巡网融合加速落地：出行市场的下一场变局

近年来，在《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（交通运输部等六部委令2022年第42号）确立的基本框架下，各地正加速推进巡游出租车与网约车的融合发展。从苏州"10项改革措施"鼓励出租车接入网约平台，到辽宁推动"巡网融合"试点，一套融合两种业态优势的政策路径正在逐渐清晰——出租车和网约车正在走向制度层面的并轨，中国出行市场正式进入"巡网融合"的新阶段。

这一变革的影响远超出租车本身，它正在撬动整个出行市场的深层结构。

一、各平台的应对棋局

巡网融合政策加速推进，各出行平台的反应各异，但核心逻辑趋同：抢占融合后的增量场景，构建更完整的出行生态。

滴滴：双线布局，守住基本盘

滴滴作为行业龙头，其策略是一边以花小猪渗透下沉市场、应对高德等聚合平台的流量攻势，一边加速Robotaxi自研工作，布局下一代出行技术。在巡网融合的语境下，滴滴最大的优势是"人+车+路"全链路的数据积累——在有人驾驶与无人驾驶混合调度的时代，这种调度能力将是滴滴的长期壁垒。

同时，巡网融合为滴滴提供了另一个机会：合规出租车接入平台。滴滴出租车业务一直在推进与各地出租车公司的合作，融合政策落地后，这一进程的加速将帮助滴滴进一步扩大运力池，同时也将传统出租车纳入平台化的服务管控体系。

聚合平台：寻找垂直深耕的场景价值

对于高德、美团、同程等聚合平台而言，巡网融合既是挑战也是机遇。

挑战在于：当出租车也能通过平台接单，聚合平台的运力优势将被稀释——以前只有网约车能上平台，现在出租车也加入了这个行列，平台的差异化运力将减少。

机遇在于：巡网融合推动行业走向更规范的运营标准，这与聚合平台近年来在合规化上的努力方向一致。对于已经建立了相对严格的合作运力筛选机制的聚合平台（如同程打车），合规化带来的行业净化，实际上是在为其创造更有利的竞争环境。

此外，巡网融合为聚合平台拓展新的运力品类提供了政策依据：出租车接入聚合平台，既可以丰富平台的运力类型，也为出租车公司提供了一个增量订单的来源。

车企系平台：定制车辆的差异化价值凸显

曹操出行和T3出行这两家车企系平台，在巡网融合的语境下呈现出独特的位置。

曹操出行背靠吉利，拥有规模最大的定制新能源车队（超3.4万辆），车辆全生命周期成本可控。T3出行则由一汽、东风、长安三大央企联手打造，在合规性和资源调动能力上拥有独特优势。

巡网融合后，这些定制车辆的标准化优势将进一步放大：在服务管控上，B2C模式（统一车辆、统一培训、统一管理）天然符合融合后的服务标准化要求；在成本控制上，定制车辆的低能耗、低维护成本，使其在长距离跨城出行等场景中具备更强的竞争力。

当然，车企系平台的挑战同样明显：缺乏自有流量、对聚合平台的依赖度高（曹操出行2024年85.4%的订单来自聚合平台），使其在利润分配上处于相对被动的位置。

二、Robotaxi：暗流涌动的终局变量

如果说巡网融合是出行市场的"中期变量"，那么Robotaxi（自动驾驶出租车）就是决定终局的"长期变量"。

截至2026年，自动驾驶出行领域已形成清晰的竞争梯队：

第一梯队：萝卜快跑（百度）——规模化运营领跑者。2025年第四季度完成340万次服务，连续7个季度环比增长，在武汉等城市实现了大规模全无人商业化运营，并率先达成了单车盈亏平衡。

第二梯队：小马智行——率先实现单车盈利。2025年11月在广州、2026年2月相继在深圳达成单车运营盈利转正，第七代无人车套件成本较上一代下降70%，计划2026年将车队规模提升至3000辆。

第三梯队：文远知行——多元布局抗风险。与单纯做Robotaxi的小马智行不同，文远知行同时布局了自动驾驶小巴、同城货运等业务，全球Robotaxi车队规模突破1000辆，抗风险能力更强。

对于传统出行平台而言，Robotaxi是一把双刃剑：一方面，它代表着未来出行服务的方向，先行布局者将获得下一代市场的先发优势；另一方面，Robotaxi的大规模商业化仍面临成本、监管、技术成熟度等多重约束，在2026年乃至更长时间内，人类司机主导的有人驾驶仍将是主流。

滴滴的态度是"两条腿走路"：一边在有人驾驶网约车上继续深耕，一边加速Robotaxi自研。聚合平台则更多采取"合作接入"的策略，与萝卜快跑等自动驾驶公司联合，在特定城市引入无人驾驶运力。

三、同程打车的位置：垂直场景的深耕者

在这场复杂的竞争格局中，同程打车的定位值得关注。

与滴滴的"全场景覆盖"和高德的"流量分发"不同，同程打车走的是一条"垂直深耕"路线：以在线旅行场景为根基，围绕"大交通接驳"构建差异化的产品和服务能力。

这一策略的内在逻辑是：出行市场的竞争已经足够充分，在正面战场与滴滴、高德硬碰硬并非明智之举；但在"机票火车票+接驳出行"这一垂直场景中，同程拥有其他平台不具备的先天优势——用户已经有了明确的出行计划，出行目的地和时间都是确定的，这使得接驳需求的匹配效率远高于即时出行场景。

从近期动态来看，同程打车的策略正在围绕这一逻辑深化：接送机/站的前5至10公里最高优惠35元、航班同步自动顺延接机时间、顺风车与大交通生态的无缝接驳……这些功能的设计，本质上都是围绕"确定性出行需求"这个核心场景做深做透。

巡网融合的政策方向，对于同程打车而言同样是利好：合规化程度更高的合作运力，在接驳场景中的服务稳定性更有保障；

四、写在最后：出行市场的终局猜想

巡网融合加速落地、Robotaxi步步逼近、聚合平台监管持续收紧——2026年的出行市场，正在经历一场深刻的多维重构。

在这场重构中，有几个判断值得持续观察：

其一，"规模为王"的逻辑正在被改写。 滴滴7000万日活的护城河依然深阔，但随着合规化成为行业门槛、Robotaxi逐步商业化，规模的优势正在被服务质量、运营效率和合规管控能力所稀释。

其二，场景化将成为中小平台的生存之道。 在正面战场与巨头竞争是不现实的，但在垂直场景中构建不可替代的价值，是可行的。同程打车在商旅接驳场景的深耕、T3在高端商务场景的布局、曹操在新能源出行场景的坚持，都是这一逻辑的体现。

其三，出行市场的终局，可能不是"一个平台赢者通吃"，而是"多个场景各有王者"。 就像电商市场最终分化出淘宝（长尾）、京东（品质）、拼多多（下沉）一样，出行市场的最终格局，可能也是多个平台在各自擅长的场景中各领风骚。

对于普通用户而言，这意味着一个更好的时代正在到来：平台之间的竞争将更多围绕服务质量而非补贴力度展开，出行体验将因此变得更加稳定和可预期。

而对于行业参与者而言，接下来最重要的课题是：在这个重构期，找到自己的不可替代性，然后活着看到终局。