新能源累计销量只有约3万辆。大众安徽的处境更刺眼：据汽车公社10月16日的梳理，它近三年累计亏损超115亿元，转型已全面依赖小鹏的技术，作为合资伙伴的江汽正日趋边缘化。36氪第一财经36氪
而供应商一侧早已证明自己接得住。钛媒体去年9月援引的智驾市场数据显示，Momenta的城市NOA市占率已突破60.1%，累计合作量产车型超130款、覆盖全球销量前十主机厂近七成；地平线征程芯片也多年大规模上车。钛媒体
洗牌也远不止大众一家。今年10月，广汽集团拟通过发行股份方式购买中国一汽持有的一汽丰田50%股权，一汽将成为广汽的重要战略股东。更早的2025年9月，一汽股份通过增资及股权收购获得卓驭科技35.8%股权，与原控股股东NewTerritory（持股降至34.85%）共同控制这家由大疆孵化的智驾公司。合资体系整体进入了换供应商、换治理结构的周期。36氪钛媒体
最有意思的变化发生在合作方向上。何小鹏在2026巴黎车展宣布，小鹏将面向全球开放智能汽车技术合作，涵盖整车平台、模块化技术与全套工具链三大板块，其中模块化技术就包括智驾、芯片、电池和电驱。这一官宣并未点名大众是技术买家，"买家只有大众"只是自媒体推论；但"市场换技术"的旧剧本确实在反向重演，而大众已是中国方案输出最明确的受益者——2023年入股小鹏并签下技术开发协议后，双方联合开发的首款车型已走进金标大众门店。第一财经界面新闻
洗牌之后，还要验证三件事
首先是销量兑现。9X上市后的热销没能延续，5月国内零售冲到5004辆后持续回落，9月只剩910辆；倒是定价更低的5S，上市首个完整月零售就突破7000辆——低价高配能换来走量，但20万元以上合资新能源月销破千依然稀有，靠堆配置"拼刺刀"未必撑得起品牌上探。第一财经
其次是族谱本身带来的困惑。三家方案并行后，"哪台车配哪家方案、老车主会不会被断代"成了评论区的高频问题；产品端也有争议，T6就被用户集中吐槽全系400V平台充电偏慢、底盘用料一般。对普通消费者，供应商名单越豪华，选择成本反而越高，这份族谱需要大众用产品体验而非配置表来翻译。知乎
再次是口径收紧。10月10日，工信部、公安部、生态环境部、市场监管总局四部门联合发布汽车创新设计管理征求意见稿，不仅要求开展不低于3万公里的可靠性验证试验，还首次把营销宣传纳入汽车准入管理：车企必须如实宣传产品功能的使用边界和限制条件，不得虚假、夸大或引人误解，不得诱导驾驶人忽视安全驾驶责任。当"智驾"话术本身被纳入监管，供应商换得再快，宣传与交付之间的一致性也躲不过核查。第一财经
接下来值得盯的三个信号：8X能否凭"入门即满配"在20万级站稳月销，酷睿程三季度起七款车型的搭载是否如期落地，以及大众L3会不会兑现"最快2027年下半年启动交付"的时间表。族谱重排只是合资智能化的中场战事，终局仍要看这些车能不能重新卖出去。
