基金 篇五十一:建信新能源行业股票:1年涨172%,短线交易高手!
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Hello,我是不恋爱、不蹦迪,专心搞钱的基姐~
有一支基金成立1年多就涨了1.7倍!
该不会是买了新能源吧?没错,是支专门买新能源行业的股票型基金:
建信新能源行业股票(009147),近1年的业绩同类排名前5!
哦豁,这么多优秀的新能源行业基金,该买哪一只呢?
一、基金概况
*数据截止2021.9.3
建信新能源行业股票基金,成立于2020年6月,1年多的时间。
目前以陶灿为主基金经理,有10年多的从业经验;带了2个新人张湘龙和田元泉。
二、收益特征
收益展示
*数据截止2021.9.3
这支基金,刚成立的前几个月,业绩跑输沪深300,可能跟前期建仓有关系。
之后就一直跑赢沪深300,尤其是今年春节后,沪深300震荡下跌,而建信新能源行业股票基金一路上涨!
成立1年多就涨了172.91%,是个很不错的收益~
如下图,和中证新能源行业指数的收益对比,也是小幅领涨~
*数据截止2021.9.3
牛熊成绩
我们来看看,陶灿这10多年来,在牛熊市期间管理的基金业绩表现如何:(建信改革红利股票是陶灿管理时间比较长的一支基金)
*数据截止2021.9.3
6局5胜,优秀!
建信新能源行业股票基金,今年收益36.78%,不仅跑赢行业ETF(南方中证新能源ETF),还跑赢沪深300将近41%,牛!
陶灿管理建信改革红利股票期间,仅仅2018年熊市期间,跑输市场7%左右,其它时间都是战胜沪深300的,而且牛市期间涨幅巨大!
可以说,陶灿进攻性很强。
最大回撤(下跌)
*数据截止2021.9.3
陶灿管理建信新能源行业股票基金期间,最大回撤是-26.08%,发生在今年春节后的市场大回调,但后续反弹很快!
但从陶灿过往管理权益类基金的经验来看,他的防守能力较差,最大回撤-46.32%,2015年和2018年的熊市都大跌了差不多这个数(如下图)!
*数据截止2021.9.3
三、持仓分析
前十大重仓股分析
建信新能源行业股票,是支新能源行业基金,总股票仓位94.03%,前十重仓股占比48%,比较集中。
买的个股,都是新能源上、中游产业链的企业:
上游:
华友钴业、天齐锂业、天赐材料
中游:
中科电气、杉杉股份、亿纬锂能、宁德时代、晶盛机电、容百科技、舜宇光学科技
基金重仓新能源汽车的上中游,赚钱效益高,陶灿眼光不错!原因基姐在这篇文章里讲过了新能源行业基金可以买吗?
那么这支基金的超额收益,主要靠什么创造呢?如下图:
*数据截止2021.9.3
靠选对行业,创造了45.22%的超额收益!个股贡献较弱~
靠买卖股票,创造了83.82%的超额收益!
选对高景气度的行业不难,真正有技术含量的是需要买到好公司,没买到时能及时止损,调整方向买更好的公司。
陶灿这方面做到了,虽然个股选择没贡献多少收益,但他能及时卖出不好的公司选择其它公司,并创造了不错的超额收益。
那么,建信新能源行业股票,与同类新能源行业基金业绩比如何呢?
*数据截止2021.9.3
可以看到,近6个月、近1年、近2年的业绩表现,建信新能源行业股票不是最佳,但比较靠前~
持股变动
建信新能源行业股票的股票仓位变动如下:
虽然这支基金成立才1年多的时间,但陶灿在管理过程中,还是会根据市场波动调整仓位:
在行情冲高后会调低股票仓位到70%多,带行情上涨时,会加仓只90%左右,跟着赚钱,有点偏右侧交易~
四、了解基金经理
*数据截止2021.9.3
陶灿,本科中科大,硕士毕业于北大光华管理学院。2007年毕业后就加入了建信基金管理公司,一干就是14年,目前担任权益投资部执行总经理。
他是管理的一把好手,自2020年4月管理权益团队后,大幅提高了建信基金的投研效率和成果,2020年建信旗下主动权益基金平均收益率67%!
他担任基金经理10年多,目前管理规模为110.52亿。
陶灿的投资框架是从行业配置+个股选择两个维度去获取组合收益。
从中长期的角度考虑行业的成长型景气度,分3方面研究:行业景气度、行业商业模式、行业竞争格局。
公司的竞争力就是股票的Alpha,他偏好这4方面去研究:企业的竞争力>竞争优势>业务指标>财务指标。
我们来看看他下半年看中哪些投资方向:狠搞新能源行业~
五、基金公司分析
*数据截止2021.9.3
建信基金管理公司,成立于2005年,是国内首批是商业银行发起设立的老牌银行系基金公司。
有三大股东,中国建设银行持股65%,美国信安金融集体持股25%,中国华电持股10%。
目前基金管理规模5918.84亿,有41名基金经理 ,共209支基金。
陶灿管理的这支建信新能源行业股票基金,是整个公司股票型基金规模最大的,其它基金的规模都很小,5亿以下居多。
总结一下
总的来说,建信新能源行业股票基金,1年涨172.91%是非常不错的成绩。
基金经理陶灿除了选对了新能源高景气度的行业,在买卖股票这方面也很出色,还是很有水平的。
这支基金与同类新能源主题的基金比,业绩靠前,但都还不是最优秀,建议大家综合考虑基金经理能力和业绩表现,再决定买哪支~
风险提示:这是支新能源行业基金,建议大家不要单押某一行业,因为行业基金风险不够分散,一荣则荣一损俱损,反面教材可以看看隔壁被政策捶死的教育行业
平时没空常看基金,怕买入后有什么情况没办法及时发现?
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最后,还是要跟大家强调一遍:
基姐只做基金测评,不构成买入建议,如果有看上的基金,要根据自己的目标收益和可承受风险去考虑,以免一时被收益冲昏了头做出错误决定。
投资本身是一个严肃且经过深思熟虑才能做的决策,永远不要盲目跟风投资,投资路上只有拥有一套自己的想法、理念,才不会轻易迷路~
我们做基金测评的初衷是为了帮到更多人学习如何投资基金,如何辨别基金是否适合自己,而不是直接给购买建议,基姐真心希望每一个人都能买到最让你心仪的基!
祝大家早日发财!