储能温控趁势爆发，2024如何抢抓行业风口机会？

根据国家能源局数据，截至2023年底，我国新型储能累计装机规模达到3139万kW/6687万kW·h，2023年新增装机规模约2260万kW/4870万kW·h，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模。从投资规模来看，“十四五”以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超1千亿元，成为我国经济发展“新动能”，同时也正在带动其全产业链加快形成能源领域的“新质生产力”。其中，作为行业 “安全守门员”的储能温控产业也随着储能产业大浪而水涨船高。

量小价值大，储能温控重要性凸显

据不完全统计，截止2023年底，全球范围内累计发生超60起储能安全事故，这些事故中既有储能电池本身质量原因如电池内部热失控、充/放电散热不畅等引起的爆炸，也有其他储能技术如电池管理系统不成熟使储能系统温度异常导致的火灾，但直接原因都是源于储能电池的热失控，这也是储能系统配备温控方案的核心需求来源。

因为电池热特性，热管理成为电化学储能产业链的关键一环。从产业链价值量拆分来看，储能系统中电池成本占比约55%，PCS占比约20%，BMS和EMS合计占比约11%，热管理仅占2%-4%。从上面可以看出，虽然热管理价值量占比相对较低，但却是保证储能系统持续安全运行的关键。

水涨船高，行业发展进入高速通道

储能温控设备是电化学储能行业中必不可少的一环，而电化学储能在我国新型储能项目中占据主导地位。根据中关村储能产业技术联盟数据，截至2023年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，其中新型储能继续高速发展，新增投运规模21.5GW，三倍于2022年新增投运规模7.3GW，在储能市场中占比达39.9%；而在新型储能市场中，以锂离子电池为代表的电化学储能方式扮演着绝对主力的角色，其市场占比超98%。

在我国新型储能市场的高速发展下，储能温控市场规模也随之水涨船高，步入高速发展快车道。根据奥维云网（AVC）调研统计，2024年Q1中国储能温控市场总销售额约为19.8亿元，同比增长98%。从内外销来看，受北美光伏市场挤压、欧洲户储库存高企影响，海外储能市场增速也有所放缓，此消彼长下内销占比逐渐走高，2023年Q1占比已超65%。

液冷突破，大储主导下工商储需求爆发

从温控产品应用场景来看，在我国配储政策下源网侧大储温控产品的市场规模一直占据主导地位，但由于近些年来工商储因其投资规模小、回报周期短、商业模式丰富而经济性凸显，工商储温控需求也正在快速上涨，尤其2023年更是被业内认为“工商储元年”。根据奥维云网（AVC）调研数据，2024年Q1我国工商储温控产品销售规模同比增长105%，结构占比突破20%。

据奥维云网（AVC）调研，储能温控市场中液冷方案在2022年后占比快速提升，2023年出货产品基本上是以液冷为主，2024年Q1整体市场占比已超过80%，成为市场主导技术方案。有行业人士估计，2024年市场上源网侧大储风冷方案的温控产品将十不存一，只有部分工商储会用到一些小的风冷产品。

具体到产品制冷能力段来看，2024年Q1大储市场中温控产品以20kW以上大冷量产品为主，其中40kW占市场主体接近70%，同时2023年以来60kW的温控产品渗透率也在快速提升；而工商储市场中温控产品整体以10kW以下小冷量段产品为主，5kW产品在2022年前占据市场主体，8kW产品在2022年快速起量，当前市场占比已经超过60%。

躬身入局，温控玩家竞相下场厮杀

虽然我国的储能温控市场目前只有几十亿的体量规模，但在储能大市场如火如荼地发展加持下，热管理温控小市场也被诸多业内人士所看好。因为产品技术原理的相近性，当前储能温控市场的主流玩家都是从工商业温控设备赛道所切入进来，分别是以英维克为代表的数据中心温控厂商，以同飞股份为代表的工业设备温控厂商，以及以松芝股份为代表的车用电池温控厂商。三类厂商各有优势，但同时也注意到厂商背景的不同也导致产品功能配置及市场策略的差异性。除此之外，以海信为代表的传统家用空调厂商也在跃跃欲试。

从品牌市场集中度来看，在占据市场规模一半以上的前提下，TOP3品牌的市场集中度进一步加强，2024年Q1 TOP3品牌市场份额占比接近60%，而TOP5及TOP10品牌的市场集中度却在下滑，由此我们认为储能温控市场已形成寡头市场。在此背景下，基于头部玩家规模优势下的成本控制，以及后进入玩家的市场低价策略，共同推动了储能温控产品的市场均价下行趋势。

借乘东风，如何抢占行业高地

在国家“双碳”战略的大背景下，新型储能作为协调“源网荷储”互动、平衡电力动态供需的核心环节，已成为实现国家“双碳”战略的重要支撑。不过，具体到储能温控市场来看，市场玩家若想抢占行业高地，还需关注以下几点：

强化液冷技术优势。储能温控行业存在一定的技术壁垒，尤其液冷解决方案在保证散热效果的同时避免冷却液泄露等问题具有较大的技术难度，而在空间利用率导向下，液冷方案是未来储能温控的主流趋势，所以优秀的液冷储能温控解决方案是撬动市场的必要手段。

积累模块化定制能力。我国储能热管理尚未形成统一标准，下游客户需求多样化，应用场景、所处环境、性能需求不一，因此具有快速响应能力、柔性定制能力的温控厂商将处于领先地位。但同时模块化设计组合有效减少开发投入，在成本上更具优势。

取得供应商资格认证，绑定大客户。储能系统由于属于重资产投入产品，储能系统集成商往往财大气粗，故而储能系统集成商具有温控厂商选择的主要话语权，而这些集成商往往拥有自己的一套供应商资质准则。提高供应链及产品制造水平，取得大客户供应商认证资格的温控厂商将占据更多市场份额。

步入2024年，国家和地方政府继续在储能产业方面出台多项有利政策，仅在3月份就有58条！在政策东风的牵引推动下，不论是储能大市场还是温控小市场，皆是未来可期！