笔记，手机行业2020年初梳理，及初步判断（2020.2）

1.

小米10上探旗舰定位+5K元档，概念上来说基本成功。初步的销售情况和收货反馈看，小米10水桶基本没短板，也没有出现什么翻车情况，高通&865也很给力。（那么多散热配置也不知道是不是当年热怕了）

不过小米仍然不能轻松，自身来说，持续供货能力非常重要，如果没有这次疫情可能还好些，现在的情况下，生产复工有限，假如供应链出现个别问题，就会影响较大。不过考虑到已经备货10W+的情况（10+10Pro估计），生产线开动起来基本没有太大问题。未来就看小米对米10的信心如何了，会不会多铺货。

外部风险则来自于市场的进一步贴身竞争，首先是OV，其次是H。

2.

OV基本可以一起谈，2018,2019这两年OV的起伏也有很大。首先是国外探索并不那么成功，吃到一些份额，但是国内也被压缩的很厉害，高价低配+明星营销的路子开始疲软。（不过microUSB的库存应该是终于清掉了）

OV这两年最明显的动作就是切入了前两年吃了市场很多份额的红米千元机区间，“性价比我们也能做”是最明显的节奏，游戏拍照快充互联网等等概念持续了几代产品后基本成型，在原有厂妹的定位中分出了“有追求”的用户人群。

捎带手的，OV还推出了几款锚定机型，体现技术和探索等概念，让OV整体布局更完整。但这样大的产品线调整，也让市场格局出现了变化。中段小米“旗舰”产品的连续疲软，让中段市场进入了OV的口袋，但OV的定位仍然不足以支持其产品向旗舰伸展，向下成为了必然方向。这也是为什么iqoo realme等系列突然火力大开的原因。

而更进一步的，OV还要面对redmi这个大BOSS，未来才有机会跟H系的各个产品线对决。在OV与Redmi的对阵中，OV还是要感谢H系的。

3.

这段给Redmi

本质上过去的红米定位就是走量，慢慢吃掉other市场，（全球，不止是国内）在提供基础的好品质好体验前提下尽可能的通过薄利多销获得市场份额。虽然千元机市场的换机周期长，但前面几年的基础还可以，曾有一段时间还是很多人认可的。

不过在H崛起的过程中，同样也需要低端机带来利润和市场份额，所以Redmi的独立也很直接对标H系的千元机市场。但与H系不同的是，Redmi除了继续打阻击战外，还有小米自身的调整布局需要完成，不只是市场上那些东西，还有小米品牌下“性价比”“屌丝”等概念的重新认领，这绝不是一个短期动作。

这个也比较好的可以观察到，某高管在进入小米掌管独立的Redmi后，快接近一年时间时才开始火力全开。相对应的千元机小金刚，对标某20 30的20 30系列产品依次出现，基本可以认定，在大约8-10个月的产品周期前，Redmi就一定制定了自己的很多行动方针。

还可以补充的是，10W快充，UI快充等话题，一开始也应该是早就瞄准的H系的几个关键点。目前看，这样的节奏还会持续一段时间，2019年下半年开始，Redmi的战略优势才刚刚尝到甜头。

不过不只是国内，全球市场同样需要关注。小米+Redmi在2019年股票偷偷摸摸涨回来不少，国外市场的占比和排位也没有太大变化，这波红利小米吃的还是很透的。特别是2019年以来，H系在国外份额的大幅变化，事实上反而促进了小米整体的出货量。

这里随便引入一个数据看看。

首先基本数据，other从463继续下降为430，被大品牌进一步蚕食。

苹果高端疲软，靠LCD炒冷饭的XR和11继续补充弹药，但是出货量的明显下滑已经成为库克的难题（5G也有一定因素，不过20年马上就会补齐）。这里多提一点的是，20年春季苹果也有一波产品发布，定位SE2的iPhone 9可能会带来ios阵营的再一次刷新，但除了为ios获取一些新人群外，关键的还是要看秋季发布会的第一款5G iPhone产品。（还有。2020春季不管发什么，苹果记得一定要上5G啊，毕竟这波是生命周期2-3年起的产品……）

继续看数据，三星在国内几乎退出的局面下，依然蝉联全球第一的宝座，依然保持1%的增长，非常恐怖。如果三星此前的J系列等年轻化产品得以发展，未来三星在5G的可能性还有很大。

与之对比的OPPO全年增长只有0.9%，其内部压力应该非常之大。0.9%应该是OPPO过去几年增长数据最不好看的一年，推出性价比品牌realme，探索海外市场等OPPO也是动作不断，2020年值得一看oppo如何拯救自己的份额。

相对比，小米在国内的下跌也是非常严重的，不过回到上面全球市场的数据，依然拥有9.2%的增长。这样对比来说，小米是相对比OPPO更健康一些的，这其中有多少是Redmi一直以来的功劳，就不言自明了。

再引入一个数据

看OV2019对2018的数据变化，在前面几年，OV仍然保持一个相当高的增长的。对于企业来说，增长疲软是非常头疼的事情。

当然同样的数据下降，还有小米，还有苹果。。H，显然已经成为了手机行业的大魔王。

4.

H，2018年积累到2019年爆发，是有目共睹的。再加上某个不能说的原因，让H在2019年疯狂增长。

不过从年底的数据来看，最终接近40%的市场占比与此前确定的50%甚至60%的目标，相差甚远，但不得不说，ta还是成功的。只是2020年会怎样，谁都不能打包票。

H的成功在2点，一个是高端系列的成功，拍照性能独立自研5G等，让本来有积累的高端“资产”优势在宏大叙事的故事背景下被完全释放；另一个是较早布局的互联网品牌RY，在获得更多用户，下探千元机市场的定位上也获得成功。

H的成功属于，销量、利润、品牌、技术等的多赢局面。

不过，唯一的前提条件，国内。

还是回顾前面的两个数据，可以看到全年出货增加40million，几乎全部来自国内市场的增长。当然具体数据肯定会有出入，但整体来自国内增长完全全年全球增长数据的基本面是差不多的。

OVER

后面说一些不负责的判断

疫情影响是首先的。

2020年第一波手机发布都会改为线上发布，而最高收益的可能只有小米和苹果两家。小米是重新操刀自己线上优势，而苹果每次发布会大家也都习惯了半夜围观第二天全网疯传。

OVH的发布会也会改为线上，但是考虑到线下店复工情况，直到三月底，如何将自己线上发布会的影响力渗透到各个线下渠道，对OVH都是难题。

提到线下，H2019年的增长已经给N线小城市带来了很多新门店，20年除了H系自己的继续发展，线下互殴也会成为一个隐疾。

相比较，OV如果销售数据不好，线下的LOGO可能也会进一步减少。

OV两家也还有些不同，O的方向已经确定往生态、aiot发展，不过建立一套自己的难度不会低，特别是这一次抄的不是苹果而是友商了。V则从研发到产品上的迭代会快一些，只是还需要通过一款产品打出来（用户感知），再需要几款产品持续让市场记住V的新定位。

向上，中高端市场，还是会保持H追着苹果打的大节奏。某+总说自己高端占比高端销量什么的，但是放在整体环境中，仍然还是小厂商一枚，7/7T略微有点疲软让大家看不清你到底是谁，今年的8系列还需要加油啊

当然，市场上还有几个未知数的概念性产品，Xs，Alpha，无刘海的iPhone什么的。。乔布斯离去之后，全世界都没了方向，加入大家真的没办法了，可以回想一下当年手机行业百花齐放的时候。

手机作为当代全民都能消费得起的快消品，千万不要想某些行业一样变成传统不能再传统的样子，一定会更有趣的，不是嘛

再说一些，手机行业对供应链的把控可能还不会太高。整体生产效率还会在，不过真正危险的是，2020年国际化已经不再是“政治正确”的道路，在这个生产链条里，真正有选择权和一票否决权的玩家们，主动或被动的都在重新调整在中国的生产，有人割肉，有人维持表面的和平。不能说的原因和这一次的疫情，一定会将原来还平静的湖水打乱成浑水一片，就是不知道这会让人更疯狂，还是更谨慎。。总之，乱世出英雄，21世纪的世界事实上已经是平的了，21世纪的故事也才刚刚开始...

（80%内容是小米发布会后准备的，最后20%是今天上午才补全的，这中间就开了三场线上发布会。。节奏也太快了吧）

题图来源Pexels·Andrea Piacquadio