全球份额从3%到45%：中国智能眼镜的“两极分化”与生死局

最近在翻找智能眼镜技术相关的贴文，反而被我看到了一组特别有趣的数据。

来自知名市场调研机构Counterpoint的数据，中国在全球智能眼镜市场的份额大概在3%，几乎就是垫底了。

但是如果单看带光波透视显示的AR+AI眼镜这个细分赛道，中国则以45%的绝对份额稳居全球第一，甚至把第二名美国远远甩在了身后。

都是中国制造，供应链也是一样的，怎么会两组数据反差那么大？

这就让我产生了兴趣，开始到处扒资料。才发现问题出现在定义上，我们理解的“智能眼镜”和其他国家定义的完全不是同一件东西。

“智能眼镜”这个词，其实一直在骗你

行业里其实把智能眼镜分成两条完全不同的技术路线。

一条是不带显示器的，简单来说就是摄像头、麦克风、扬声器和AI芯片都内置在镜架里的墨镜，

功能上偏向于“又能听又能看的AI音箱”，代表产品就是Meta的Ray-Ban系列。

另一条路是带光波导透视显示的AR眼镜，得在镜片里塞进Micro LED、波导片这些高精密光学元件，才能让虚拟信息叠加在真实的世界上。

光看图片你也能猜到，这两条技术路径完全不是一个量级的。

前者的供应链已经相对成熟了，主打的是产品之外的概念：用户习惯、品牌心智。

后者的核心技术说实话还没定型，所以拼的是供应链完不完整、迭代速度是否够快。

我们国产品牌在这两条技术路上的位置天差地别，本质上我认为并不是技术实力的差距，而是产业优势所在的环节不同，

特别是现在成熟的消费电子领域，中国拥有完整的供应链和制造效率，

但在下一代交互技术领域，真正决定胜负的仍然是底层光学、芯片和算法能力。

中国为什么在全球赛道上占据优势？

不带显示器的智能眼镜在中国卖不动，理由你完全猜不到，纯粹是文化习惯问题。

欧美国家尤其是美国西海岸的人，烈日的太阳下天天习惯戴着墨镜出门，甚至很多人常备好几副墨镜，

Meta戴着Ray-Ben系列智能眼镜顺着个人习惯，自然而然地就融入了日常生活中。

但东亚这边情况就完全不一样了，大夏天戴墨镜的还不如打伞遮阳的多，尤其是女性，智能眼镜想变成“每天必戴”的刚需，和欧美国家比就差了那么点意思。

还有个原因就是品牌效应。

Meta的智能眼镜能有那么大的份额，很多大程度上是借用了雷朋、Oakley这些依视路陆逊梯卡集团旗下人尽皆知的时尚眼镜品牌。

再看看中国，说实话还没有一个能达到国民级认知度的时尚眼镜品牌，Gentle Monster算是比较拿得出手的一个，

但目标用户更多聚集在年轻用户，离“国民级”还差点。

在产品差距越来越小的时候，决定胜负的关键往往是用户愿不愿带出去，戴着好不好看，而这点正是中国厂商目标比较吃亏的地方。

中国为什么在AR+AI眼镜赛道上领先？

放眼全球，AR+AI眼镜这条赛道现在还处在供给定义市场的阶段，甚至都还没到需求定义市场的早期阶段，

原因也很简单，相较于另一条技术路线，Micro LED、光波导这些核心显示技术还没完全成熟，

说实话，谁都拿不出一个完美的产品，唯一能比的就是谁先能将凑合用的东西先推向市场，博点声量。

而中国恰恰在这条共同的起跑线上，把供应链得地基打的非常扎实。

从Micro LED显示的头部厂商、到一推光波导供应商，再到愿意配合的制造伙伴，几乎每一环都能在国内找到对应的公司。

更关键的是，雷鸟、Rokid、INMO这几家中国AR创业公司，骨子里就是玩“先卖后改”的打法，

产品还不够完美就现往市场上推，让用户去感受和体验并给到反聩，通过真实用户反馈再实现快速迭代。

再看看苹果、Meta这类头部巨头公司，则更倾向于等技术彻底成熟了再出手，而这一等可能就是往往数年。

有个挺振奋人心的消息：今年一季度AR+AI眼镜全球出货量排名里，Rokid暂列第一、其次是Meta和阿里巴巴，然后是INMO，

简单来说除了Meta，牌桌上坐的都是中国公司。

两条曲线，两个位置

如果把这两条赛道放在一起看，其实有经验的人能提炼出一条挺普遍的规律：

当某个品类还没建立起成熟的用户心智，决定胜负的必然是供应链；等这个品类被验证、需求稳定下来之后，竞争的维度才会切换成品牌和用户习惯。

中国品牌的智能眼镜今天这种“两极分化”的现象，简单来说就是站在了两条曲线的不同位置上，

在成熟品类里，吃了消费习惯和品牌积累的亏；

在早期品类里，恰好靠敢闯敢拼的速度和齐全的供应链抢到了先机。

回到开头那组让我意外的数据。

让我觉得最值得琢磨的就是，这种先机优势中国品牌能撑多久？

中国供应链有大把的例子，甚至曾经就发生过一次——-大疆。

大疆一开始也是靠深圳完整的电子供应链和敢闯的速度杀出重围，

但它没有停留在代工层面，而是把飞控算法、成像系统、用户体验一整套都做成了自己的东西，

最后甚至无人机就等同于大疆。

但同样是靠供应链和迭代起来，光伏产业走的却是完全不同的另一条路，

中国光伏企业拿下全球最大的产能和最快的成本下降曲线，

但至今没有一个消费者认知层面的“品牌”。

雷鸟、Rokid、INMO这些AR创业公司，现在就站在这两条路的分岔口。

他们能不能像大疆一样，把供应链优势沉淀成一整套让用户离不开的产品体验，

还是最终只会变成下一个大厂代工的隐形供应链？

这才是中国AR眼镜今天这个“世界第一”，到底能走多远的真正问题。

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