AI抢走产能致内存暴涨，国产存储迎替代窗口_内存

1. 【参会网友投稿】中国电子方案大会归来，最让我震撼的是安森美这份功率半导体方案分析

2. 尽管高通新一代旗舰平台骁龙8E6系列支持24GB内存，但由于内存价格持续暴涨，所有主流厂商均已放弃这一规格。早在2024年，曾有多家主打极致性能的手机品牌推出过24GB+1TB的高配机型。然而不到两年时间，局面便彻底逆转，24GB内存手机已从主流市场完全消失。根本原因在于存储芯片价格出现了前所未有的疯狂暴涨。AI算力需求爆发导致产能向HBM倾斜，消费级DRAM供给被严重挤压。2026年第一季度，全球通用DRAM合约价环比暴涨90%至95%。进入第二季度，DRAM合约价再涨58%至63%，NAND闪存也环比上涨70%至75%。与2025年同期相比，内存成本累计涨幅已接近300%。在低端机型的物料清单中，内存成本占比已超过65%，远远超出了正常水平。#除了玩手机还有这么多低成本爱好# 在如此巨大的成本压力之下，厂商已无力继续堆料。24GB内存已无人采购，因为实在用不起了。2026年发布的新机中，几乎所有旗舰产品的顶配机型都停留在16GB+1TB的组合上。

3. SK海力士CEO郭鲁正近日发出警告，称2027年将是存储行业历史上供应最严峻的一年，当前由内存涨价引发的市场震荡可能还远未见顶。Business Times称，2027至2028年间存储相关晶圆产能预计每年增长约12%，但其中约一半将被HBM占据。其中三星2026年HBM出货量约为120亿Gb，2027年将增至200亿Gb；SK海力士2026年为180亿Gb，2027年将达240亿Gb。HBM对晶圆的吞噬效应直接挤压了常规DRAM的产能空间。由此带来的结果是，2027至2028年非HBM DRAM位元增长率将被限制在年化15%，而同期需求预计增长22%，供应缺口达7个百分点。#被裁掉的女孩女主脸一直在变#

4. AI服务器全球资本开支7750亿美元创历史新高，行业景气持续爆发全球AI服务器龙头超微电脑披露2026财年Q4初步业绩，单季新增订单突破600亿美元，创下公司历史新高，在手积压订单同步刷新纪录。公司毛利率大幅上行，由此前预期8.2%大幅提升至15%-17%，接近翻倍，高端AI服务器供需紧张，设备厂商掌握定价主动权。海外科技巨头持续上调资本投入计划，谷歌将全年资本开支上调至1950-2050亿美元，新增资金重点布局AI服务器与大型数据中心；OpenAI计划投入超300亿元建设全新数据中心，上调长期云采购预期至7500亿美元，全球资本持续加码AI算力基础设施，AI服务器产业链迎来强需求周期。产业链核心企业梳理工业富联全球AI服务器代工龙头，市占率超40%，英伟达DGX核心代工厂，上半年AI服务器相关营收大幅增长，盈利体量位居板块首位。中科曙光国产算力国家队，推出无线缆箱式超节点产品，持续加大AI算力投入，落地国内首个十万卡全国产AI超集群，覆盖算力设备制造与集群建设。浪潮信息国内AI服务器市占率超50%，元脑超节点方案实现技术突破，液冷整机柜持续渗透，中期业绩大幅预增，规模化交付能力行业领先。协创数据算力赛道高成长标的，服务器硬件与算力租赁业务同步放量，中期业绩预增幅度位居行业前列，大额算力订单充足，业务向算力运营延伸。紫光股份服务器与网络设备双龙头，新华三推出超节点智算方案，自研硅光交换机实现批量供货，算网一体化方案持续落地各地智算项目。拓维信息华为昇腾核心战略合作伙伴，兆瀚昇腾AI服务器批量交付，多地落地大型昇腾算力集群，算力租赁业务维持较高毛利率。华丰科技稀缺224G高速连接器量产厂商，深度配套华为AI超节点，高速背板连接器供货占比高，下游订单快速增长。英维克数据中心液冷温控龙头，华为认证核心供应商，冷板、CDU一体化液冷方案大规模落地，AI高密机柜推动液冷需求持续提升。以上信息仅供参考，不构成投资建议。

5. 家人们，今天周末股市休市，但一条足以震动全球资本市场的重磅消息刷屏全网。美韩签下总额9500亿美元，折合人民币超6.43万亿的长期芯片合作协议，这个天文数字，看完很难不让人感慨全球AI赛道的格局正在快速重塑。先把这份超大订单拆明白，看看双方到底敲定了哪些核心项目。本次合作总规模1375万亿韩元，拆分两大核心合作主体。其一，SK集团将向英伟达等一众美国头部科技企业，供应价值7500亿美元的高端存储芯片，双方还同步落地超5000亿美元AI基建计划，联手搭建巨型算力数据中心，同步研发下一代高带宽HBM内存，匹配全球爆发式增长的算力需求。其二，三星电子与博通达成合作备忘录，协议规模超2000亿美元，合作范围不只是简单的内存供货，还包含先进2纳米晶圆代工、高端先进封装业务，双方共同开发适配AI加速器的新一代存储芯片，覆盖未来数年全链条产能供给。最近很多股民心里都有同一个疑问：AI到底存不存在泡沫？进入7月之后，中美韩三地科技板块同步大幅回调，不少人看空整条AI赛道，觉得当下的行情纯粹是题材炒作，产业真实需求根本撑不起前期高涨的估值。但这份万亿级长期产能锁定大单，其实给这个争议给出了客观答案。 AI赛道不存在全局性的行业泡沫，只存在局部结构性估值虚高。那些没有落地产品、没有稳定订单支撑，仅仅依靠蹭AI概念拉升股价的小票，估值早已透支未来多年业绩，调整压力持续存在。但高端算力、HBM存储这类AI核心硬件，有着实打实、长达数年的巨额长期订单作为支撑。全球顶级科技巨头一次性锁定未来五年高端存储产能，足以证明AI算力扩张的长期产业需求真实、刚性，近期全球科技股集体下跌，更多是上半年板块涨幅过高，场内获利资金集中兑现带来的短期估值修复，并非AI产业长期景气逻辑反转。再聊聊这份美韩深度绑定的合作，会对全球芯片产业链带来怎样深远的改变。第一，全球高端存储的产能资源正在被快速瓜分，韩企的行业龙头地位进一步巩固。SK海力士、三星手握海量长期订单，拥有充足资金持续迭代下一代HBM产品，技术迭代节奏持续加快，短期大幅拉大与全球其他厂商的技术差距，全球高端存储赛道的竞争壁垒持续抬高。第二，存储行业的运行周期逻辑被改写。以往存储芯片价格暴涨暴跌，根源在于厂商根据现货价格调整产能，供需频繁错配。如今海外巨头提前数年锁定全部产能，长协供货模式成为行业主流，能够有效平抑短期供需波动，弱化行业周期性震荡，长期利好拥有稳定长单的头部存储企业。落脚到国内市场、算力存储芯片相关板块，这件事带来的影响是结构性分化的，机遇与挑战同步存在。先说赛道蕴藏的发展机遇。其一，存储上游配套材料、半导体设备赛道迎来长期增量空间。韩企大规模扩产HBM芯片，会持续拉动光刻胶、靶材、封装基板、测试设备等配套产品需求，国内深耕存储上游配套的企业，有望迎来海外供应链导入机会，打开长期订单增量预期。其二，全球新一轮超大规模AI数据中心集中开工建设，会持续拉动AI服务器、高速光模块、高速连接器等算力硬件需求，国内算力配套硬件企业，长期海外出口订单增长逻辑稳固。其三，国产高端存储自主替代的紧迫性全面提升。海外巨头抱团锁产能、构建技术壁垒，倒逼国内存储产业链加速HBM技术研发、产线验证和客户导入节奏，国产存储自主可控的长期逻辑进一步强化。同时，行业同样存在不容忽视的挑战。一方面，高端HBM赛道短期突围难度加大。SK海力士深度绑定英伟达，形成专利、工艺双重技术壁垒，国内高端存储企业短期切入海外顶级AI供应链的门槛大幅抬高，商业化落地节奏或将延后。另一方面，单纯外购海外存储芯片、无自有产能的中小模组企业经营压力上升，上游芯片价格持续走高，中小企业缺少长期锁价订单，成本压力难以向下传导，行业集中度会持续向龙头企业靠拢。综合来看，美韩这份万亿级芯片合作协议，是全球AI算力产业发展进程中的标志性事件。它既实锤了AI算力长期、刚性的产业需求，也清晰展现出全球高端芯片赛道的竞争格局正在加速重构。对于整个产业链而言，单纯的题材炒作行情已经逐步落幕，未来资金会持续向拥有硬核技术、稳定订单、完整配套能力的产业链核心环节集中。全球AI产业的长期成长空间依旧充足，但赛道内部的结构性分化会成为常态，不同细分方向、不同企业之间的发展差距会持续拉大。本文仅客观梳理海外产业公开资讯，做行业科普交流，不构成任何股票交易、投资操作建议。

6. 售价26999的家用AI小主机，使用体验究竟如何？

7. 美国巨头联手韩国三星和SK海力士，签下九千五百亿美元HBM与DRAM天量长协，提前包圆未来数年高端存储产能。HBM4价格明年或翻倍，DRAM合约价季度暴涨超五成，NAND闪存同步跟涨。全球HBM产能缺口高达六成，DRAM供应缺口持续至二零二八年。这不是简单涨价，是AI时代供应链的石油卡特尔，开源模型的性价比武器，正在被存储芯片的产能霸权釜底抽薪。#英伟达与SK集团推出5000亿美元AI计划##梁文锋坦承华为芯片落后英伟达两年##AI创造营##科技先锋官# 种斌Marco的微博视频

8. #Kimi K3引发算力逻辑讨论# 最近 Kimi K3 上线直接吵翻 AI 圈，不少人说新架构省资源，以后显卡不用抢了，其实完全想反了。看着单次跑模型更省内存，但它整体模型体量巨大，全套参数存储极度吃高显存显卡，多卡协同传输还对服务器互联要求更高。最直观的现实就是上线没几天服务器直接扛不住，紧急暂停新用户注册。技术优化只会降低单次使用成本，反而吸引大批量用户疯狂使用，各类长文本、智能代理需求爆发，算力消耗只增不减。现在比拼早就不是单张显卡强弱，而是整套集群的承载能力。所谓架构减负并不会削弱算力硬件价值，需求只会跟着模型能力同步扩张，算力产业链长期逻辑没变!

9. 资深科技分析师马继华周三向《环球时报》表示，人工智能的兴起正推动资本配置发生结构性转变，投资范围从大型模型扩展至更广泛的产业链，涵盖计算能力、半导体、存储芯片、能源以及终端应用等领域。马表示，投资重点正日益从模型驱动的叙事转向基础设施和更广泛的供应链能力。马表示，人工智能对高性能内存需求的增长正推动全球内存芯片行业进入新一轮重组，为中国企业创造了一个宝贵的机遇窗口。他表示，随着国内企业不断取得技术突破并扩大产能，随着行业格局的演变，它们有望在全球市场中获得更大、更可持续的份额。全球人工智能领域的繁荣已引发了对先进计算和存储芯片需求的激增，与此同时，中国的上游半导体供应链正迅速扩展，以支持该行业的持续增长。中国国家统计局周三公布的数据显示，今年上半年共生产了 2798 亿个集成电路，同比增长 23.1%。这相当于平均每天产出超过 15 亿个单元。马表示，国内存储芯片制造商的增长标志着中国在该领域从追随者向全球竞争者的转变，反映了中国在加强供应链韧性和提升半导体价值链方面的更广泛努力。

10. 针对市场再度出现的AI投资过热及泡沫化疑虑，威刚董事长陈立白表示，现阶段讨论AI泡沫言之过早，“2030年以后，再来讨论AI泡沫究竟会在2040年还是2050年发生”，目前全球AI算力、内存及电力需求仍远高于市场想象。当前市场担忧云厂商算力投资速度快于实际需求，比如Meta甚至开始对外出租部分计算资源，陈立白认为，不能因此推论AI需求不如预期。未来AI应用将全面扩展至B2B、B2G、B2C及B2B2C等不同商业模式，算力需求规模将持续放大。部分机构仅从短期资本支出或单一企业算力使用率判断AI景气，容易管中窥天，低估AI渗透各产业后的长期需求。关于三星、SK海力士及美光扩产可能使下半年供需紧张缓解的说法，陈立白持不同看法。他指出，未来十年全球最短缺的两项资源将是电力（尤其是绿电）以及内存。#有点东西#

11. 英伟达联手SK集团抛出5000亿美元AI合作计划，会重塑全球AI算力产业链吗？财联社快讯，英伟达官宣与韩国SK集团达成重磅人工智能合作，双方双向交易总规模或将突破5000亿美元。黄仁勋解释，这笔总额包含双向采购订单：英伟达持续向SK海力士采购HBM内存芯片，SK集团采购英伟达超级计算机集群。英伟达还将协助SK海力士研发新一代高带宽内存芯片，稳固AI核心存储供应链。项目落地方面，SK电讯将采用英伟达Vera Rubin芯片搭配SK海力士HBM4内存，搭建功耗2吉瓦的大型AI数据中心，耗电量约等于150万户家庭用电。首批SK电信“人工智能工厂”，预计明年正式投产。核心看点1、英伟达深度绑定海力士联合研发新一代HBM，高带宽存储依旧是AI算力核心瓶颈；2、海外巨型算力项目持续落地，高端AI芯片、HBM产业链需求预期再度升温；3、巨头互相锁单，进一步巩固英伟达在全球AI基础设施的龙头优势。那么问题来了，巨头这场千亿级深度绑定，对于国内AI存储、算力板块，究竟是机遇还是压力？评论区聊聊你的看法。

12. 存储芯片别只盯着HBM了，这个涨价“比HBM猛得多。企业级SSD单季暴涨80%-100%，这是存储的接力赛吗？消息上：2026年Q1企业级SSD合约价暴涨80%-100%，部分型号近翻倍。主因AI从训练转向推理，需存储海量KV缓存，大容量QLC eSSD从存储介质升级为承载高负载AI任务的设备，需求激增推动价格飙升，接力HBM和DRAM成为涨价新焦点。（消息来源于快科技）对于这个消息该怎么看呢？说说个人的一点看法：从这个消息可以看得出现在AI算力存储芯片方面产业链开始逐步外溢，竞赛正从内存向闪存纵深传导。出现这样情况，原因就是在于推理需求使QLC eSSD从存储盘升级为算力缓存，这一角色突然转变，使得其引爆产能，从而得到价值重估机会。此消息必然是会大利好这三个方向：1️⃣直接受益的无疑是企业级SSD模组/品牌厂商。2️⃣国产存储产业链。现在海外巨头战略性退出传统市场，特别是三星，海力士和美光退出，这些领域，这必然给我们国产厂商打开预期，国内存储模组厂有望填补需求缺口。3️⃣上游产业链。主控芯片、封测、设备等环节随SSD放量同步受益。

13. 三星与博通达成2000亿美元AI芯片供应协议7月25日，据彭博社报道，三星电子已与美国芯片巨头博通达成一项规模最高达2000亿美元的长期芯片供应合作。该协议涉及人工智能基础设施所需的先进芯片，包括存储芯片、晶圆代工服务以及AI加速器相关产品。这笔巨额订单是在全球AI算力需求持续爆发的背景下达成的。随着生成式AI、大模型训练和数据中心建设快速推进，市场对高性能存储、定制化AI芯片以及先进制造能力的需求不断增长。对于三星而言，此次合作有望进一步提升其在AI半导体领域的竞争力。近年来，三星正加速布局高带宽内存HBM、先进制程代工以及AI芯片生态，希望在全球AI产业链竞争中占据更重要的位置。与此同时，博通也正在扩大AI芯片业务布局。近年来，博通持续推进AI数据中心相关芯片研发，并与多家大型科技企业建立合作关系，成为AI基础设施供应链中的重要参与者。此次三星与博通的合作，也反映出AI时代芯片竞争正在从单一芯片性能比拼，转向涵盖存储、晶圆制造、先进封装以及定制AI加速器的全产业链竞争。随着AI基础设施投资持续扩大，全球半导体行业正在迎来新一轮产能争夺。三星此次押注AI芯片供应链，或将成为其进一步提升AI半导体市场地位的重要一步。

14. CPO 技术构建下一代 AI 工厂网络基础设施

15. 现在内存是妥妥的卖方市场，现在的产能都已经卖完了，订的都是明年后年的订单了。所以长鑫现在都需要扩产，价格现在肯定是非常强势了，AI吃掉太多的订单了，所有的手机厂商都很苦，内存存储占据的成本太高了。像华为，ov，米在存储内存厂商这一点话语权都没有，存储还会缺很长时间。

16. #英伟达与SK集团推出5000亿美元AI计划#老黄这回把"买内存"和"卖算力"打包成了一笔5000亿美元的双向账。英伟达向SK海力士采购HBM4内存，SK集团反过来向英伟达买Vera Rubin超级计算机，两边的交易额一加，就是这5000亿。英伟达还要直接帮海力士设计下一代HBM，等于把最缺的内存产能提前锁死。SK电讯拿Vera Rubin加HBM4建2吉瓦AI数据中心，差不多150万户家庭的用电量，首批明年就上。另外英伟达还往Naver投了10亿美元，把它的韩国数据中心规模翻两倍以上。海力士本来是卖内存的，现在被推着加码算力中心的资本开支，钱到底花在谁的产能上。韩国这边顺手把姿态拉满，李在明在旧金山AI峰会喊出要把韩国做成全球AI供应链核心。老黄下一面说不定还要跟崔泰源要更多内存。韩国赌"可信制造基地"，押的是长期订单还是又一轮周期？#微博新知#

17. 多款手机涨价超1000元，大存储机型成“涨价重灾区”

18. 【#存储三巨头将发财报#】#存储三巨头下周发财报#下周，SK海力士、三星及铠侠三家存储龙头即将公布最新业绩。在市场对AI投资可持续性及存储长约可靠性的疑虑下，这几份财报也将成为检验巨头在这一轮周期中盈利能力的“试金石”。SK海力士SK海力士将于7月29日周三披露二季度财报。公司首席执行官Kwak Noh-Jung预计，为满足AI快速增长的需求，存储芯片供应紧张局面将持续至2030年以后。得益于DRAM与NAND闪存平均销售价格上涨，市场预期这两项业务都有望实现至少自2010年以来的最快收入增速。Visible Alpha一致预期显示，SK海力士有望再度交出一份表现亮眼的季度成绩单。公司第二季度营收将同比增长260%，达到520亿美元。其中，DRAM业务预计实现营收404亿美元，同比增长265%；NAND闪存业务预计营收131亿美元，同比增长330%。更进一步细分，DRAM业务中传统DRAM产品业务预计实现营收350亿美元，同比大增448%；HBM业务预计营收增长32%至61亿美元。三星三星将于7月30日周四正式公布完整版二季度财报，DRAM及NAND闪存价格上涨，以及HBM出货量增加，同样有望支撑三星二季度业绩。分析师还预计，随着AI相关订单增加，三星晶圆代工业务产能利用率将持续改善，而HBM4需求增强也将推动公司下半年利润继续增长。此前在7月7日，三星已经发布了初步业绩数据。二季度营收同比增长129%，达到171万亿韩元（约合1166亿美元）；同期营业利润89.4万亿韩元（约合584亿美元），同比飙升18倍，创下有史以来单季度最高纪录。但彼时亮眼的成绩却没能带飞股价。初步财报发布次日三星股价反而重挫逾7%。分析师认为，市场已为强劲财报充分定价，投资者“买预期、卖事实”；投资者担心科技巨头收缩AI基建支出、存储高需求持续性存疑；在过去几个月芯片股大幅上涨后，投资者存在获利了结需求等等。铠侠铠侠将在7月31日周五发布2027财年第一财季财报，市场预计其单季度获利有望较前一季度实现倍增。作为日本闪存龙头，铠侠6月中旬市值超越丰田，一度跃居日本市值最高的公司，但之后一个月股价腰斩。即便如此，仍有分析师依旧看好铠侠。岩井宇宙证券高级分析师斋藤和义认为公司基本面“根本没有改变”，AI驱动的需求前景依然强劲，仍然坚持其132000日元的目标价，认为一旦技术性抛售消退，股价将会反弹。野村证券近日则将目标价从11.5万日元上调至12.6万日元。不过会津证券投资组合经理三石幸雄预计，铠侠的疲软态势至少会持续到8月下旬。产业质疑声渐起存储狂欢浪潮蔓延全球已有时日，但近期开始有越来越多的质疑声出现，其中一个焦点就在于长约。AI带来的巨大需求催生了一批规模可观的长期供应协议，存储产业尤为密集。但如今市场开始质疑：这些在产业向好时看似坚不可摧的长约，在需求逆转市场低迷时，还有多少确定性和约束力？国际清算银行在本月早些时候发布的年度经济报告中警示，整个AI供应链的阶段性短缺正在放大过度投资的风险——企业试图通过长期合同锁定未来产能，这反而让他们在面对任何不及预期的需求波动时，承担了更高的风险敞口。也有券商机构分析师依旧抱有相对乐观的态度。比如摩根士丹利分析师Joseph Moore将近期存储概念股的疲软看作“绝佳买入机会”。他在当地时间7月20日发布的一份报告中表示，“通过与数据中心采购经理的交流，我们确认内存短缺的情况丝毫没有缓解”，并预测“第三季度内存价格将比上一季度至少上涨25%”，“虽然存储器行业短期内出现调整是不可避免的，但目前的股价疲软实际上是一个买入机会……存储器短缺很可能不仅会持续到2027年，还会持续到2028年。”（财联社）

19. 【#英伟达扩大与SK集团合作#】英伟达宣布，将向韩国互联网与云服务商Naver投资10亿美元，用于其韩国在建AI数据中心项目，英伟达近期密集达成多笔大额交易，本次是又一重磅合作。除此之外，英伟达与SK集团达成合作，计划在韩国建设总算力规模超2吉瓦的AI数据中心集群，这一电力负荷大致可满足150万户家庭用电需求。英伟达透露，由SK电信承建的首座AI算力工厂将于明年投用。英伟达首席执行官黄仁勋在采访中表示：“韩国正迎来黄金发展期。该国半导体产业、工业板块均蓬勃发展，具备为全球搭建AI基础设施的完整能力。”黄仁勋持续通过大手笔投资、大额合作协议布局全球AI产业。他已向AI全产业链上下游企业累计投入数十亿美元，核心目标是加速全球客户采用英伟达产品，扫清AI产业落地的各类瓶颈。本次官宣是英伟达在原有合作基础上，进一步深化与两家韩国龙头企业的合作；消息发布正值韩国总统访美期间。韩国总统李在明正在硅谷出席系列产业活动，后续还将落地更多科技合作协议。对英伟达而言，深化与SK集团的合作能够保障存储芯片稳定供应。SK集团旗下SK海力士、韩国三星电子是全球两大高端存储芯片供应商；当前全球各地大规模新建AI数据中心，高带宽存储芯片持续供不应求。英伟达称，公司将协助SK海力士研发新一代高带宽内存（HBM）芯片，以此锁定稳定供货渠道。黄仁勋在采访中透露，英伟达与SK集团整体AI合作项目交易总额将突破5000亿美元，涵盖英伟达采购存储芯片、SK集团采购英伟达超算设备两大板块。“双方合作业务规模合计将达5000亿美元。”针对Naver的数据中心项目，布鲁克菲尔德已签署无约束力框架协议，最高可提供90亿美元融资。黄仁勋认为，对Anthropic、OpenAI等AI企业的投资，既能带动英伟达主业增长，也能创造投资收益。但市场批评声音指出，这类投资属于人为制造需求、循环交易。（环球市场播报）网页链接

20. 9500亿美元，半导体史上全所未有的大长单，对陷入调整的半导体绝对是利好，存储需求是坐实了，对产能过剩和价格见顶的担忧会缓解，恐慌性抛售应该结束了。三星和博通签署2000亿美元谅解备忘录，5年供应存储芯片和提供AI芯片代工；SK海力士和英伟达等，5年7500亿美元的存储芯片供应。机构对存储市场何时见顶看法不一，有的认为订单满产到2027年，有的认为到2028年，产品价格上涨不会持久，不确定性引发估值重新定价，是半导体调整的主要原因，这次行业巨头把合作直接拉长到2030年，让存储芯片的确定性更高了。存储是典型的周期性行业，赚两年亏两年，至于AI需求是否跨越周期，市场还是有疑虑的，所以尽管存储龙头业绩大超预期，但面对已经涨幅巨大的股价，大资金选择落袋为安。大长单的签署验证了需求的持续性，产能包括新增产能都被科技大厂包下了，5年内产能过剩不会发生，市场应该可以放心了，当然既然是长单，买方自然会有锁定价格的考虑，存储大幅涨价的窗口可能要关闭了。这轮半导体调幅度较深，存储芯片龙头又是调整先锋，头部企业景气确定，股价也会随之稳定下来，按照长单规模重新给予定价。

21. 算力革命与云厂商三重进化：Agent云的架构升级与"度量衡革命"【硅谷101】

22. #梁文锋称中美ai差距在算力#认为中美AI的差距本质上是算力资源的差距，而非人才，并指出当前落后美国约12到18个月。更重要的是，梁文锋在交流会中给出了一套清晰、务实且雄心勃勃的路径。解决算力瓶颈的具体路径如下：路径一：算法与效率创新，用更少算力做更多事这是DeepSeek当前的核心策略，旨在通过技术弥补资源不足：· 极致效率：用美国二十分之一的算力取得了当前的成果，目标是将差距缩短到6个月、3个月，并在部分领域实现超越。· 分阶段推进：在现有算力下先把“几十B激活”的模型做透，等资源到位后再向“150B、250B激活”的规模推进。· 聚焦研究：在思维链等前沿研究上，消耗算力很少，更依赖想法和天赋。路径二：大力投入基础设施建设，扩充算力“硬件”有了技术，更需要实打实的算力：· 积极采购：已拥有约2万张英伟达H系列等效算力，并计划在“合理价格内，能买多少买多少”。· 自建集群：明确表示未来会自建大型集群。此次超500亿元人民币的融资，主要目的之一就是全力扩充算力。路径三：扶持国产芯片，构建自主生态这是长期解决算力“卡脖子”问题的根本：· 生态乐观：他认为国产芯片生态“完全没有问题”，市场认知将在未来一年内被扭转。· 产能是瓶颈：技术并非最大障碍，产能才是主要瓶颈。· 实际合作：DeepSeek已与华为合作，拿到1.6万张昇腾950芯片，帮助华为跑通生态。他认为昇腾950超节点在性能和价格上可以完全平替英伟达的GB200、GB300。· 抓住机遇：英伟达CUDA生态的护城河正被AI编程等新技术瓦解，这为国产芯片创造了历史性的窗口期。梁文锋为解决算力问题规划的是一条 “效率优先、采购扩张、自主可控” 的三位一体路径：短期内通过算法创新弥补算力不足，中期依靠大规模采购和自建集群扩充算力，长期则押注国产芯片生态的成熟与崛起。他坦言，中国做基础模型的公司太多了，未来行业会向三四家大模型公司收敛。最终的胜出者，将是那些既能高效利用现有算力，又能坚定投入未来基础设施建设，并能成功融入国产芯片生态的公司。北京

23. 小红书引擎架构团队OSDI 2026新成果：HELMSMAN重塑大规模向量检索基础设施

24. #韩美9500亿美元芯片大单# 韩企这次是真的All in AI了。当地时间7月24日，旧金山AI峰会上，三星和SK联手甩出一张9500亿美元的超级大单，直接引爆全球半导体圈。几个核心看点：· 三星电子牵手博通，未来五年锁定2000亿美元的先进存储供应+AI芯片晶圆代工合作，三星的亚2纳米先进制程也敞开了大门。· SK集团更猛，宣布向英伟达等美企供应7500亿美元芯片。其中SK海力士与英伟达深度绑定HBM4，SK电信还要建2吉瓦级的AI数据中心。· 英伟达和SK集团的综合战略合作超过5000亿美元，黄仁勋直接放话：韩国具备成为全球AI强国的所有要素。这已经不是简单的卖货了，而是韩国举国之力把自己焊死在全球AI算力供应链的核心位置上。从存储到代工，从HBM到数据中心，韩国想做的分明是AI时代的“算力军火库”。韩美半导体绑定再升级，对全球芯片格局意味着什么？#AI芯片##半导体##科技热点##微博AI创作季##微博新知##科技妈咪#

25. 下周大科技要“暴力反弹”吗？AI硬件涨价逻辑又卷土重来了，英伟达刚涨完又涨了，显卡价格要飞天……消息上：英伟达再次上调GPU套装（含显存）价格，涉及GDDR7和GDDR6，影响50系及RTX 3060等显卡。此前5月已涨旗舰卡，1月曾涨10-15%。受传闻影响，渠道惜售，国内电商平台多款主流显卡已下架。英伟达这次又涨价，说到底还是AI算力需求爆发导致上游HBM被严重挤占了显卡产能，最终导致供需失衡现在科技巨头又涨价，那么联动性是必然的，那么直接会大利好3大方向：一、直接受益环节1️⃣最直接受益的必然是存储芯片原厂2️⃣GPU厂商。除了英伟达外，那么其它的GPU/CPU厂商也必然会受益这次涨价，所以大利好国产代替的GPU企业。3️⃣算力租赁。云端GPU租赁价格也会随着涨价而同步上升。

26. #The Information消息：谷歌开发“Frozen v2”AI专用芯片，硬编码Gemini架构#谷歌正研发一款名为“Frozen v2”的新型服务器推理芯片，将Gemini模型架构直接固化到硅片中，以缓解AI算力短缺。谷歌云已因此拒绝部分外部订单。该芯片预计2028年部署，每瓦特处理token数可达最新TPU的10倍，能效大幅提升。不同于通用TPU，Frozen v2专为Gemini优化，响应更快。此举显示DeepMind认为Transformer架构已成熟，模型与芯片融合成趋势。（来源：The Information 网页链接）

27. 长鑫科技（长鑫存储）完整深度分析（精简版）长鑫科技（688825）是中国大陆唯一实现DRAM内存规模化量产的IDM企业，2016年成立于合肥，与专攻闪存的长江存储共同构成国内存储芯片国产化两大核心支柱。公司将于2026年7月27日登陆科创板，是本年度A股最大规模IPO，发行估值约5792亿元，是当前国产半导体最核心的周期龙头。一、核心定位与行业地位全球DRAM市场长期由三星、SK海力士、美光三家垄断，长鑫是唯一成功突围的中国厂商，稳居全球第四，当前全球市占率约8%，份额持续快速提升。公司采用纯IDM模式，覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试全链条，主营DRAM内存，产品覆盖手机LPDDR、PC DDR5、服务器内存，下游客户包括小米、OPPO、荣耀、阿里云、腾讯云等主流终端与云厂商。当前行业格局清晰：海外三巨头逐步放弃中低端消费级DRAM产能，全力聚焦高毛利HBM高端算力内存，中端市场出现长期供给缺口，为长鑫提供持续替代空间。二、业绩爆发：彻底走出长期亏损周期长鑫此前因重资产投入、行业下行持续亏损，2025年首次实现年度盈利，2026年随全球DRAM超级涨价周期迎来业绩爆炸式反转：- 2023年：营收90.87亿元，亏损- 2024年：营收241.78亿元，持续亏损- 2025年：营收617.99亿元，净利润18.75亿元（首次盈利）- 2026年Q1：单季营收508亿元、净利润247.62亿元- 2026上半年预告：净利润500–570亿元公司仅2026年一个季度利润，就超过过去多年累计亏损总额，历史包袱彻底清零，后续利润无需亏损抵扣，盈利质量大幅提升。同时公司与头部品牌签订长期供货协议，锁定基础销量与价格底线，平滑周期波动。三、产能与技术现状产能端：目前拥有三座12英寸晶圆厂，月产能30万片，年底将扩至35万片，2028年目标50万片，是国内唯一持续扩产的DRAM大厂。技术端：主力量产工艺为16–17nm，成熟工艺良率稳定、成本可控，非常适配消费级、工控、汽车内存市场。短板清晰：受EUV光刻机限制，先进制程迭代慢于海外巨头；高端AI核心的HBM目前仅送样阶段，尚未形成收入，与三星、SK海力士存在明显代差，高端算力存储赛道仍处于追赶期。四、核心优势：A股顶级的人才激励机制长鑫最核心的软实力，是极其领先的员工绑定体系，也是其能持续迭代技术的关键：1. 两期员工持股覆盖近6700名核心员工，入股成本极低，绑定研发、工艺、产线核心团队。2. 创始人朱一明无偿拿出超200亿市值个人股份全员分配。3. 股权解锁周期长达10年，离职即作废，彻底杜绝核心人才流失。这套超长周期激励，在A股半导体公司中属于顶级水平，保证公司长期技术迭代的稳定性。五、估值真相：典型周期股“估值陷阱”长鑫发行静态市盈率高达308倍，看似极高，实则是周期股特殊估值规则：- 用2025年低利润计算：PE 308倍（失真）- 用2026年全年千亿级净利润测算：动态PE仅5–6倍存储行业景气高点利润暴增、低谷巨亏，静态市盈率完全不具备参考性。以2026年业绩衡量，长鑫属于科技板块极低估值标的，也是机构积极看多的核心逻辑。六、核心投资逻辑1. 国产化刚需国内DRAM国产化率不足20%，服务器、汽车、工控高度依赖进口，政策长期托底，国产替代空间巨大。2. 行业高景气延续AI服务器、终端设备扩容持续拉动内存需求，海外厂商控产抬价，2026–2027年行业供需偏紧，价格强势支撑业绩。3. 份额持续提升海外大厂下沉意愿弱、聚焦高端HBM，中端市场空缺由长鑫持续填补。4. 治理结构优异超长周期股权激励保障团队稳定、技术持续迭代。七、核心风险（必须正视）1. 强周期性风险存储是典型周期行业，若未来海外大厂重启大规模扩产、供需反转，价格快速下跌，业绩将再度大幅回落。2. 高端技术追赶缓慢HBM是未来AI存储最大利润来源，长鑫迟迟无法规模化落地，长期只能赚取中低端相对薄利。3. 设备受限风险无EUV设备，先进制程迭代速度天然落后海外巨头，长期存在技术代差。4. 高位上市风险公司上市恰逢本轮存储景气周期最高点，市场情绪、估值均处于高位，一旦周期拐点来临，估值和业绩会迎来双杀。八、总结长鑫是国内DRAM绝对龙头、国产替代核心资产、周期反转最强标的。短期业绩、订单、产能全部处于上行顶峰，动态估值极低、基本面炸裂；中长期看，能否突破HBM高端技术、摆脱中低端内卷、穿越行业周期，是决定其未来市值天花板的关键。总体而言：短期优质、中期看技术突破、长期看周期

28. #谷歌财报#谷歌财报背后是，AI战争进入基础设施时代。昨夜，Alphabet（谷歌母公司）交出了一份让市场重新审视AI格局的财报。很多人看到的是：营收增长。利润超预期。Google Cloud爆发。但真正值得关注的是：谷歌正在从一家搜索公司，转型成为一家AI基础设施公司。这可能是AI时代最重要的变化之一。⸻一、Google Cloud，正在成为谷歌AI时代的新引擎过去几年，云计算市场一直是AWS和Azure的主战场。谷歌云技术实力强，但商业化速度一直被质疑。然而这一次，Google Cloud交出了非常亮眼的数据：季度收入约248亿美元，同比增长82%。这个增长速度，正在改变市场对谷歌云的认知。为什么？因为AI正在重新定义云计算。过去企业买云：服务器、数据库、存储。未来企业买云：模型能力、推理算力、AI Agent。而谷歌拥有一套完整体系：Gemini模型。TPU芯片。Google Cloud。全球数据。搜索入口。YouTube生态。这意味着谷歌不是单纯参与AI竞争。它正在打造自己的AI闭环。⸻二、AI战争的核心，不只是模型，而是全栈能力过去一年，市场喜欢比较：GPT强不强？Gemini强不强？Claude强不强？但真正决定商业胜负的，不只是模型排行榜。AI最终拼的是：谁有算力。谁有数据。谁有基础设施。谁有商业入口。OpenAI拥有模型优势。微软拥有企业生态。英伟达掌握算力入口。而谷歌最大的优势，是过去20年积累的一切：搜索。安卓。Chrome。YouTube。广告系统。云平台。芯片团队。这是很多AI公司无法复制的资产。⸻三、搜索不会消失，但入口正在改变过去市场最大的担忧：ChatGPT会不会杀死Google搜索？但目前来看，搜索业务依然保持增长。真正的问题不是：搜索还能不能赚钱。而是：未来的信息入口属于谁？过去：用户搜索关键词。Google提供网页。未来：用户提出需求。AI理解需求。AI直接完成任务。这是一场入口革命。谷歌真正争夺的，不只是搜索市场。而是下一代互联网入口。⸻四、谷歌正在押注一场超级AI基础设施周期这份财报最重要的信息：不是Gemini有多强。而是谷歌正在继续扩大AI投入。Alphabet预计全年资本开支约1950亿-2050亿美元。为什么愿意投入这么多钱？因为AI不是一个普通软件升级。它可能是下一代计算平台。就像：PC时代需要CPU。移动时代需要手机芯片。AI时代需要：GPU。TPU。HBM。数据中心。高速连接。能源。未来几年，全球科技产业最大的机会，很可能围绕AI基础设施展开。⸻五、但AI战争远没有结束谷歌拥有最完整的AI版图。但并不意味着已经胜出。OpenAI在模型和用户心智上领先。微软在企业市场拥有优势。Anthropic正在快速成长。中国AI公司也在通过开源模型降低门槛。未来竞争不会只是：谁的模型参数最大。而是谁能让智能以最低成本进入现实世界。⸻我的判断：谷歌正在经历一次重大转型。过去：Google连接人与信息。未来：Google希望连接人与智能。AI时代真正的赢家，可能不是某一个模型公司。而是拥有：算力。数据。生态。基础设施。商业入口。的超级平台。这也是为什么谷歌财报最值得关注的地方：它不是一家搜索公司的增长。而是一家科技巨头正在重新争夺下一代互联网。AI战争，已经从模型竞争，进入基础设施竞争。文｜@马弘运 #科技先锋官##ai探索计划#

29. Kimi突然暂停新用户订阅:算力紧缺/物理AI基础设施诞生百亿独角兽/Qwen3.8即将发布，官方称仅次于Fable 5

30. SK海力士董事长崔泰源在韩国论坛上表示，明年AI半导体需求预计同比增长60%-100%，整体存储半导体需求增幅达50%-60%。各大厂商明年几乎没有实质性产能扩张计划，供需缺口将持续拉大。他坦言当前价格"不正常"，但更担心价格进一步上涨。他警告：若价格长期过高，将吸引新竞争者涌入，甚至可能引发各国政府干预。SK海力士自身采取"能建就建"策略，但他强调半导体企业不应靠限制供应维持高价。长鑫、长存：海力士，我进来了哦

31. #显卡涨价# 最近打算装机或升级显卡的朋友，可能要重新规划预算了。据报道，英伟达已向合作厂商下发涨价通知，覆盖从旗舰到入门级的全系显卡，各品牌工厂目前已全面封仓、暂停出货，等待8月重新定价。京东等平台多款显卡也已临时下架，相关话题一度冲上热搜。这轮涨价的直接推手是上游显存成本飙升。AI产业对HBM高带宽内存的需求持续火爆，存储大厂将大量产能向HBM倾斜，导致消费级GDDR6和GDDR7显存供应被严重挤压。据悉，GDDR7显存每2GB价格上涨近20美元，单张16GB显存显卡仅显存成本就增加约150美元。影响已经显现：RTX 50 SUPER系列虽已交付给厂商，却因显存太贵被通知暂缓发售；入门级的RTX 5050 9GB大概率已搁浅。部分品牌如华硕已调整出货价，主流型号涨幅在几十到几百元不等。等等党这次可能真的等输了。你是选择趁库存还在赶紧入手，还是干脆继续观望？或者考虑转战二手市场？#数码资讯##微博AI创作季#

32. 存储芯片本身并不是供需关系造成的价格上涨，而是为了遏制开源大模型才调整的市场供需。这种遏制虽然对开源大模型有一定的影响，但是对自身的反噬也是很大的，属于杀敌一千，自损八百的一种做法。这些玩闭源模型的巨头，他们不管开源大模的模型算法多优秀，他们认为只要卡死开源大模型的芯片间的数据传输速率，就能让诸如DeepSeek、Qwen的千亿参数大模型在训练时卡死在IO瓶颈里。这个就是海外闭源模型可以无脑堆参数量，国内开源模型被迫走小而精路线原因，不是国内的模型做不大，而是我们必须把有限的算力用到刀刃上的一种破局之法！#美股存储芯片重挫##美国AI大模型很难有竞争力##AI创造营#

33. 今日看点1. 11项市场大奖见证中国芯崛起，2027 IC风云榜申报启动2. 从云端调用到本地生产，智辰半导体如何赋能企业Token工厂落地？3. 佰维半年净利70亿，同比增幅3200% 与存储一起狂飙的还有谁？4. 日本6月芯片设备销售额达5136亿日元，创历史次高5. 《财富》中国500强：中芯国际、北方华创、通富微电等25家半导体/电子元件企业上榜6.DRAM价格一年涨6倍，车企或被迫提高新车价格7.环球晶：意大利Novara厂发生火灾，8英寸产线停产8. 演员黄晓明回应投资长鑫科技获利100亿网页链接

34. #长鑫市场份额位列全球第四##长鑫26年全年收入或超500亿美元# 7月24消息，根据市场研究机构Omdia的数据，按2025年第四季度DRAM销售额统计，长鑫存储的全球市场份额已增至7.67%，位列全球第四、中国第一。在中国市场，长鑫存储已成长为规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM研发设计制造一体化企业。行业分析机构SemiAnalysis今年6月表示，长鑫存储2026年全年收入可能超过500亿美元（现汇率约合3391.52亿元人民币），市场份额将从2025年的9%提升到2027年的12%。（来源：IT之家）

35. AI 时代，你的硬盘还够快吗？

36. 中美AI争霸：中国开源模型为何越打越强？深度拆解“另辟蹊径”的逆袭逻辑

37. 继 DeepSeek，我国又一家 AI 公司正在使用国产芯片。彭博爆料称，GLM 的智谱，已完成一座全部采用国产芯片的大型数据中心建设，为了摆脱英伟达芯片依赖。这座 1 GW 的数据中心已开始投入运营，主要用于训练最新的 GLM 大模型。华为仍是芯片主要设计商。

38. 刚刚，智谱建了一座只用国产芯片的数据中心

39. 算法可以开源，可以学习，可以快速追赶，但大规模训练和推理需要的GPU、网络、存储和数据中心，很难一夜之间补齐。这也是为什么DeepSeek一直强调，有多少合理价格的算力就会买多少。因为今天限制AI发展的，不是想法，而是算力资源。如果这个判断成立，那AI产业链真正受益的，未必只是GPU。GPU之间需要高速互联，模型越大、Agent越普及、推理次数越多，对高速网络的要求反而越高。所以我认为，光模块仍然是AI基础设施里确定性最高的环节之一。同时，围绕算力服务器、存储、算力运营的数据基础设施，也仍然会持续受益。从这个逻辑看，我依然认为：光模块利好，新易盛利好。算力基础设施利好，协创数据利好。当然，这说的是产业逻辑，不代表股价明天就会涨。产业趋势决定天花板，估值和筹码决定短期股价。但至少到今天，我还没有看到任何证据证明，AI进入了“不需要更多算力”的时代。相反，Agent、持续学习、长上下文这些新方向，都在把算力需求继续往上推。#梁文锋称中美AI差距在算力#

40. #韩国存储双雄9500亿美元大单#半导体供货：三星和SK集团签了5年长约，向博通和英伟达供应先进存储芯片，总金额高达9500亿美元。AI数据中心：韩国SK电讯、Naver等企业，直接参与建设几十个大型AI数据中心，规模大到要用掉200万颗GPU。AI+机器人：现代汽车和英伟达一起搞机器人平台，还跟Waymo合作搞自动驾驶。看起来，韩国企业已经从“卖芯片的”，升级成了“建AI基础设施的包工头”。

41. 大模型的代差不是体现在参数上而是体现在算力上！算力同等的情况下，参数能够产生的影响很小，现在卡算力，卡存储，其实都是在给开源设置障碍，因为一旦开源大模型的算力、存储能力上来了，闭源的竞争力就会土崩瓦解。另外就是算力越强，开源社区越能通过知识蒸馏、量化、MoE稀疏化等技术，用大算力教出小模型，让闭源的独占性壁垒快速贬值。#AI创造营##AI大模型##科技先锋官#

42. 华为中国政企互联网系统部举办互联网行业媒体沟通会，系统阐述了互联网 AI 算力产业痛点、算存网一体化底座技术方案、昇腾开源生态建设、分层算力落地路径及长期产业生态布局。华为中国政企互联网行业总经理黄健认为，相较于电器时代循序渐进、适配性较强的产业迭代节奏，当下 AI 领域 Token 用量的爆发式增长，已经远超社会与行业的适配速度，催生了各行业普遍的 AI 转型焦虑。“预计 2027 年至 2030 年间，Token 经济将全面影响所有作业行为及工作框架，短短三年内消化如此巨大的转变，给整个行业带来了巨大压力与挑战。”他援引机构数据表示：过去半年内，Token 消耗量增长了 6 倍，模型调用次数增加了约 50 至 100 倍。这一增长趋势必将拉动算力服务、数据存储、网络服务等上下游配套需求的上升。“在算力、存力和运力三者中，运力是目前最突出的瓶颈，与其执着于单芯片制程，不如通过网算存协同一体化将‘高速公路修得更宽’。”据他介绍，“华为已将 NPO 带宽提升八倍以上，Token 产生效率提升五倍。”他进一步介绍道，大模型训练和推理对通信时延与集群互联要求急剧上升，华为依托星河 AI 数据中心网络和昇腾超节点，从硬件、软件、调度、生态四层协同，大幅降低了分布式通信损耗，并通过弹性调度适配业务波峰波谷和多并发场景。面向互联网与云厂商的等高要求客户群体，华为不仅可提供昇腾超节点技术、灵渠、高可靠等产品，更投入几千人在主流开源软件适配，进行联合创新，支撑好模型进而支撑好业务使用；同时与业界主流开源社区协同，参与开源社区的贡献、治理、路标规划等，并将优质特性上传社区，为开发者提供高效、高品质的算力底座与易用开发工具，大幅降低大模型训推、迁移落地门槛，通过这些努力，华为有信心支撑互联网或大模型厂商的发展。

43. #英伟达与sk集团推出5000亿美元ai计划#5000亿美元，听起来像是天方夜谭，但剥开这层华丽的数字外衣，英伟达与SK集团的这场“世纪联姻”本质上是一场关于生存权的深度捆绑。很多人被这个天文数字吓到了，以为又是某单方面的疯狂扫货。其实细看就知道，这是典型的“双向输血”：英伟达买SK海力士的HBM内存，SK买英伟达的超级计算机算力。黄仁勋心里门儿清，未来几年缺的不是算力芯片本身，而是能跟上算力的存储带宽。这次合作最狠的地方不在于买了多少设备，而在于英伟达直接下场帮SK海力士设计下一代HBM4。这意味着什么？意味着全球AI基础设施的“大脑”和“记忆”彻底锁死在一起了。韩国正在通过这种极致的产业嵌入，把自己变成美国AI体系里不可替代的“可信制造基地”。对于咱们普通人或者投资者来说，别只盯着5000亿这个总量嗨。要看到背后HBM供需紧张格局可能要延续到2027年甚至更久，以及如果AI生产力爆发不及预期，这种巨额资本开支带来的反噬风险。毕竟，泡沫破裂前，大家都会觉得自己踩在风口上。#ai创造营# 英伟达与sk集团推出5000亿美元ai计划

44. 多只A股存储股，股价几乎腰斩

45. 李在明率韩国科技财阀们在美国签下来了9500亿美金的大单。韩国没有把赌注押在做出另一个ChatGPT，而是把自己最强的存储芯片、制造业、机器人和数据中心能力，死死绑定全球的AI扩张。未来无论谁赢，韩国都会成为AI绕不过去的供应商。

46. 两个大事件，ma的，储存这是降不下来了？1、三星电子已经与博通公司签署了新合作，合作涵盖至 2030 年、价值高达 2000 亿美元的存储芯片、代工服务和先进封装业务（包括基于三星 HBM 技术开发下一代 AI 加速器及亚 2 纳米代工）。2、SK集团也传出将向包括英伟达在内的美国科技企业供应价值 7500 亿美元芯片的大单，7500亿美元啊！全球对 AI 算力、高带宽内存（HBM）以及先进封装的需求已经彻底疯狂，甚至需要提前数年锁死韩国产能。

47. A股存储牛股，半年度净利润预增1925%！

48. #美股存储板块集体爆发#【美股存储板块主要个股均涨超10% #闪迪涨近12%#】财联社7月21日电，美股存储板块持续走高，截至发稿，美光科技上涨10.17%，SK海力士上涨11.18%，闪迪上涨11.86%，西部数据上涨12.67%，希捷科技上涨10.42%，铠侠ADR上涨13.78%。存储板块此前经历连续调整后迎来强劲反弹，反映出投资者对AI服务器、高带宽存储及企业级存储需求持续增长的预期再度升温。#美股存储芯片领涨#

49. 看空大科技的周末恐怕都在拍大腿了！利好一个接着一个。现在AI算力都“卡”在设备上了，接下来又可能继续涨价……五大半导体设备供应商。包括应用材料、ASML等交付周期延长50%-100%，原本6个月现需1年。AI需求推升产能投资，但设备供应不足，小厂也延迟。未扩产企业面临积压，三星、SK海力士等计划提前下单，避免新产能因缺设备延期。看来存储芯片涨价预期又有了。现在AI需求的大爆发已从芯片设计传导至上游设备端了，供应链瓶颈正从晶圆代工蔓延至设备制造，短期的供需失衡还要延续，想要短期扩产也受限于被设备“卡脖子”。那么接下来三星、海力士等新产能落地也会势必暂缓，从而再一次加剧存储与先进制程供需紧张，这真的可能又要推高芯片价格了。此消息必然大利好半导体行业，特别是存储芯片和半导体设备。明天大科技的氛围大概率会非常棒了，周末利好消息一个比一个“炸裂”，率先表现的大概率是韩股了，从而带动整个亚太科技大爆发了。

50. [前瞻洞察] AI数据中心供电和新能源汽车电驱动都盯上的封装路线：芯片嵌入为什么升温？

51. 长鑫的工程样品LPDDR6和HBM3都送验（Engineering Sample）了，突破的速度比预期还快了6个月以上，最快26Q4可以落地LPDDR6的生产，最快27Q2可以落地HBM3产线。中国这几年的巨兽觉醒不仅仅是工业，军事... 现在AI竞赛和硬件端生产能力，都提前了2到3年，有点强的国运。近几年我们的行业是真的起飞了，工业强国开始强在实处了，出现了不少超预期的行业发展。 GPU，AI大模型， DRAM， NAND， Chiplet，光刻设备部分环节，国产EDA，半导体材料。（以上信息和股票无关）

52. 存储产业链迎来新催化？韩国总统出访硅谷期间，三星、SK海力士即将官宣与美国头部科技企业达成大规模芯片合作。合作框架包含长期存储芯片供货、战略投资备忘录。美方企业将吃下韩国新增产能80%-90%订单，一大批AI数据中心项目有望加速落地。本次合作把韩国8800亿美元芯片投资规划转化为实质项目，近一半规划的AI算力中心容量将落地。侧面反映海外AI企业对存储芯片的需求持续抬升。全球算力链条持续传来产业信号，需求预期进一步升温。大家觉得存储板块能否借着这波消息迎来修复？本文仅为市场逻辑交流，不构成任何投资建议。

53. 全球AI算力链估值重挫持续上演

54. AI越来越聪明，电脑却越来越贵，这或许就是技术发展的另一面。大家都在享受AI带来的便利，却很少注意到，它正在悄悄改变整个硬件市场。全球大量GPU资源被投入AI训练，显存供应持续紧张，芯片制造压力增加，最终消费级市场也开始全面涨价。显卡只是最明显的代表，真正受到影响的是整个PC产业。以前几百元可以买到的SSD，如今价格翻倍；DDR5内存价格一路上涨；整机和笔记本也纷纷调整售价。很多消费者第一次意识到，AI不仅改变工作方式，也改变了购物成本。技术革命从来都有代价，只是过去这些成本更多由企业承担，而今天已经逐渐传递到普通消费者身上。或许未来几年，我们讨论电脑的时候，不只是配置高低，更是算力价值。如果硬件越来越贵，你认为电脑还会保持现在这样的普及率吗？ #显卡涨价#

55. 等等党第一次发现，等待也可能是一种成本。过去几年，很多硬件都是首发贵，半年便宜，一年真香。所以不少消费者养成了等等的习惯。可今年市场却完全反过来了。昨天没买，今天涨几百；今天没买，下周可能再涨一轮。甚至部分品牌直接暂停报价，市场价格一天一个样。这种变化说明，影响电脑价格的逻辑已经发生改变。以前更多受新品发布影响，现在更多受到全球AI产业需求影响。服务器、数据中心、模型训练持续消耗GPU资源，上游成本不断提升，消费市场自然很难独善其身。对于玩家来说，这不仅是一轮涨价，更意味着整个DIY时代正在进入新的阶段。未来买电脑，也许不仅要关注性能参数，还要关注整个芯片产业的发展趋势。面对这样的市场，你还相信"等等党永远不亏"这句话吗？ #显卡涨价#

56. 存储芯片周末出了重大利空消息，手机厂商开始集体抵制存储芯片随着三星、SK海力士等存储芯片厂商不断提价，但是华为、小米、OPPO、vivo这些头部手机品牌统一拒绝接受涨价。不光是硬扛涨价，手机厂商还开始反击：主动减少手机产量、砍掉不赚钱的低端机型，也就是减产保价。如果高价进货存储芯片，手机涨价卖不动；不涨价，自己利润直接亏没。所以干脆少生产、精简产品线，减少对存储芯片的采购量，倒逼上游别继续涨价。想想也是，以前手机厂家只能被动接受芯片涨价、自己消化成本；现在主动出手，用缩减订单的方式和存储上游博弈价格。下游终端的成本承受力已经到顶；存储厂如果还执意涨价，手机端订单会明显收缩，最后芯片卖不动，涨价行情自己崩掉，反过来拖累存储企业业绩；之前市场担忧存储盈利增速见顶，现在下游抵制行为，印证了增速放缓的预期，存储板块很难再走出单纯靠涨价驱动的暴涨行情，行情重心转向AI高附加值HBM，普通存储估值承压。

57. 疯狂的苹果，一次逆天豪赌

58. 在2026世界人工智能大会（WAIC）上，华为一体机全系列产品亮相，依托服务器、标卡到计算部件的多样化产品矩阵，携手伙伴助力千行万业智能体应用灵活部署、开箱即用，加速行业智能化落地进程。模组一体机：Atlas 650E首发亮相，16卡Full-mesh全互联、按需扩容，构筑智能体高性能算力底座Atlas 650E搭载昇腾950DT处理器，单卡算力1.56PFLOPS@mxFP4，片上内存96GB@4.0TB/s，率先实现mxFP4低精推理，拥有业界唯一双机16卡Full-mesh全互联能力，支持单机、双机、多机按需扩容，充分满足智能体应用高吞吐、大并发、低时延的业务需求。率先支持mxFP4低精推理、业界唯一双机16卡Full-mesh全互联、多机互联，支持按需扩容

59. #玉柴# 与#中兴通讯# 正式签署战略合作协议，剑指AI算力爆发下数据中心备用电源的巨大机遇。双方将依托玉柴大功率发电机组与中兴通讯数字基建能力，率先在数据中心柴油发电机组配套等领域深度合作，以点带面协同拓展国内国际两个市场，推动玉柴产品在算力基建赛道规模化落地。

60. 周五晚间的美股，把当下半导体市场最真实的残酷现状，彻底摆在了台面上。费城半导体指数直接大跌超3.5%，整个存储板块全线重挫。闪迪大跌7.78%，SK海力士、美光全部大跌超6%。这已经不是正常回调，是资金对近两年疯狂炒作的AI算力行情，第一次集中质疑、集中跑路。这两年存储芯片之所以能涨得离谱，几倍几倍往上拉，核心原因就是市场统一默认：算力永远不够用，AI建设永远需要堆硬件、堆存储。大家无脑相信巨头砸钱扩产，后面一定有高需求接盘。但最近Meta传出要对外出租闲置算力，直接戳穿了谎言。说白了：算力已经不缺，甚至开始过剩。支撑存储芯片暴涨的最大理由，瞬间站不住脚。那些今年翻几倍、甚至翻七八倍的存储股票，本来就全靠情绪和预期撑着，没有持续业绩兑现。一旦逻辑松动，获利盘就会争先恐后跑路，踩踏式下跌根本挡不住。恐慌很快扩散到全产业链。英特尔，AMD、台积电全部收跌，整个半导体赛道情绪彻底降温。但今晚最诡异、最真实的分化，就是英伟达几乎没跌。同行全崩，它独自稳住盘面。现在市场已经不再把芯片当成同一个板块炒作，资金变得极度挑剔。只认真正能产出核心算力、有真实订单的英伟达，把存储、普通芯片全部当成伪AI题材，直接抛弃。这种极端分化看着是龙头抗跌，实则风险极大现在泡沫没有消失，只是全部集中在英伟达一家身上。一旦后续财报不及预期，整个AI赛道最后一根支撑柱也会断掉。大盘走势同样说明市场风格彻底变了。纳指走弱、道指走强，苹果、微软稳住盘面，科技老龙头抗跌，而特斯拉、Meta这类成长赛道持续走弱。资金明显在从高波动AI硬件，往稳健消费科技、避险资产转移。宏观压力也彻底压死了高估值炒作。油价站稳100美元，美债利率持续走高，市场流动性收紧。以前科技公司可以无限烧钱扩产能、靠故事推估值，现在这套玩法行不通了。接下来密集的财报季，就是最终考验。能不能赚钱、能不能转化利润，将直接决定股价生死。周五这波大跌，就是分水岭。AI无脑炒作的时代结束了，接下来只认业绩、不认故事。今年暴涨几倍的半导体票，真正的调整，才刚刚开始。

61. #OPPO、vivo拒绝三星电子2026Q3存储报价# 的底气源于国产存储的扩产目前长江存储武汉一二厂产能约20万片/月，主要是12英寸晶圆，占全球NAND份额约13%，在全球排第四。武汉三期Fab3进入设备调试，2026年底逐步投产，新增月产能10万片；远期规划持续新建厂区，全部落地后总产能目标可达50万片/月。而长鑫存储的合肥+北京基地产能约28–30万片/月，占全球DRAM份额7.7%，在全球也是排第四。近期在科创板IPO完成募资295亿元扩建厂区，预计年底产能可提升至35万片/月，持续逼近美光。2028年的产能目标是50万片/月；规划上海HBM专用产线布局高端AI内存。其他配套产业链也在同步扩产。存储模组厂商江波龙、佰维存储等持续扩充先进封测、SSD模组产能，锁定长鑫、长存颗粒长期供货；而负责利基存储设计的兆易创新、东芯股份也在扩产NOR Flash、工业级SLC NAND，主攻车载、工控细分赛道；负责封测环节的华天科技、通富微电加码存储先进封装，匹配HBM、嵌入式存储封装需求。要不了多少年，都会给他干成白菜价！

62. 从8230亿到1.7万亿：美银四度上调AI数据中心TAM，存储赛道被严重低估？

63. SK 海力士 CEO 预警：2027 年将遭遇行业史上最严重内存供给危机，AI 引发的短缺或将持续至 2030 年后

64. AI存储四部曲第一篇：AI把全球存储都吃光了！你的内存和显卡为什么越来越贵

65. 2026-07-21 热点聚焦 | 高带宽内存 AI算力“超级内存”产能售罄、缺口超40%，价格补涨与国产替代共振

66. AI 正在吃光内存！价格翻倍，三年都缓不过来

67. AI算力饥渴下的DRAM产业变局

68. AI存储全面爆发，正在带来4个实质性影响

69. 牛鞭效应 vs AI存储革命：存储是周期复苏还是长期成长

70. AI服务器重塑DRAM周期：HBM爆发引发存储产业产能争夺战

71. 全球高带宽存储模组市场分析：AI算力爆发驱动HBM需求增长，2032年市场规模或接近2000亿美元

72. AI算力军备竞赛下的供应链“定价权”转移与结构性失衡

73. AI引爆存储芯片超级周期行业迎来结构性变革

74. AI时代存储产业不再是周期行业

75. 存储芯片涨疯了！从HBM到GDDR7，全线缺货的真相只有一个

76. 全球存储行业未来五年（2026-2031）深度研究投资报告

77. 大摩：抄底存储！数据中心存储涨价与周期持续时间深度剖析！

78. 力积电DRAM晶圆价格7月再涨45%：存储行业进入“超级周期”

79. 美银预测：2030年HBM市场规模将增长7倍

80. AI时代最大的存储变量：HBM正在改变DRAM周期

81. AI服务器把DRAM周期拧成了产能硬仗

82. 2026存储芯片行业深度分析报告，单台AI服务器吞掉8倍内存：存储芯片的超级周期不是预测，是正在发生

83. 存储的狂欢与权力的转移——2026上半年存储行业全链条复盘

84. 全球存储市场供需格局（2026~2030）以及“存储超级周期”的底层逻辑

85. AI抢芯潮改写中国存储格局：长鑫长存有了定价权，美国也盯上了

86. 全球芯片短缺来袭，企业存储成本为什么还在涨？

87. Kimi K3刷屏背后：AI的瓶颈，正在从算力变成存储

88. 宇瞻：当前存储市场的结构性短缺远未结束，预计DRAM与NAND的紧张态势将至少持续至2027年上半年；人工智能驱动存储产业结构性繁荣

89. AI革命挑战全球最具周期性行业；崔泰源称全球存储芯片供需局面近乎一片混乱

90. 服务器 DRAM 现货价较合约价暴涨 146%，AI 需求向通用内存全面扩散

91. 存储定价权重构：DRAM与NAND的分道扬镳

92. 大盘集体回调万亿存储巨头逆势走强，AI正在改写芯片行业周期逻辑

93. 2026 NAND市场：AI数据中心需求、供需格局、价格走势、企业级SSD与未来存储演进趋势

94. SK 海力士预警存储紧缺！全球存储争夺陷入恐慌，明年 AI 芯片需求翻倍

95. 2026算力硬件深度拆解：HBM高带宽存储模组扩产落地，美光本土产能规划锁定未来两年行业供给约束

96. 韩国DRAM出口单价7月暴涨，AI内存紧缺加速韩国海关最新数据显示，2026年7月1-20日DRAM出口单位价格（$/kg）大幅飙升，最新读数已突破100,198美元/公斤，较前期呈现显著加速上行态势。从Citrini Research绘制的长期月度曲线看： • 2020-2024年DRAM价格长期在低位震荡 • 2025年后进入快速上行通道 • 2026年7月单价短期内实现断崖式拉升，单月涨幅极为惊人核心驱动因素： • AI训练与推理对HBM及DDR5需求爆发式增长 • 全球内存产能短期无法匹配 hyperscaler 采购节奏 • 市场预期内存紧缺状况将延续至2028年以后，部分机构甚至预测2026 Q3环比价格仍有+25%上行动力产业链影响： SK海力士等韩系内存巨头当前估值已处于极低水平（大概4-6倍2027年EPS），叠加巨额现金储备、未来高利润预期及Kioxia股权资产，性价比凸显。目前仅头部云厂商能承受现价采购，中小型数据中心项目已出现观望或延期迹象，供给端紧张格局短期难缓解。 #howto投资# #美股# #存储# #海力士# #美光#

97. AI把存储推上牌桌：为什么未来的数据中心，拼的不只是GPU？

98. AI算力加速规模化，存储系统迎来架构变革

99. 存储芯片"超级周期"来袭！威刚董事长陈立白：未来十年，这是全球最稀缺的资源之一！

100. AI时代的内存危机可能还要持续十年，DRAM正在成为下一个战略资源

101. 动能芯片 | 存储器涨势持续强劲，国产存储迎来窗口期 - 哔哩哔哩

102. AI算力扩张重塑存储供需：NAND闪存缺货格局预计将延续至2027年上半年，市场迎结构性机遇与周期博弈，

103. 扩产后存储瓶颈缓解，AI算力将迎来新一轮放量

104. 西部数据Tim Rausch：四层分层存储重塑AI规模化数据底座

105. AI存储芯片需求暴增90%但产能全被锁死，缺口高达60%

106. 从训练到推理，AI存储层级迎来范式变革

107. AI时代存储基座重构

108. 全球存储荒！HBM缺口60%，供需紧张至2028年，德明利重塑消费级赛道

109. 存储芯片全线暴涨！5只产业链核心标的深度拆解，谁才是下一个十倍股？

110. 半导体设备+存储芯片，深度布局的8家公司！

111. 全球抢存储已达 “恐慌” 级别！SK海力士董事长：明年AI芯片需求将翻倍 SK海力士董事长崔泰源警告称，随着AI驱动的半导体需求大幅飙升，而供应增长速度远远跟不上需求增速，明年存储芯片的供应短缺状况将更加严重。他还警告称，存储芯片价格持续高企将引发多重后果，最终会损害韩国芯片制造商自身利益，并强调必须增加供应以应对“异常”价格。他同时预测，短期内存储芯片价格不会轻易下降。#全球存储芯片# #SK海力士市值# #存储芯片价格#

112. #AI对内存条市场的影响如何# AI对内存条市场影响巨大，最直接的体现就是价格疯涨。一年前，上海电脑城主流的16G内存条300多元一条，如今已超1100元，其他规格涨幅2 - 3倍。在贵阳，从去年7月至今多数内存品类涨幅超100%。到2026年，全球DRAM现货价格一年半暴涨近10倍，像DDR5 16Gb从4.7美元飙升至46美元。价格暴涨的背后是AI应用增长引发的供需失衡。2023 - 2026年，全球AI数据中心投资规模创新高，AI服务器DRAM单位用量是传统服务器的8 - 10倍，三大巨头还与云厂商签了长约，约40% - 70%的高端DRAM产能被锁定。多方机构判断，内存条价格未来大概率涨幅收敛、高位缓降，而非以往的快速崩盘。

113. 中国存储芯片“逆袭”：借AI东风走向全球，却撞上美国审查的铁壁

114. HBM vs HBF vs HBS：面向AI 训练、推理和边缘不同场景

115. 长鑫科技中签揭晓：万亿DRAM故事背后，AI 服务器到底需要多少存储

116. 目前存储行业投资分析：AI浪潮下的供需格局与产业周期的矛盾现状

117. 存储芯片短缺预期带动AI交易反弹，纳指领涨美股三大指数

118. #你觉得内存条市场的未来发展如何# 内存条市场未来发展一片光明。曾经它是强周期、低毛利、靠库存赌博的组件行业，如今正成为AI经济里利润率最高的板块之一。数据能说明一切，根据瑞银UBS报告，全球内存月度销售额达746亿美元，环比大涨31.7%，年化销售规模逼近8950亿美元，2027年可能翻倍到1.76万亿美元。而且2026年存储行业进入AI主导的新赛道，需求彻底分裂，传统消费级存储需求疲软，而AI服务器等专用存储需求爆发式增长，单台AI服务器存储需求是传统服务器10倍以上，2026年AI相关DRAM需求占比已超53%。看来，内存条市场未来潜力无限啊！

119. AI算力严重短缺，为何存储芯片集体大跌？半导体风还能刮多久？

120. SK 海力士加码HBM 产能、比亚迪二手电车交易领跑、特斯拉自研 AI 芯片规划曝光｜产业财经资讯

121. AI引爆超级周期！存储+设备双景气，5大核心龙头全梳理

122. AI引爆超级周期！8家存储+半导体设备核心产业链龙头

123. 存储全面拆解1：AI浪潮下，存储还是周期性行业吗？有没有被高估？【深度分析】

124. 希捷杨晓东：存储早已不是周期备件而是长期战略级基建

125. 供需缺口或将持续，存储景气有望延续！

126. Meta AI大规模存储架构演进

127. 服务器内存又涨了，AI吃肉，传统DRAM先挨饿

128. 苹果也开始找中国DRAM？AI挤压全球产能，长鑫科技被推到聚光灯下

129. SSD市场2026年Q1跟踪

130. AI时代的黄金内存-HBM

131. 存储三巨头HBM产能售罄， QDII基金如何挑选？

132. 4496亿美元！AI“吞掉”半个存储市场，这8家“半导体设备龙头引领主升浪

133. 硅谷AI产能风暴来袭！HBM+算力基建双轮驱动，A股芯片产业链提速爆发

134. 2026算力硬件真相：HBM占比63%，产能周期30个月卡住AI落地

135. AI 算力拼图系列｜AI 存储系统：别让 GPU 停下来等数据

136. AI驱动存储行业高景气，国内厂商迎来业绩与出海双重机遇

137. 双品牌全球化存储模组龙头，AI算力时代国产存储方案核心载体——江波龙全方位深度研究报告

138. AI 越火，内存越贵？HBM 正在改写存储市场

139. 为什么AI存储不只是“硬盘容量更大”？

140. AI需求两年暴涨320倍，内存带宽只涨14%，谁在拖后腿？

141. 财多下｜存储巨头加码HBM产能、特斯拉AI芯片布局落地

142. 华商基金看行业丨存储：本土厂商或迎来历史性机遇窗口

143. 利基型存储市场爆发，端侧AI助推，华邦电子推出哪些重磅产品？

144. AI 引发内存市场结构性转变

145. 韩国🇰🇷：eSSD，人工智能推理时代的核心基础设施…国内存储生态系统面向全球市场【韩联社】报道拓展控制器、软件和设计生态系统，以三星和SK为核心构建内存竞争力。尽管人们担忧人工智能基础设施投资过度，但企业级固态硬盘（eSSD）市场实际上仍在持续快速增长。这是因为随着生成式人工智能从以学习为中心的方法发展到推理和长期运行，能够快速存储和检索数据的存储设备的重要性日益凸显。因此，不仅三星电子和SK海力士等存储器公司，而且包括eSSD控制器和AI存储软件在内的国内存储生态系统，都在加快进军全球AI数据中心市场的步伐。据半导体行业23日报道，随着生成式人工智能围绕多模态和推理技术发展，存储设备在人工智能数据中心中的作用显著增强。由于能够快速存储和利用数据的存储技术与GPU性能同等重要，eSSD市场也持续保持增长势头。人工智能推理时代……eSSD市场蓬勃发展市场增长势头也十分明显。据市场研究公司TrendForce的数据显示，今年第一季度全球前五大企业级固态硬盘（eSSD）厂商的营收达到184.6亿美元（约合27.0918万亿韩元），较上一季度增长86.1%。同期，eSSD合约价格也上涨了约80%。TrendForce分析指出，固态硬盘正从简单的存储设备发展成为支持人工智能工作负载的内存层。在韩国，三星电子和SK海力士在高容量QLC固态硬盘（eSSD）市场占据领先地位。随着全球超大规模数据中心运营商为减少服务器空间和功耗而提出的需求不断增长，这两家公司正通过利用超高容量eSSD来加大市场渗透力度。一位半导体行业人士表示：“eSSD市场的增长才刚刚开始。近期，eSSD市场的增长速度远超消费级SSD市场。这对两家国内存储器公司来说是个好消息。 ” 控制器、AI存储……扩展K-eSSD生态系统业内人士预计，随着 eSSD 市场的成熟，控制器和系统软件的重要性将与内存的重要性一起增长。其中，eSSD控制器是一种系统半导体，负责NAND闪存的数据输入/输出、纠错和电源管理。随着人工智能数据中心逐渐认识到eSSD控制器是决定服务器性能和能效的关键因素，其重要性日益凸显。在控制器领域，Pado 被视为典型的受益者。该公司已连续两个季度实现盈利，今年第二季度营业利润达 163 亿韩元，上半年累计销售额达 1327 亿韩元，接近过去两年的年销售额。此外，今年公布的新订单中约有一半是下一代 Gen5 eSSD 控制器，这也体现了人工智能数据中心需求的不断增长。 Dinotisia正在拓展其在人工智能存储软件领域的业务。Dinotisia正在开发一种人工智能存储系统，该系统不仅将固态硬盘用作存储设备，而且将其作为人工智能的“内存层”。关键在于通过将大规模向量数据和搜索索引存储在固态硬盘 (SSD) 上来减轻 GPU 内存的负担，并将 AI 推理过程中生成的键值缓存的利用范围扩展到系统内存和 SSD。随着 AI 数据中心演进为一种同时利用 GPU 内存、DRAM 和 SSD 的分层结构，相关技术的重要性也日益凸显。迪诺蒂西亚的一位官员解释说：“将国内固态硬盘产业与人工智能数据中心连接起来的人工智能存储技术，将是提高硬件利用价值和扩大整个人工智能数据基础设施附加值的关键因素。” 半导体设计公司AGICLAND也是拓展eSSD生态系统的重要支柱。该公司近期与SK海力士签署合同，为其开发和流片提供下一代eSSD控制器支持；此前，AGICLAND也曾与Pado合作开发控制器。作为连接存储器公司和无晶圆厂的设计合作伙伴，AGICLAND正不断扩大其在人工智能数据中心存储半导体开发领域的参与范围。 Aigic Land 首席执行官李钟民表示：“随着 AI 数据中心市场的增长，与拥有产品路线图和最终客户的客户合作将变得越来越重要。”他补充道：“我们将基于我们先进的基于流程的设计能力，扩大我们在下一代 eSSD 控制器领域的响应。”

146. 存储还在涨价，DRAM和NAND已经不走同一条路

147. 报告称NAND闪存短缺问题将于2027年彻底解决

148. NAND Flash紧缺压力有望于2027年下半年缓解！

149. 新湖畔网 | SK 海力士借 HBM 抢占 AI 存储市场、DeepSeek V4 满血版开启灰度测试、潮玩二手交易规模破百亿、WAIC 展示新一代AI智能体手机

150. 奇点社 | Meta剪辑工具销量暴涨、FF跨界足球AI合作、SK海力士加速HBM产能布局

151. 存储半导体逻辑梳理，AI算力下的隐形瓶颈

152. 会员动态 | AI需求重塑存储产业格局，金胜电子加速产能布局迎接行业新机遇

153. 智算科普｜智算高性能分布式存储｜AI 训练底层数据底座

154. 存储降价可期！NAND短缺明年就能解决：供给增速超过需求

155. NAND Flash今年供需缺口4%-5%！存储涨价还要再扛一年

156. 对话希捷俞康：AI规模化落地，存储正成为关键基础设施

157. WAIC 2026观察：西部数据揭示AI新挑战，一个4MB视频背后为何留存509MB数据？

158. 326亿加急投产！SK海力士重磅提速HBM产能，AI内存赛道争夺战升级

159. AI算力被存储墙卡住？别慌，这反而催生了新赚钱路子！

160. 机构：供给增速将领先需求成长，明年下半年NAND Flash紧缺压力有望缓解

161. 存储降价可期！NANDFlash短缺明年可缓解

162. 机构：供给增速将领先需求成长 2027年下半年NAND Flash紧缺压力有望缓解

163. 近580亿元IPO背后：长鑫科技能否穿越DRAM价格周期？

164. 西部数据亮相世界人工智能大会发布面向规模化AI的存储创新方案

165. WAIC 2026｜数据慢，算力等待？深信服统一存储重构AI时代数据存储逻辑

166. C114讯 7月22日消息（南山）存储如今是行业绝对的热点，AI算力基建催生了庞大的存储需求，导致存储价格一路飙涨，使得AI之外的应用场景，如智能手机、汽车、通信等领域的存储出现了短缺。昨日，中国移动2026年IT云区域中心资源池一阶段高性能分布式文件（融合对象）存储产品框架采购项目公示了中标候选人。结果显示，华为中标，不含税报价84093750.00元，拟中标份额100%。本项目计划采购高性能分布式文件（融合对象）存储2套（11.5PB）。

167. 当存储开始「懂」AI：宏杉 Alpha700专属 AI存储解析

168. AI算力严重短缺为何存储芯片集体大跌？半导体这阵风还能刮多久？

169. WAIC 2026｜面向AI时代的数据存储架构创新

170. WAIC算力革命终局，3D近存+CPO光计算双突破，彻底打通下一代AI集群底层瓶颈

171. 三大原厂集体放弃CXL控制器自研，存储产业链权力格局深度重塑，PCDN节点硬件采购成本拐点已至，从业者必须提前布局的存储周期变局

172. 当 AI 从模型训练走向生产应用，并行文件存储需要重新设计

173. 内存条涨价背后有猫腻？AI需求太猛，全球存储厂靠这俩招闷声发财！

174. 力积存储亮相2026世界人工智能大会，以高可靠存储方案筑牢AI算力底座

175. AI硬件的下一个核心瓶颈在哪里?

176. AI 训练工作负载的变化推动了 BLOB 存储架构重构

177. 从"模"力到能力 | 存储系统规划：为数据提供"粮仓"

178. 存算一体芯片市场要翻190倍？AI的下一个突破口

179. 不止算力GPU！个人私有AI记忆库爆发，存储才是AI下半场最大赢家

180. 数据存力升级：国产化存储突围行业竞争

AI抢走产能致内存暴涨，国产存储迎替代窗口

精选参考来源