oh，“医药消费科技”三傻逆袭—前菜来了

剧本挺反常，平时涨势欺人的抱团三兄弟今天集体吃瘪，而被万众diss的银行保险本也已做好继续躺的准备，结果十点半时候被某不知名机构突然狂拉，大涨2.5%+。

2.5%对医药消费科技可能只是日常下饭操作，但对银保就不一样了，本来不少朋友已经准备放弃这俩品种，结果这一波又把他们从弃坑边缘上拉了回来，救命了。

不过银保盘子大，所以上涨更多是抽别人的水，11点后创业板的集体跳水，有可能就是卖创业板买银保的跟风行为。

其实机构资金从7月以来就已开始埋伏银行，有一个很明显的数据，7月份短短一个月内银行ETF的总份额从36亿份干到了65亿份，银行申购ETF份额的门槛是30万起步，作为单一品种的ETF，散户一般直接在二级市场买卖不影响总份额，ETF只有机构和大户才会去申购，说明聪明资金正加速进场。

银行ETF份额走势

再来看外资，最近外资和创业板的关系越来越弱了，前两天创业板大涨，外资净流出，今天创业板跌，外资又净流入，可见创业板受外资影响极小，更像是一个自嗨状态。
什么是自嗨状态呢？就类似嗑了摇头丸，不受外资影响，自我催眠，而催生这波自嗨行情的则主要是以公募基金、散户为主。

今年新基金发行情况

光7月一个月新基金就募集了4600亿，抵得上之前三个月总和了~这些资金大多都涌向医药消费科技，所以7月我们看到的就是抱团三兄弟集体雄起，但按照历史规律，基金经理一般情况下前两个月就会建仓完毕，所以到9月后，如果后发基金跟不上，那么这种被资金急速被推起来的牛市，可能就要缓一缓了。
………

写到一半，芯片板块刚出了个利好：国务院：国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。

国家又赶资金去科技的节奏，三傻表示羡慕嫉妒恨，真就不要我了？Emm...

话说回来，因为苹果大涨，老巴的科技股仓位生涯首次超越金融股。其实巴菲特早年的科技股投资一直不太成功，投IBM越跌越买结果买成第一大股东，投甲骨文也没赚到钱，这次尝到甜头后，可能还会有更多科技股的新尝试。

我看了下，苹果+FB+亚马逊+谷歌+微软的五大金刚组合，总计市值是55万亿。五家公司的市值≈
美国GDP的38%；中国GDP的60%;美股总市值的25%A股总市值的70%；
它们能长这么大，也能理解，毕竟新经济被这几家公司给掌控了…（中国除外）我小时候看电影时，就一直幻想未来世界一定会有几家科技公司引领世界经济脉络，现在果不其然成了现实。科技龙头股搞不好还会领跑世界很多年，拥抱，适应这个崭新的经济运作模式吧。。

最后再说下目前我的核心仓位，价值板块配置是中银金融地产，央视50，50AH，恒生指数，成长板块仓位配置是中概互联+纳斯达克100+消费50+深红利，8成仓位，2成仓配置易方达纯债A，继续长线看多。