我们能从4月份的国内汽车销售数据中看出什么

2019-05-23 13:56:07 5点赞 7收藏 2评论

刚由中汽协发布的2019年4月数据出来,市场便一片哀嚎,实际上这样的哀嚎之声从2018年年初至今就从未停止过,市场似乎对于任何一个月的销量数据都有了一如既往的敏感,生怕自己在这个市场中错过了逃顶的拐点。

汽车作为大宗消费品,对于经济情况有着不言而喻的暗示作用,而这牵一发而动全身的数据,某种程度上也决定了中国经济未来的投资情况,说的直白一点,一旦拐点出现,所有国内国外的投资都将会比以往更加谨慎。而某种程度上我们靠什么追赶发达国家的收入水平,无非就是靠这些相对尖端的科技产品,提高工作种类的精细程度和含金量,提高管理水平提高平均生产率,才是我们迈向发达国家的必要途径之一。

今天,笔者将根据4月份出台的实际销量水平来分析我国当下的汽车工业产业生产与消费的现状,数据库并不十分科学严谨,所以大部分为较为武断的猜测,莫要当真

201701~201904 PV+CV车型累计数据201701~201904 PV+CV车型累计数据

先来看看自2017年至今的月销量数据,看起来近三年是无法恢复到大增长率的趋势,甚至连赶上2017年的数据可能都是喜大奔普的事情,实际上汽车工业囊括的资金池太大,除非出现政策性调整,否则一般情况会相对稳定不会大起大落。所以,从数据上看每年的销售趋势都是以“√”形式作为基本走势情况,2月是春节,近2周的假期会损失相当一部分数据,这一部分数据或延伸至下月,或提前1月消费。年中的6,7月相对是淡季,经销商会出台刺激政策来保证销售的稳定性,而一旦进入下半年至年底,都将是车商白刃战的时期,各家都会拿出各种手段以保证全年的销售。

车市进入2019年后旧再也没有赶上2018年的步伐,但是从趋势上来看,市场正在自我进行调整,至于4月份出现20%的下滑更多的情况也可能是来自国家强制要求的国六排放政策发布。OEM正在加紧消化国五库存,甚至不惜搭上自己人的强制购买和工资下调,经销商也不敢过多囤货,面对不那么明朗的排放政策,市场也给予了持币观望的谨慎态度,至于五月的数据,笔者认为可能会突破20%的下降,待到7月国六全面实施后再进行释放。

按汽车集团来划分按汽车集团来划分

比较令人失望的是销量排名前十的汽车制造集团都不同程度的出现了下滑,尤其是西南长安集团的业绩更是差到腰斩,如果真要分析原因其实也挺简单,因为可以为销量做出巨大贡献的两大资方的产品实在不给力。长安马自达除了将昂克赛拉和CX-5做小幅度改款后就再也拿不出或者不想拿出任何的新产品,和他情况相同也好不到哪里去的福特即便近年拿出了金牛座锐界乃至林肯产品国产化后仍然遭到市场的不认可,其原因基本可以归结于产品力的问题以及对消费者喜好把握的失控。

情况稍好的一汽广汽集团则是仍然依靠资方强大的产品力守住了下滑,北面的靠着大众奥迪打天下南面的靠着一众中庸但平稳的日系守江山,但后者比前者好一些的是起码自主品牌还是占有一定比例的,这是好事,是长久之计。

自主研发占的越多未来越安全自主研发占的越多未来越安全

说到自主品牌在合资OEM中的比例,又是老生常谈,资方的产品就像海洛因,一旦沾染久戒不掉,越到后期越是麻烦事情,躺着赚钱时间一长就真忘了赚钱其实是要站着的。于是乎一般情况笔者判定一个OEM未来是否有长久的发展,自主研发品牌的占比是一个相当重要的数据,这个数据意味着一个工厂的性质,是一个来图加工的代工厂,还是有自主产权的全智能公司,现阶段依靠资方强大的产品力,代加工厂的利润看似要比后者强上不少,但是在这永远充满变数的华夏大地上,千万别得意太久。

按照当月销量前十的集团作排名还是很有意思的,前4位都是曾经或者现在依然靠着资方产品国产化过日子的大国企,后几位(北汽除外)则是曾经被看不起但现在明显有抬头趋势的国内民营或合资资本。上汽集团本身的自主品牌其实很努力,但架不住集团内其他两座赚钱机器SVW和SGM稀释其自主品牌的份额,尽管如此依旧靠着天生的地理环境优势,在国内研发的绝对值方面做得还是不错的,尤其是近年来的荣威和名爵,在本土研发中心的大力拓展下,未来还是会有所作为。

剩下2,3,4,6名的集团其实就需要严重点名批评,尤其是作为共和国长子的一汽集团,集合国内汽车工业最先进的设备最好的老师和最好的工艺,靠着北方单一的国营管理水平混了这么多年,要不是资方产品力持续的遮羞,早已经兜不住底了。

当然,一汽没脸见人,北汽和二汽集团也没好到哪里去。前者运气和一汽一样好,目前看来依旧能靠着资方的实力混日子,但是随着近年汽车工业OEM持股比例的进一步放开,等待他们的可能只有无底的深渊。简单来说,北汽靠奔驰和韩系,二汽守着日系(法系资方已经昏迷很久),日子还有的混,如果不考虑未来的话。

奇瑞的日子在未来应该还是很难过的,毕竟资方产品力疲软的速度在加快,捷豹路虎已经近2年没有新项目的计划,观致被持股后再次被证明是一个付不起的阿斗,未来的出路在哪里,没人知道,他们自己估计更不清楚。

长城作为一个北方的产品单一的军事化管理的企业来说,已经做的相当好了,尽管中国人管理的企业多多少少总是不那么尊重人才,但就目前的环境来说,他和吉利一样,也都只能咬牙前行。被供应商骂被内部员工骂被整个汽车工业骂,但是存在即合理,加上未来和宝马的合资上线,相信还能更上一层楼。

而长安和华晨是处在比较危险的地步,前者的资方出了严重的问题,后者除了资方的产品外几乎拿不出能看的东西,到今年年底这两位应该还能在榜单上驻留下来,前提是没有后来居上者。

吉利和长城纵使管理有万般不合理,但是能挤进这个榜单也是不容易吉利和长城纵使管理有万般不合理,但是能挤进这个榜单也是不容易

说完集团就要说各个细分工厂的情况,集团有时候可以拿资方作为遮羞布来掩盖自身的疲软,但细分到各个公司工厂,很多问题就将暴露出来。

有趣的是,整体销量排名靠前的都在下跌,排名靠后的反而在强有力的支撑。

除了吉利长城靠自身铁打的硬挤入前十,上汽通用五菱靠低成本低附加值神车独占低端市场外,外资方的实力还是太强大。但笔者对自主品牌的发展是有一定信心的,当然前提是在下一个十年要淘汰一大批投入产出比太低的自主或者国营资本,这个市场才能有希望健康起来。

从去年的2.3%到近年的2.8%也算是进步吧从去年的2.3%到近年的2.8%也算是进步吧

此图反映的是当月新能源车型销量的占比情况,笔者翻阅过去年同期的数据是2.3%,经过一年的市场选择,这个数据依然维持在2.8%接近3%的情况,如此微小的差别只能说明经过1年整个市场政府和消费者的共同努力,并没有引起市场的信心,即使在有那么多PPT造车厂家的大力忽悠之下。

大家都下滑,新能源算是表现好的了。大家都下滑,新能源算是表现好的了。

比例看完再看绝对值数据,随着当月整体销售数据的下滑,无论是新能源还是传统燃油车都难免遇到下滑,但是从比例上来看,新能源相较于传统燃油车来说是抗跌的,可能是因为整体车市的情况拖累的新能源的数据表现,如果是整体车市表现越来越好的时候呢?

总结来看,从占比来看新能源在庞大的整体汽车销售数据面前还是个孩子,但是从同比数据上来看似乎还是个有天分的孩子,市场对新能源到底会有什么样的耐心,让我们拭目以待。

说好的二胎会激励MPV的发展呢?说好的二胎会激励MPV的发展呢?

按照车型类别来看同比增长情况,没什么好说的宏观数据,都在下滑,轿车仍然是需求主力军,但是SUV产品已经后来居上试图占有三分天下,而后者的下滑比例之所以较前者大一些还是因为SUV基本刚刚结束了一段蜜月期,下滑较大可以理解。

但是MPV出现断崖式的下滑就有点莫名其妙,回头看到细分原始数据才知道是因为MPV领域传统3强基本都到了产品生命周期的末端,小改款+陈旧的底盘发动机系统嫣然已经让消费者无法冲动起来。而在这普遍下行的清单中,有两位小伙伴表现极为两眼,一个是Geely的嘉际,一个是广汽传祺的GM8(连名字都仿,估计技术也不可能创新太多,不能要求太高),他们是否会取代GL8多年的霸主地位,就看SGM何时更新产品线了。

另外,二胎政策开放后MPV车型不应该瘦瘦身开发几款家用外形的?还有外资品牌们为何对这个细分市场总是哪一些老破旧产品糊弄市场呢?不得而知。


两个法西斯国家的汽车工业反而是抗跌的两个法西斯国家的汽车工业反而是抗跌的

如果从资方的投资情况来看市场,跌幅最大的是除德国品牌意外的欧洲汽车工业,这里把窝窝放进来是因为他的研发还是放在欧洲,国内近期来看很长时间内还是保持一个国产化的性质。

没有中国人参与注资就不行?没有中国人参与注资就不行?

欧洲品牌中领跑下滑榜单的是拥有优雅法兰西血统的PSA产品,他们有多久没有引入什么像样的产品了,再加上内部管理的混乱,以及法国人特有的慵懒,下滑是在意料之中的,因为世界不懂法兰西的浪漫。

当然,存在感极差的Jeep(血统有点乱,暂归入欧系吧)和睡过头的雷诺(虽然老板是日本人,但是研发在欧洲)也没什么好谈的,当德国人已经在中国市场翻云覆雨十几年,你猜FCA在去年干了一件什么事?开发布会觉得中国豪华车市场不错,决定以进口形式引入阿尔法罗密欧品牌,结果呢,卖了2个月尝鲜尝够了,立刻被市场惨绝人寰的唾弃了。

搞不懂SGM在干什么搞不懂SGM在干什么

说到底美国品牌在花深耕多年,这种表现是说不过去的,主要原因还是归结到了Ford的严重下滑,之前也说过不再赘述。GM旗下的品牌在轿车领域曾经拥有和VW叫板的实力,却不知为何在强势领域方面基本让出了一个畅销车型的量,是唯一笔者想不通的原因,是因为产品老化问题?

似乎产品越便宜的这次遭受的下滑就越大似乎产品越便宜的这次遭受的下滑就越大

中国品牌的下滑就复杂多了,因为涉及到的玩家也多,由于绝对值总量巨大,所以即使百分比不大,但是对整体车市的影响就要大得多。

首当其中的还是SUV产品的全面衰退,也可能是2017~2018年是国产SUV产品的红利年,到2019年红利消退有下滑也是正常表现,但是对于国内民营配套厂商来说,今年一定非常难熬,向上他们的质量和配合度达不到合资品牌的要求,只得靠一而再再而三的降低质量和价格水平,以满足市场的竞争水平。

国内自主品牌受大盘的影响之大,背后应该是有政策问题的影响,因为即使强大到连Geely这样的品牌也多少程度收到了牵连,连续十几个月的大幅增长似乎也因为大盘的影响走到的尽头,听说他们内部在实施一些惨无人道的计划。虽然笔者对此永远嗤之以鼻,但是有句不同想法的话说的也好,集体没有好的结果,个人也不会有

 

对于NEV有些人是玩票,有些是打算好好做,有人压根就想进风口骗钱对于NEV有些人是玩票,有些是打算好好做,有人压根就想进风口骗钱

传统汽车就先这样,下面来继续聊一下新能源方面,国内目前的新能源概念还是比较混乱的,首先要提出的是NEV(New Energy Vehicle)的概念泛指除燃油发动机为动力以外的新型能源动力,按大类来区分主要有:BEV(Battery Electric Vehicle) 纯电动车,代表车型:特斯拉;PHEV( Plug-in Hybrid Electric Vehicle)即插电型,同时搭配发电机和发动机,代表车型:双擎,各类PHEV车型。

其他的分类大抵都在这两个大分类中,如果有人号称发明了新型的驱动能源,99%的几率在骗钱

由于新能源车型数据太小,就用1~4月的累加数据做参考由于新能源车型数据太小,就用1~4月的累加数据做参考

从类型图表的YoY对比可以看出,总体新能源车型的销量显著的增加,但是充电类型从之前BEV占多数转变为了PHEV反攻占比,我猜是因为纯电动车的新兴势力在造车年集体哑火,反而给了传统汽车增加PHEV车型了机会反攻。同时,样本数据范围和数据量都太小,不足以说明太多问题,毕竟近年来自主传统汽车品牌主导开发的全电动平台的车型还是很多的,留给造车新势力的时间真的不多了。

就算今年能混过去,明年也不好混就算今年能混过去,明年也不好混

大分类聊完,看看那些造车新势力真正遇到市场历练的时候到底是个什么表现。

由于能用的数据太少,所以某种程度上也并不能说明太多问题,比如没有YoY的数据是无法推论趋势,所以目前来看只有绝对值仅供参考。造车新势力最大头莫过于风声最大的NIO,赴美上市,车库自燃,完成度和可靠性像大玩具,后续车型没消息,自建工厂也没消息,如果NIO都无法战胜市场的不看好,可能真的没有其他表现更好的了。

唯一一个数据正常的就是广州的小鹏汽车,这和她本身的产品定位较低有关心,风口上不叫嚣,埋头造车,有YoY的数据比较合理的增长,且绝对值直追NIO,又没闹出强行内部消化的丑闻,市场的反馈声音不多,想必是低调带来的好处。

至此,4月的数据已经全部整理分析完,在制图的时候反复发现原始数据的各种漏洞,推翻又重制,可谓是费时费力,分析不到位的地方还请各位海涵。


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