【季报更新】中欧价值智选,1年涨84%,上涨的它竟没买新能源? 

2021-07-30 23:43:51 1点赞 6收藏 0评论

基姐只做基金测评,不构成买入建议,如果有看上的基金,要根据自己的目标收益和可承受风险去考虑,以免一时被收益冲昏了头做出错误决定。

投资本身是一件严肃且经过深思熟虑才能做的决策,永远不要盲目跟风投资,投资路上只有拥有一套自己的想法、理念,才不会轻易迷路~

我们做基金测评的初衷是为了帮到更多人学习如何投资基金,如何辨别基金是否适合自己,而不是直接给购买建议,基姐真心希望每一个人都能买到最让你心仪的基!

Hello,我是不恋爱、不蹦迪,专心搞钱的基姐~

上半年有一类基金,凭借低估值顺周期的策略,在市场震荡不前的行情下,一路向上领涨。

不追热点不抱团,曲径深幽处暗自绽放!

二季度过去了,这些基金还好吗?

基姐今天给大家解读一支新起之秀--中欧价值智选混合A基金(166019)。

基金经理袁维德,师从价值一哥曹名长,单飞后业绩直接干翻老师傅,那么二季度表现如何,策略上有没有大变化呢?

一、目前收益如何?

先来回顾中欧价值智选混合A的基金概况:

【季报更新】中欧价值智选,1年涨84%,上涨的它竟没买新能源? 

这支基,成立于2013年,袁维德2020年5月接管这支基金。

1年多的时间,业绩增长了84.82%,还是不错的!

看看下面这个收益曲线,春节后沪深300大跌后再小跌;而中欧价值智选混合A,昂首阔步向上走!

【季报更新】中欧价值智选,1年涨84%,上涨的它竟没买新能源? 

而且震荡较小,经历了前2天教育股引发的A股、港股大跌,袁维德任职至今的最大回撤还是-6.67%!

而且最近几天,市场每天跌-6%、-7%,它最多只跌-2.49%,这个防御能力简直超一流!

【季报更新】中欧价值智选,1年涨84%,上涨的它竟没买新能源? 

二季度的基金规模直接翻了1倍,目前已是60.71亿!

【季报更新】中欧价值智选,1年涨84%,上涨的它竟没买新能源? 

而且增长的这30亿,几乎拿去买了股票,建仓速度一流!

【季报更新】中欧价值智选,1年涨84%,上涨的它竟没买新能源? 

看来袁维德平时积累了不少好公司库存,对自己看好的票很有自信,很快就买完了,那么买得如何呢?往下看。

二、二季度持仓变动大吗?

二季度总股票仓位88.25%,前十大持仓股占比47.03%,持股非常分散,基金规模又变大了,看来袁维德买了很多很多公司的票吖,佩服!

如下图:

【季报更新】中欧价值智选,1年涨84%,上涨的它竟没买新能源? 

袁维德新增了3支股票,其中,把2支一季度剔除的股票又买了回来(恒力石化、凌霄泵业)。

另外还增加了招商银河、宁波银行的持股。

他买的股票都是大中盘股,行业很分散,但更偏好制造业:

游戏股:吉比特,从一季度的第一大持仓股降低至第2;

银行股:招商银行、宁波银行

医疗:佰仁医疗

制造业:久立特材、骆驼股份、宁波华翔、凌霄泵业、鲁阳节能、恒力石化

我们来看看,这些票二季度涨跌情况:

【季报更新】中欧价值智选,1年涨84%,上涨的它竟没买新能源? 

新增的3支股票

仅凌霄泵业表现相对较好,涨了15.99%;

而恒力石化却跌了-6.09%,这...

保留的7支股票

减持的:吉比特涨了45.02%、恒仁医疗涨50.05%、鲁能节能涨37.85%;

而加仓的招商银行、宁波银行反而没有大涨;

剔除的3支股票

2支跌幅不少,而喜临门却涨了26.18%,反而比二季度新增的3支股票表现更好。

总体来说,袁维德二季度的持仓股表现中规中矩,新增的股票不是很给力,这可能跟基金规模一下子涨30亿,袁维德花起来还没有游刃有余有关系~

这是为啥?二季报中袁维德对这些调整给了我们答案。

三、二季度袁维德说了啥?

袁维德的投资风格是均衡价值派。

偏好于买各个细分行业中价值被低估、有竞争壁垒、盈利质量好的龙头公司,赚取均值回归、成长增长的钱。

并且采用“核心+卫星”的选股策略,非常看好的票会重仓,同时也会投其它标的来分散风险。

二季度中,他依旧保持低估值策略,减持了短期估值涨幅过高的周期龙头,增加了跌幅大、估值合理兼具成长性的公司股票。

【季报更新】中欧价值智选,1年涨84%,上涨的它竟没买新能源? 

总结一下

总体来说,在近两年市场抱团赚热钱的行情下,合理配置一些像中欧智选混合A这样"冷门赛道"的基金还是有必要的。

相信今年这波“市场抱团白马跌,低估值涨”的行情,给大家都好好上了一课!

袁维德作为新生代基金经理,从业年限4年多,虽然年轻,但这一两年的业绩向我们传递了“后生可畏,未来可期”的信息。

新起之秀,值得关注哦~

*风险提示:二季度基金规模翻了倍,对年轻的袁维德将会是个不小的挑战,管的股票池子越来越大,未来能否保持优秀的业绩还需时间验证。

友情提醒:投资有风险,买入需谨慎,用闲钱理财,才不会坏了心态。

平时没空常看基金,怕买入后有什么情况没办法及时发现?

关注我,基金异动第一时间就了解!

最后,还是要跟大家强调一遍:

基姐只做基金测评,不构成买入建议,如果有看上的基金,要根据自己的目标收益和可承受风险去考虑,以免一时被收益冲昏了头做出错误决定。

投资本身是一个严肃且经过深思熟虑才能做的决策,永远不要盲目跟风投资,投资路上只有拥有一套自己的想法、理念,才不会轻易迷路~

我们做基金测评的初衷是为了帮到更多人学习如何投资基金,如何辨别基金是否适合自己,而不是直接给购买建议,基姐真心希望每一个人都能买到最让你心仪的基!

祝大家早日发财!

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