小马智行拟港股上市募资67亿港元

自动驾驶企业小马智行计划以每股139港元的价格在香港市场挂牌上市，预计募集资金约67亿港元，按当前汇率折合约61.41亿元人民币。据知情人士透露，此次发行将包括4200万股股票，并拟全额行使超额配售权，额外发售630万股。

此次设定的发行价较其上周五在纳斯达克收盘价18.68美元（约合146.3港元）略有折让，降幅略超4%。此前公司曾为本次港股发行设定每股价位上限为180港元，但受其美股股价近期回调影响，最终定价有所下调。

据了解，此次小马智行赴港上市已引起国际出行平台优步科技公司的关注，后者正就投资约1亿美元参与此次发售进行洽谈。小马智行于2024年登陆美国资本市场，是继另一家自动驾驶企业文远知行之后，第二家进入美股市场的同类中国企业。

目前，小马智行与文远知行均定于2025年11月6日在香港联交所同步上市。其中，文远知行本次IPO最高拟融资31亿港元。

小马智行表示，此次募集的资金将主要用于推动L4级别自动驾驶技术在自动驾驶出租车和自动驾驶卡车服务中的大规模商业化应用，同时进一步加大研发投入，力争在2028或2029年实现公司整体盈利目标。

自2024年11月在美国上市以来，小马智行的美国存托凭证累计涨幅已达44%，当前市值约为72亿美元。

本次港股上市的联席保荐人由高盛集团、美国银行、德意志银行及华泰国际共同担任。

作者：清风与鹿