百分之一中签率，大肉签久吾转02！！

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★ 久吾转02申购分析：

新债基本信息：

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~图片来自集思录

久吾转02：（申购代码：370631，配债代码：380631，正股简称：久吾高科，正股代码：300631）

债券评级：A+，评级一般

发行规模：3亿，规模很小（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率70%，网上申购0.9亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1%左右，中签率很小，预计平均85个号中一签

回售条款：有

下调转股价：15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）：92.05，一般

公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日久吾高科收盘价为21.89元/股，转股价为23.78元/股

得转股价值：（100÷23.78）×21.89=92.05

转股溢价（越低越好）：8.63%，一般

公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知久吾转02为100元，转股价值为92.05，公式得出：

【（100-92.05）÷92.05】×100%=8.63%

到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）

0.2+0.4+0.8+1.5+2.0+2.5+114=121.4，票面利息尚可

公司介绍：江苏久吾高科技股份有限公司的主营业务是陶瓷膜、有机膜、锂吸附剂等分离材料和分离技术的研发与应用，并以此为基础面向工业过程分离与环保水处理领域提供系统化的膜集成技术整体解决方案、材料及配件。

公司成立于1997年12月，上市时间2017年3月。目前公司市值27.37亿，当前市盈率PE43.23，PB2.02。

公司亮点：中国膜行业陶瓷膜领域龙头企业

主营业务：陶瓷膜、有机膜、锂吸附剂等分离材料和分离技术的研发与应用

细分所属行业：环保设备Ⅱ

行业排名：第7名

业绩情况：

年度净利润为  0.16亿元 同比下降10.39% ， 总营收  1.26亿元 同比增长46.29%

质地及同行业相似的可转债：质地尚可

行业细分对标：久吾转债

近期两年正股走势（周K）：

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价格预测：

根据债券评级为A+，溢价率当前为8.63%，规模较小，同行业对比转债上市溢价，小鹏给70%左右的上市溢价，上市价格会在160~200左右

小鹏打新建议：积极申购！！！

（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）.

末：注意啦，所有信息只供参考和学习，股市有风险，入市需谨慎