随着人工智能技术的飞速发展，其对电力的海量需求正催生一个全新的产业机遇。算力竞争的背后，实则是电力与储能的较量。这不仅让中国储能企业订单暴增，也引发了一场全球性的设备采购与政策支持浪潮，揭示了未来财富增长的新方向。
智能速览
2025年中国储能企业海外订单同比增长144%
AI算力需求是储能爆发的核心驱动力
MLCC等核心电子元件因AI基建扩张面临涨价
海外多国出台政策补贴，大力支持储能产业发展
海目星、道通科技等企业订单已排至满产，大幅扩招
精华内容
算力的尽头是电力，而电力的稳定离不开储能。这场由AI引发的能源革命，正在如何重塑产业链，又带来了哪些具体的变化？
订单激增
中关村储能产业技术联盟的数据显示，2025年中国储能企业海外新增订单同比大增144%，澳大利亚与美国成为主要出口市场。这一数据直观地反映了全球市场对储能产品的迫切需求。产业链上游的电子元件也水涨船高，AI基建扩张带动存储涨价潮，并正向核心被动元件MLCC扩散。全球龙头村田产能利用率接近满载，订单量已达产能两倍，正酝酿涨价。
三星电机天津厂也已满产，计划4月起调涨报价，涨幅或达双位数。
工厂扩招
下游需求的爆发，直接体现在生产端。储能激光设备供应商海目星一线生产员工数量几乎翻倍，2025年下半年发货量同比增长约80%，仅1月新增订单金额就有望超过10亿元。为储能逆变器厂商供货的松盛股份，其楚能相关业务在去年第四季度快速攀升，收入约7500至8500万元，今年一季度收入预计直逼4000到5000万元。目前，松盛股份的中山产线正在加紧组织生产交付。
算力刚需
全球疯抢储能产品，根源在于AI算力对电力的极致需求。上万张GPU组网训练，耗电量巨大，且需求常在瞬间爆发。任何毫秒级的断电，都可能导致训练数据报废，造成巨大损失。因此，储能设备作为维持电力平衡、保障算力持续稳定运行的核心，成为不可或缺的刚需。
全球加码
这股浪潮不仅限于商业行为，更获得了全球政策的强力支持。德国计划到2030年可再生能源占比达80%，促使数据中心引入储能来平滑清洁能源的间歇性。澳大利亚通过容量投资计划释放大规模订单。美国的《通胀削减法案》则为储能项目提供投资税收抵免，大幅降低了前期资本开支。
从上游元件到下游设备，从企业订单到国家政策，一个以AI算力为起点，以电力储能为核心的产业链正在蓬勃发展。这不仅是技术的演进，更是一场深刻的能源革命，其深远影响才刚刚开始显现，未来值得持续关注。
