硬刚！OPPOvivo拒接三星存储新报价，涨价300%后下游终于集体还手

2026 年 7 月 22 日，三星照例向手机厂商发出第三季度 DRAM 和 NAND 的新报价。按过去几个季度的惯例，下游厂商会在讨价还价后默默签单。但这次不一样——OPPO 和 vivo 直接拒了。不止 OV。据供应链消息，国内 TOP6 手机厂商中已有多家明确表示不接受未来几个季度继续涨价。这是自 2025 年下半年存储芯片开启疯涨模式以来，下游厂商第一次集体说不。

看看过去一年存储芯片的涨幅，就能理解为什么手机厂商终于忍不了了。2026 年 Q1，DRAM 合约价环比涨了 90% 到 95%，NAND 闪存涨了 55% 到 60%。Q2 稍微缓了缓，但 DRAM 还是涨了 58% 到 63%，NAND 更是飙升 70% 到 75%。跟 2025 年同期比，内存成本累计涨了接近三倍。

三星这次 Q3 的报价其实已经收敛了不少——DRAM 只要求再涨大约 20%。但下游厂商的态度是：一分都不再接受。原因很简单：存储芯片在手机物料成本中的占比，已经从之前的 10% 到 15%，飙到了 20% 以上。低端机型更夸张，存储成本能占到 BOM 的 30% 到 60%。卖一台亏一台的情况，在千元机上已经不是什么秘密。

涨价不是三星海力士拍脑袋决定的。根源在 AI。从 2025 年下半年开始，全球 AI 算力需求爆炸式增长。英伟达的 GPU、各家云厂商的 AI 加速卡——全都在疯狂吞噬 HBM 高带宽内存。对三星和海力士来说，同样一条产线，造 HBM 卖给英伟达，利润是造手机 DRAM 的好几倍。

产能就这么被挤走了。三星、海力士和美光甚至计划把面向智能手机的 DRAM 和 NAND 产量再砍掉 10% 到 15%，挪去数据中心。手机厂商成了 AI 军备竞赛的无辜受害者——你手机里那颗存储芯片的成本，是被隔壁英伟达的数据中心 GPU 抬上去的。

这次敢说不，还有一个关键变量：国产存储起来了。长鑫存储已经是全球第四大 DRAM 生产商，市占率 7.67%，而且已经进了 vivo 和 OPPO 的供应链，月产能正从 30 万片向 40 万片爬坡。长江存储在 NAND 领域也具备了向主流品牌供货的能力。

不是说国产存储能立刻替代三星海力士——产能和性能都有差距。但它们的存在至少让手机厂商有了另一张牌可以打。华强北的现货市场也给出了信号：DDR4 内存条一个月内从 700 多块跌到了 450，跌了约三成半。现货价格先于合约价下跌，通常意味着涨价的支撑力已经开始松动。

短期来看，手机厂商这轮抵制大概率会让 Q3 的涨幅低于三星最初的目标。但要说存储涨价的趋势就此逆转，可能还太早。NVIDIA 的 Grace 和 Vera CPU 还在大量挤占 LPDDR 产能，供给端不松，价格就不会真跌。但这次集体抵制的意义不在于赢下一个季度，而在于第一次以实际行动告诉上游：你们的定价权不是无限的。这一回合，下游终于开始还手了。以上信息综合自 IT 之家、搜狐科技、电子工程专辑、Counterpoint 等多家媒体报道。

作者提示含AI生成内容。