银行年内翻红,基金定投实盘周报 #201121

2020-11-22 15:48:46 2点赞 17收藏 3评论

创作立场声明:仅代表个人观点,据此操作买卖,盈亏自负。

一周说说:

最近这市场整体不温不火,多少有一点点无聊。

上证指数在 7 月中旬见高至 3458 后,始终在 3200~3400 这个区间随机漫步。

组合在 7 月 9 日净值达到 1.42 以来,四个多月,也基本就是在 1.37 到 1.47 这个区间来回震荡。表现比上证还是强点,在 11 月 9 日还见了新高。

今年我们还是见了很多市面,上证今年第一天就跌了 7.72%,随后 3 月全球市场的集体崩溃,再走到 7、8 月的整体亢奋,以及现在的平静。

虽然有过担惊受怕,但不得不说,今年赚钱还是挺容易的,或者近两年都不差。比 2018 年那种从年头坐滑梯滑到年尾,不知道好了多少。

不管是从去年开始,还是从今年开始。只要买了,坚持拿住了,现在账面上总体还是有浮盈的,多多少少的问题。

涨跌有时,不是在涨,就是在跌,而真正大涨或大跌的机会相对来说是比较少的,大多数时候,其实就是在这种温吞状态下。

涨也好,跌也好,你要能坐得稳,拿得住。涨了不好吗?好啊,上涨了才能赚钱啊。跌了也很好啊,跌了好有机会买啊。

所以,投资没有什么秘诀,关于投资的知识,几本书就看明白了,剩下的就是实践,就是坚持,就是不动如山。

对了,本周银行 ETF 年内翻红了,定投部分+7.58%。前几天有个朋友留言说,在某平台上看到很多人坚持买银行、恒生买了一年,仍然负收益,然后卖了。希望他们不是割肉去买了白酒……

当前组合收益:

累计收益率:46.34%

年化收益率:34.49%

夏普比率:2.10

银行年内翻红,基金定投实盘周报 #201121

数据来源:且慢。A 股品种更新至周五,海外品种更新至周四数据。历史业绩不预示未来表现,不构成业绩保证。可回复“且慢”了解和关注本组合。

本周组合各指数涨跌幅:

中证消费(000932):+2.26%

中证白酒(399997): +3.1%

医药100(000978):-0.82%

中概互联(513050):-1.64%

深证红利(399324):+3.12%

纳斯达克100(NDX):-0.26%

标普500(INX):-0.77%

中证银行( 399986):+4.14%

恒生指数(HKHSI):+1.13%

德国 30(513030):+0.57%

本周各指数简析:

1)消费、白酒

中证白酒周二继续新高。泸州老窖、山西汾酒接连新高;三四级白酒继续上窜下跳,老白干周涨 20.73%。

金徽酒 5 周时间从 18 元涨至 54 元,涨幅 200%。ST 舍得,戴帽股,9 月底以来,从 27.67 元涨至 61.92 元,翻倍有余。白酒板块唯一亏损企业青青稞酒,11月来区间涨幅已达100%,领涨白酒板块,最近7个交易日更是6天涨停。

11 月以来中证白酒成交量明显放大,本周成交量创历史新高。高位放量,多空意见分歧严重。

……

猪肉价格继续下行,新希望刘永好表示,到明年年中或下半年,猪肉价格可能逐步恢复到相对合理价位,甚至后年,猪肉价格仍有可能继续下探。

2)医药100

医药 100 本周继续小幅下跌,跌幅 0.82%。目前市盈率估值为 48.11,现价/ 20 月均线刚好达到 1.2,基本达到买入标准。

……

国家医保局副局长在新闻发布会上称,各地陆续执行第三批药品集中带量采购中选结果,112 个药品价格平均降幅达到 54%,预计节省医疗费用 539 亿元,过评仿制药与原研药比例从 50%提高至 90%以上。

……

某医药行业自媒体爆料称,一份标题为“药事管理与药物治疗学委员会决议”的某医院文件近日在网上流传,文件称所有中药注射剂从常备目录中剔除;中成药只保留 30 个品种,并且要求降价 20%;辅助用药目录药品只保留 5 个并要求降价 20%。此前,湘雅二院、华西医院等都曾发文拒绝中药、中药注射剂、辅助用药进院。

根据商务部2017 年的一份文件,全国三甲医院中药销售额占医院整体药品销售的比例为 26.9%。

……

国盛证券医药首席分析师称,今年前三季度医药行业创造归母净利润1316亿元人民币,仅次于银行/非银板块,同比去年增长29.3%。从全市场来看,医药板块过去10年业绩的复合增速为14.3%,全行业排名第 3。

……

巴菲特的伯克希尔发布三季度,第三季度抛售了约 3600 万股苹果股票,价值 40 亿美元,减持了约 3.7% 持股,仍持有价值约 1117 亿美元的苹果股票。同时押注医药行业,投资了四家制药公司,买入2130万股艾伯维(Abbvie)、百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb Co)和默克公司(Merck & Co)各超过18亿美元,以及辉瑞公司(Pfizer Inc.)1.36亿美元。

尽管这些增加的仓位比例并不大,不过目前医药为其第四大持仓板块,仅次于信息科技、金融和消费板块。巴菲特之前很少投资医药类公司。

3)深证红利

深证红利周四新高。十大权重中,除海康威视微跌 0.77%,其余个股集体上涨。……

本周家电板块再次崛起,行业龙头美的再创历史新高。

二季度以来,家电家装市场持续火爆,多地出台相关补贴政策鼓励和促进家电家装消费。北京 2020 年度家电节能补贴标准,电视、冰箱、洗衣机、空调等 11 类商品 1 级能效补贴 13%,二级能效补贴 8%,最高补贴 800 元。

家电作为房地产的下游,也利益于房地产的增长。国家统计局数据:1—10月份,全国房地产开发投资116556亿元,同比增长6.3%,其中,住宅投资86298亿元,增长7.0%。10 月商品房销售额同比+23.9%,销售面积同比+15.3%。

同时,美的集团控股股东何亨健于 9 月 3 日和 11 月 20 日合计减持美的集团 7028 万股,占公司总股本 1%,两次减持合计套现 41.69 亿元。减持原因是,美的集团计划投资百亿在当地建设一家非营利性国际医院,医院已于 11 月 13 日上午开工建设。

此前,在 9 月初,美的集团董事长方洪波减持 2000 万股,套现约 13.6 亿元。

……

格力本周二股价创历史新高,随着业绩的下滑,目前市盈率已经升至 25.09 倍,市净率大约刚刚站上 70 分位值附近。

一篇研究格力电器和董明珠的硕士毕业论文意外走红,题为《CEO自恋及其经济后果研究——以格力电器为例》,历数近几年董明珠的“自恋”表现,在承认董明珠贡献的同时,也指出董的行为导致内部人控制等种种弊端。

16 日,格力公告,在董秘空缺三个月之后,董明珠代行董事会秘书职责,目前身兼董事长、总裁、董秘三职。  

4)中概互联

京东发布 2020 年第三季度财报,京东三季度营收 1742 亿元人民币,同比增长 29.19%;净利润 56 亿人民币,同比增 80.1%;三季度年度活跃用户帐户4.416亿,同比增 32.1%,一年净增 1 亿新用户。

财报发布前,京东港股周一创新高,晚间美股则大跌,一度跌近 10%,最后收跌 7.41%。

……

百度发布三季度财报,总营收 282 亿元人民币,同比增 1%;净利润 137 亿元人民币,同比增 282%,去年同期为亏损 64 亿元。百度目前的股价仅为最高时的一半,目前为中概互联第六大权重。

百度本周还宣布与欢聚时代签署最终约束性协议,计划全资收购欢聚时代国内直播业务(YY 直播),以加强视频直播业务。不料,第二天欢聚即遭到做空机构浑水的做空,当天跌 26.48%。

百度真是喝水都塞牙。当年 19 亿美元收购 91 无线,全砸自己手里了,现在移动直播已经火成这样了,又想借收购入场,只是不知后市如何了。

……

随时近一段时间中概互联财报的披露,业绩增长幅度普遍较大,当前腾讯 40 倍市盈率,阿里 36 倍,以他们的估值,以及中概互联整体的估值水平为参考,目前是恢复到可以买 1 份的水平。如果不是大涨的话,下个月恢复买入哈。

5)纳指100、标普500

美股本周微跌。疫情继续失控,日新增病例 19 万水平,加上政治因素仍然不明朗。

标普道琼斯指数公司周一盘后宣布,特斯拉将于12月21日美股盘前被正式纳入标普500指数,特斯拉本周再涨 20%。目前特斯拉已经是纳指 100 的第六大权重股,今年涨幅 484%。

有意思的是,由于特斯拉目前的体量太大,市值近 3900 亿美元,将成为有史以来被加入标普 500 指数规模最大的公司。标普道琼斯公司寻求公众意见,是一次性纳入,还是分两个阶段纳入。因为跟踪标普 500 的指数产品比较多,一次性纳入,意味着指数基金将出售 400 亿美元的持仓来换成特斯拉的股票,这将进一步推动特斯拉股价的上涨。在短期涨幅如此巨大的情况下以较高权重纳入指数,很可能带崩指数。

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