资产倍增计划 篇二：十年大计碳中和，谈谈被忽略的风电（中）

前几天心血来潮写了个碳中和小短文，这里再补充一点，不知道还有没有下集可写。

碳中和是不是新概念？

“碳中和”这个概念，说新也不新，说旧也不旧，其实早在2020年12月气候雄心峰会就提过了。

再早一点，2020年09月十四五规划就透露2025年非化石可再生能源占比要达到17.5-20.0%。当时印象很深，出台前的那个周五光伏风电板块联手暴涨。

现在在炒什么？

离最近一次2020年12月12日正式提出这个概念已经过去了一个多月，牛年开年抱团股开始大幅调整，碳中和指数一枝独秀，先来看看Wind的碳中和指数：

看完涨幅榜，感觉智商被侮辱了。指数里涨幅排序一大半都是些不知所谓的公司，绝大多数（不是全部）公司业务近几年毫无起色。但是，资深大佬说过市场永远是正确的，那么估计只有我自己蠢这么一个解释了。

是投资还是投机？

“碳中和”只是一个提法，是一个大框架。从长期看，反映了中国能源结构转型的大决心，下游需求从高耗能高污染大搞基建向科技、消费升级的转变。因此，碳中和一定是一场供给侧改革加上能源革命的长期投资方向，绝不只是短期投机。

为什么短期炒小炒差？只说说自己看法，可能被啪啪打脸。过去的一年，真正受益的新能源发电（风电、光伏）龙头公司在过去一年积累的太大的涨幅，新资金不愿意再给核心资产空中加油，所以选择了之前被市场抛弃了几年的板块和公司。

追逐热点本身并没有错，毕竟短期赚钱效应谁不喜欢。但是，把眼光再放的长远一点，毕竟是一个十年、甚至三十年的国家大战略的转向，是不是还是该支持真正能够创造价值、造福社会的公司？

之前一位前辈说过一句话，我觉得很有感触。虽然他不是大佬、不是意见领袖，把这句话放在下面做个结尾也用于自勉。

不投资黄赌毒，不赚道德底线的钱；不管赚不赚钱，要买好公司、买为社会创造价值的公司！