双低策略常规轮动说明以及抄作业的问题

创作立场声明：本文所提到的观点仅代表个人的意见，目前仓位50%银地保，不排除屁股决定脑袋，据此买卖，风险自负。
实盘双低可转债轮动进行中。
实盘券商ETF网格进行中。

先预告下，本周内组合准备进行第一次常规轮动了。

咦，昨天不是已经轮动过一次了吗？
昨天是第一次脉冲轮动，明天是第一次常规轮动。

正常来说我们这个组合赚钱是怎么赚的呢？

1，会有四五只转债盈利较大，15%+或者更多（脉冲轮动出去了）；
2，大多数是盈利5%到8%轮出，买入其他双低转债继续轮动；
3，极少数一两只转债可能踩雷，因为买的价格较低，一般亏损幅度最大会到10%左右，此时该转债很难继续下跌，但是短期内也很难上涨；

一般来说，1中盈利的一部分，就完全可以覆盖3的亏损，然后依靠其他1中大幅盈利的转债和2中大多数正常盈利转债的不断轮动，实现整体较为可观的收益。

常规轮动就是为了实现2的目标而进行的操作。

好了继续说昨天抄作业出现的问题，

昨天那个问题，暂时没有很好的办法。
因为我调仓的过程，是先要设置一个计划。在计划里面设置各个品种的比例。
正常情况下只需要把轮出的品种比例设置为0，然后再设置轮入品种的比例就可以了。
例如昨天就是：永安转债5%调整为0%，正丹转债0%调整为5%。

但是计划中必须要设置全部品种的比例之和为100%才可以。

而组合中的其他品种由于这几天价格变化，比例也跟着变化了。
之前占5%仓位可能现在是5.5%。那么这个品种一同步就会被卖出一手（或者10张）。

导致所有品种都会参与调仓。

这个问题还在等待修复，我也在研究其他方法。
本周接到我调仓通知的话，请先手动操作。

我会在本期投资理念这里说明本次轮动的操作品种。

大家也看看自己的持仓情况，理论上应该是所有品种的份数是一样的。
如果不一致，明天记得调整一下。
优化过的组合和未优化的组合表现如下：

初步的感觉，优化过的组合上涨更猛（昨天一天的收益是1.2%），回撤也会更大。
再观察两个星期的话会公布给大家，自由选择抄哪个作业。

在双低转债上只需要抓主要矛盾，做极简思维，才能基本做到知行合一。
也就是说策略本身比较简单，但是按着策略去执行反而比较难。
实际上你有怎样的认知，就会影响你怎样的操作。千万不要一跌就悲观，一涨就乐观。
这才是散户赔钱的根源啊。

明天正川转债申购，大家不要忘了，不会破发，甚至小赚。