新王未定，旧王回归，市场再起波澜，颓势何时能止？手机行业2023年度回顾

在经历2022年连续四个季度的出货量下跌之后，2023年，手机市场再次迎来了连续三个季度的下跌，这并不是一个好消息。根据Canalys的统计数据进行整理，2023年前三季度中国大陆智能手机出货量仅有1.98亿，同比去年继续下跌约7%。

去年年末，高通和联发科继续推出了自家新一代旗舰移动平台，且两款产品均没有“翻车”，结合上一代旗舰平台和中端SoC的发力，本以为2023年手机行业将会迎来复苏，但连续三个季度的继续下跌无疑再次给行业和各家品牌当头一棒。究其原因：厂商新品不停，但产品缺乏创新，并不能打动消费者，至于某些卖点，某些普及，姑且可以看作是产品的不同取舍以及赶上了部分红利罢了。

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上游供应链价格波动，大内存普及？

与往年不同的是，今年的手机市场多了一个新的营销词汇：大内存普及。受到上游供应链元器件价格下跌的影响，今年很多产品除了提供了最高1TB的存储配置外，就连标准版的存储规格也提升到了12GB+256GB起步。确实，无论是运行内存还是存储，硬件上的强大无疑是一件好事，加上越来越臃肿的软件应用，用户自然也会有这样的需求。

根据安兔兔评测-安卓-中国统计的数据，今年第一季度512GB存储的占比相比上季度同比增加2.2%，到了第二季度，512GB则来到了17.1%，就连1TB版本占比也有2.7%。不可否认的是，更便宜的「大容量存储」确实会满足部分人的需求，但要提普及还为时过早，从统计的数据也能看出，目前主流的存储版本还是以256GB为主，至于运行内存，则以8GB、12GB为主。

但是，供应链的价格是存在波动的，目前的最新消息是内存、存储物料的价格已经上涨20%~30%，不少产品再次回归到了8GB起步，同时顶配或将取消24GB+1TB版本，所谓的大内存普及之路也要放缓。我们不否认更大的内存确实会提供更好的使用体验，但究其原因还是软件的臃肿和内存优化问题。在这里，我们也呼吁软件和手机厂商能够针对这些问题共同商讨并给出相应的解决方案，甚至能够针对此类问题落地相应的标准规范。

堆叠实力再进步，折叠屏进入轻薄·全能时代

在我们看来，折叠屏的出现一定程度上代表了厂商对于屏幕新形态的一种探索，为用户提供直板形态和大屏形态两种选择，而更大的屏幕无论是在视觉体验，还是显示效率上都会更加优秀。但从另一方面来讲，折叠屏的出现也说明了各家在传统直板手机上很难有颠覆性的创新，面对竞争压力越来越大的手机市场，探索新的形态在所难免。

如果说前两年的折叠屏还存在重量厚度、硬件二选一的艰难抉择时，那么今年的折叠屏则逐渐趋于全能。vivo X Fold 2的双超声波指纹、Xiaomi MIX Fold 3的徕卡四摄、荣耀 Magic V2不足10mm的折叠厚度、华为 Mate X5 240左右的机身重量下还塞下了一颗5×潜望镜头等。

足够优秀的产品力是吸引用户购买的关键因素。根据IDC中国所统计的数据，今年前三季度折叠屏的出货量同比去年依旧有巨大的提升，面对智能手机市场整体的下滑，折叠屏的增长率一直居高不下，如若按照智能手机第三季度的出货量计算，折叠屏的占比已经来到了3%左右。

如果继续细分，我们会发现华为以31.7%的市场占有率遥遥领先于其他品牌，而OPPO、Samsung、荣耀、vivo的市场份额较为接近。同时，根据相关爆料信息，明年折叠屏的重量预计将会继续下降，而各家为了继续抢占折叠屏市场，屏幕素质、折叠方案与重量控制想必会有更突飞猛进的进化，让我们一起期待吧。

三年已到，麒麟＆5G回归，手机市场再起波澜

说到手机，说到2023年，就不得不提到华为，不得不提到麒麟9000S。没有任何宣发、没有任何营销，华为 Mate 60 Pro突然上线华为官网和华为商城。

根据BCI统计的数据（BCI数据计算的是激活量，并非销量或者出货量），在华为 Mate 60 Pro上架后，华为周激活量突破100W台，W44-W47周（也就是11月份的激活量），华为总激活量超400万台，同比增速达到了75.6%，4000元以上的价位，华为的市场份额达到了22.3%，同比提升8.8%。

整个手机市场的蛋糕就这么大，华为多吃一口，其他品牌就要少吃一口，华为的回归是在倒逼其他品牌不断增强自己的创新优势，以便能够赢得更多用户的认可，从某种意义上来说，华为的回归是有可能缓解手机整体销量下滑的趋势的。而从芯片层面来看，麒麟的到来则表明未来华为将逐步减少对骁龙芯片的采购，同时也会继续抢占高通和联发科的市场。

即便在新品发布一个多月后，华为11月激活量依旧能有如此大的增长，或许我们可以提前看到华为重新拿回国内智能手机出货量第一的宝座，是明年第二季度？又或者是明年第一季度，甚至说在2023年的这最后一个季度，华为便能重新登顶呢？

高通·联发科旗舰平台再度提前，天玑这次赢了？

往年高通或者联发科的最新旗舰SoC往往要到年底或者次年年初才发布，可近两年，无论是高通的骁龙峰会，还是MediaTek的新品发布会是一年比一年早，终端产品也是一年比一年提前发布上市。

今年的高通骁龙峰会不仅提前到了10月份，首发骁龙8 Gen 3的终端产品也在当月发布。这颗骁龙最新的旗舰平台所选择的制程工艺还是台积电4nm，不过CPU架构再次有了变化，从上代的“1+2+2+3”变成了“1+3+2+2”四簇架构，具体为：1 × 3.30GHz Cortex-X4超大核 + 3 × 3.15GHz Cortex-A720性能核 + 2 × 2.96GHz Cortex-A720性能核 + 2 × 2.27GHz Cortex-A520能效核，GPU也提升为 Adreno 750。同时有消息称，明年骁龙8 Gen 3的迭代产品有望采用全新的自研CPU架构，而非采用公版的Arm。

而天玑的旗舰移动平台天玑9300也提前到了11月初，整体规格不仅可以称得上是史诗级升级，甚至可以说是有些激进过头了。依旧是台积电4nm制程工艺，“1+3+4”的CPU架构，取消小核设计，选择了1 × 3.25GHz Cortex-X4超大核 + 3 × 2.85GHz Cortex-X4超大核 + 4 × 2.8GHz Cortex-A720大核，GPU则用上了最新的G720 MC12，同时还给到了最高1.3GHz的峰值频率。

如今，我们再看这两颗旗舰SoC，从整体性能、功耗控制上来看，天玑9300对上骁龙8 Gen 3不仅没有出现劣势，甚至在部分特性、体验上还有小小的优势。但即便如此，选择天玑9300的品牌还是赶不上骁龙，天玑是赢了，但又没有完全赢。

A17 Pro用上了3nm制程，成熟了吗？

不怎么重视制程工艺的苹果A系列处理器，今年的A17 Pro破天荒的选择了3nm制程工艺，即便实际提升并没有想象中的那样巨大。而升级巨大的天玑9300还有骁龙8 Gen 3，它们的制程工艺依旧是台积电4nm（虽然美其名曰是台积电第二代4nm制程工艺），要知道这已经是2021年便商用的制程工艺了。

难道制程工艺的升级并没有那么大吗？问题的关键点在于目前所谓的4nm制程工艺并不是真正的物理制程。原本这个「nm」实际代表的是晶体管导电沟道的尺寸，但当沟道长度缩短到一定程度时，就会造成迁移率降低、漏电流增大、功耗增加等问题。后来FinFET（鳍式场效应晶体管）的出现优化了这一问题，但新的问题也出现了——无法根据沟道长度来判断制程工艺。当前的7nm、5nm只是根据摩尔定律发展所命名的等效工艺节点，而非真正的沟长或者栅宽。但到了5nm节点之后，FinFET也要面临性能饱和、静电控制问题。2019年，三星宣布会在3nm节点选择全环绕栅极晶体管技术（GAA），此后，台积电也宣布会在2nm节点选择全环绕栅极晶体管技术。

图注：图源《青年理工工作者生活研究所》第二季第10集

图注：图源《青年理工工作者生活研究所》第二季第10集

A17 Pro所谓的3nm制程，采用的是依旧是台积电FinFET工艺，而台积电3nm工艺的良品率据说并不高，这一较低的良品率也让人想起传闻中台积电和苹果签署的那份“对赌”协议：苹果的A17 Pro为台积电3nm制程产线带来了订单，但生产中的不良废片由台积电自行承担成本。这也被视为台积电不寻常地让步。

而全环绕栅极晶体管技术（GAA），有消息称仅在ASIC芯片上进行商用，芯片的不算高的设计复杂度要也决定了其会有更好的良品率。目前拦在智能手机SoC 3nm制程工艺道路上的依旧是较低的良品率，不过，三星的3nm GAA制程工艺（MBCFET）或许有望成为三星半导体的翻身仗。

图注：图源三星半导体官网

手机拥抱AI大模型

去年年末，横空出世的ChatGPT像是一团烈火再次点燃了整个科技界，这个由OpenAI所开发的全新聊天机器人模型在极短的时间内展现出了惊人战力，仅仅两个月，ChatGPT的月活用户便已突破了1亿。

今年下半年开始，关于小米、vivo所开发的中文大模型也是频频出现在C-EVAL、CMMLU等榜单上，目前在手机端的应用除了有与ChatGPT相似的功能外，还会基于手机进行本地化应用，如控制手机应用程序，无障碍识别训练等等。但目前的手机端AI大模型还要基于网络运行，好消息是无论是骁龙8 Gen 3还是天玑9300都有足够的算力支持端侧大模型的运行，也希望未来各品牌能够早日接入并落地。。

总结：对于手机行业而言，2023注定是不平凡的一年

品牌的厮杀，最终受益的都是消费者。2023年，用户可以体验到2000元价位的IP68，3000元价位的产品也开始注重产品质感，缺席许久的金属边框再度回归，同时，在这个价位段也能看到十分优秀的长焦镜头。消费者在享受到加量不加价的产品体验后，也愿意为这些体验买单。

随着华为的回归，今年第四季度的智能手机市场格局也有着新的变化，Xiaomi 14系列、Redmi K70系列都取得了十分不错的销量，周激活量基本能够维持在前三名，但这两个系列的新品能够保持多久的热度可能会让人有些担心。此外，vivo、OPPO系品牌的新机目前来看并没有取得足够优秀的销量，第四季度的智能手机市场格局以及全年格局可能还会有所变动。

华为的回归，另一方面也能逼迫其他品牌进步，今年澎湃OS的突然发布，明年各大品牌的影像旗舰都会有卫星通讯功能或者有支持卫星通讯的版本。你可以说是这些品牌的提前布局，但无论怎么说，这确实能让用户体验到更加优秀的产品。

2023年的智能手机行业发展依旧是不太顺畅，但至少是有了希望。2024年，各大品牌、厂商既要思考如何打造、利用好自己的独特优势，吸引消费者，也要了解、满足消费者的需求，避免出现对市场、用户出现认知错误，更要站在消费者的层面，杜绝因营销、宣传等问题引起消费者的不满甚至反感。

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