2020年可能是AMD的一场翻身仗——上篇文之后的继续猜想

2020-11-01 19:52:51 0点赞 0收藏 1评论

上次在文中提到了3070的供货情况可能比之前的两张卡略微好一些,现在在发售之后来看我是估计错了。

2020年可能是AMD的一场翻身仗——上篇文之后的继续猜想

邮箱“突如其来”的一封邮件,告诉我准备准备买卡的钱吧。看似自信的英伟达,其实和他的AIB们并没有交上一份令人满意的答卷。先不说加价售卖和某些品牌的部分型号超出预期的“不合理”定价(这个见仁见智,不过高端型号能买到3080的官方发售价确实不是我印象里面这个品牌该做的事情),除了所谓的预购就几乎看不到正常销售的正价产品,尤其是某些在国内被公认为“一线”的品牌。这里想不去说什么抱怨的牢骚话,我想先就着这个事实来和大家讨论一下之前的文章中提到的那些推论在现在更多状况发生之后,我个人意见层面对于事情本身的推断的一些变化。

1.三星8nm产能问题

2020年可能是AMD的一场翻身仗——上篇文之后的继续猜想

上图是在YT的一个视频中看到的,里面提到了三星正在面临着非常严重的产能问题。那么如果上面的消息基本属实,那么之前猜测的老黄的“营销手段”就站不住脚了。接下来就是另一中论调了——

下面是我在贴吧看到的一段话,这里给大家复制过来作为参考,内容较多还希望大家耐心阅读:

大家要注意的是。各大显卡厂家的产能都很正常。既没水/火灾,也没地震。比起10系上市时铺天盖地的供货产能只多不少。30系显卡现在不是没货,而是被渠道商拦货。因此建议大家暂时别买显卡。不论是30系/20系还是跟风涨价的二手古董卡,都~别~买!因为目前买什么显卡都贵!都不划算,买了就是亏!

由于之前6~8月的时候,渠道商压了太多资金在20系库存上脱不了手(原想借停产的机会囤积居奇,拿显卡当理财产品炒一波行情,发点投机财。却没想到被黄教主背刺一刀,钱没赚到反被深度套牢)。于是怨念深重的渠道商们联起手来,拦货30系囤货不发,希望能拖出更多时间来给20系清仓(只能骗小白接盘,懂硬件的硬件玩家基本不会上当)。同时抬高30系价格,用超额溢价来弥补将来亏本抛售20系造注定会产生的损失(半价抛售还能回本一半,死囤到底只会颗粒无收)。

截止10月16号下午5点。各大显卡厂商的30系显卡总产能,已完成首轮GPU提料(200万片)的80%(160万张)。大陆到货的30系显卡数量已有50万张。其中深圳水碚仓的30系库存已超10万。上海浦东仓的30系库存已超8万,重庆两江仓的30系库存已超5万。而这只是目前大陆30系库存的一半。国内其他城市仓储的零散库存加起来还有约23万张30系显卡被拦在库里不卖。

也就是说目前各大显卡厂家向大陆供货的50万张30系显卡只有8%流入了市场(高价/配售了4万张)。另外92%的供货量(囤货46万张)都被各大渠道商拦在各地仓库里了,并没有进入市场流通渠道。

但是渠道商拦这些货的成本也是不低的。由于渠道商之前囤积的20系库存已经占用了大量资金,现在拦30系囤货的资金基来源,全是靠贷款/拆借/私募融资来的,资金成本更高。而现在拦货不发的结果又造成了市场紧俏的假象。

这种涨价都一卡难求的市场形式,势必会倒逼NVIDIA,加大第二轮GPU提料的数量(有可能会翻倍到400万片)。一但显卡厂家爆产能,快速(赶在圣诞节一周前)消化完这些GPU,那么市场上的30系显卡的供货量将达到600万张。大陆的30系显卡到货总量也将达接近200万张。

在这种情况下,渠道商还想拦货就不可能了。在大陆拦货的这几大渠道商都是借钱囤货的(自有资金已经全陷在20系库存里了)。这些借款不光利息高,而且可支配时间周期和资金总量也不可能有多(转载别人,我觉得很真实,大家自行分析,一定不要加价买30系列显卡。

所以综上可以看到,除了我在上文提到的“产能论”,还是有一种“压货论”的。因为这两者的消息来源都属于“rumors(谣言)”,所以可靠性未知。当然我们也可以考虑综合情况,例如这样——

三星8nm产能确实是没有达到英伟达最初的预期,而英伟达对于用户的需求量以及市场的变动也没有正确的预见。不过三星虽然产能不足,但是还没有夸张到让大家用不到新显卡,甚至一些经销商拿到的卡也少得可怜。这里的“产能不足”更多的体现在生产芯片速度还是稍慢,或者芯片良品率低,导致大量芯片无法使用,而勉强合格的芯片也后期难得有很大的超频空间。除此之外,就是英伟达的部分。英伟达虽然之前可能预料到了20系列库存会受到30系列较为严重的冲击,但是没有想到停产这个消息带来的,居然是剩下的库存居然被大量囤积而不是尽快甩空,但是30系列已经箭在弦上不得不发,于是就形成了我们看到的场面——各种经销商手里的20系列显卡一夜之间就不香了,不管降价多少也没有之前的那种吸引力了(价格也并没有怎么跳水)。这就造成了那些大量囤货的商家的慌张:卖不出去旧卡,那新卡就更别卖。于是英伟达没有预料到的事情发生了——本来就不是很充足的30系列,就这样被自己的“儿子”们死死地攥在手里。在了解了情形之后,不得不配合儿子们演一场戏的英伟达,推迟了3070的发售,为经销商争取更多的甩卖清库存机会,同时释放出“我们30系列库存确实有限”的假信号,迷惑一部分急需的用户,让他们以为30系列真的就是生产都生产不出来,直接放弃了等待的希望,转而去购买现货和高价的20系列显卡。在这样的操作之后,3070系列本应该稍微放宽一点了,没想到儿子们还是不高兴,加价、捆绑等等让消费者感到恶心的强盗销售行为就出现了——“不是没货,是不想单卖”——“捆绑买不起是不是啊?20系列还在单卖哦”。就是这样的一系列操作,又为清库存争取到了时间。所以如果我们把猜测中的“三星产能”部分变成次要因素——即产能再不够也不至于这么夸张到全球都在缺货——,把各大AIB厂商还有经销商看成一个更主要的因素的话,那么就可能真的不是营销策略的故意为之,而是对于市场变化预测和了解不够充足导致的操作失误,以及在这之后的一系列“擦屁股”行为。在AMD 6000系列显卡的具体上机评测出来之前,还是建议不着急用的各位再等一等,让着漫天的尘埃稍微落下去一点再说。毕竟产品总会有的,但是钱是自己辛苦挣来的,没有必要就在这复杂的商战之中成为某个公司失败操作或者失败产品的陪葬品。所谓的信仰在这个时候,都是不理智的冲动,不值一文。

再次感谢看到这里的你还有你的支持,我们下一篇再见!

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