两万亿出口退税，该回头养自家的“未来”了

财政部和税务总局的一纸公告，算是给光伏和锂电行业持续两年的“内卷”给熄火了。

政策说得很明白：2026年4月1号起，光伏出口退税彻底取消；电池的退税率也得降，先从9%降到6%，等到2027年直接归零。

这事儿在业内震动不小，很多人只盯着企业利润看，但在我看，这不仅是针对某个行业的调整，更是一个巨大的国家战略转向信号。

过去这几年，光伏和锂电确实是中国的名片，出口数据亮眼得很。可光鲜的数据背后，企业过得并不舒服。

大家都陷入了一种怪圈：产能越扩越大，价格越杀越低。为了抢占海外市场份额，很多企业甚至是赔本赚吆喝。

这时候，出口退税这个原本用来鼓励外贸的政策，反而加速了“内卷”。

本来退税是为了让国货在国际上有价格优势，结果现在咱们的企业已经在全球占据了绝对垄断地位，光伏组件全球占比超过80%，电池也差不多。

这时候还给退税，等于拿着中国纳税人的钱，去补贴海外的消费者。

这就好比开饭馆的，手艺独步天下，周围也没别的店。结果不仅不涨价，还自己贴钱打折卖给老外吃。老外吃得满嘴流油，还要指责你倾销，这逻辑怎么都说不通。

经济学家翟东升之前提过一个观点，建议取消出口退税，把这笔钱省下来补贴国内生育。当时很多人觉得这是天方夜谭，两个八竿子打不着的领域怎么扯到一起？现在看，大家还是大家，人家说的真有道理。

这背后的逻辑其实非常硬核。

中国现在的贸易顺差太大了，2025年前11个月就干到了1万亿美元。这不仅意味着我们生产能力过剩，更意味着我们在通过廉价商品向全世界输出“通缩”。

美国通胀没爆表，很大程度上是因为中国制造在帮他们压低物价。

可我们得到了什么？是一堆花不出去的美元债权，是国内资源的过度消耗，还有工人的血汗。

更要命的是，我们在拼命生产东西的时候，造东西和买东西的人正在变少。

人口数据摆在那，2023年出生人口900多万，跟2016年比几乎腰斩。总和生育率跌到了1.0左右。如果不干预，这不仅仅是以后谁来养老的问题，而是整个经济循环会断裂。

没有人，哪来的消费？没有消费，工厂生产出来的光伏板和电池卖给谁？

所以，把补贴“物”的钱，转过来补贴“人”，是必须要走的账。

目前每年的出口退税总额大概在2万亿人民币左右。这笔钱如果拿出一半，甚至三分之一，直接发给新生儿家庭，效果绝对是立竿见影的。

有人算过一笔账，如果在北欧那种高福利国家，生育率能维持在1.7，靠的就是真金白银的砸钱。咱们现在缺的不是意愿，缺的是养娃的底气。把补贴老外买太阳能板的钱，变成中国家庭的奶粉钱和教育基金，这才是真正的“取之于民，用之于民”。

这里面还有一个深层次的博弈，就是定价权的问题。

以前我们搞出口退税，是因为我们技术不行，品牌不行，只能靠价格便宜去抢市场。现在不一样了，光伏和电池的技术高地全在中国，产业链也在中国。

取消退税后，企业的成本肯定增加。这部分成本谁来买单？

既然我们掌握了供应的主动权，这部分成本最终大概率会传导给海外的买家。这就相当于国家通过取消退税，强制企业去涨价。

老外嫌贵？嫌贵也没办法，因为除了中国，他们找不到这么大规模、这么全产业链的替代者。

这其实是在倒逼中国制造从“拼价格”走向“拼价值”。以前我们是跪着赚钱，靠薄利多销；以后得站着赚钱，靠技术垄断和品牌溢价。

再往深了看，这也是应对国际贸易壁垒的一招。

这两年欧美国家动不动就加关税，理由就是中国政府有补贴。现在我们自己把退税取消了，等于把这个口实给堵上了一半。而且，与其让欧美国家通过加关税把钱赚走，不如我们自己先通过取消退税把这部分利润截留在国内。

把钱留在国内干什么？就是刚才说的，投资“人”。

过去几十年，我们的财政大量倾斜于基建和生产端。路修好了，桥架通了，工厂盖满了。边际效应已经递减得很厉害了。现在再往基建里投1块钱，可能只能拉动0.5元的GDP。但如果把这1块钱投到人力资本上，投到孩子身上，未来的回报率是不可估量的。

孩子是未来的纳税人，是未来的创新者，也是未来的消费者。

这次调整光伏和电池的退税，也许只是个开始。未来可能会有更多低附加值、高能耗或者已经具备垄断优势的行业，逐步退出出口退税的名单。

这标志着中国经济正在告别“出口导向”的旧模式。我们不再需要通过补贴全世界来换取那一纸漂亮的顺差数据。我们需要的是国内老百姓口袋里有钱，家里有娃，日子有奔头。

至于那些习惯了躺在退税政策上吃红利的企业，是时候醒醒了。要么技术升级去赚老外的溢价，要么就被市场淘汰。这就是大势，挡不住的。

这一刀切下去，可能对某些企业来说就是灭顶之灾，但是这2万亿的资源错配，确实早就该纠正了。