2024年股市的结构性机会
对于2024年的判断,我们认为没想象中好,也没想象中的坏。
有一些变量需要注意。比如:美联储的加息周期、地缘风险、PMI数据、巨鲸IPO的情况(支付宝、先正达)、监管层的政策导向。所以,宏观方面,不要一开始下结论,我们随机应变就是最好的方法论。
那么,相比2023年,2024年应该存在更多的结构性机会。
比较看好的方向有:
1、光伏、新能源赛道、应该优于半导体。预计爆发时间:年初,全年冲高震荡。
2、白马,白酒应当首先企稳,外资(也就是北上资金)具备定价权,医药有反弹,但幅度有限。可以关注、超跌核心资产、逆境反转,如中国中免、通策医疗等。预计爆发时间:年中。
3、灰马、北交所(重点关注专精特新),预计爆发时间:全年。
4、周期股 (有色、化工、新材料),预计爆发时间:年中。
5、科技产业链、AI、华为等。关注海外巨头的风向,预计爆发时间:年初。
这是我的团队于目前信息的判断,后续可能会根据变量适当修正。
2024年来讲,就像查理·芒格说的两点
1、永远不要自怜
2、永远不要嫉妒。
也就是我们古语有云,不要妄自菲薄、更要见贤思齐。
大心脏、好心态,在2024年,才能收获超额的惊喜。
因为,在既定的框架之下,时间的片段足以让人深陷其中,但历史本身,散发着未知的魅力,正如已经到来的2024年。
在物欲横流、纷乱嘈杂的信息时代,
人们开始理解了卡夫卡,
我是自由的,
那正是我迷失的原因。
最喜欢卡夫卡日记里的那段话:
“8月2日。德国对俄宣战——下午去游泳”
心有惊雷,而如平湖者可拜为上将军。
祝愿大家:身体健康、吉祥如意、财源广进、鱼跃龙门!
2024年,知行合一,扬帆起航!
雪压枝头低,虽低不着泥。一朝红日出,依旧与天齐。
作者声明本文无利益相关,欢迎值友理性交流,和谐讨论~
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